中国智能可穿戴设备市场专题研究报告32

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws易观国际旗下中国智能可穿戴设备市场专题研究报告2015易观智库2015年1月目录2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！21智能可穿戴设备市场产业环境分析智能可穿戴设备领域的价值所在移动互联网行业新机遇-智能可穿戴式设备2345中国智能可穿戴设备市场认知度调查6智能可穿戴设备市场前景展望及趋势智能可穿戴设备厂商面临的问题和挑战移动互联网行业新机遇-智能可穿戴设备可穿戴设备发布时间轴1975-20153•HamiltomWatch推出Pulsar计算器手表•Sony推出Walkman卡带随身听•卡西欧推出能存储信息的Databank手表CD-40•Reflection开发出PrivateEye头戴式显示屏•Megellan推出消费级手持GPS设备•Olivetti推出可追踪用户LBS的胸章•哥伦比亚大学开发出KARMA增强现实系统史蒂夫曼恩开发出记录生活的可穿戴无线摄像头•RIM推出RIM859双向寻呼机全球首款蓝牙耳机发货•耐克和苹果联合推出了Nike+iPod•苹果发布iPhone•Fitbit成立•2007年Nike+iPod运动装备登录中国,运动数字化产品首次进入中国普通消费者视野Brother推出AirScounter虚拟视网膜显示器咕咚网推出首款健康追踪器Jawbone推出可防水的Up智能腕带•Sony发布SmartWatch1代•Pebble发布PebbleWatch•Google发布ProjectGlass计划•Google发布AndroidWear•Google发布云健康管理平台GoogleFit•圆形MOTO360发售•Apple发布HealthKit平台,公布AppleWatch•Apple正式推出第三方应用开发平台WatchKit•微软发布MicrosoftHealth和MicrosoftHand•三星发布健康监控手环GalaxyGearfit•及预装TizenOS的智能手表在中国大陆上市•小米手环发布,销量超过100万•果壳电子发布圆形智能手表GEAKWatch•AppleWatch正式发售•LV等奢侈品品牌、知名手表品牌TagHeuer等将陆续进入智能可穿戴设备市场•Fitbit成为首家上市的可穿戴公司•Nokia进入智能可穿戴设备市场•智能可穿戴市场进一步细分互联网时代移动互联网时代物联网时代•全球首款蓝牙耳机发货19751979198419891990199319941999200020062008201020112012201320142015．．．2007•果壳电子发布智能手表GEAKWatch1、手环、智能戒指•中兴、腾讯、百度、小米均表示将进入可穿戴设备领域•三星发布GalaxyGear智能手表•日产发布驾驶员专用Nismo智能手表•奇虎360发布360儿童卫士手环2009•咕咚网成立•Fitbit发布首款可穿戴产品2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！4各式各样的智能可穿戴设备2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！4终端生态体系提升，智能可穿戴设备完善终端体系2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！58,06617,54934,31042,11648,13853,81959,25451.2%117.6%95.5%22.8%14.3%11.8%10.1%0%30%60%90%120%150%020,00040,00060,00080,0002011201220132014F2015F2016F2017F2014-2017年中国智能手机销量预测（不含水货及山寨机）销量（万台）增长率来源：EnfoDesk易观智库EnfoDesk易观智库分析认为，智能手机的发展，对于未来智能可穿戴设备市场的拓展，从设备基础、使用习惯甚至消费者生活方式等多方面打下了基础。基于大数据分析的，更加智能化、定制化的内容将会是未来的发展趋势之一，而智能可穿戴设备在用户的数据搜集和互动方面是该趋势不可或缺的环节。智能可穿戴设备市场宏观利好因素2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！6Political政治环境•发改委将可穿戴设备列入“支持重点”•卫生部政策推动移动医疗产业，带动相关智能硬件行业发展•财政部政策鼓励支持中小企业，促进中小型可穿戴设备厂商的发展•国家对在线电商的扶持，有利于可穿戴设备厂商产品的销售Economical经济环境Technological技术环境Social社会环境•多终端生态体系提升，智能可穿戴设备完善终端体系，强化大数据应用•逐年增长的各类慢性疾病人群，以及日益增长的医疗健康支出，是促使购买智能可穿戴设备的重要驱动力•社会老龄化严重，服务于老年人的智能可穿戴设备进入中青年消费者购买名单•可穿戴智能设备生态系统平台的搭建会促使行业朝着更系统规范的方向发展•屏幕技术的改善会给可穿戴设备的可穿戴性以及交互方式带来改善，最终改善用户体验•电池技术的发展会提高用户体验，促进市场的拓展•随着国民购买力的提升，以及互联网和移动互联网的普及，消费者对于个人电子产品的消费意愿更加开放，可穿戴设备的购买力和购买意愿提高中国智能可穿戴设备市场仍处探索期，预计2016年开始进入启动器市场成熟期(2022-)高速发展期(2019-2021)时间ABIIIIIIVVVIVIIVIIIB探索期(2006-2015)2012年Google发布ProjectGlass计划引起国内可穿戴设备市场关热度上升市场认可度2007年Nike+iPod运动装备登录中国,运动数字化产品首次进入中国普通消费者视野2013年百度、腾讯,果壳电子纷纷推出可穿戴产品,阿里巴巴蓄势待发市场启动期(2016-2018)2014年Google,苹果,微软纷纷推出智能可穿戴计算系统及健康大数据平台,小米,果壳,三星等纷纷推出新产品2015年AppleWatch发布,智能可穿戴设备市场洗牌/众多奢侈品品牌推出智能可穿戴产品可穿戴计算系统平台相关App+数据服务商业模式形成,智能可穿戴设备逐步走向成熟CDEFGH屏幕及电池等技术出现突破性创新,带给用户更佳的使用体验，智能手表将逐步取代智能手机I产业环境、消费者习惯在逐步形成中，受技术等原因约束，智能可穿戴设备市场探索期发展速度缓慢。该阶段以挖掘用户需求，尝试产品形态，构建软件生态系统，收集用户数据为主要特征。该阶段的产品同质化严重，技术优势不明显，微利竞争，用户黏度低主要的智能可穿戴计算系统平台及大数据服务平台搭建完毕,设备厂商洗牌,基于健康大数据的服务类产品逐步成熟,产品差异化加大智能可穿戴设备健康监控类产品被消费级市场接受，基于健康大数据的产品和第三方服务紧密整合，产品更加细分智能可穿戴设备市场发展趋于成熟,进入门槛提高,竞争加剧早/中期投资区间投资安全区间市场进入成熟期G苹果发布2代AppleWatch中国智能可穿戴设备市场AMC模型来源：EnfoDesk易观智库云服务及健康大数据平台智能可穿戴计算设备产业链重要参与者用户芯片传感器屏幕电池智能可穿戴设备厂商系统平台云服务及健康大数据平台语音控制与交互技术应用软件线上渠道线下渠道应用商店开发者生态制造&封装92013-2014年大量资本进入中国智能可穿戴设备市场9随着智能可穿戴设备在最近几年的持续走热，投资人对于智能可穿戴设备行业的投资兴趣也逐渐升温。EnfoDesk易观智库研究发现，2011-2012年投资项目相对较少。到2013年，投资项目的数量开始逐渐增多，而2014年则是投资项目的爆发年份，不管是投资项目的数量还是金额，都有明显的增长。仅2014年1月份，就有多达5家公司获得了融资，投资金额也从数百万人民币的天使种子投资，逐渐变成数百万美元，甚至数千万美元的A轮，B轮融资。预计到2015年，健康监控类产品以及健康大数据方向的项目及产品将持续成为投资热点领域。来源：Enfodesk易观智库2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！来源：易观智库2015智能可穿戴设备市场交易规模将维持较快增长2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！10根据EnfoDesk易观智库的分析，得益于市场上日渐增多的智能可穿戴设备，以及在消费者中的日渐普及，中国智能可穿戴设备市场在2014年的规模为22亿人民币。到2015年，伴随AppleWatch的正式上市会极大的刺激整个智能可穿戴设备消费级市场规模的增加，预计中国智能可穿戴设备市场规模将会达到135.6亿人民币。在2016年，随着主要的智能可穿戴计算系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商洗牌，基于健康大数据的服务类产品逐步成熟，产品差异化加大。2016年，智能可穿戴设备市场规模虽然增速有所回落，但预计市场规模依然会增到228亿以上。5.09.022.0135.6228.080%144%516%68%0%200%400%600%0200400201220132014F2015F2016F交易规模（亿元人民币）增长率来源：EnfoDesk易观智库2014-2016年中国智能可穿戴设备市场交易规模预测中国消费者获取智能可穿戴设备信息的渠道2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！1160%26%21%9%2%0%20%40%60%80%100%没有用过智能腕带智能手表智能眼镜其他设备被访者对于智能可穿戴设备使用情况80%41%33%24%17%16%12%3%0%20%40%60%80%100%被访者了解智能可穿戴设备的信息渠道分布数据说明：基于328份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网和线下渠道，调研日期为2014年10月。来源：EnfoDesk易观智库日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！1277%59%37%23%20%18%18%17%14%0%20%40%60%80%100%手表眼镜腕带戒指纽扣头盔服装鞋子项链被访者感兴趣的智能可穿戴设备产品形态77%68%45%43%43%37%30%16%14%14%0%20%40%60%80%100%健康运动医疗生活户外娱乐影音母婴养老综合被访者感兴趣的智能可穿戴设备应用领域数据说明：基于328份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网和线下渠道，调研日期为2014年10月。来源：EnfoDesk易观智库日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！1379%60%59%38%33%30%29%28%27%19%19%0%20%40%60%80%100%被访者购买智能可穿戴设备关注因素数据说明：基于328份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网和线下渠道，调研日期为2014年10月。来源：EnfoDesk易观智库被访者感兴趣的智能可穿戴设备品牌中国消费者对智能可穿戴设备的哪些功能感兴趣2015年1月11日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！14被访者智能可穿戴设备的功能的兴趣集中在：健康指标的追踪功能（71%），其次是提醒（来电，生活提醒等）和GPS定位功能。除此之外，被访者对于通信、支持Wi-Fi、防水、防尘等功能的兴趣程度也相对较高。被访者对支持SIM卡\支持App商店等功能的兴趣程度相对较低。71%57%54%46%45%42%39%30%20%20%0%20%40%60%80%100%被访者感兴趣的智能可穿戴设备功能来源：EnfoDesk易观智库数据说明：基于328份有效被访者