株洲南车时代电气股份有限公司

株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书发行人:株洲南车时代电气股份有限公司主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司注册总金额:人民币壹拾亿元整本期发行金额:人民币伍亿元整发行期限：365天担保情况:无担保信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别:AA+债项信用级别:A-1簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司主承销商二零壹零年六月株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书2重要提示本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书3目录释义........................................................5第一章风险提示及说明........................................7一、债务融资工具的投资风险...........................................7二、发行人的相关风险.................................................7第二章发行条款.............................................10一、发行条款........................................................10二、发行安排........................................................11第三章募集资金运用.........................................12一、融资目的........................................................12二、募集资金运用....................................................12三、承诺............................................................12第四章发行人基本情况.......................................13一、发行人基本情况..................................................13二、发行人历史沿革..................................................13三、发行人股东结构及实际控制人情况..................................14四、发行人独立经营情况..............................................16五、发行人组织机构及公司治理情况....................................17六、重要权益投资情况................................................31七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况............................36八、发行人业务状况..................................................40九、发行人所处行业分析..............................................51第五章发行人主要财务状况...................................61一、发行人主要财务数据..............................................61二、发行人主要财务指标分析..........................................68三、有息债务情况....................................................84四、关联交易........................................................85五、或有事项........................................................93六、资产抵/质押担保等情况...........................................93七、金融衍生品及结构性理财产品情况..................................94八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况............94第六章发行人资信状况.......................................95一、信用评级情况....................................................95二、发行人资信情况..................................................97株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书4三、债务融资工具情况................................................98第七章违约责任及投资者保护机制.............................99一、违约责任........................................................99二、投资者保护机制..................................................99三、不可抗力.......................................................100四、弃权...........................................................101第八章担保................................................102第九章信息披露安排........................................103一、短期融资券发行前的信息披露.....................................103二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露...........................103三、短期融资券存续期内定期信息披露.................................104四、短期融资券兑付前信息批露.......................................104第十章税项................................................105一、营业税.........................................................105二、所得税.........................................................105三、印花税.........................................................105第十一章发行人承诺........................................106第十二章发行的有关机构....................................107第十三章备查文件和查询地址................................112一、备查文件.......................................................112二、文件查询地址...................................................112株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书5释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义:一、常用名词释义发行人、公司、本公司、时代电气:指株洲南车时代电气股份有限公司南车集团指中国南车集团公司中国南车指中国南车股份有限公司株洲所指南车株洲电力机车研究所有限公司铁道部指中华人民共和国铁道部我国、中国:指中华人民共和国注册总额度:人民币10亿元整本次注册:指本次向中国银行间市场交易商协会申请的注册总额为人民币5亿元整的短期融资券募集说明书/本说明书:指《株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》本期发行:指株洲南车时代电气股份有限公司本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券人民币5亿元整短期融资券:发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，短期融资券的期限最长不超过365天国务院：中华人民共和国国务院证监会:指中国证券监督管理委员会上海证交所:指上海证券交易所交易商协会:指中国银行间市场交易商协会国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会外经贸部：中华人民共和国对外贸易经济合作部国家经贸委：国家经济贸易委员会商务部：中华人民共和国商务部银行间市场:指全国银行间债券市场中央国债登记结算公司:指中央国债登记结算有限责任公司主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司承销团:指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司簿记建档:指上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理株洲南车时代电气股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书6人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序工作日:指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）余额包销:指主承销商上海浦东发展银行股份有限公司按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的方式元、万元、亿元：如无特别说明，均指人民币在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司以往各年度经审计的合并报表以及2010年1-3月财务报表。二、专用技术词语释义车载电气系统：包括列车牵引变流器、辅助供电设备与控制系统（不包括电机），列车行车安全装备和大型维修车辆电气控制系统列车行车安全装备：指避免列车超速及相撞，并记录司机的身份及其操作指示，以确保列车行车安全的设备列车牵引变流器:指牵引系统的列车牵引变流器主机厂:指制造机车车辆的工厂，包括机车厂、客车厂、货车厂和大型养路机械制造厂变流器:指可把电流由一种电流转换成另一种的装置ATP:指列车自动防护系统，专为避免列车超速及相撞而设的铁路信号系统ATC：指列车自