销售计划管理流程最新8篇

1/35销售计划管理流程最新8篇计划可以帮助我们分解复杂的任务，使其变得更加可行和易于管理。制定一个详细的工作计划可以帮助我们高效完成任务。接下来是一份关于时间管理和效率提升的计划范文，供大家参考借鉴。销售计划管理流程【第一篇】为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。1)对销售任务的完成情况负责。2)对回款率的完成情况负责。3)对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4)对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5)对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划2/35的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。1)产品报价、投标的流程：销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核。制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。2)商务谈判与签订合同的流程：销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判。销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销3/35售合同。正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。3)交货流程：销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货。确认到货。销售经理确认后方可填写出库单。库房办理出库手续。办公室组织发(送)货。办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。4)回款流程：业务员催款。通过现金会计录入收款凭证。财务部确认。反馈给客户。5)开票流程：销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单。采购部审核。财务部开票。4/35交客户签收。7)售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认。销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。技术部和客户沟通，确认是否需要派人。技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤。销售内勤与所属销售员进行内部沟通。8)返修流程：客户提出返修申请，销售经理确认。由技术部鉴定或修理。不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理。录入。退回生产厂家、重新发货。9)退货(换货)流程：客户提出申请，销售经理确认。由技术部鉴定。由销售员交采购部。录入。退回生产厂家，重新发货。1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向5/35销售经理请示。4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在6/35当日录入，并将相关票据交财务部签收。13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。销售计划管理流程【第二篇】保证合同的严肃性、有效性，规避销售风险，减少销售损失，降低销售成本，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。3、合同的签署应坚持“规避风险，降低成本，实现效益最大化”的原则。4、合同的执行实行营销业务员负责制，即每一合同由营销业务员全权负责管理。负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）。5、主管销售的`副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作，其他有关人7/35员和部门应积极配合营销业务员履行合同。1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。2、营销业务员在洽谈合同时，应做到：1遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。2遵循公司产品的种类及质量体系。3遵循公司对各类产品的定价原则。4尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。5规避各类风险，尤其是合同回款的风险和汇率风险。1、营销业务员负责合同的起草工作。2、合同起草应遵循以下原则：1合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则，完整、准确地表述各项条款。2必须从供需双方的利益出发，明确合同供需双方的权利和义务。3所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写，同时应及时登记在《销售合同台帐》上。1、对产品的要求确认后，由授权人代表公司与客户签订合同。2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。3、销售合同章由专人管理，只有当合同签署授权人签字后，才可加盖合同章。4、合同为多页的，应加盖骑缝章。1、合同的执行工作由营销业务员负责。8/352、产品生产：1对无现货的销售合同，营销业务员应严格按照合同的要求，及时填写《客户定单》，通知市场部物流专员。物流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单位备货。对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》，经财务部签字后组织安排发货。2生产单位接到《生产订单》后，立即根据要求，保质保量地组织生产货物，并按时交付。当合同的内容由于某种原因需要变更时，合同应及时修改。如有必要，对变更后的内容再次进行评审。变更后的条款必须经过顾客书面认可。1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密，违反者将按照公司有关制度进行处罚。2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外，其他任何部门取阅合同，须经销售经理批准。3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放，避免合同被他人偷阅。4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档，业务部门应保证合同的有效性、完整性。销售计划管理流程【第三篇】销售顾问与客户交易过程中必须严格遵守以下销售流程9/35管理细则，严禁未经主管人员审批即与客户达成任何协议。一．内部认购规定财务内勤、销售经理审批同意后，与客户签定房屋认购协议。2．财务内勤负责收取客户购房定金，每套房屋元。3．销售顾问在与客户签定认购协议时，必须填写客户真实的联系电话、寻呼机号、传真、通信地址、邮政编码、网址等联系办法；同时及时请客户填写客户档案。回。5．销售顾问在签署认购协议前，必须向客户明示与购房相关的手续及费用明细：5.1明示客户办理预售登记流程、所需资料、费用；料、费用；5.3客户如需按揭，则应明示客户办理按揭贷款流程、所需资料、费用；5.4明示客户办理产权相关手续、所需资料、费用。5.5明示客户购房相关的其他费用。务内勤准备；定金如为支票，销售顾问需提前一周通知财务内勤准备；销售顾问需在客户退房时同时收回客户所持认购协议、定金收据，并请客户在定金收款本备注栏内签字确认，在原认购书审批单备注栏注明退房日期及退房原因。二.签约规定1．销售顾问须事先填写《合同审批单》、《商品房买卖合10/35同》及附件，书写工整、清晰，严禁涂抹；如有出错，应用刀轻轻刮掉，然后在修改处加盖公章，一份合同修改不得超过三处，否则，予以罚款50-100元。2．在客户签定正式购房合同时，销售顾问应同时在场。同》。印件各一份）等个人资料。5.销售顾问在与客户签约后，将认购协议客户第一、二、三联、认购协议审批单收回，并将其和合同审批单、签约客户档案、客户个人资料（身份证、户口本或暂住证复印件）一起放在已签定的购房合同第一页内，然后交内勤处统一管理、保存。6．预售登记：6.1客户必须在签约的同时提供办理预售登记的资料。6.2外地客户应在签约之日起十日内提供办理相关手续7.申请办理银行抵押贷款：7.1天津客户应在正式签约七日内收集客户的全部贷款资信资料。7.2外地客户应在正式签约十日内收集客户的全部贷款资信资料。三.收款规定1．销售顾问严格按照购房合同中规定的付款进度通知客户按时付款。1.1按揭贷款：规定签约同时交纳首付款，延迟最长不能11/35超过7天。1.2一次性付款：规定自签约之日起一个月内必须付清全款。2．销售顾问不直接经手房款，客户交纳的房款一律由售楼处现场财务内勤收取，并开具收款凭证。务内勤处，财务内勤根据传真件与银行确认房款到帐时间。四.内勤规定1.认真填写、审核房源销控表，工作中做到客观公正。2．严格审核认购协议、认购审批单，收取定金，留存认购协议第一联、客户档案资料。3.建立商品房销售台帐，并及时输入每一笔销售业务。来自CoOcO.NET.cn4.审核销售合同、合同审批单，登记签约合同目录。5.收款并为客户开具收据或发票。6.登记销售收入现金日记帐，并定期与公司财务对帐。7.按周、月定期向公司办公室提交周报、月报。8.统计、审核销售业绩，提供销售业绩报表。9.做好合同档案管理工作。9.1合同领取登记管理。9.2收存签约合同及所有附件、资料。9.3合同结清后，在合同封面上加盖结清章。五．其他规定1.销售顾问严格根据销控表售房，销控表由内勤人员负12/35责填写、管理。2．如发生认购变更、合同变更，必须严格按照销售公司相关规定和程序办理。3．严厉杜绝以下违规操作（违反销售管理制度和销售流程的行为）：3.1串通客户，通过私下打折、代售、退还房，向客户收取费用。用。3.3其他违反公司制度收取费用或礼物的行为。对上述情况一经发现，销售公司将立即对当事人做开除处理，扣发其全部佣金，并对相关责任人员进行连带处罚。4．上述销售文件内容如有改动，须报销售经理审批通过后方可与客户签定。5．有违反本管理规定，视情节轻重予以处罚。一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。13/353、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、对本部门办公设