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©2012SAPAG.Allrightsreserved.1广汇汽车SAP项目组CRM系统---零售合同录入2017年6月©2012SAPAG.Allrightsreserved.2广汇汽车SAP项目组流程概要资料客户收集客户信息录入贷款信息录入店面生成合同首保GPS审核店面确认提车©2012SAPAG.Allrightsreserved.3广汇汽车SAP项目组目录一.创建客户信息二.创建报价单三.店面生成合同四.首保&GPS审核五.客户确认提车©2012SAPAG.Allrightsreserved.4广汇汽车SAP项目组1.创建交易-系统登录输入用户名输入密码©2012SAPAG.Allrightsreserved.5广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-客户信息录入点击“申请创建”进入客户信息页面选择“个人客户创建”点击进入客户信息的录入主界面©2012SAPAG.Allrightsreserved.6广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-客户基本信息录入首先录“客户姓名”“手机号码”“称谓”点击回车，系统会自动带出承租人的关系客户，依次录入承租人的关系客户，点击回车系统进行排重校验重要提示：所有信息录入完成后请点回车键！！！©2012SAPAG.Allrightsreserved.7广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-客户基本信息录入填写完成后系统会自动带出关系客户的主页面，进行信息补录©2012SAPAG.Allrightsreserved.8广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-客户信息录入点击“证件号“栏位输入”承租人”的身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”“户籍地址”及“工作地址”“户籍地址”如与“居住地址”相同选中“户籍地址”点击©2012SAPAG.Allrightsreserved.9广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-客户关系人信息录入录入客户“配偶&直系亲属”信息©2012SAPAG.Allrightsreserved.10广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-客户信息录入点击“证件号“栏位输入”配偶或直系亲属”的身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”及“工作地址”“工作地址”如与“居住地址”相同选中“工作地址”点击©2012SAPAG.Allrightsreserved.11广汇汽车SAP项目组1.创建项目客户信息—担保人信息录入录入担保人信息在客户清单里选择“创建关系客户”选择“担保人”进行担保人的信息填写©2012SAPAG.Allrightsreserved.12广汇汽车SAP项目组1.创建项目客户信息—担保人信息录入客户清单中建立完担保人的基本信息后，系统会自动带出担保人的信息页面在“担保人”信息页面进行信息补录©2012SAPAG.Allrightsreserved.13广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-担保人信息录入点击“证件号“栏位输入”担保人”的身份证信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“居住地址”及“工作地址”“工作地址”如与“居住地址”相同选中“工作地址”点击©2012SAPAG.Allrightsreserved.14广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-企业客户信息录入点击“申请创建”进入客户信息页面选择“企业客户创建”点击进入企业客户信息的录入主界面©2012SAPAG.Allrightsreserved.15广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-企业客户信息录入首先录“企业名称”“法人手机号码”“称谓”点击回车，点击“创建关系客户”添加担保人，录入依次录入承租人的关系客户，点击回车系统进行排重校验重要提示：所有信息录入完成后请点回车键！！！©2012SAPAG.Allrightsreserved.16广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-企业客户信息录入填写完成后系统会自动带出申请企业的主页面，进行信息补录©2012SAPAG.Allrightsreserved.17广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-企业客户信息录入点击“证件号“栏位输入”申请企业”的证件信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“注册地址”及“企业经营地址”“企业经营地址”如与“注册地址”相同选中“企业经营地址”点击©2012SAPAG.Allrightsreserved.18广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-担保企业信息录入录入担保企业信息在客户清单里选择“创建关系客户”选择“担保企业”进行担保企业的信息填写©2012SAPAG.Allrightsreserved.19广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-担保企业信息录入客户清单中建立完担保企业的基本信息后，系统会自动带出担保企业的信息页面在“担保企业”信息页面进行信息补录©2012SAPAG.Allrightsreserved.20广汇汽车SAP项目组1.创建个人客户-担保企业信息录入点击“证件号“栏位输入”担保企业”的证件信息录入证件号之后在“地址”栏位录入客户的“注册地址”及“企业经营地址”“企业经营地址”如与“注册地址”相同选中“企业经营地址”点击©2012SAPAG.Allrightsreserved.21广汇汽车SAP项目组二.创建报价单1.点开菜单中的“申请创建”2.选择“申请单创建”进行单据录入©2012SAPAG.Allrightsreserved.22广汇汽车SAP项目组二.创建报价单选择租赁类型©2012SAPAG.Allrightsreserved.23广汇汽车SAP项目组二.创建报价单选择完租赁属性后就进入申请单的主单据©2012SAPAG.Allrightsreserved.24广汇汽车SAP项目组二.创建报价单进入搜索界面搜索出承租人点击搜索承租人——承租人必须选择，不能手动输入©2012SAPAG.Allrightsreserved.25广汇汽车SAP项目组二.创建报价单单据信息中输入开票属性、购车目的、车辆用途点击“快速输入”选择车型、金融产品及其他融资项©2012SAPAG.Allrightsreserved.26广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-车型和金融产品选择首先选择车型和产品选择具体车型，录入具体金融产品和融资期限！©2012SAPAG.Allrightsreserved.27广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-车型和金融产品选择车型搜索帮助点击搜索按钮进入搜索界面进入后选择所需车型©2012SAPAG.Allrightsreserved.28广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-车型和金融产品选择二手车的录入方式车辆类型选择为二手车时界面右边会自动弹出二手车录入信息©2012SAPAG.Allrightsreserved.29广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-车型和金融产品选择金融产品的搜索点击搜索按钮选择金融融资产品©2012SAPAG.Allrightsreserved.30广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-车型和金融产品选择金融产品选择完成后选择客户的还款频率融资期限©2012SAPAG.Allrightsreserved.31广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-其他融资项选择其他融资项的选择----同一个界面下端有融资项的选择©2012SAPAG.Allrightsreserved.32广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-其他融资项选择进入其他融资项选择界面选择所需的融资项选定后点击“确认”按钮©2012SAPAG.Allrightsreserved.33广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-其他融资项选择选择好其他融资项后填写具体融资金额©2012SAPAG.Allrightsreserved.34广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-融资参数录入车型及金融产品及其他融资项选择录入完成后在页面主页车型&产品这一栏位的下端点开“租赁明细”按钮，进入单据的具体信息录入。©2012SAPAG.Allrightsreserved.35广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-保险信息的填写融保险时此页签内容必须填写：保险公司：根据店面所维护的融保险的保险公司进行选择商业险出单方式可自主选择商业险和交强险的出单地：根据店面所属地带出保险信息的填写©2012SAPAG.Allrightsreserved.36广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-保险明细的选择如果在保险“付款方式”中选择预付款，在“保险明细”中要填写具体的保险险种和投保金额©2012SAPAG.Allrightsreserved.37广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-收款方选择收款方银行信息：通过收款方的银行选择，带出具体收款方信息如所有收款方与“车款”收款方一样时点选其他收款类型直接点击“拷贝车款收款方银行信息”系统会系统会自动复制带出收款方©2012SAPAG.Allrightsreserved.38广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-附件上传并提报申请点击“附件清单”上传附件信息附件要求会根据所选产品带出类型©2012SAPAG.Allrightsreserved.39广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-附件上传并提报申请批量上传之后，在上传界面进行小类更新，小类更新后关闭页面附件上传完成后保存报价单据并点击提交审批转入风控岗©2012SAPAG.Allrightsreserved.40广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款在风控岗审批通过后主页“工作空间”找到所提示的已通过的单据进行合同的生成进入空间后选择要生成的合同进入单据主页进行编辑©2012SAPAG.Allrightsreserved.41广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款—生成合同进入单据后点击“租赁明细”填写生成合同所需资料客户还款卡基本信息GPS安装单信息车辆信息录入完成后先点击“1保存”之后点击“2确认并提交”©2012SAPAG.Allrightsreserved.42广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款—打印合同在确认生成合同后在“工作空间”中找到所提示的已通过的单据进行合同的打印进入单据中点击“附件信息”下载并打印合同点击需要打印的具体单号©2012SAPAG.Allrightsreserved.43广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款—打印合同进入单据主页后“合同清单”中，下载打印合同，打印完成后点击“确认并提交”©2012SAPAG.Allrightsreserved.44广汇汽车SAP项目组三.合同生成及合同请款—合同请款在打印完合同后在“工作空间”中找到所提示的已通过的单据进行合同请款操作点击需要请款的具体单号©2012SAPAG.Allrightsreserved.45广汇汽车SAP项目组二.创建报价单-附件上传并提报申请进入单据后，在“附件信息”中上传请款附件附件上传完成后，点击“保存”保存单据后“确认并提交”，提交至合同岗审批©2012SAPAG.Allrightsreserved.46广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核在合同岗审批通过后点开“工作空间”找到所提示的已通过的单据进行首保和发票的信息回填点击需要上传首保审核的具体单号©2012SAPAG.Allrightsreserved.47广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核点击单据中点开“租赁明细”进入单据明细中回填信息GPS定位信息发票信息商业保险单信息交强险保单信息©2012SAPAG.Allrightsreserved.48广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核-GPS定位校验进入单据明细后进行GPS的定位效验注：CRM系统中GPS的SN码不用金融顾问回填是通过GPS供应商的接口自动对接回传给系统金融顾问只需要在发票审核岗校验定位成功即可©2012SAPAG.Allrightsreserved.49广汇汽车SAP项目组四.首保、发票、GPS审核-发票回填GPS定位校验通过后进行“发票信息”回填©2012SAPAG.Allrightsreserved.50广