商业银行贷后管理实务

11商业银行贷后管理实务与创新杭州商业银行贷后管理专题研修2柜面业务和信贷业务为案件多发部位信贷业务16%柜面业务68%其他16%引言：银行业案件防控2005-2007年案件情况信贷业务41%柜面业务48%其他11%2008-2010年案件情况3违规对个人职业生涯的影响发案件，损失大，一票否，信誉扫经济利益受损个人发展速度停滞职业生涯终结铁窗引言：银行业案件防控4引言：信贷基本认识底线合规——边界可行借款人有？面100-1=?尽职免责5引言：信贷业务尽职武器KASH——尽职K——knowledgeA——AttitudeS——SkillH——HabitKASH创造CASH6内容概览商业银行贷后管理框架新形势下贷后管理主要关注点贷后管理操作实务：个贷商业银行贷后管理框架8贷后管理界定传统“三查”贷前调查贷中审查贷后检查环节划分太粗放精细化专业化9贷后管理界定贷款生命周期客户选择风险识别贷款审批定价风险缓释（担保）贷后风险监测、违约前干预、风险处置化解10贷后管理界定商业银行贷后管理在贷款发放后，银行对客户及项目进行跟踪管理、担保管理、信贷档案管理以及贷款收回等一系列的管理过程客户选择及授信方案：安排与客户风险相匹配的贷后管理授信审查审批决策：权衡风险的可承担性、贷后管理措施对客户风险的化解授信发放与支用：落实贷后管理要求（条件落实）授信业务发放后：实施已确定的贷后管理措施11贷后管理界定全流程管理（银监会贷款新规分为九大环节）贷款申请受理与调查风险评价贷款审批合同签订贷款发放贷款支付贷后管理回收与处置12贷后管理具体操作流程1.贷款发放流程1.填写信贷合同（经营部门）审批2、合同审查（法规部门/如需）4.贷款条件落实（经营部门）3.合同签订（经营部门）启动押品管理程序（贷前条件）5.条件落实审查（风险部门）9.办理贷后移交（经营部门）8.办理放款手续（会计部门）7.贷款发放审查（经营部门）6.贷款发放发起（经营部门）13贷后管理具体操作流程2.贷款支付流程10.信贷资金支付申请11.支付审查12.支付14贷后管理具体操作流程3.贷后检查流程13.贷后定期走访14.贷后定期检查15.收集客户资料16.综合分析与发现17.跟踪预警19.重大风险事项报告20.信贷资产分类21.信贷策略调整18.召开跟踪例会15贷后管理具体操作流程4.押品管理流程22.押品受理29.押品价值重估30.押品的返还23.押品审查24.押品价值评估25.抵（质）押权的设立27.押品权证保管28.押品监控26.抵(质)押权的变更16贷后管理具体操作流程5.到期管理流程31.到期管理--制作到期通知书32.到期管理-发送到期通知书33.到期管理--办理展期或借新还旧34.到期管理-催收35.移交保全36.关注三级及不良贷款管理17贷后管理具体操作流程6.档案管理流程37.信贷档案管理--收集39.信贷档案管理--收归档保管38.信贷档案管理--审核结束18国际先进银行贷后管理的两大途径1.契约条款：以契约合同监控客户风险“三办法，一指引”强调协议承诺原则，要求借款人签订并承诺一系列权利义务，依靠法律来约束借款人的行为2.内控要求：设定银行内部掌握的风险触发点，监测客户贷后风险，启动内部管理的相关流程授信持续条件19仔细看一看，柱子是圆的还是方的？20贷后管理现实问题1.职责不清2.信息不对称3.资源不足:精英主要布局在营销、审批4.风险防控：成本中心21贷后管理现实问题5.重贷轻管：限定在存量客户及业务6.屡查屡犯7.管理周期长8.易担责：尽职责任认定时，贷后管理环节难逃干系22贷后管理现实问题主要成因1.岗位制约失衡：客户经理贯穿信贷全流程，岗位未分离，易掩藏潜在风险2.击鼓传花：主动揭示曝光风险=砸自己的饭碗市场营销和客户服务与贷后管理岗位分离贷后管理专业专注市场营销和客户服务岗位与贷后管理岗位利益一致3.绩效考核偏差：贷后管理不能带来直接的经济效益，客户经理主要精力放在拓展营销，减少损失=收益23贷后管理现实问题主要成因4.形式主义：贷后管理限于在规定时间按规定频率完成规定动作，走形式5.技术与经验要求高：在贷后管理中及时、充分揭示风险和有效化解风险难度大6.贷后风险管理技术工具落后：贷后风险识别、风险预警、风险处置应对、系统支持、信息共享、决策支持24贷后管理现实问题主要成因先进银行贷后管理风险计量模型：如在零售信贷领域，有行为评分卡（B卡）、催收评分卡（C卡）等。基于风险评分模型（评分卡）的支持，可以实现科学、高效的贷后风险监测、预警、违约前干预、违约后催收处置等。例：违约后的催收处置，借助行为评分、催收响应评分等模型，科学确定客户的催收顺序、催收手段、催收渠道、催收时点和频率选择等，实现贷款损失最小、催收成本最低的目标25贷后管理定位风险防控：风险再识别→风险计量重估→风险应对存量客户关系维护价值创造：发掘存量客户资源，提高交叉销售能力机制：包括产品营销机制、内部转移定价机制、计划考核机制等技术：现代数据挖掘技术（风险识别与交叉营销）促进金融创新、提升服务客户能力26贷后管理定位信贷生命周期循环（贷后管理与客户营销的循环）市场营销客户服务贷后管理：寻找营销机会/发现预警信号交叉营销客户服务贷后管理：寻找营销机会/发现预警信号……27贷后管理主要环节1.风险再识别环节再识别风险是贷后管理的基础检查借款人检查押品及保证人检查信贷业务资金监控信贷监测、预警28贷后管理主要环节2.风险计量重估环节风险计量重估是贷后管理的基础工具重估押品价值重估保证人代偿能力重检信贷资产风险分类（至少按季）29贷后管理主要环节3.风险应对环节风险应对（行动）是贷后管理的核心预警跟踪管理例会重大风险处置过程采取处置措施：如回收贷款、诉讼、处置押品、存量客户的授信策略调整等30贷后管理框架31贷后管理关键1.尽早识别风险预警信号风险变化:量变——质变关键是能否提前识别潜在风险并做出应对，在风险苗头出现之前实施风险控制，需要付出的成本费用，比在事实风险形成后化解与治理事实风险所需要的成本费用代价要低得多体检与治疗没有最快只有更快32贷后管理关键1.尽早识别风险预警信号J.P摩根“三倍定律”：美国J.P摩根银行通过对商业银行大量的贷款风险事例统计分析研究，得出了商业银行贷款风险损失的“三倍定律”，即3/4以上的贷款损失可以通过贷前风险控制和风险的早期发现加以避免，而当贷款出现问题后再采取补救措施,对减少贷款损失的作用只能收到不足1/4的效果，而3/4的损失仍然难以避免33贷后管理关键1.尽早识别风险预警信号JP摩根研究表明：在客户信用风险暴露之前180天采取预控措施，平均损失率仅为1-2％提前90天，平均损失率为3-6％提前30天，平均风险损失率为10-20％在没有预控措施的情况下，风险损失率达50％以上34贷后管理关键1.尽早识别风险预警信号早期预警的质量与效率偏低原因过分依赖经办客户经理的贷后检查贷后管理工作重心未放在风险预警信号的早期发现实质上，主要是形式合规、应付检查早期预警系统和工具信贷文化或机制（激励约束制度欠缺）客户经理能力35贷后管理关键1.尽早识别风险预警信号提升早期预警的质量与效率建议审批时明确贷后管理策略并确保贯彻执行开发预警系统和工具建立主动揭示风险激励机制制定贷后管理触发、决策流程培训，提升信贷人员风险识别、计量、应对能力36贷后管理关键2.构建风险预警体系：敏感性专家的经验或者直觉技术工具支持风险预警体系，融合数据信息风险计量专家智慧IT支持37风险预警信号发生的过程演变风险决策？博弈？38贷后管理关键2.构建风险预警体系：敏感性渣打银行成立专门的预警委员会负责管理早期预警工作,针对早期风险信号设置预警触发点，建立一套风险发现、风险报告、风险处置的机制房地美（FreddieMac）通过建立覆盖所有类型和状态客户的违约评分系统，实现早期精准预警（类似于行为评分系统）39贷后管理关键2.构建风险预警体系：敏感性浦发银行建立了基于客户层面的风险预警系统设置一系列预警信号（包括银行授信及账户预警信号、客户财务预警信号、客户非财务预警信号、担保预警信号等100多个指标）结合现场和非现场检查手段，对不同预警级别的客户实施针对性管理40贷后管理关键3.构建风险先行指标和预警信号体系风险先行指标：预测性、敏感性、覆盖面预警信号：提示风险，触发相应的管理行为（如深度调查、重点跟踪、采取预案等）差别化：银行宏观层面的整体风险银行中观层面的资产组合风险：区域、行业、客户、产品银行微观层面的具体客户和业务风险41预警信号组合列表42贷后管理关键3.风险先行指标和预警信号例：小企业客户预警体系账户行为预警经营状况预警履约风险预警企业管理预警43贷后管理关键例：小企业客户预警体系“三品”：人品（诚信\黄\赌\毒\裸商）、产品、押品“三表”：水表、电表、海关出口报表或银行账户资金变动表“三查”：高利贷、变卖资产、实际控制人和法定代表人不一致44贷后管理关键3.风险先行指标和预警信号例：出口信保产品预警信号（虚假贸易）出口商出口产品以次充好、低价高报出口报关舍近求远，为银行核实货物情况增加难度货款回笼线路与实际货物贸易路线不一致货款回笼金额不合理，收汇账户使用异常45案例甘肃XS电力有限公司成立于2002年，主要经营电力开发及销售。某银行于2005年12月20日至2007年3月26日为该公司发放固定资产贷款5笔共计32000万元（截至2010年1月，贷款已全额提前回收）主要违规问题1.贷前调查流于形式，未认真核实借款人及项目相关信息，申报材料中企业营业执照，项目立项批复和环保、取水、电价等批文，以及项目招标书、施工合同、施工进度表等均属伪造46案例2.未落实审批条件发放贷款3.贷后管理不到位，多次检查均未发现项目被“调包”，贷款资金被挪用情况严重，贷款资金被转入股市4.未对重大风险预警信号采取有效管控措施问责:银行6名责任人员被检察机关以违法放贷罪起诉47画师陷阱昭君出塞前，汉元帝摆宴送行，汉元帝看到昭君又美丽又大方，多少有点舍不得。他想把王昭君留下，可是已经晚了。汉元帝越想越懊恼，再叫人从宫女的画像中拿出昭君的像来看。模样虽有点像，但完全没有昭君本人那样漂亮可爱。原来宫女进宫后，一般都是见不到皇帝的，而是由画工画了像，送到皇帝那里去听候挑选。有个画工名叫毛延寿，给宫女画像的时候，宫女们送点礼物给他，他就画得美一点。王昭君不愿意送礼物，所以毛延寿没有把王昭君的美貌如实地画出来，画师没有职业道德，把人家王昭君给“丑画”了。汉元帝一气之下，把毛延寿杀了。导致京中画师一时净绝。48画师陷阱谁可能是问题画师？道德风险能力风险……49你收获的三个理念/观点1：2：3：50个贷贷后管理操作实务51控制贷款质量向下迁徙，及时识别、发现风险预警信号，采取应对措施，建立风险控制长效机制持续跟踪、监测客户经营状况、发展趋势，全面把握客户风险，提升客户的价值贡献度有效弥补贷前、贷中管理的不足和缺陷，形成贷前、贷中、贷后的有机整体有效地甄别和判断客户的风险度和成长性，提高对贷款结构调整的针对性和前瞻性个贷贷后管理操作实务:目的521.贷后监测内容个贷资产质量情况个贷信息质量情况潜在风险事项，包括贷款真实性、贷款使用合规性等；内外部审计、检查发现问题的整改落实情况个贷贷后管理操作实务:贷后监测532.对监测发现问题的处理对数据进行深度分析，形成报告，剖析原因，发现问题，识别风险及时发出个贷风险事项提示书、业务督导单3.建立监测分析报告制度资产质量及其变化情况，监测发现存在的主要风险事项（原因分析、