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机械行业市场表现2010-11-25当日涨幅（%）近1个月涨幅（%）近1年涨幅（%）上证指数↑1.34%↓4.71%↓11.91%机械↑1.88%↑4.90%↑25.65%工程机械↑8.43%↑0.99%↑30.57%铁路设备↑1.88%↑11.84%↑25.16%重型设备↑3.27%↓1.99%↑6.14%船舶港口机械↑3.40%↑1.20%↓24.83%机床↑3.83%↓21.87%↓14.94%军工↑3.22%↓7.12%↑26.43%注：子行业由于数据时滞采用前一交易日数据重要相关指数指数名称收盘涨跌幅沪深300指数3223.48↑1.46%香港恒生指数23054.68↑0.13%道琼斯工业指数11187.28↑1.37%道琼斯工业运输指数4911.38↑2.77%天相机械研究组：联系人-王帆wangfan@txsec.com021-58824282-832王帆（机械）张琦（铁路设备、专用设备）王书伟（机床、通用设备）宋相辰（矿山、重型机械）王智伟（军工、石油钻采）何思源（轴承、基础件）王恭哲（军工）服务热线010-66045555服务邮箱service@txsec.com重要免责声明：本研究报告仅代表本公司研究人员在发表时的个人观点，不作为对特定客户的投资建议。据此投资引致的任何后果,概与天相投资顾问有限公司及分析师无关。每日投资快报·机械行业天相机械每日投资快报诚信源于独立，专业创造价值请阅读最后一页重要免责申明一、 公司公告点评 二、 机械企业最新动向 GE宣布购买C919大飞机并签署多项发动机合约 中国石油海外油气业务“十二五”发展展望 “泵箱合一”新型液力传动产品在济柴研制成功 三、 机械行业资讯 我国公务机市场增速超六成 中国市场仍是工程机械的主战场 掘金后市场：工程机械代理商的发展新路径 今年液压挖掘机年需求约6万台 决战核心零配件中国挖掘机突围外资包围圈 2010年10月我国进口金属加工机床6799台 2010年1-10月全国船舶工业经济运行情况 四、 图表附录 前一交易日个股涨跌排名 近一月个股涨跌排名 相关产品价格走势 重点上市公司盈利预测及投资评级 我国公务机市场增速超六成报告日期：2010年11月26日2诚信源于独立，专业创造价值每日投资快报·机械行业www.txsec.com一、公司公告点评二、机械企业最新动向GE宣布购买C919大飞机并签署多项发动机合约世界领先的技术和基础设施公司通用电气（GE）公司在上周结束的珠海航展上，宣布购买中国自主开发的C919大飞机，并与国内多家合作伙伴签订合约和发动机订单。这不仅表明GE对推动中国商用航空事业高速增长的承诺，也展示了GE对中国市场长期良好发展的信心。在珠海航展上，GE旗下全球领先的专业飞机租赁公司，GE航空金融服务有限公司（GECAS）与中国商用飞机有限公司（中国商飞）签署一项谅解备忘录，GECAS将购买10架由中国商飞生产的C919飞机。C919飞机是首款由中国自主开发生产的单通道大型商用客机，预计在2016年投放市场。GE公司全球副董事长，负责国际业务的约翰赖斯（JohnRice）表示：“中国商用航空领域是全球增长昀快、昀具潜力的市场。购买中国C919大飞机充分表明我们对其未来的市场前景充满信心。我们期待和中国商飞的长期合作，共同推动中国航空事业的发展。”GECAS购买C919是GE深入参与大飞机项目的又一里程碑。此前，中国商飞C919选择CFM国际公司的LEAP-X1C发动机作为唯一指定外方发动机。CFM国际公司是GE与法国赛峰集团斯奈克玛的平股合资公司。去年7月，中国商飞和GE公司、中航工业签署了合作意向书，确定由GE公司和中航工业组成的合资公司为C919研制航电核心处理、显示、机载维护和飞行记录系统。同时，GE航空集团和海航集团共同签署谅解备忘录，宣布成立一家合资公司为CFM34-10A和CF34-10E发动机提供维护、修理及大修服务。合资公司将设在天津并由海航集团运营，GE航空集团提供技术支援及材料。在本届航展上，CFM国际公司还与多家中国合作伙伴签订了总共92架飞机的发动机和服务订单，包括：CFM公司和国航签署发动机订单，国航为其新的20架空客A320系列飞机订购CFM56-5B发动机。该发动机订单昀初于2010年7月在范堡罗航展上宣布。东航和CFM公司签署了东航为其新的30架空客A320系列飞机订购CFM56-5B发动机订单。飞机计划于2011年3月开始交付。海南航空为其新的的42架空客A320系列飞机选择了CFM公司的CFM56-5B。整笔订单包括发动机确认订单和一个长期服务及支持协议。海航集团将于2012年开始接收这批飞机。GE公司全球副总裁，大中华区总裁罗邦民（MarkNorbom）表示：“这些合约的签订体现了GE过去30多年对长期合作伙伴始终不变的承诺。和中国合作伙伴的进一步合作将确保我们更好、更深入的参与到快速发展的中国航空市场中来。”资料来源：中国民用航空网中国石油海外油气业务“十二五”发展展望“走出去”尚不足20年的中国石油海外业务，在“十一五”取得丰硕成果、进入规模化发展阶段之后，如何在复杂多变的国际形势下实现更好的发展，关乎中国石油的未来，更关系到大型央企的重要使命。3诚信源于独立，专业创造价值每日投资快报·机械行业www.txsec.com11月上旬，中国石油海外勘探开发公司在北京召开中国石油海外油气业务“十二五”规划研讨会。在近两天的时间里，集团公司计划、财务、外事部门有关负责同志，以及海外板块各大地区公司负责人和相关专家认真研讨，使编制了近一年时间的中国石油海外业务“十二五”发展规划脉络更加清晰，发展目标与重点进一步明确。站在新的历史起点上，展望“十二五”海外业务的发展前景，令人心潮澎湃。预计到“十二五”末期，中国石油海外油气作业当量将达到中国石油的“半壁江山”，我国陆上跨境油气输送通道将全面建成，海外原油加工能力将比“十一五”大幅提高……如何实现这一目标？拟订的“十二五”规划做出了响亮的回答：必须坚持以效益为中心，加快发展方式转变，提高发展质量，坚持低成本发展战略，加强风险防范，提高资产质量，实现规模有效可持续发展。回顾中国石油海外业务17年的发展历程，“十二五”期间海外业务发展方式的转变格外引人注目。从要规模到要效益规模是前提，有效是核心。海外业务既要有量的积累，要注重质的保证，还要实现连带效益。中国石油海外业务在“十一五”期间完成了全球业务布点，形成的五大海外油气合作区具有了储量、产量、炼量、运量上的预期规模。在新的历史条件下，中国石油面临的国际形势发生了许多变化：资源国能源政策调整、国际恐怖事件频发、国际投机炒作、美元汇率变化、国际油价震荡以及油田勘探开发难度加大、成本上升、效益下降等局面，使海外投资更具挑战性。在这种情况下，规划不仅要保证项目的可持续发展，而且要切实考虑到内外部的实际问题。为此，“十二五”规划做出了科学调整，更加强调和突出投资效益。正如集团公司副总经理汪东进所说：“如何评价一个海外项目，要看综合效益而不仅仅是产量。”正是基于这种思路，经过一系列的工作，中国石油海外油气业务“十二五”期间确定的每年投资额比规划之初有所降低，对于能切实反映项目效益水平的资本回报率、净现金流、内部收益率等数据一一明确，指标更易于操作、便于执行。在“从要规模到要效益”的发展转变中，我们可以看出，不再一味求大、求快，而是求稳、求实，每一分钱都要用在儀刃上，这种思想已经从海外板块的要求，转变为每个项目公司的切实行动。走低成本发展道路对于海外勘探开发公司来说，“十二五”期间，土库曼斯坦阿姆河天然气产能建设、中亚天然气管道建设、中东两伊地区的大型项目等一批重大战略项目都将开始后续建设。为此，在“十二五”规划中，走低成本发展道路被提到了重要位置。走低成本发展道路，就是要保持艰苦奋斗、勤俭节约的传统作风，就是要通过科技创新降低成本，提升科技创新对于成本下降的贡献率，就是要大力倡导精细管理，进一步优化海外油气业务布局和投资结构。坚持走低成本发展道路，到“十二五”末，海外油气业务将保持较高的平均资本回报率，海外油气业务经济增加值也将逐年增长。中亚示范效应凸显“十一五”期间，集团公司海外油气业务的主导和示范作用，历史性地落在中亚油气合作区上。以哈萨克斯坦地区公司、中亚天然气管道公司和阿姆河天然气公司为主体的中亚油气合作区将成为中国石油海外实现“五化一强”的合作示范区。4诚信源于独立，专业创造价值每日投资快报·机械行业www.txsec.com早在2009年，集团公司就提出将中亚地区建设成为集团公司海外油气合作示范区的目标。在“十二五”规划中，这一目标正通过科学规划得到进一步明确。“十一五”期间，中哈原油管道一期工程以及中亚天然气管道A线、B线相继投产，中亚油气合作获得重大发展。“十二五”期间，中国石油海外业务中一些重要的油气管道项目将继续按计划推进，哈萨克斯坦地区公司和阿姆河天然气公司也将在保障老项目稳产增产的同时积极开发新项目。“十二五”末，中亚油气合作区的作业产量将在“十一五”基础上有较大增长。通过努力，中亚油气合作区还将在其他相关领域发挥示范作用，成为海外油气业务发展过程中的又一里程碑。会议结束后，代表们一致认为，2009年11月开始着手编制的“十二五”规划，在经过一次次修改、一遍遍优化中逐渐成熟，也更趋于务实、便于操作，集团公司昀终形成的海外油气“十二五”规划更具有全球视野、更体现科学发展理念。在规划的科学指引下，中国石油海外业务必将实现中国石油海外油气当量占公司“半壁江山”的宏伟目标。同时，也将为“十三五”乃至今后更长远的发展扎牢根基。资料来源：中国石油新闻中心“泵箱合一”新型液力传动产品在济柴研制成功近日，济柴动力总厂开发的新型液力传动产品——“泵箱合一”YOTFJBX650调速型液力偶合器沙砾泵总成，完成了装配和试验。“泵箱合一”，就是把沙砾泵的泵头直接通过连接板连接到偶合器传动箱的箱体上，沙砾泵转子（叶轮）直接安装在偶合器传动箱的输出轴上。该产品在偶合器传动箱箱体外型及内部轴系结构布置上，都做了有针对性的优化改进与调整，取消了沙砾泵托架和轴承箱，具有制造成本低、结构紧凑、体积小，以及柔性、平稳传动的技术优势。该产品是针对挖泥船和抽沙船沙砾泵工况特点而全新设计的。目前，已有青州永升船厂、石家庄大唐泵业有限公司等多家单位与济柴进行了接洽，表示出浓厚的兴趣。资料来源：中国石油新闻中心三、机械行业资讯我国公务机市场增速超六成2000万美元的售价、每年300万元人民币的托管费、每小时10万元人民币的租用费……这是私人飞机中的“贵族”——公务机的基本报价。就是这样一个颇为奢侈的行业，在中国却迎来了井喷式的发展。业内人士估计，今年以来中国公务机的飞行小时数增加60%，大大高于民航平均水平。继北京、上海以后，大批公务机公司瞄准了深圳市场。数据显示，珠三角富豪购买了全国15%的私人飞机。11月23日，海航旗下的金鹿公务航空公务飞机专用基地（简称FBO）完工，计划下月21日正式投入使用，这也是深圳首个、全国第3个公务机专用基地。分析人士称，FBO将极大地促进珠三角地区公务机行业的发展。业内人士同时告诉《每日经济新闻》记者，越来越多的国内购买者开始在国外注册飞机，如果国内的相关标准不尽快与国际接轨，将制约中国公务机行业的发展。公务机公司齐聚深圳5诚信源于独立，专业创造价值每日投资快报·机械行业www.txsec.com一架典型的公务机就是一个可以飞行的高级总统套房，卧室、会议室、卫生间、健身房、吧台应有尽有。FBO，就是专供公务机乘客及机组人员使用的候机楼及配套设施。金鹿公务航空地面服务有限公司筹备组张先生告诉《每日经济新闻》记者：“之所以选择深圳，一是看到深圳的市场缺口，二是看好香港的公务机需求量。”通联航空CEO杨笑侬告诉记者：“香港拥有公务机的数量在30架以上，而深圳机场的收费是香港机场的1/10，完全可以借香港打造内地公务机基地第一站。”记者