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A4rb_Business+Photo_v01_201108011环普产业园发展规划_v4.pptx环普沈阳新加坡国际产业城发展规划2013年6月A4rb_Business+Photo_v01_201108012环普产业园发展规划_v4.pptx2在宝马工厂落户、铁西谋划发展新思路以及环普产业城发展的背景下，项目组将有针对性地对环普产业城进行规划资料来源：罗兰贝格本项目规划的基础本项目解决的问题与思路宝马工厂落户铁西谋划发展新思路环普产业城支撑完善•宝马新工厂落户：宝马新厂入驻铁西开发区，为铁西汽车产业及高端装备制造业注入了新的活力，同时也为如何依托宝马的机遇打造新铁西提出了新的问题•铁西开发区谋划新思路：目前铁西开发区已经就滨水地区和宝马新城的发展谋划的思路，并不断思考产业发展、城市配套和产城融合等关键因素•环普产业城的支撑完善：环普产业城是宝马新城的重要组成部分，应成为宝马新城发展战略的支撑点•本项目将围绕外部汽车产业发展趋势和宝马入驻带来的契机等方面，明确整体的机遇和挑战•本项目将从铁西区乃至宝马新城的内部资源禀赋出发，明确核心竞争优势•本项目将最终将聚焦环普产业城，结合国内外领先园区的经验，充分思考其对宝马新城、铁西新区等各层级的支撑完善作用，从而明确战略定位与产业设置项目背景介绍✓A4rb_Business+Photo_v01_201108013环普产业园发展规划_v4.pptx3本次规划的重点地块——环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，占地约10平方公里滨水地区~100平方公里宝马汽车工业城宝马新城~40平方公里环普产业城~10平方公里•环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，紧邻宝马汽车总装厂，占地约10平方公里•宝马新城，规划四至为东至滨河新城，西至浑河三十街，北至灌渠，南至大堤路，规划用地面积为40平方公里•铁西滨水地区，东至三环，南至浑河，西至现状大潘镇西侧规划路，北至沈辽路及浑蒲灌渠，规划总面积约为100平方公里资料来源：罗兰贝格本次规划重点项目背景介绍✓A4rb_Business+Photo_v01_201108014环普产业园发展规划_v4.pptx4对于宝马新城和滨河新城，政府已经明确了相关的定位与发展规划，将成为环普产业城定位的重要依据铁西滨水地区概念规划(SBA)评论•目前滨水地区的规划更多侧重于从城市功能及空间设计的角度出发•具体到汽车产业，本项目将通过三个方面进行分析，从而进一步深入完善：–外部发展趋势：研究宏观趋势及上位规划带来的产业发展机遇与挑战–内部资源禀赋：明确宝马新城及环普地块的差异化优势–国内外领先案例：吸取国内外汽车城发展历程中的成功经验，确定领先前沿的发展方向创智产业新城•大学•研发•培训滨河宜居新城•商务办公•商务休闲•混合功能宝马活力新城•汽车产业•汽车商业•商务交流•步行可达•低碳交通•青年创业•Soho办公•展示活动•主题活动乐园•汽车工业文化智慧新铁西，生态智慧体系低碳交通、智能交通、混合功能、安全系统、步行可达、雨水收集、自然灌溉资料来源：SBA规划方案；罗兰贝格项目背景介绍✓A4rb_Business+Photo_v01_201108015环普产业园发展规划_v4.pptx在过程中，项目组集中对普洛斯集团高层及相关业务负责人、政府管理人员以及行业专家进行了多个访谈，并研究了大量案例5资料来源：内外部访谈汇总；罗兰贝格职位•普洛斯中国区董事总经理、首席投资官•普洛斯集团环普公司总裁•航港副总经理•普洛斯高级运营经理•普洛斯东北区经理•环普沈阳总经理•铁西区发改局副局长•铁西规划局局长•铁西规划局主任•沈阳华晨宝马零部件物流主管•华晨宝马物流规划部物流经理•延锋彼欧外饰部门经理•中外运东北区负责人•德国宝马集团大客户负责人•罗兰贝格汽车专家类别普洛斯集团及下属子公司管理人员政府管理人员行业专家名称•东方浩•赵明琪•周志杰•郝保齐•蔡晨•李涛•史卫国•苗局长•王主任•黄先生•丁先生•赵先生•李总•GrosseKleimann,Philipp•StephanBueb园区案例•德国斯图加特•汉巴赫SMART汽车工业园•德国狼堡汽车城•上海嘉定国际汽车城•广州花都汽车城•北京金港汽车城•北京东方基业汽车城•天津空港汽车城•……参阅资料•中国/辽宁/沈阳统计年鉴•中国/辽宁/沈阳十二五规划•各地汽车产业十二五规划•相关行业报告•学术文献•……✓相关访谈A4rb_Business+Photo_v01_201108016环普产业园发展规划_v4.pptx外部发展趋势分析1A4rb_Business+Photo_v01_201108017环普产业园发展规划_v4.pptx7外部环境给宝马新城及环普产业园带来了信息化、智能化、高端化、供应链一体化的综合发展机遇机遇与挑战分析维度资料来源：罗兰贝格汽车产业发展•汽车产业整体将保持稳定增长趋势，中国地区中高端乘用车增速更快•高附加值核心零部件国产化速度将进一步加快•汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，宝马新城及环普有机会率先成为汽车供应链一体化的标杆•专业化程度加深，呈现主副分离态势，为产学研结合奠定了行业发展基础宝马工厂入驻•紧抓宝马转型为个人移动服务领军提供商的战略契机，以新能源、车载互联和移动服务为产业发展导向，实现汽车产业的信息化、高端化、智能化上位规划影响•中国将深入推进信息化，从汽车制造大国向制造强国转型，带来汽车产业信息化、高端化的发展机遇•沈阳着力综合完善配套，为打造内核制造、中间增值、外围配套的经济发展模式奠定基础•铁西依托宝马品牌，力求建立高附加值汽车产业集群外部环境在带来机遇的同时，也对环普产业城如何具体通过产业发展、软环境打造以及城市功能配套等把握住该机遇提出了更高要求213✓A4rb_Business+Photo_v01_201108018环普产业园发展规划_v4.pptx8在全球汽车产业持续蓬勃发展的环境下，中国占有越来越重要的位置，未来整车及零配件本土化生产将大幅提升，进而辐射亚洲汽车产业发展趋势1全球汽车产业格局资料来源：IHS；罗兰贝格CAGR美国欧洲中国CAGR=7%CAGR=4%2015E76.219.016.813.726.72014E71.817.315.913.225.42013E67.615.315.312.824.2201265.313.815.512.323.8201161.612.616.310.722.0201058.611.615.79.721.6200952.38.616.08.818.8其他2019E87.723.319.214.330.92018E85.622.818.914.129.92017E83.121.918.214.228.82016E79.920.617.514.027.7[百万辆]09-14E~6%~0%14E-19E~4%~4%中国市场份额17%20%21%21%23%24%25%26%26%27%27%~15%~6%~8%~2%•中国市场在全球汽车产业比重越来越高，整车及零配件生产本土化趋势日益明显•汽车生产的规模经济将带来中国汽车生产效应的外溢，进而辐射亚洲A4rb_Business+Photo_v01_201108019环普产业园发展规划_v4.pptx9未来，豪华车在中国市场的销量将持续增长，同时国际汽车品牌将进一步加速在中国的本土化生产步伐资料来源：IHS，案头研究；罗兰贝格豪华车中国市场销售及生产布局1)05-13年北京奔驰产能规划CAGR汽车产业发展趋势1•未来五年，豪华车销售增长将快于市场平均增长•同时，华晨宝马将以高于北京奔驰、一汽-大众奥迪等汽车品牌的速度进一步扩张产能，将为相关地区与产业带来良好的发展机遇中国市场豪华车销量分析[千辆]国际汽车品牌中国市场产能布局规划分析[千辆]2018E2,4732013E1,4312008303200399总体豪华车CAGR03-13E21%31%CAGR13E-18E8%12%280159418020038368152018E1,2694695003002013E7873572501802008CAGR03-1376%1)32%CAGR13-1811%15%18%6%北京奔驰华晨宝马大众奥迪✓A4rb_Business+Photo_v01_2011080110环普产业园发展规划_v4.pptx10外资零部件厂商与国际整车巨头在华扩充产能的步调保持一致，力争通过进一步加强本地化，实现中国市场销售的快速增长93法雷奥佛吉亚118德尔福141天合151博世249“法雷奥将扩大在华投资，到2015年法雷奥中国销售额预计将翻番，中国将成为法雷奥最大的海外市场”——法雷奥中国总裁毕诺“德尔福的目标是在未来3-4年内将我们在中国的销售额翻番，在此基础上要争取在2020年再次翻番”——德尔福全球总裁奥尼尔“2016年计划在中国实现33亿欧元的销售收入”——佛吉亚董事长兼CEO严德胜外资汽车零配件厂商中国市场销售额分析(2012)[亿元]•欧美零部件体系的开放性表现在其比较积极的中国市场本土化战略•欧债危机的发酵和欧洲汽车市场的低迷进一步促成了这种转移•跨国巨头正在抢占中国汽车市场进入平稳期之前的最后时机抓紧跨国零配件厂商加速中国生产布局的机遇资料来源：案头研究；罗兰贝格汽车产业发展趋势1✓A4rb_Business+Photo_v01_2011080111环普产业园发展规划_v4.pptx11汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，而目前中国正处于转型期，宝马新城及环普完全有机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆园区资料来源：案头研究，罗兰贝格德国调查；罗兰贝格1)德国四大汽车OEM的全球采购战略调查(大众、奥迪、宝马、奔驰等)汽车供应链一体化的主要驱动因素1.汽车OEM采购一体化：领先OEM更倾向于采用单一供应商的采购模式，为供应链一体化谈判和一体化外包奠了基础汽车行业往供应链一体化发展•建立LLP(领导型物流商)模式：汽车OEM在入厂物流方面将逐步实现LLP的高效模式，即入厂物流上主要对接一个物流商，并通过其去整合其他物流资源，如德国宝马集中采用辛克、沈阳宝马二厂集中采用中外运等•供应链整体规划、整体运作：无论是逐步发展还是新建厂房，供应链整体规划是保证高效的关键•信息系统一体化：领先汽车OEM均建立了从采购到出厂整体的信息系统平台，如沈阳宝马二厂采用SAP系统串联了所有供应链上下游的信息多供应商采购1%3%4%21%双供应商采购10%30%33%36%单一供应商采购90%68%63%44%原材料模块组件零部件德国领先OEM的采购战略调查–20101)2.物流商能力提升：领先的物流商服务已从基本的运输仓储逐步扩展到增值服务甚至供应链解决方案上，具备了一体化包揽汽车供应链业务的能力中国目前正处于供应链一体化的转型起步阶段，还没有任何一个汽车产业园能够真正做到供应链一体化，宝马新城作为一个新生高端汽车城的代表，完全由机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆汽车产业发展趋势1✓A4rb_Business+Photo_v01_2011080112环普产业园发展规划_v4.pptx12此外，汽车产业的专业化程度正逐步加深，并呈现主副分离态势，如宝马的工业设计便从内部部门逐步发展成为服务外部的独立公司汽车产业发展趋势1资料来源：案头研究；罗兰贝格专业化独立发展趋势宝马集团品牌设计•宝马集团公司组建研发与品牌设计团队•只服务于宝马集团内部•主要负责宝马集团旗下品牌的设计•收购工业设计公司(DesignworksUSA)，初步尝试品牌设计功能独立•品牌工作室将负责新车型从最初构想到开始生产的整个研发过程，其他各个部门负责战略与技术方面的支持•DesignworksUSA公司与宝马集团建立相互独立却相互依存的关系，实现自营•在服务宝马集团内部之外，同时服务于来自航空、环境、电子产品行业的客户2宝马集团设计团队设计公司对外收购收购独立1宝马集团设计团队内部设计