页岩气和美国国家安全

战略参考第一财经研究院系列翻译报告第19期2011年09月05日内部资料仅供参考页岩气和美国国家安全第一财经研究院•大译作者：肯尼斯•麦德洛克（KennethB.MedlockIII）莱斯大学詹姆斯•贝克公共政策研究所能源和资源经济学研究员艾米•迈尔斯•贾菲（AmyMyersJaffe）莱斯大学詹姆斯•贝壳公共政策研究所能源研究研究员彼得•哈特雷（PeterR.Hartley）莱斯大学詹姆斯•贝克公共政策研究所莱斯学者、莱斯大学经济学教授来源：莱斯大学詹姆斯·贝壳公共政策研究所译者：李东超第一财经研究院研究员第一财经研究院目目目目录录录录1.介绍介绍介绍介绍..........................................................................................................................12.研究方法研究方法研究方法研究方法..................................................................................................................33.界定资源界定资源界定资源界定资源..................................................................................................................34.对全球天然气市场的影响对全球天然气市场的影响对全球天然气市场的影响对全球天然气市场的影响......................................................................................65.地缘政治趋势地缘政治趋势地缘政治趋势地缘政治趋势........................................................................................................105.1关注美国供需平衡关注美国供需平衡关注美国供需平衡关注美国供需平衡.......................................................................................105.2俄罗斯出口前景俄罗斯出口前景俄罗斯出口前景俄罗斯出口前景...........................................................................................135.3里海基础设施建设和资源里海基础设施建设和资源里海基础设施建设和资源里海基础设施建设和资源...........................................................................155.4对伊朗的影响对伊朗的影响对伊朗的影响对伊朗的影响...............................................................................................175.5对中国能源安全的影响对中国能源安全的影响对中国能源安全的影响对中国能源安全的影响...............................................................................186.结论结论结论结论：：：：页岩气和地缘政治页岩气和地缘政治页岩气和地缘政治页岩气和地缘政治....................................................................................191第一财经研究院1.介绍介绍介绍介绍过去十年间，全球天然气产业发生了重大变化，特别是页岩气生产因为技术进步而获得飞速发展。据预测，单北美地区的技术可采页岩气量就高达1000万亿立方英尺，足够满足美国未来45年的天然气需求。事实上，2000年以来北美页岩气的快速发展极大地改版了全球天然气市场版图，页岩气的出现很可能是近年来全球能源市场上最引人瞩目的事情。德克萨斯州东北部伯纳特（Barnett）气田的开发吹响了美国向页岩气进军的号角。其实对于地质学家来说，页岩气并不陌生，只是技术和成本问题。过去十年里的技术创新大大降低了页岩气的开发成本，美国页岩气产量也从2000年的几乎为零，上升至2010年的100亿立方英尺/天，并预计到2040年还将翻四倍，在2021年-2030年间占美国天然气产量的比例将超过50%（如图1所示）。图图图图12040年前美国天然气生产形势年前美国天然气生产形势年前美国天然气生产形势年前美国天然气生产形势如果没有受到政府对煤炭等能源政策的影响，未来十年天然气将在美国能源结构中发挥重要的作用。页岩气产量的增长已经让美国受益匪浅，因为在美国，页岩气资源通常和终端消费市场都很接近，这样页岩气既可以作为工业的燃料，又能发电，还能向家庭供暖。美国页岩气的发展还将降低其国内天然气价格，进而降低美国推广汽车燃料多元化的成本。不管是在美国还是在其他国家，页岩气的发展都将提升天然气的使用前景，这对于全球减少高污染的煤炭和石油资源使用，降低二氧化碳排放来说是具有非常积极的意义。当然页岩气的发展也并非没有不确定性。许多因素仍将阻碍页岩气的发展，例如环境关切就是其中一个重要万亿立方英尺2第一财经研究院方面。鉴于页岩气的开发可能导致大量的地下水污染，能否解决好水资源利用和污染问题将成为页岩气能否得到充分开发的关键因素。除了技术创新外，独特的市场结构也是北美页岩气生产大方异彩的关键因素。例如，运输权和管道设备所有权在北美是互相独立的。如果不是这样，北美页岩气的开发甚至都不可能发生。将运输权同设备所有权相剥离，有助于天然气厂商通过市场竞争来获得管道的使用。否则的话，第一次投资于页岩气的小型天然气厂商进入市场的机会将大大受限。这是全球其他市场的固有问题，因为在这些市场，大型垄断性油气公司控制了绝大部分运输基础设施。天然气将在未来十年美国能源结构中扮演重要的角色。越来越多的页岩气供应将大量削减美国液化天然气（LNG）的进口需求，这将会产生一系列地缘政治影响。例如，原本向美国出口LNG将转向欧洲市场，减少欧洲国家对俄罗斯的天然气依赖。据估计，俄罗斯在非前苏联成员国的欧洲国家天然气市场的份额将从2009年的27%下降到2004年的13%左右，俄罗斯以能源为武器在欧洲获得政治利益的机会也将随之减少。事实上，俄罗斯已经不得不降低天然气出售价格，并将部分售往欧洲的天然气价格同石油价格脱钩，而和天然气现货市场或者地区天然气集散地的价格挂钩。页岩气的发展还将影响全球天然气市场结构，从20世纪90年代起，中东和非洲的天然气生产商，因为预期美国的LNG需求会上升，在扩大LNG出口能力上进行了大量投资，同时还伴有对美国再气化工程的投资。但是页岩气的迅速发展将会使这种预期急转直下，从而使得相当一部分投资遭到废弃。毫无疑问，北美天然气的供应前景已经得到了实质性改变，其产生的全球效应不仅体现在全球贸易中对能源供应的替代作用上，而且将在世界其他地区掀起一股探索页岩气的热潮。欧洲、中国、印度和澳大利亚等地都可能有页岩气的存在，这些地区和国家已经开始了页岩气的勘探工作，尽管开发前景存在争议，但可以肯定的是，页岩气的潜能之大将会产生一个明显的地缘政治效应，并在美国能源和外交政策上发挥有力作用。具体说来，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉在全球天然气供应市场中的份额将下降，如果没有页岩气的出现，这些国家2040年在全球天然气供应中的比例将达到33%，而有了页岩气，这一比例将下降到26%。西半球对委内瑞拉LNG的依赖将3第一财经研究院减弱，伊朗利用能源外交手段来加强其地区权力和支持其核计划的能力也将受到冲击，而中美两国对中东天然气依赖的也减少将降低这两个全球最大的能源消费国在地缘政治和商业利益上的竞争烈度。2.研究方法研究方法研究方法研究方法本报告设定了三种情形，分别描述如下：♦情景一：也称参考情形，在这一情境下，假定全球所有已知的页岩气资源能够得到充分开发，这些资源包括欧洲和亚洲的资源，因此这一情景将展示页岩气再得到充分发展时对全球天然气市场和地缘政治会产生怎样的影响。♦情景二：与参考情景相对，在这一情境中，页岩气的发展程度受限于2005年前的知识水平。北美的页岩气发展仅限于伯纳特、伍德福德（Woodford）和费耶特维尔（Fayetteville）等页岩气田，而且北美地区之外的页岩气均未发展。设置这一情景的目的在于说明如果页岩气不能如当前一样取得进展时，世界将会是个什么样子。♦情景三：在这一情境中，美国弗吉尼亚州北部的页岩气因为环境或者政治、经济、管理等原因而未能得到开发。尽管美国其他地区和世界其他国家在页岩气方面的商业投资不会受限，但环境因素很可能阻碍页岩气的开发。这一情景主要关注美国大西洋中部各州的页岩气开发受限时将会对美国能源安全产生什么样的后果。3.界定资界定资界定资界定资源源源源十年前，大多数人都预测北美和欧洲的LNG进口量会大幅上升，但北美页岩气生产的发展完全颠倒了这种预测。如今，LNG最大的发展前景在亚洲。在21世纪头十年，许多投资者都准备大力开发北美的LNG潜力。当时修建了47个LNG终端。预计2012年北美LNG进口能力将达到200亿立方英尺/天。欧洲LNG进口能力也有大幅度增长，目前欧洲LNG进口能力已经超过145亿立方英尺/天，预计2012年将超过170亿立方英尺/天。鉴于北美页岩气的大力发展，欧洲LNG的进口能力的利用率将很有可能大大超过美国。目前欧洲也已经发现页岩气资源，但其开发前景需要仔细审视。4第一财经研究院其实人类对页岩气的认识并不只是近几年的事情，地质学家早已知道页岩气的存在。但是，通过商业方式（商业开发）获得页岩气资源是最近几年才有的事情。Rogner在1997年发布的一项报告中预测全球页岩气资源超过16000万亿立方英尺，其中约有4000万亿立方英尺位于北美。当时只有很小一部分（不到10%）被认为可以技术开采——而且还不怎么具有经济开采价值。但是，近年来的技术创新大大提高了页岩气资源的可获得性，提升了页岩气开发的经济可行性。事实上，国际能源署（IEA）最近估计Rogner预测的页岩气储量中约有40%最终能够实现技术开采。页岩气的分布不仅限于美国，加拿大的储量也很丰富。目前加拿大西部Horn河和Montney盆地也在进行页岩气项目的开发，而且和英属哥伦比亚西岸计划修建的Kitimat的出口项目相连接。墨西哥在东北部Burgos和Sabinas盆地及南部的Tampico盆地也发现了页岩气，但还未进行开发。根据莱斯大学世界天然气贸易模型（RWGTM）的数据，美国、加拿大和墨西哥的页岩气总储量预计约为937万亿立方英尺，其中加拿大和墨西哥分别为165万亿立方英尺和135万亿立方英尺。事实上，由于美国和加拿大之外页岩气开发的商业活动较少，这些地区的页岩气储量的预测有高度的不确定性，这意味着RWGTM的数据可能低估了上述地区的页岩气储量。目前，本报告预计欧洲的技术可采页岩气储量约为220万亿立方米，主要分布在瑞典、波兰、奥利地和德国，其中大部分（约有55%）在波兰，准入价格在6~7.5美元/千立方英尺之间。亚太地区的页岩气勘探仍处于比较初级阶段，但是预计中国的潜在可采储量约为230万亿立方英尺，澳大利亚的可采储量约为50万亿立方英尺。美国和加拿大之外的页岩气勘探工作还处于初级阶段，也充满了不确定性，但随着技术发展，勘探成本降低，其商业开发价值也可能会逐渐显现出来。但需要注意的是，有些地方水资源特别匮乏，这样的话页岩气就无从开采出来。以中