保险人员年度工作总结范文（通用5篇）

保险人员年度工作总结范文（通用5篇）以下是我从网上找到的1篇名为“保险人员年度工作总结范文（通用5篇）”的文章，现在您是否对范文1筹莫展？在网络发达的年代，找一些优秀范文并不费力。好的范文可以引发我们对环境保护等社会问题的关注，建议您将本页面加入收藏以备不时之需！保险人员年度工作总结【第一篇】自8月25日驻点招商银行科技园支行以来，两个星期的时间过得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是个人的想法，没有和任何人做过详细的沟通。在服务行业，讲究的是团队的配合，基于此，我将这段时间总结的想法形成文档，以便更好地与大家进行工作上的沟通和协作。一、定位作为在银行的驻点客户经理，我的工作状态、专业、形象和态度直接影响支行甚至招商银行的形象，所以我会按照招商银行的员工守则和专业形象来要求自己。作为泰康人寿公司的客户经理，我会用我的专业知识和工作热情为支行和客户提供最优质的理财产品和产品组合，以及最完善的售前、售中和售后服务。支行是命根子，客户是生命线。以支行为家，以支行为公司，支行的事就是我的事。客户至上，客户的快乐就是我的快乐，客户的困难就是我的困难。一切行动以支行和客户为中心。二、关于支行服务提升的`几点想法在首次参加支行的夕会上，我得知支行在服务排名上暂时落后，我们的工作压力也因此非常大。我一直将这件事放在心上，一直在想，应该如何才能尽快将排名提升，以减轻我们的工作压力，提升我们的荣誉感和自豪感。经过这两周的观察，形成如下几点想法，希望能为支行助一臂之力：1、经验借鉴：我们可以复制优秀支行的成功的经验，帮助我们最快速度的提升服务质量。经验的借鉴可以通过两个渠道：内部渠道和实地考察。内部渠道就是通过内部自上而下的交流获得。对于长期服务排名靠前，深受大众好评的支行，我们可以通过实地考察的方法收集信息。在工作任务繁重、支行人员匮乏的情况下，实地考察的工作可以由驻点客户经理完成(支行提供地址、考察指标以及指标的量化尺度)。2、补位原则：带。当业务繁忙的时候，人员严重不足的时候，驻点客户经理的作用就是补位。同时驻点客户经理也是客户和员工之间的纽带。客户迎接、单据填写指导、转介绍的引导等具体的工作可以由驻点客户经理承担，这样大堂经理/助理可以腾出更多的时间来进行疏导、协调，从而最大程度的提高工作效率。3、专业提升：驻点客户经理要想真正做好两个纽带的工作，必须有非常专业的银行业务知识，非常熟悉银行的业务流程。所以在制度允许的前提下，可以由支行提供学习资料，驻点客户经理参加相关的业务培训或自学。三、关于投金组合的营销思路对于大客户，倾向于高回报率的投资需求的客户，重点推投连；有资产保全需求的客户推金满仓B(或金满仓)；多方面需求的就考虑投连和金满仓的组合。对于普通客户，风险承担能力不是很强，我们尽量劝客户考虑金满仓B(或金满仓)，倾向激进的客户也可以推投连，但需做好风险提示。这里主要陈述驻点客户经理的工作职责：1、售前：驻点客户经理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要积极主动的收集客户的需求信息，主动向客户介绍客户感兴趣的理财产品，做好铺垫工作，然后转介绍给理财经理做最后的促成(在规定允许的前提下，驻点客户经理也可以直接促成签单，再交理财经理出单)。在客户拥挤的情况下，可以通过一些活动缓解客户的焦急情绪，提升支行的服务质量。比如：理财有奖问答，理财开心时刻(由驻点客户经理宣讲一些理财理念)，既可以缓解客户的等待压力也可以提升客户的理财意识。2、售中：驻点客户经理在促成-签单-交单-合同回执签收的过程中，除了配合经理促成签单，并及时交单回签，还要给到客户足够的信心和希望，让客户买得放心，感觉舒心。3、售后：驻点客户经理除了完成相关保全业务，要能够让客户真正感受到高品质的售后服务和产品的高附加价值。从平时的关心到节假日的问候，让客户感受到家的温馨。从理财顾问到生活助理，让客户感受到爱的呵护。从工作的建议到生涯的规划，让客户感受到朋友的关怀。用爱心和耐心赢得准客户的信赖，用温馨和关怀赢得客户的转介绍。保险人员年度工作总结【第二篇】领导同志们：大家好！我6月20日担任个人事业部经理**。在省公司党委、总经理办公室的正确领导下，在各办公室、市分公司的大力支持下，各项工作顺利完成。在业务拓展、团队管理、教育培训等方面取得了一定的成绩。以下是近两年主要工作的简要总结。如有不当之处请批评指正。一是努力学习，业务理论，不断提升管理水平和岗位技能这两年，无论工作多忙，没有放松和商业理论的学习。一方面积极参加省公司组织的各种学习活动，同时积极学习专业理论。面对日益激烈复杂的保险市场竞争，我感到责任重大。除了积极参加各种培训外，我利用大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边际理论和金融专业知识，近两年他在业余时间写了6篇商业指导文章时间，已在总部和省公司的不同刊物上使用，起到了一定的指导作用。2.狠抓业务发展取得显著成效我要成为业务部的主要负责人，业务发展是我的中心工作，任何时候都不能放松，近两年围绕这个中心开展了几项具体工作：1.科学规划。两年来，在大量调研的基础上，按照总行、省公司党委的指导思想，结合有关部门的意见，制定了业务发展规划。2.做好推广工作。商业计划能否实施，取决于促销活动。两年来，组织实施了八项重大业务推介活动，均取得了良好的业务推介效果。20**5月至7月，由于子**刚刚上市，市场受高息集资影响，子**上市三个月的情况不是很好。精心策划筹备，以省内特色产品发布会为突破口，掀起了次**销售高潮，最高达到数千万元。2020年9月和10月两个月，以细分市场销售为主要内容的“非常行动”劳务竞赛，60天保费收入亿，超过当时的**和**.由于“**”筹划活动的快速策划、部署和行动，1个半月保费收入23亿元，再次超过**和**。近两年，我省人身保险业务规模和速度均居内陆省份前列。3.做好总结。业务规划、业务推广、做好总结、政策落实是提高生产力的关键。在过去的两年里，我们一直坚持诚信原则，没有破坏我们对他人的信任。每次活动结束后，我们都及时总结和落实了相关政策，特别是在比赛活动中做出的承诺，没有让销售人员失望。去基层公司看业务员的时候，他们说：“我们不是为了别的，我们开了十多天的单子，看看省公司的人有没有说话。”如果他这个月能连续十天结账，我会亲自去拜访他。这让我感受到诚实的重要性以及它所产生的强大能量。基于此，近两年来，在这方面坚持言出必行、从不失信的人，也是因为这个，在4万人当中。在业务员中建立了良好的口碑，形成了比较强的凝聚力和向心力。三、抓住团队管理不松懈，努力打造业务发展的生力军团队管理是个人业务工作的另一项核心工作。一。**曾经指出：抓团队就是抓业务。在过去的两年里，他一直在与团队管理问题作斗争。20岁的团队是在过去几年业务规模的快速扩张中建立起来的。由于人民银行七次降息，保险条款迅速从储蓄型转向保障型，销售人员和客户心理准备不足。急剧下降，收入急剧下降，团队处于非常不稳定的境地。当时压力很大，面对目前的形势，我做了以下工作：首先是要全面了解形势。上任第三天，他带领工作组深入基层，奔赴一线与业务保障人员面对面交谈。经过数十天的调查研究，我们基本摸清了影响团队稳定性的六大因素，即政策脚手架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖惩不分、制度不严。二是对症下药。针对上述问题，经总经理室同意，及时召开机构管理工作会议，通报情况，研究对策。各级企业针对自身存在的不同问题，有针对性的解决，并指出要严格按照《基本法》对营销团队的管理进行制度化。6月20日**，根据各市工作情况和一年多来全系统思想制度的准备和成熟，省公司发文果断废止《基本法》直辖市和都道府县。到20**年底，全省《基本法》达到相对统一，为新《基本法》的实施奠定了坚实基础。同时，省公司下发了业务员相关待遇和奖励的相关文件，我部成立工作组，进行两轮交叉检查，督促落实。一些问题也已经会同省公司财务部门得到有效落实。售货员之间反应强烈。在此期间，借助“两个规范”的实施，活动量有所增加。随着新保险产品的推出，业绩增长，收入增长，团队稳定，工作得到有效解决。3.行为规范，奖惩明确：团队的稳定性不能一味迁就。一方面，坚决处理不良行为。尤其是在2020年代后半段，在竞争最激烈的时候，对于一些摇摆不定、脱离道德的人，他们及时提出了“明确利益、真诚留存、热情送行、不再接受”，起到了一定的稳定作用。.后来，有些人在同行业一段时间后想回来。根据形势的变化，他们提出“可以接受”，并坚持拒绝给极少数人。张有池这样的策略和差异化的待遇，在人才竞争最激烈的时期发挥了重要作用。4.家庭管理。在过去的两年里，我们利用各种机会和条件，与全系统一半以上的销售人员进行了直接的会面和交流。时刻以兄弟般的身份和感情对待业务员，将公司的文化、理念和发展前景最广泛地传递给他们，结下深厚的友谊，树立良好的公司形象。这一切在团队管理中也起着非常重要的作用。5.做好培训导师团队、督导团队、精英团队三个团队。通过有效的工作，目前有培训师200余人，讲师90余人，高级主管75人，中级主管680人，销售精英近1000人。四、抓好几大基础工作为使我省个人经营工作长足发展，先后抓好几大重点工作任务。基础工作。一是个人代理档案管理。通过检查评估，近5万人的团队按照总行和保监会的要求，建立了规范的个人档案。2.信息通报工作。《营销快报》自2020年8月创刊至今，已发行近百期，及时通报情况、交流信息，加快信息的传承和相互促进。深受基层企业欢迎。三是建立群众性代理人组织。代理业务发展研究会相继成立，并于7月20日召开了第一届年会**。特工精英俱乐部成立，于今年5月正式揭牌。代理商“爱心社”的成立，使代理商有了自己的组织，补充和完善了公司的企业文化。四是建立了完善的报告制度，确保业务数据分析的科学有效性。五是“两个规范”的实施为企业快速发展和产能提升提供了有效工具。6、新基本法试点工作的成功，为代理人管理的常态化、科学化奠定了坚实的基础。七、两会一是20**的“**”，今年5月**会议的成功召开，对业务发展和团队管理起到了示范作用。两届会议的影响力将不断激发团队和管理人员的士气和信心，从而促进生产力的不断提高。八、抓好部门建设，整体素质逐步提高尽量使部门人员有控制能力的竞争越来越激烈。目前，全系同志团结协作，恪守纪律，士气高涨。他们都可以上台讲课，独立工作。总之，这两年我做了一些工作，取得了一些成绩，但还是要感谢总经理室和机构的各个办公室。如果没有他们的支持，这种情况是不可能发生的。特别感谢我的副手对我工作的大力支持和无私奉献，感谢各位同志对我工作的理解和支持，再次感谢他们。我的工作还有很多不足。比如我对问题的思考不够深入，对基层的深入不够。另外，我这两年有一半的时间都在外，很少有时间和同志交流。批评。另一方面，我必须不断提高自己。面对日益激烈的市场形势，团队管理和业务拓展的任务十分艰巨。我们愿与同志们一道，把我们系统的综合建设推向更高的水平。谢谢！保险人员年度工作总结【第三篇】今年以来，按照中央支行党委、总经理办公室的工作分工，我主要负责**市场部的业务推进和内外部公司的协调。期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导下，在**中央分公司总经理室及相关部门成员的大力支持下，我认真履行职责，积极加强管理指导，努力协调管理各项工作。健康发展，取得一定成效。截至20年11月18日**，完成保费*1万元，完成*%年度计划，超额完成*1万元，计划在**月**，20**前完成保费*1万元，计划超过*万。今天，根据**中国分公司年度团队考核的统一部署和要求，我将就我今年的履职情况向各位领导作如下总结。如有不当，请批评指正。（一）积极学习，持续改进，做一名合格的保险经理省一级机构负责人知识培训，本人积极报名，积极参加。学习期间积极配合，善于沟通，尊重他人，关心他人，学习后获得优秀的团队成员。10月下旬，参加省保险行业协会组织的全省四级机构高管培训学习。在学习过程中，他不断努力，谦虚好学，经过培训获得了优秀学员证书。通过这些学习，我对保险的基本理论、保险的基