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股票代码：600279股票简称：重庆港九股票上市地点：上海证券交易所重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要)上市公司名称重庆港九股份有限公司上市地点：上海证券交易所股票简称重庆港九股票代码600279交易对方名称：重庆港务物流集团有限公司住所：重庆市渝中区朝千路3号通讯地址：重庆市渝中区朝千路3号交易对方名称：重庆市万州港口（集团）有限责任公司住所：万州区鞍子坝客运港区通讯地址：万州区鞍子坝客运港区签署日期：二〇〇九年十一月资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要公司声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容，重大资产重组报告书全文同时刊载于：；备查文件的备查地点为：上海证券交易所、重庆港九股份有限公司。本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书中财务会计报告真实、准确、完整。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要I目录释义............................................................................................................................1重大事项提示................................................................................................................4第一章本次交易概述..................................................................................................9一、本次交易的背景.............................................................................................9二、本次交易的目的.............................................................................................9三、本次交易的决策程序和批准情况...............................................................10四、本次交易基本情况.......................................................................................11第二章上市公司基本情况........................................................................................14一、公司基本情况...............................................................................................14二、公司设立及股权变动情况...........................................................................15三、昀近三年控股权变动及重大资产重组情况...............................................15四、公司主营业务发展情况及主要财务指标...................................................16五、控股股东及实际控制人概况.......................................................................18第三章交易对方情况................................................................................................19一、港务物流集团...............................................................................................19二、万州港...........................................................................................................26第四章本次交易的标的资产....................................................................................33一、本次交易拟置出资产...................................................................................33二、本次交易拟购买资产...................................................................................40第五章发行股份情况..............................................................................................107一、本次发行股份有关情况.............................................................................107二、发行股份前后主要财务数据对照表.........................................................108三、发行股份前后股权结构对照表.................................................................108第六章财务会计信息..............................................................................................110一、置出资产昀近两年及一期简要财务报表.................................................110二、目标资产昀近两年及一期（模拟）简要财务报表.................................112三、重庆港九昀近一年及一期备考合并财务报表.........................................127资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要II四、重庆港九昀近一年及一期备考合并盈利预测报告.................................129五、目标资产昀近一年及一期盈利预测报告.................................................132第七章本次交易相关证券服务机构......................................................................135一、独立财务顾问.............................................................................................135二、法律顾问.....................................................................................................135三、审计机构.....................................................................................................135四、资产评估机构.............................................................................................136第八章备查文件......................................................................................................137一、备查文件.....................................................................................................137二、查阅方式.....................................................................................................138资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要1释义除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特定意义：重庆港九/上市公司/公司指重庆港九股份有限公司本次交易/本次重组指重庆港九本次资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为本次发行指重庆港九本次非公开发行股份购买目标资产的行为报告书/本报告书指《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》置出资产指公司持有的经略公司100%的股权港务物流集团/实际控制人/控股股东/集团指重庆港务物流集团有限公司万州港指港务物流集团全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司原控股股东/港务集团指重庆港务（集团）有限责任公司久久物流指重庆久久物流有限责任公司猫儿沱港埠指港务物流集团猫儿沱港埠分公司化工码头公司指重庆化工码头有限公司集装箱公司指重庆国际集装箱码头有限责任公司寸滩港区指集装箱公司所处港区，是重庆市主城集装箱枢纽建设“三基地四港区”的主要项目，也是重庆“两路—寸滩保税港区”的重要依托港盛公司指重庆港盛船务有限公司红溪沟作业区指万州港红溪沟铁水联运作业区江南沱口作业区指万州港江南沱口作业区龙港实业指重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要2万港船务指重庆市万州区万港船务有限公司经略公司指重庆经略实业有限责任公司目标资产指港务物流集团所属的猫儿沱港埠经营性资产及其相应负债、化工码头公司40%的股权、集装箱公司48.75%的股权、港盛公司100%的股权以及万州港所属的红溪沟和江南沱口作业区的经营性资产及其相应负债、龙港实业100%的股权和万港船务100%的股权涪陵港指重庆市涪陵港务有限公司果园港埠指重庆果园港埠有限公司TEU指英文Twenty-footEquivalentUnit的