理财产品营销方案【范例4篇】

精编资料，供您参考理财产品营销方案【范例4篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“理财产品营销方案【范例4篇】”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！理财产品促销方案【第一篇】一、总体思路目标本次自助餐会活动，既区别于第一次的人海行动(人气阶段)，又不同于当前正在进行的快乐星期六活动(运行阶段)。要着重突出节的成份；营造节的氛围；体现节的欢快。人员基本控制在400人左右，达到能坐下，不拥挤，使顾客感到不是来酒店用餐，而是来陇鑫过节。给顾客的总体印象是：华贵、优雅、热闹、祥和、温馨、轻松。把整个自助餐会办成类似春节团拜、联欢的形式，为春节再次举办活动打下良好的基础。宣传、扩大星级酒店影响力和知名度。充分发挥餐饮服务行业龙头作用，想方设法拉动酒店经济，占领消费市场，力争创造一定的经济效益和社会效益，是本次两节活动的目的所在。二、活动主题宣传词1、到陇鑫，过圣诞品美食，迎新年2、激情圣诞夜，狂欢在陇鑫平安幸福年，相约在酒店3、火树银花贺圣诞，灯红酒绿迎新年。三、举办时间：20xx年12月25日17：00-20：00地点：陇鑫国际大酒店2F宴会厅四、场地布置1、酒店大厅(内、外待定)摆放大型圣诞树、圣诞老人各一对。2、酒店大厅内摆放大型花坛一个。3、2F宴会厅右侧摆放圣诞树8棵，树上悬挂用酒店广告内容包装的苹果若干枚，亲情祝福卡若干条。4、宴会厅左侧悬挂红灯笼8个，附加有奖灯谜若干条。灯谜以陇鑫大酒店特制的精美贺年卡形式出现，正面为陇鑫祝福，背面为灯谜内容。5、宴会厅舞台上方拉电丝若干条，电丝上悬挂装满雪花纸屑和彩色纸条的气球。6、舞台两侧摆放香槟塔及大型烛台。7、选2名男服务员扮圣诞老人，选一男一女服务员扮散财童子。以上特制服装均有陇鑫标志。五、气氛渲染为使本次自助餐会活动取得圆满成功，达到预期的效果。2F宴会厅LED大屏两边循环打出本次活动的三组主题宣传词精编资料，供您参考(对联式竖排)，大屏中间反复播放《圣诞故事》、《新年祝福》等内容，并穿插播放酒店宣传短片。同时选择有关圣诞、新年的典型曲目，作为背景音乐一直循环播放。整个现场气氛调控，具体操作可按三个乐章进行，也是三个高潮。第一乐章：同度两节，共享美食客人基本到齐后，LED电子屏打出第一乐章的内容，此时主持人及两名圣诞老人，两名散财童子同时登场亮相，在主持人致欢迎词、祝酒词期间，圣诞老人和散财童子有欢迎、祝福动作，此时分两组分别完成倒香槟酒和点蜡烛的环节。当主持人祝酒词结束后，工程人员推动电丝闸刀，引爆舞台上方的气球，让气球内的纸屑和彩条洒落，形成雪花飘飘和天女散花之仙境，从而形成活动的第一个高潮。第二乐章：惊喜回报，抽取大奖当自助餐会进行到一定阶段，选择合适时间推出第二乐章。本乐章是本次活动高潮中的高潮，既实惠，又热闹。主持人在不停的宣布灯谜竞猜结果的同时，穿插宣布各项大、中、小中奖信息。在此时间段，酒店摄像师可免费为中奖人员同圣诞老人、散财童子免费拍照合影，形成第二个高潮。第三乐章：激情狂欢，采摘平安这个时间段部分客人已经陆续离开，大厅内已有较多空间。此时主持人宣布采摘平安活动开始，同时宣布采摘苹果的寓意和简要注意事项。为切实形成第三个高潮，不至于使整个活动出现虎头蛇尾现象，酒店可事先安排一定数量擅长歌舞的服务人员，登上舞台进行歌舞表演，有目的的同客人进行互动。但时间不宜过长，气氛把握要适度。六、广告宣传借鉴酒店历次举办营销活动的经验，本次两节活动仍按《榆中电视台》、《生活导报》等传播形式进行为期三至七天的广告宣传。七、抽奖配合本次活动设一等奖：个，实物为：价值约：元二等奖：个，实物为：价值约：元三等奖：个，实物为：价值约：元制作精美贺年卡个，背面分别标有代金卷、生日蛋糕、北京烤鸭等赠送内容，定做生日蛋糕、北京烤鸭可补找差价，县城内免费送货。八、营销人员宣传、销票按以往惯例，组织相当数量的营销人员走街巷、进单位，广泛宣传。有目的的推销，此次活动预计销票张。九、部门配合，明确分工，责任到人人资部：制定细案，广告、餐票设计，配合场地布置，配合现场检票。责任人：张富华、刘国雄精编资料，供您参考餐饮部：全程服务，菜品制订，用餐场地布置。责任人：姜丽、王双成、杨玉兰、许银斌客房部、前厅：现场组织指挥，引领、疏散客人。责任人：王凤霞、陆娟、杨霞、李成伟婚庆公司：现场气氛布置，书写欢迎词、祝酒词、灯谜内容，圣诞老人、散财童子服装制作及人员挑选，LED大屏内容策划，背景音乐选制，主持串台，奖项宣布等。责任人：王锴园艺部：配合现场布置责任人：杨淑珍工程部：自制舞台电丝气球悬挂简单设施并掌握推闸引爆时间，保证活动用电及安全工作。责任人：曹宏宝网络信息部：舞美灯光，LED大屏操作，音响设备调控。责任人：裴怀龙、王艳波康体部：奖品保存及发放，配合引导、疏散客人。责任人：魏熙林、张富泰礼警部：场外车辆指挥与停放，现场保安及人员疏散。责任人：张正岳财务部：售票、检票、钱票总控责任人：赵黎明各部门：营销宣传、销售餐卷责任人：王凤霞、张富华十、两节活动小结活动结束后，由总经理安排合适时间，进行全面、细致工作小结，总结经验，找出不足，发现问题，以便整改。理财产品营销方案【第二篇】一、前言债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金，它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。二、市场环境分析（一）行业情势分析从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得到了普及发展。根据美国投资公司协会（ICI）的统计，截至20xx年末，全球共同基金的资产规模已达到18、97万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。精编资料，供您参考（二）市场情况分析证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。（三）竞争者分析1、主要竞争对手分析：截至20xx年末，我国基金管理公司有60家，都拥有自己独特的基金品种。从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和ETF，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择。2、其他竞争争对手分析：股票：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关失守之后，一直都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取会损失本金。储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。（四）企业情况及产品分析招商基金管理有限公司于20xx年12月27日经中国证监会证监基金字100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、INGAssetManagementB、V、（荷兰投资）、中电财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册资本金为人民币一亿六千万元（RMB160，000，000元），其中，招商证券股份有限公司持有40％股权，荷兰投资持有30％股权，其他三家财务公司各持股权10％。公司主要中方股东招商证券股份有限公司成立于1991年7月，是最早成立的全国性的综合类券商之一。公司注册资本24亿元，在全国拥有32个营业部，各项经营指标均位居国内券商前十名。公司外方股东荷兰投资是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司。ING集团是全球最大的多元化金融集团之一，其金融服务网遍及全球60多个国家，活跃于银行保险及资产管理业。ING集团11、5万名员工通过其丰富的环球经验为全球超过6,000万名顾客提供综合金融服务。根据20xx年7月《财富》杂志全球500大企业排名，以上市寿险公司计算，精编资料，供您参考ING集团在资产及盈利两项均名列第1，而以全球最大企业资产值计算则名列第12。根据20xx年4月福布斯杂志全球2,000大企业排名以销售额盈利资产及市值计算，ING集团名列第12。公司本着诚信、融合、创新、卓越的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会20xx年5月23日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》核准公开募集。本基金的基金合同于20xx年7月11日正式生效。本基金为契约型开放式。产品特点分析：（一）低风险，低收益。由于债券型基金的投资对象——债券收益稳定、风险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因此相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。（二）费用较低。由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金的管理费也相对较低。（三）收益稳定。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。（四）注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。三、目标市场及客户分析（一）市场目标1、树立及巩固招商基金公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强情感联系，进一步提高品牌知名度。2、加强风险的管理，不断提高产品的收益满足客户需求。3、通过专业投资，保证每位客户的收益率。4、发掘潜在客户，提高融资效益。四、销售策略分析由于基金一类的金融理财产品是不宜公共媒体做宣传，所以，建设客户的方式就相对单一一些，就是在基金公司或其资金托管机构进行推广。当然，口口相传的口碑效应是不受法律法规限制的，故而，良好的效益、优质的服务都能成为人们称颂与力推的产品。而对于客户接近这点，最常用的就是介绍接近法与馈赠接近法。因为，很多普通群众对于基金都是没有什么具体概念的，尤其是在现今这个金融理财产品遍地的社会里，多了就会挑花眼，只要你说的让其动心，那就成了。并且，现在销售过程中，也常常用一些小礼品做为购买产品或者参加活动的奖励。这种类似大人哄小孩的方式却也是相当有效的一种方法。销售洽谈主要是要给对方全面的讲述此款产品的优势与基金管理人的能力与相应成就。这些具体的数据与事例都是比精编资料，供您参考较有说服力的，比较能让人信服。在销售成交，制定合同的时候（其实，基金这类的产品，合同都是统一的，接下的，都是针对该份合同制定的想法。），应该将一切可能出现的异议处理方式都一一的详尽的写入合同之中，以免将来有不必要的纠纷。五、营销活动方案设计之前，有提到，基金此类产品是不适宜公共媒体宣传的，但是，公司品牌却是可以的，所以，我设计了以下方案。招商迎新，元旦福临1、活动时间：20xx年12月31号2、活动地点：招商先锋基金代理点3、活动目的：庆祝20xx年元旦，为人民服务，建立公共关系，树立品牌，扩大销售业绩。4、内容：这天进行优待服务，凡是来开户的都有礼品相送，有纪念价值并赠送当晚本公司的迎新晚会，凭票出席。5、实施细节：20xx年12月31号9点开始，凡是在20xx年12月31日来我们营业部开户等一些手续办理，我们会以最好的服务来接待，来开户的人按照号码可以有机会抽奖，我们进行幸运基民送开户礼物，比如送礼品油，纪念品、当晚本公司的迎