2024年个人理财顾问服务内容_个人投资理财合同精选4篇

1/162024年个人理财顾问服务内容_个人投资理财合同精选4篇随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是网友帮大家分享的“2024年个人理财顾问服务内容_个人投资理财合同精选4篇”，仅供参考，希望对您有所帮助。个人理财金融顾问服务合同理财规划服务合同【第一篇】乙方：____________________一、乙方指派专人为甲方提供税务专业服务。指派人员应取得国家注册会计师资格(或会计师职称或其他等同资格)、拥有相关从业经验，以税务顾问的身份在本合同规定的工作范围内为甲方提供税务服务。如被派的税务顾问因故不能履行职务时，经甲方同意，可由乙方的其他税务顾问暂时代替职务。双方同意，税务顾问的全部职责在于运用一切可能的手段最大限度地维护客户的合法利益，工作贯彻“预防为主，补救为辅”的原则。同时，甲方有义务为税务顾问全面、客观、及时地提供有关情况，以便保持税务意见的客观性、准确性和完整性。二、税务顾问受甲方委托办理下列税务事宜4.双方商定的其他税务事宜。2/16三、税务顾问应享的权利2.了解甲方在企业税务和投资融资等业务方面的实际情况;3.列席甲方领导人的生产、经营、管理和对外活动中的有关会议;4.获得履行税务顾问职责所必须的办公、交通及其他工作条件和便利;履行税务顾问职责的差旅费和调查取证等必要费用由甲方负责实报实销。四、税务顾问应尽的责任1.应当及时承办委托办理的有关税务事宜，认真履行职责;5.接触、了解到的有关甲方生产、经营、管理和对外联系活动中的业务秘密，负有保守秘密的责任。五、甲方认为乙方指派的税务顾问不能适应工作需要，可以要求乙方另行指派，乙方应予满足。六、甲方遇有紧急税务事宜，可随时与税务顾问联系处理，关有责任向税务顾问详细真实地介绍有关情况，乙方应及时给予帮助和解决。七、经双方协商，由甲方每年(月)向乙方支付顾问费人民币_____________。支付方式为：________________________。八、甲方的重大的税务事宜，如涉税刑事案件、民事争议、行政争议代理，出具《税务审计报告》、根据甲方企业情况制3/16作《税务备忘录》等，如需委托税务顾问参与的，应办理委托手续，按照有关规定另行收费。九、合同变更、中止和解除当发生以下情况时合同可提前解除且合同双方均不承担责任：3.由于战争、自然灾害和其它不可抗力而使合同无法继续履行的。十、合同争议与解决合同双方就合同内容发生争议时应本着相互谅解的原则协商解决，当无法协商一致时指定由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同自签订之日起生效，从______年____月___日起，到______年____月____日止。十二、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等税务效力。本合同规定内容之未尽事宜依照中华人民共和国有关税务规定及行业惯例执行。代表人：__________________地址：____________________日期：____________________签字地点：________________乙方：___________________代表人：__________________地址：____________________4/16日期：____________________签字地点：________________个人理财金融顾问服务合同理财规划服务合同【第二篇】随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的金融顾问服务合同，欢迎大家分享。甲方：_________________乙方：_________________甲方及甲方相关公司聘请乙方就相关融资事宜为甲方提供法律服务，乙方同意接受甲方的委托，指派李法志律师具体负责甲方的融资专项法律服务工作。本着平等、自愿的原则，经协商一致，特签订以下协议以资信守。1、融资专项法律服务的期限为一年，自本合同签署之日起开始计算。2、在合同期限内，甲方及甲方相关公司的每次融资事务需要乙方提供融资专项法律服务的，需另行签署相应该次的《授权委托书》。《授权委托书》视为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。3、融资额：_________________以每次融资事务中，甲方从供资方得到的数额为准。4、融资利率：_________________以甲方与出资方签署的5/16协议为准。5、融资方式：_________________中小型企业私募债、流动资金贷款、项目收益债、抵押贷款、信托计划、资管计划、银行债权计划、保险公司债权计划、股权投资、债权投资、投资公司资金等。上述融资方式须以乙方同意为前提，乙方以上述所列任一方式获得资金，均视乙方完成工作。1、为甲方完善融资方案;2、进行法律询问;3、联系出资方及其相关单位;4、协助甲方与出资方洽谈;5、协助甲方与出资方交换《融资协议》;6、协助甲方办理相关法律手续。1、确保各次融资基础的具备;为乙方提供必要的工作条件。2、向乙方提供相关融资必须的相关资料并保证其真实性、合法性;3、确定每次《融资协议》的实质条款，签署《融资协议》，获得乙方与出资方交换的《融资协议》，履行《融资协议》;本条中的《融资协议》指甲方与出资方签署的《融资协议》等类融资相关法律文件。4、就有关事项向乙方进行法律询问;5、向乙方支付融资专项法律服务费用;1、根据甲方的融资基础协助甲方完善融资计划;3、协助甲方草拟相关《融资协议》(甲方、出资方等);6/16联系出资人及其相关单位，协助甲方与出资人及其相关单位洽谈;协助甲方与出资人交换《融资协议》(甲方、出资方等)。4、向甲方提供与每次融资事务相关的法律询问服务。5、获得甲方支付的融资专项法律服务费用;7、尽职尽责做好各次融资各项工作，提供优质服务。1、对于每次接受甲方的授权，乙方有权按以下公式计算收取该次融资专项法律服务费用：_________________每次服务费=出资方汇划至甲方指定账户的.资金金额_____%;本融资专项法律服务费不包含在本协议第一条第4款“融资利率”内。2、该服务费为税前，乙方自行缴纳相关税费;应甲方要求，乙方应向甲方提供相关顾问费正规发票。3、甲方每次收到出资方所投资金后，按照该次所收资金额_____%的比例，向乙方支付融资专项法律服务费;支付方式为打款到乙方单位账户;支付期限为甲方收到该次资金起5个工作日内。4、若甲方未按上述支付时间约定支付融资专项法律服务费的，甲方应向乙方支付逾期款项的违约利息。违约利息根据逾期款项的数额按照日息千分之五(5‰)，从违约款项的应付之日起计算至实际付款之日止计收。1、经甲乙双方协商一致，可解除该当次的委托;3、每次委托的融资事宜办理完毕(指该次融资到位时)，该当次委托即行终止;甲方的每次授权终止后，投资方与甲方7/16的合作有争议或引发相关法律责任等均与乙方无关，乙方所收取的服务费不予退还。在本融资专项法律服务合同期限内，就乙方业已介绍的出资人，即使甲方未授权委托乙方，甲方与该出资人达成融资协议的，仍视同乙方合同义务的履行，甲方应按本合同约定支付乙方顾问费。协议双方均应将本协议及其相关资料视为商业密件，采取妥善保密措施。1、凡因履行本合同所产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应提交乙方所在地法院裁判。2、本协议的补充协议、附件、说明、解释、授权书与本协议具有同等的法律效力。协议本身及其附件的修改、补充等未尽事宜，必须经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。3、如本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何相关的法律，则该条款被视为删除，但本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。4、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。_____年_____月_____日个人理财金融顾问服务合同理财规划服务合同【第三篇】甲方及甲方相关公司聘请乙方就相关融资事宜为甲方提供法律服务，乙方同意接受甲方的委托，指派李法志律师具体负责甲方的融资专项法律服务工作。本着平等、自愿的原则，8/16经协商一致，特签订以下协议以资信守。(一)、合同总则1、融资专项法律服务的期限为一年，自本合同签署之日起开始计算。2、在合同期限内，甲方及甲方相关公司的每次融资事务需要乙方提供融资专项法律服务的，需另行签署相应该次的《授权委托书》。《授权委托书》视为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。3、融资额：_________________以每次融资事务中，甲方从供资方得到的数额为准。4、融资利率：_________________以甲方与出资方签署的协议为准。5、融资方式：_________________中小型企业私募债、流动资金贷款、项目收益债、抵押贷款、信托计划、资管计划、银行债权计划、保险公司债权计划、股权投资、债权投资、投资公司资金等。上述融资方式须以乙方同意为前提，乙方以上述所列任一方式获得资金，均视乙方完成工作。(二)、乙方作为融资顾问的主要工作范围和职责1、为甲方完善融资方案;2、进行法律询问;3、联系出资方及其相关单位;9/164、协助甲方与出资方洽谈;5、协助甲方与出资方交换《融资协议》;6、协助甲方办理相关法律手续。(三)、甲方的权利与义务1、确保各次融资基础的具备;为乙方提供必要的工作条件。2、向乙方提供相关融资必须的相关资料并保证其真实性、合法性;3、确定每次《融资协议》的实质条款，签署《融资协议》，获得乙方与出资方交换的《融资协议》，履行《融资协议》;本条中的《融资协议》指甲方与出资方签署的《融资协议》等类融资相关法律文件。4、就有关事项向乙方进行法律询问;5、向乙方支付融资专项法律服务费用;(四)、乙方的权利与义务1、根据甲方的融资基础协助甲方完善融资计划;2、向甲方提示并获取、了解、查阅、调取与本次融资所必需的相关资料;3、协助甲方草拟相关《融资协议》(甲方、出资方等);联系出资人及其相关单位，协助甲方与出资人及其相关单位洽谈;协助甲方与出资人交换《融资协议》(甲方、出资方等)。4、向甲方提供与每次融资事务相关的法律询问服务。5、获得甲方支付的融资专项法律服务费用;7、尽职尽责做好各次融资各项工作，提供优质服务。10/16(五)、融资专项法律服务费用%;本融资专项法律服务费不包含在本协议第一条第4款“融资利率”内。2、该服务费为税前，乙方自行缴纳相关税费;应甲方要求，乙方应向甲方提供相关顾问费正规发票。3、甲方每次收到出资方所投资金后，按照该次所收资金额_____%的比例，向乙方支付融资专项法律服务费;支付方式为打款到乙方单位账户;支付期限为甲方收到该次资金起5个工作日内。4、若甲方未按上述支付时间约定支付融资专项法律服务费的，甲方应向乙方支付逾期款项的违约利息。违约利息根据逾期款项的数额按照日息千分之五(5‰)，从违约款项的应付之日起计算至实际付款之日止计收。(六)、关于合同履行过程中每次委托的解除1、经甲乙双方协商一致，可解除该当次的委托;3、每次委托的融资事宜办理完毕(指该次融资到位时)，该当次委托即行终止;甲方的每次授权终止后，投资方与甲方的合作有争议或引发相关法律责任等均与乙方无关，乙方所收取的服务费不予退还。(七)、特别约定在本融资专项法律服务合同期限内，就乙方业已介绍的出资人，即使甲方未授权委托乙方，甲方与该出资人达成融资协11/16议的，仍视同乙方合同义务的履行，甲方应按本合同约定支付乙方顾问费。(八)、保密约定协议双方均应将本协议及其相关资料视为商业密件，采取妥善保密措施。(九)、其它1、凡因履行本合同所产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应提交乙方所在地法院裁判。2、本协议的补充协议、附件、说明、解释、授权书与本协议具有同等的法律效力。协议本身及其附件的修改、补充等未尽事宜，必须经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。3、如本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何相