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股份认购及资产购买协议0天马微电子股份有限公司(作为“发行人”)与深圳中航集团股份有限公司(作为“认购人”)关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议书二○一○年月股份认购及资产购买协议1目录标题页码1释义........................................................................................................................32关于协议双方........................................................................................................63股份发行................................................................................................................84资产购买................................................................................................................95认购资产的价格及价格调整原则......................................................................106标的股份及锁定期..............................................................................................107认购资产的交割和损益归属..............................................................................118滚存利润安排......................................................................................................129同业竞争与关联交易..........................................................................................1210人员与劳动关系安排..........................................................................................1411协议生效的先决条件..........................................................................................1412陈述和保证..........................................................................................................1513排他性..................................................................................................................1914信息披露和保密..................................................................................................1915不可抗力..............................................................................................................1916违约责任..............................................................................................................2017协议生效、变更、解除及终止..........................................................................2018适用法律和争议解决..........................................................................................2219通知及送达..........................................................................................................2320协议文本与其他..................................................................................................24股份认购及资产购买协议2本《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议书》（下称“本协议”）由以下双方于2010年【】月【】日在中国深圳市签署：(1)天马微电子股份有限公司(以下简称“深天马”、“公司”或“发行人”)，为一家依照中华人民共和国法律在深圳市设立、且其人民币普通股(A股)在深圳证券交易所上市的股份有限公司，其住所为深圳市福田区深南中路航都大厦22层南；法定代表人为吴光权。(2)深圳中航集团股份有限公司(以下简称“深圳中航集团”或“认购人”)，为一家依照中华人民共和国法律在深圳市设立、并在香港联交所上市的股份有限公司，其住所为深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25层，法定代表人为吴光权。鉴于：(1)深天马是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司，其股票简称为“深天马A”，其股票代码为000050。深圳中航集团现持有深天马26,197.68万股，占总股本的45.62%，为深天马的控股股东。(2)为进一步提高深天马的资产质量、增强其核心竞争能力和持续盈利能力，深天马拟通过非公开发行股份的方式收购上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)其他四名股东持有的上海天马合计70%的股权，其中包括深圳中航集团持有的上海天马21%的股权、上海张江（集团）有限公司（下称“张江集团”）持有的上海天马20%的股权、上海国有资产经营有限公司（下称“上海国资”）持有的上海天马19%的股权和上海工业投资（集团）有限公司（下称“上海工投”）持有的上海天马10%的股权。(3)为此，在受限于本协议下述条款及条件的前提下，发行人深天马同意向认购人深圳中航集团、张江集团、上海国资和上海工投非公开发行人民币普股份认购及资产购买协议3通股(A股)，用以收购深圳中航集团、张江集团、上海国资和上海工投持有的上海天马共计70%的股权，其中包括深圳中航集团持有的上海天马21%股权。为此，发行人与认购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件，双方经友好协商，达成协议如下：1释义1.1本协议中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：深天马、发行人或公司指天马微电子股份有限公司中航技深圳公司指中国航空技术深圳有限公司，一家在深圳设立的国有独资有限公司，为认购人的控股股东中联指中联资产评估有限公司本次发行指发行人本次拟定向发行14,903.0036万股人民币普通股(A股)，其中向认购人发行4,470.9007万股，用以收购认购人持有的上海天马21%的股权的行为标的股份指指发行人本次拟向认购人发行的、认购人拟认购的发行人新增发行的4,470.9007股份认购及资产购买协议4万股人民币普通股(A股)资产购买指指发行人本次向认购人发行股份为对价、收购认购人持有的上海天马21%股权的行为认购资产指发行人拟收购的、认购人合法持有的并拟用以认购本次非公开发行股份的上海天马21%的股权定价基准日指计算本次非公开发行底价的基准日。就本次发行而言，定价基准日为深天马第五届董事会十二次会议决议公告日（即2009年11月19日）发行价格指发行人本次非公开发行的发行价格，为定价基准日前20个交易日深天马股票的交易均价，即人民币5.34元/股认购资产的价格指认购资产在评估基准日经具有证券从业资格的评估机构评估确认的资产价值。根据中联出具的编号为中联评报字[2010]第3号的《资产评估报告书》，在评估基准日，认购资产的评估值为人民币23,874.61万元。如相关国有资产监管机构对该评估报告确认的资产价值进行调整的，则以调整后的资产价值作作为认购资产的价格。股份认购及资产购买协议5评估基准日指2009年9月30日《评估报告》指中联于2010年1月6日出具的编号为中联评报字【2010】第3号的《资产评估报告书》先决条件指指本协议第11条所述的认购人认购标的股份、发行人收购认购资产所必须满足的前提条件交割日指发行人经批准向认购人发行股份后，认购人将认购资产过户至发行人名下的工商变更登记之日过渡期间指指评估基准日至交割日的期间中国证监会指中国证券监督管理委员会深圳证券登记公司指中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司香港联交所指香港联合交易所有限公司各方、双方、协议双方或交易双方指发行人和认购人一方，或任何一方指发行人、认购人的任何一方1.2本协议的条款标题仅为方便阅读而设，并不以任何方式界定、限制、股份认购及资产购买协议6解释或描述该条款的范围或限度。2关于协议双方2.1深天马2.1.1深天马系由中航技深圳公司、深圳市投资管理公司作为发起人，对公司的前身深圳天马微电子公司进行改组，经深圳市人民政府1994年4月13日深府函[1994]19号文及深圳市证券管理办公室1995年1月10日深证办复[1995]2号文批准，首次向社会公众公开发行A股1100万股（含公司职工股100万股），以募集方式设立的股份有限公司。公司于1995年3月25日在深圳市工商行政管理局注册成立，并于同日在深圳证券交易所上市，公司股票简称为“深天马A”，股票代码为000050。目前公司的详细信息如下：公司名称：天马微电子股份有限公司英文全称：TIANMAMICORELECTRONICSCO.,LTD.营业执照注册号：440301102857845注册资本：人民币57,423.75万元实收资本：人民币57,423.75万元住所：深圳市福田区深南中路航都大厦22层南法定代表人：吴光权股票简称：深天马A股票代码：000050股票上市地：深圳证券交易所公司类型：上市股份有限公司经营范围：制造销售各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品（凡国家有专项规定的项目除外）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2012年12月31日）；从事货物、技术进股份认购及资产购买协议7出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。2.1.2截至本协议签署之日，深天马的总股本为57,423.75万股：其中有限售条件股份为26,205.01万股；无限售条件股份为31,218.74万股。其股份结构见下表所示：股份名称及类别股份数额(万股)比例(%)一、有限售条件股份26,205.0145.63国有法人持股26,197.6845.62高级管理人员持股7.330.01二、无限售条件股份31,218.7454.37合计57,423.751002.2深圳中航集团2.2.1深圳中航集团于1997