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智能电网相关子行业市场分析——变压器行业市场机会目录•智能电网概述•智能电网投资分析•智能电网关键设备需求•一次设备智能化•智能电网竞争格局•智能电网背景下的公司战略•标杆企业现实案例智能电网概述•智能电网就是电网的智能化，也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好的目标。智能化主要体现在以下几方面：•可观测，采用先进的量测、传感技术；•可控制，对观测状态进行有效控制；•实时分析，数据到信息的提升；•自适应和自愈；智能电网概述发电清洁能源接入大容量储能装置谐波控制技术配电变电发电用电输电配电调度与通信柔性交流输电技术柔性直流输电技术高压直流输电技术智能变电站一次设备智能化二次设备网络化智能配电设备配电自动化分布式电源接入用户信息采集与互动智能化用电装置电动汽车充放电站智能电力调度系统电力通信网络。任何一次产业升级将带来的各个环节设备升级，产生新市场，新的产业联盟，同时存在横向纵向细分子市场的机遇智能电网投资分析智能化试点工程按期建成，关键技术研究、设备研制和标准制定取得新进展规划试点阶段规划运用阶段全面建设阶段电网的信息化、自动化、动化水平明显提升，满足大规模可再生能源接入和输送，智能化关键技术和装备实现重大突破，基本建成坚强智能电网，电网的资源配置能力、安全水平、以及电网与电源、用户的互动性显著提高2010-20152010-20152010-2015智能电网投资分析时智能电网建设的时间节点无法准确判断，尽管无法在智能电网的具体投资。但从发展智能电网的深度和广度考虑，两大电网公司未来在智能电网方面的总投资将不低于2000亿。投资构成上，根据申银万国预计，智能电网的投资构成上，不考虑大规模储能装置，配网自动化和用户侧系统将占40%，智能变电站占20%、智能调度占15%、柔性输电系统（含清洁能源接入侧设备）占10%，其他投资占15%。智能电网关键设备需求——发电•常规发电——发电厂快速并入高压网装置，水电机组状态检测，火电机组次同步震荡抑制装置•大规模清洁能源发电——间歇式电源功率控制，风电机机控制系统接入，兆瓦级光伏并网逆变器，兆瓦级垂直轴风力机组控制。•大规模储能——大规模抽水蓄能电站智能控制系统，大容量化学电池储能系统，集成储能的间歇式能源功率平滑调节装置。根据国家电网公司2010年6月出台的《智能电网关键设备（系统）研制规划》编制而成，并未把传统设备纳入其中智能电网新型关键设备需求——输电•输电线路状态检测装置——输电线路导线运行，气象，杆塔，电缆，电磁环境装置，输电线路状态检测系统。•柔性交流输电设备——静止无功补偿器，可控并联电抗器，静止同步补偿器，串补/可控串补，故障电流限制器，静止同步串联补偿器，统一潮流控制器•柔性直流输电设备——柔性直流输电换流站，柔性直流输电电缆，柔性多端直流输电系统•高压直流输电设备——高压直流输电换流阀，有源滤波器，直流断路器，光电式电流互感器智能电网新型关键设备需求——智能化变电站•智能变电站分为设备层、系统层。而传统变电站则分为过程层、间隔层、系统层。智能变电站通过一次设备智能化，将过程层、间隔层的功能集成在设备层内。•设备层关键设备——一次设备智能组件、电子式互感器、合并单元、保护装置、测控装置、保护测控一体化装置、工业以太网交换机、网络安全和网络在线监视设备等。•系统层关键设备——统一信息平台、远动终端、时间同步、电能质量、无功控制和节能运行、配网和互动用户支持、分布式发电支持、微网和可重构、集控、数据和事件记录、基于共享信息的继电保护、故障定位、五防等基础和高级应用功能。一二次设备的融合是未来发展的必然趋势，者符合现代装备工业的三大趋势，高性能，低能耗，软硬件融合智能电网新型关键设备需求——配电•智能化配电设备——少维护金属封闭开关柜，环保型环网柜，环保智能化柱上开关，智能配电保护测控装置，复合电能质量控制器，高效节能配电变压器，集成智能配电站•配电自动化和配电规划技术——配电自动化系统，配电网调控一体化技术支持系统，•分布式电源微网控制，保护及接入——分布式电源标准化换流装置，分布式电源微机保护装置，大容量智能固态开关，储能装置智能电网新型关键设备需求——用电•用电信息采集——用电信息采集芯片吉软件系统，智能电表•智能小区，智能大用户服务——智能家电楼宇，用户端储能管理系统，交互系统。•电动车充放电——电动车充放电设备，管理系统。根据对智能电网投资关键设备需求分析，电网二次设备更加受益，软件将占智能电网成本的较大比重，一些传统一次设设备并为纳入研制规划中，传统变压器在智能电网关键设备规划中地位并不算太大，主要集中在智能变电站一次设备的智能化研制一次设备智能化——政策驱动•国网《一次设备智能化关键技术专题报告》明确指出在“十二五”期间，将变压器，电抗器监测技术，状态评估技术，通讯技术集成为智能模块，并研制出相应的智能软件包及相关技术标准，从而实现传统变压器，电抗器智能化水平提升的目标，同时也对新兴节能变压器和电抗器进行前瞻性研究，如电力电子变压器，新型可控电抗器，新型限流电抗器。传统一次设备智能化改造新型智能化一次设备研制一次设备智能化传感器关键技术（2010-2012）传感器应用技术（2010-2015）电力电子变压器，新型可控电抗器，新型限流电抗器，智能开关，电子式互感器，智能电缆（2010-2015）内部温度场及热点检测，绕组变形及应力监测，内部振动检测，内布局电气及超声检测，油色谱检测一次设备智能化——传统变压器智能化改造•根据《技术导则》，智能高压一次设备由三部分构成：1)高压设备，即变压器、断路器和组合电器。2)传感器，内置或外置于高压设备或其部件。3)智能组件，通过传感器或与高压设备形成有机整体，实现与宿主设备相关的测量、控制、计量、监测、保护等全部功能。根据高压设备的类别和现场实际环境，智能组件与传感器之间由模拟信号电缆或光纤网络连接。一次设备智能化——市场现状•目前我国电力设备行业格局为，一次设备生产商不生产二次设备，而二次设备生产商不涉足一次设备。多数自动化装置主要销售给电网公司，由供电公司负责进行开关设备的自动化改造升级，形成自动化系统或智能设备。能够同时生产自动化装置和一次设备、整套地提供智能型设备的企业不多。•《技术导则》明确了变压器、断路器及组合电器的智能化项目细则，加快高压设备智能化进程。这种传统一次设备+智能组件的模式势必将打破传统的一、二次电气设备厂商相互分离的市场格局。如何布局未来高压智能设备市场，提高市场占有率，是公司战略调整的重要课题。具有一、二次设备整体设计实力的企业是电力设备企业的发展方向一次设备智能化——大型变压器在线监测设备•大型变压器在线监测行业是变压器行业的配套产业，它可以对变压器中发生的任何故障起到一个预警系统的作用，让客户能够评估变压器运行情况。智能电网要求一次设备的智能化体现于自动优选、运行状态的自动监控和故障状态的自动恢复。而在线监测系统符合智能电网“自动化”特征的技术方向。目前变压器在线监测技术集成了微电子技术、测控技术、通信技术等多学科技术领域，主要包括油中溶解气体，油中气检测主要方法有色谱柱，远近红外法局部放电，局部放电检测主要有脉冲电流法，超高频检测法和超宽频检测法温度负荷检测，温度负荷检测有红外，传感器检测等方法一次设备智能化——大型变压器在线监测设备•变压器在线监测设备主要应用于电压等级在110KV以上的大型变压器。产品组件较多，有些技术仍处于研发阶段，目前主流产品为变压器色谱在线监测系统（MGA）。•目前国内变压器在线监测行业的主要企业都是民营企业，国产设备的技术水平已经达到或超过了国外同类产品，并且具有明显的性价比优势。由于技术门槛较高，目前国内市场集中度较高，主要是公司、思源光电、河南中分，天威新域，理工监测等等。一次设备智能化——大型变压器在线监测设备一次设备智能化——大型变压器在线监测设备•按照国家电网、南方电网的规划，“十二五”期间，将增加8,000座新增及改造的智能化变电站，目前，我国110kv及以上的传统变电站约为2万座。国网要求，2011年以后新建变电站全面按照智能变电站技术标准建设，而重点对枢纽及中心变电站进行智能化改造。据此，我们预测，“十二五”期间，成套设备在线监测系统（含变压器）市场将迎来爆发式增长。按照变压器占比10%，未来五年变压器在线监测系统市场容量间达到30亿元左右。、成套设备在线监测系统市场容量测算110kv220kv500kv合计新增智能变电站数量4,1601,920320新增在线监测系统价格万元/座3006001800新增成套设备在线监测系统的市场容量亿元12511558298传统变电站改造数量104048080传统改造在线监测系统价格万元/座100400700传统改造成套设备在线监测系统的市场容量亿元1019635成套设备在线监测系统市场容量合计亿元13513463333数据来源：华泰联合证券研究所一次设备智能化——新型智能化变压器电力电子变压器是一种含有电力电子变换器且通过高频变压器实现磁耦合的变电装置，通过电力电子变换技术和高频变压器实现电力系统中电压变换和能量传递，大功率电力电子技术应用于变压器工艺可以有效使传统变压器获得更高的可靠性，灵活性，整合各种交直流分布式电源，提高电能质量，实现对功率潮流的实时控制。这些新型功能，需要在传统变压器附加额外的调节，控制，稳定和补偿装置。一次设备智能化——新型智能化变压器大功率电力电子变压器工艺电力电子变压器荣信股份许继电器国电南瑞国电南自天威保变特变电工中国西电中电电气一次设备智能化——有载调容配电变压器有载调容配电变压器实现配电变压器多级容量的有载自动切换，解决了因负荷周期变化大造成的变压器空载损耗高的问题，整合配电站站端电能质量调节装置形成具有变电，计量，保护，通信，无功补偿，电能质量控制等多功能的智能集成配电站。智能电网竞争格局建设坚强的智能电网已经纳入了国家长期战略规划中，在智能电网方兴未艾的行业大背景下，电网设备行业在未来十年将迎来重大的历史机遇和行业洗牌，虽然绝大部分智能电网关键设备人处于研制公关阶段，但目前电气行业已有部分企业在局部形成了实质性的突破，重点关注技术已较为成熟的柔性输电和数字化变电站行业。柔性输电：荣信股份（SVC）、思源电气（SVG）、国电南瑞（以及许继电气（可控电抗器等柔性输电技术）智能变电站：预警监控功能的变电站。国电南瑞，国电南自，许继电气，思源电气。金智科技智能电网背景下的公司战略——产业链视角市场竞争力时间产品线的技术跟进产品线内部横向拓展从产品到服务增值服务营销企业集团*产业演进之道单一产品线的市场拓展解决方案营销面向客户的产品横向拓展产业链横向拓展产液量纵向拓展多条产业链整合第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段中电电气（股份）许继电气特变电工智能电网背景下的公司战略——战略选择1，从目前电气行业格局来看，中国大多数企业仍处于产业演进的第一阶段和第二阶段之间。2，企业欲谋求发展必将向高阶段演进。每一次演进都是行业技术与结构升级还贷的结果。3，在智能电网规划的历史背景下下，不管一次设备还是二次设备抑或软件系统提供商都面临跨越式发展的机遇。4，结合目前企业发展情况来看，中电电气在智能电网下的战略选择路径有二：传统老产品智能化改造，新产品开发。5，变压器智能化改造：加入变压器智能组件，实现变压器运行状态的监测与控制，完善智能化变压器的通信接口。5，新产品开发：新型变压器，电力电子技术的产业化化应用。6，由于电力系统技术纷繁复杂，且标准不一，涉及到的产品系列数量繁多，公司应整合自身优势资源，做大做强电力电子行业，顺利实现产业化应用。智能电网背景下的公司战略——实现路径层面2层面3•以资本为纽带进行产业拓展，•并购，合资公司的成立成为谱表现象。•代表行业：汽车，电气•通过技术转让，项目授权等方式进行业务领域的拓展。•代表行业：机械，