客户经理年度工作计划【精编5篇】

客户经理年度工作计划【精编5篇】希望这份“客户经理年度工作计划【精编5篇】”能够带给您所期待的内容让您满意，本文的内容可以给您带来不同寻常的思考和收获。确保后续工作的不间断执行，下一阶段的工作计划就需要开始着手进行制定了。工作计划是我们完成工作任务所必须的步骤。客户经理年度工作计划【第一篇】第一章营销团队的工作计划和目标第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部（注明必须会签的部门）→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的不足。（一）客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。（二）营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。（三）根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，逐一落实工作目标。（四）客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。第二章营销团队的考勤制度第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：（一）客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。（二）客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。（三）客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明，并填写《营销人员出访单》（见附件），详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。（四）团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。（五）客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。第三章营销团队的会议制度第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内容包括：（一）通报当日市场信息，研判市场走势；（二）由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务；（三）团队工作进度汇报；（四）学习营销案例，交流营销体会；（五）激励团队士气等。第四章营销团队的实物管理第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。第十二条客户经理具体负责所服务网点实物的保管。第十三条营销团队应设专人负责实物管理的具体工作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。第五章营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统计：（一）营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。（二）营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理（经理助理）和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据，同时报经纪业务综合室备案。第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额；每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降；年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级别。第六章营销团队的档案管理与使用第十八条客户经理年度工作计划【第二篇】证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了20xx年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。坚持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想构成正确的引导;2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作;3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自我的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自我的证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识;2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人仅有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务;3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自我证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自我今后的工作积累经验。从而不断提高，自我超越自我;在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的提高!望公司领导和同事多多帮忙和指正。三、最重要的一点就是激励制度那同样是家族企业，同样是“给自我干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎样生产”的问题，体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的进取性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。所以，激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人。客户经理年度工作计划【第三篇】作为一名客户经理，如果没有工作计划和基本目标，是永远不可能达到胜利的彼岸的。每个人，每一项事业都应该有基本目标、工作计划和必胜信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天钟，目标模糊，现对20xx年的工作做个具体的工作计划。一位成功的销售人员介绍经验时说：我的秘诀是把目标数表贴在床头，每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量记录下来，提醒自己朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。20xx年我制定了以下的计划：1、每周要增加2个以上的新客户，还要有2到4个潜在客户。2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作有可能不会丢失这个客户。4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直有交流的。5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。6、对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。7、客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。8、自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。客户经理年度工作计划【第四篇】标题：客户经理年度工作计划引言：客户经理作为企业中关键的联系人和业务推动者，在现代市场竞争中扮演着至关重要的角色。为了更好地完成工作任务，提升客户满意度和业绩表现，客户经理需要制定一份详细具体且生动的年度工作计划。本文将从目标设定、计划内容以及执行和评估等方面，详细介绍客户经理年度工作计划的编写方法。一、目标设定成功的年度工作计划必须以清晰明确的目标为基础。1.提高客户满意度：客户经理的首要任务是确保客户满意度的提升。通过了解客户需求、提供高质量的产品和服务、及时解决问题以及建立良好的客户关系，可以实现这一目标。2.增加业绩表现：客户经理的绩效往往以业绩为衡量标准。因此，设定具体的销售目标、制定拓展计划、发掘潜在客户和维护现有客户等，都是实现业绩提升的关键要素。3.开拓新客户：除了维护现有客户，客户经理还应积极寻找新的商机，不断拓展客户群体。通过市场调研、推广活动、网络营销等方式，将潜在客户转化为忠实客户，从而增加销售额和市场份额。二、计划内容1.客户分类与管理策略：根据不同客户的属性和需求，将客户分为不同的分类，制定相应的管理策略。例如，对于重要客户，可以安排定期拜访和电话沟通；对于潜在客户，可以制定有效的引导计划。2.市场调研与竞争分析：对所负责的市场进行全面深入的调研，了解市场状况、竞争对手的情况以及潜在机会和风险。通过调研结果，制定相应的市场推广策略和销售计划。3.销售目标设定与绩效考核：制定明确的销售目标，包括销售额、市场份额、客户增长率等。同时，设置合理的绩效考核指标和奖惩制度，激励客户经理积极努力地完成任务。4.客户活动策划与执行：针对不同客户特点和需求，策划并组织各类客户活动，如产品展示会、培训讲座、庆典活动等。通过活动，增加客户黏性，提升客户忠诚度。5.团队合作与知识更新：与销售团队密切合作，共同完成工作目标。并不断提升自身的产品知识、行业知识和销售技巧，通过培训、学习和沟通分享，保持专业水平的竞争优势。三、执行与评估1.落实计划：在年度工作计划中明确各项工作目标和时间节点，并制定详细的行动计划。在实际执行过程中，要根据实际情况有针对性地调整和安排，确保计划能够顺利实施。2.监控和反馈：定期对工作进展情况进行监控和反馈，及时发现并解决问题。可以通过日常销售报告、工作会议以及定期的汇报和总结，评估自身的工作效果和业绩表现。3.反思与调整：年度工作计划的执行过程需要不断反思和调整，及时总结经验教训。可以根据评估结果，调整工作策略、资源配置和团队合作等，不断优化工作方案，提升工作效率和绩效水平。结语：客户经理年度工作计划是为了实现工作目标和个人职业发展而制定的指导性文件。通过设定明确的目标、制定具体的计划以及积极执行和评估，客户经理能够更好地发挥作用，提升客户满意度和业绩表现。不断完善和调整计划，将为客户经理的个人成长和企业发展带来更大的机遇和挑战。客户经理年度工作计划【第五篇】(一)营销管理制度：1、日常管理：①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员