搜索
1“行业风暴”第13期资讯面料行业出口与电子商务研究报告【专家点评】修炼内功、厚积薄发，决战后配额时代2000年以来，国产面料行业开始步入健康、快速发展轨道，在产量、出口及企业经济效益等方面都取得了长足进步，但在产品创新、质量控制、市场应变力等方面仍存在明显不足。为迎接后配额时代更加激烈的国际竞争，面料企业还需在质量控制和防范风险方面急补一课：（一）重中之重：提高自身竞争力。一是要加强产品开发，提高设计创新能力，同时保障产品质量水平和稳定性；二是走贸易与实业强强结合、优势互补的道路，整合生产和外贸资源，提高企业产品竞争力和抵御风险的能力；三是一些具备相当实力的企业，应积极探索介入国外终端销售市场，打造全球供应链，以获取流通环节利润；四是加强企业的自律、互律，寻求有序的共同发展。（二）充分掌握和熟练运用世贸规则，维护自身权益。企业要积极学习、掌握和适应世贸规则，积极、主动应对国外反倾销调查、纺织品特保限制等；对国外设限动向，企业要利用自身优势，与国外客户形成战略联盟，积极联合国外进口商和合作伙伴，在日常业务洽谈中，主动做宣传和游说工作，通过各种渠道表达反对意见，维护自身权益。（三）尝试建立后配额时代初期的主动限制机制。即限制对主销市场出口增长速度，达到一定百分比即暂停。这主要适用于一般贸易。对加工贸易，厂家必须在合同中保证获得最终价格的知情权和参与权，防止低价竞争。（以上分析系整合国际商报、纺织工业协会专家的相关观点）注：如无特别说明，报告中所有引用数据均来自中国海关【行业出口现状分析】一、面料出口加速增长，量值指标全线飘红据海关统计，今年1-10月我国纺用面料出口119.04亿米，同比增长13.77%；创汇107.89亿美元，同比增长25.86%；平均单价0.93美元/米，上涨10.98%。2000年以来，面料出口增速明显加快，预计在ATC（《纺织品服装协议》）生效后，我国面料出口将继续维持高速增长态势。2面料行业出口增长趋势（单位：亿美元）107.8954.202040608010012095年96年97年98年99年00年01年02年03年04年（一）面料贸易维持高额顺差，自给率不断提升。1-10月我国面料进口40.56亿米，同比下降1.32%；进口用汇49.72亿美元，同比增长5.14%；平均价格为1.23美元/米，比出口高出0.3美元/米。但进口规模无论在数量上还是金额上均远远少于出口，贸易顺差58.17亿美元。与此同时我国面料的“自给率”不断提高，国产面料占面料消耗总量的比重已达到60％以上。面料贸易进出口额对比（单位：亿美元）进口49.72出口107.89（二）一般贸易占主导地位，进料加工贸易迅速增长。04年1-10月，我国面料出口创汇最多的贸易方式仍为一般贸易，出口92.88亿米，增长13.77%，金额为87.15亿美元，增幅达26.22%；加工贸易其次，其中进料加工贸易出口22.37亿米，金额17.48亿美元，同比增长28.66%；来料加工贸易出口数量下降，但金额同比增长3.27%，达2.25亿美元。面料出口结构分析（按贸易方式细分）80.78%1.17%18.05%一般贸易加工贸易其他贸易顺差：58.17亿3二、面料出口结构分析（一）化纤织物出口超过五成，毛料出口增速最快。今年1-10月，我国化纤面料出口76.58亿米，创汇54.87亿美元，同比增长38.02%；同期棉织物出口37.93亿米，创汇41.39亿美元，同比增长11.02%；毛织物尽管出口数量不多，但增幅最大，1-10月出口7878万米，创汇4.17亿美元，增长47.83%；此外麻织物和丝织物出口均获得了不同程度的增长。面料出口结构分析（按品类细分）2.70%50.90%4.10%3.90%38.40%化纤织物棉织物毛织物丝织物麻织物44.99%38.02%11.02%9.12%0.00.10.20.30.40.5毛织物化纤织物棉织物麻织物04年1-10月主要面料产品出口增长率（二）面料出口各具特色，沿海五省（市）囊括八成。浙江是我国最大的面料出口省份，04年1-10月出口42.57亿米，创汇38.83亿美元，同比增长35.25%；面料出口的第二大省份是江苏，出口数量为16.82亿米，金额19.25亿美元，同比增长29.28%；出口前五个省市中排名第三的是山东，同期面料出口数量略增、金额大涨，比例分别为8.41%和27.84%；广东、上海分列四、五位。●化纤织物、丝织物出口：浙江最牛。1-10月，面料出口第一大省浙江出口化纤织物30.86亿美元，同比增排名省市出口金额（单位：亿美元）出口占比1浙江38.8336.0%2江苏19.2517.8%3山东14.0313.0%4广东9.829.1%5上海9.608.9%-其他16.3615.2%4长46.35%；出口丝织物1.52亿美元，同比增长40.86%。但浙江面料行业的出口仍然停留在以量取胜的粗放增长模式上，出口价格提升缓慢，尤其是化纤面料，今年1-10月较同期仅增长3.7％，考虑到原材料涨价因素，实际出口价格很可能是负增长。●毛织物、棉织物出口：江苏最多。江苏是出口毛织物与棉织物最多的省份。今年1-10月，江苏毛织物出口3955万米，同比增长57.42%，创汇2.03亿美元，增长58.92%；出口棉织物6.95亿米，同比下降2.86%，但创汇9.14亿美元，递增14.88%。●麻织物出口：广东称雄。广东是我国麻织物出口数量最多的省份，但今年出口大幅滑坡。前10个月麻织物出口3102万米，同比下降15.89%，金额5057万美元，回落8.52%。不同面料产品的主要出口省份面料品类主要出口省份化纤织物浙江、江苏、上海毛织物江苏、上海、山东棉织物江苏、山东、广东丝织物浙江、江苏、四川麻织物广东、黑龙江三、面料产品的主要出口市场●东南亚地区是我国面料出口的最主要市场。今年前10个月，我国面料出口前十大市场分别是香港、阿联酋、韩国、孟加拉国、日本、伊朗、墨西哥、印度、印度尼西亚、意大利，其中有6个来自东南亚地区。具体而言，香港在我国的面料出口中占有最重要地位，1-10月的出口金额突破20亿美元，占出口总额的18.9％；其次是阿联酋，作为中东地区的贸易集散中心，该国进口我国面料产品近6亿美元，占出口总额的5.5％。其他外销市场的具体情况如下图所示：面料产品的前10大出口市场2.7%2.6%2.3%2.2%2.9%3.1%18.9%4.4%4.8%5.5%香港阿联酋韩国孟加拉日本伊朗墨西哥印度印尼意大利今年以来，我国面料产品对上述主要市场的出口均呈快速增长态势，尤以印度、印尼、阿联酋增幅最5大。55.11%41.64%26.51%25.68%23.26%20.16%0.00.10.20.30.40.50.6印度印尼阿联酋孟加拉意大利日本面料出口增长率最高的6大主要市场在面料出口的主要外销市场中，出口单价最高的要数意大利，主要对其输出高端面料产品，04年1－10月的平均价格达1.3美元/米；其次是印度，主要是由于我国对印度出口的丝织物较多，从而拉高了整体价位；此外对印尼、香港、孟加拉国的出口单价也都在1美元以上。1.301.191.171.111.070.950.00.20.40.60.81.01.21.4意大利印度印尼香港孟加拉日本面料出口单价最高的6大主要市场●丝织物出口，印度成最大客户。我国出口丝织物创汇最多的地区是印度，其次为香港和韩国。1-10月我国出口到印度的丝织物为7288万米，创汇1.25亿美元，同比增长72.39%，占我国丝织物出口总额的28.3％。●毛织物出口，日本市场贡献最大。1-10月我国对日出口毛织物1153万米，金额6855万美元，比去年递增39.55%。占毛织物出口总额的16.44％。此外香港地区和韩国亦是我国毛织物的重要出口市场。●化纤织物出口，阿联酋独占熬头。阿联酋是我国化纤织物出口的最大海外市场，1-10月我国出口到阿联酋的化纤织物为7.70亿米，创汇5.48亿美元，同比增长28.25%，占化纤织物出口总额的1/10。另外香港和伊朗也在我国的化纤织物出口贸易占据重要地位。●棉、麻织物出口，香港双双占优。CEPA协议签署以来，香港与内地的贸易大幅升温，内地纺织行业深受其惠。据海关统计，香港今年前10个月从内地进口的棉织物达9.35亿米，金额12.42亿美元，占6我国该类产品出口总额的30％；与此同时，香港从内地进口麻织物1.48亿美元，占我国该类产品出口总额的51％。不同面料产品的主要外销市场面料品类主要外销市场化纤织物阿联酋、伊朗、香港毛织物日本、香港、韩国棉织物香港、孟加拉、韩国丝织物印度、香港、韩国麻织物香港、韩国、美国四、海外重点市场面料进口状况及需求分析(一)美国面料市场进口状况及需求动态。近年来，中国一直是美国最大的纺织品供应商，但面料产品对美出口却停留在低水平上。据美国海关统计，今年1-4月，我国纺织品对美出口15.95亿美元，占美国该类产品进口总额的1/4强（27.52％），而我国对美面料出口仅占该国同类产品进口的8.2％，市场占有率低于加拿大、韩国和意大利，仅位居第四位。美国纺织品的5大进口来源国6.3%27.5%7.9%8.0%9.4%中国加拿大印度巴基斯坦墨西哥美国织物（面料）进口的5大主要来源国7.4%15.2%8.2%8.5%11.3%加拿大韩国意大利中国墨西哥●丝麻织物进口微幅增长，中国产品出口回落但地位依旧稳固。今年一季度，美国丝麻织物进口1.07中国居第4位中国居第1位7亿美元，微幅增长0.21％。主要的进口国依次为中国、印度、意大利、英国和墨西哥，美国从上述五国的进口约占丝麻织物全部进口的82％。除最大供应国——中国的出口出现9.28％的回落外，其余主要出口国均获得了较大幅度的增长。然而由于中国产品在美国进口市场的占有率高达57.77％，因而中国产品的市场地位仍然十分稳固。美国丝麻织物的5大主要进口来源国4.20%57.77%4.22%7.32%8.15%中国印度意大利英国墨西哥●普梳纱日薄西山，精梳纱身价倍涨。像世界其他地方一样，服装面料高档化趋势已不可逆转。美国面料市场的普梳纱已风光不再，而精梳纱正如日中天。就普梳纱而言，巴基斯坦是其最主要的进口来源，约占32％的进口纷额。1-8月，美国市场精梳纱的进口额达1.82亿美元，同比增长71％，最重要的两大供应国分别为巴基斯坦和墨西哥，二者所占比例分别为24.04％、22.73％；而在增长率方面，又以巴基斯坦及印尼的势头最为迅猛，今年1-8月比去年同期分别增长了1.18倍和2.24倍，而近邻墨西哥只增长了14％。目前中国对美精梳纱的出口仍处于起步阶段。美国精梳纱进口来源分析24.0%53.2%22.7%巴基斯坦墨西哥其他224.0%118.0%75.0%41.0%37.0%26.5%14.0%0.00.51.01.52.02.5印尼巴基斯坦韩国巴西泰国中国墨西哥美国精梳纱部分来源国对美出口增长率分析8(二)日本面料市场进口状况分析。日本是我国纺织品的主要出口市场，也是第五大面料外销市场，与此同时日本又是中国最大的面料进口国。目前棉纱与精纺毛料已成为日商从中国进口的热门产品。今年上半年，日本从中国进口了5800万平方米的精纺毛料，从而超过了该国从意大利和英国的进口量。1-8月，日本国内的棉纱进口总量达65088万吨，下降9.4％（主要是因国际市场棉花价格上涨所致），而来自于中国的进口量仅次于巴基斯坦，达15671万吨。除巴基斯坦和中国外，印尼、印度、香港等也是日本棉纱的重要进口市场。日本棉纱的主要进口来源9.80%3.30%25.10%15.20%22.50%24.10%巴基斯坦中国印尼印度香港其他（三）欧盟及意大利面料进口状况分析。近年来，欧盟对亚麻面料的进口逐渐增长，03年达29425万吨。主要来源为俄罗斯，进口量为10749万吨，占进口总额的36.5％；其次为土耳其和中国，欧盟从上述两国的进口量分别为2793、2148吨，各占9.5％、7.3％的进口份额。欧盟亚麻面料的主要进口来