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北京建设工程材料设备交易与监管平台材料设备平台相关主体—调研报告材料设备管理部市场拓展组二〇一二年八月CSB/SC-DY-2-0.5-20120620目录1、调研概况..........................................41.1目的意义.....................................41.2调研对象.....................................41.3调研方法.....................................51.4调研成果.....................................52、供应商篇..........................................82.1建材行业发展现状.............................82.2建筑设备行业发展现状........................112.3工作成果....................................152.4存在的问题..................................163、采购商篇.........................................173.1现状及问题..................................173.2施工企业....................................203.2.1施工企业的分类.........................203.2.2采购模式...............................203.3建设单位....................................213.3.1整体概况...............................213.3.2采购模式...............................213.3.3其他...................................223.4其他建设单位................................223.4.1其他建设单位分类.......................223.4.2采购模式...............................223.4.3工作成果...............................233.4.4存在的问题.............................234、检测机构篇.......................................244.1检测市场现状................................244.2检测机构分类................................254.2合作策略....................................254.3工作成果....................................264.4存在的问题..................................265、信息及金融服务机构篇.............................285.1调研信息服务机构的原因......................285.2信息服务机构的分类..........................285.3工作成果....................................285.4存在的问题..................................296、报告附件.........................................31附件1:调研报告.....................................31附件2：产品分类列表.................................31附件3：入库标准.....................................31附件4：产品申报资资料清单...........................311、调研概况1.1目的意义为进一步掌握建设工程材料设备市场现状，了解材料设备相关主体在交易与监管方面的需求，扩大北京建设工程材料设备交易与监管平台的影响力，以及进一步明确平台相关需求，材料设备管理部进行了认真细致的调研。具体针对不同主体调研目的如下：调研供应商的目的：1、制定优秀、合格的建设工程用材料设备厂商入库标准；2、制定材料设备分类标准、技术参数标准；3、指定信息员与我中心建立信息联系机制，提供相关产品和服务信息，提供各系列产品清单目录及报价表。调研采购商的目的：了解目前建筑行业材料设备的采购方式、采购渠道、不同采购商的采购品种，邀请采购商加入平台，吸引采购商在平台上进行交易。调研检测机构的目的：共同探讨交易平台与检测机构的合作模式，邀请相关检测机构加入平台推动平台交易、专业评价、专家建设等的相关工作。调研信息服务机构的目的：推荐优秀企业加入平台，希望在互利共赢的前提下发挥各自优势、形成信息互通、资源共享、业务互补、共同营造建设工程材料设备行业良好环境。调研金融机构的目的：研究材料设备平台与银行、保险公司等金融服务机构开展合作的可行性，探讨如何共同促进材料设备交易和产品质量安全，分析构建何种金融产品保障采购商、供应商双方利益。1.2调研对象供应商、开发商性建设单位、非开发商建设单位、施工企业、协会、检测机构、重要信息服务机构、银行、保险公司。1.3调研方法采取电话调研、上门调研、行业展会调研、协会举办的会议或论坛调研、邀请座谈等方式。1.4调研成果截至目前为止上门调研供应商89家、调研施工企业12家、调研开发商5家、调研非开发商建设单位1家、调研协会10家、调研行业有关组织6家、调研检测机构2家。（详见附件1调研报告）1、材料设备市场现状令人堪忧通过调研对目前行业现状有了深入了解，材料设备市场从生产、供应、采购、使用、监管各环节都存在诸多问题。建材生产领域：绝大多数企业都具备生产合格产品的能力，但是因为压价竞争、企业管理松散等问题，一些中小企业生产的材料不合格或被逼刻意生产不合格材料、以次充好。建材供应领域：假冒品牌经营（防水、管材等）；多级经销导致无法提供产品合格证（钢筋）；部分小批量材料个体销售无合同无法追溯（管材、连接件等）；材料存放过期导致产品质量下降（干混砂浆、水泥）；提供虚假型式检验报告。建材采购领域：采购成本高，花费大量人力物力避免各类陷阱；走法定采购平台，交易时间过长，手续繁琐；阴阳合同，刻意采购不合格产品以获取利益；集团采购派送总体质量较好，但存在追溯困难问题（白条派送单）；采购人员难于管理，易受经销商腐蚀，产品质量问题多。建材使用领域：进场复试、见证检验批次不够，不能提供产品合格证明；现场材料管理制度不健全或不执行；材料保管不按规程执行；不同厂家的材料混杂存放，难以区分（扣件）；材料深加工导致质量下降（钢筋、预拌混凝土）；材料检测市场竞争激烈，出具虚假检测报告；监理单位不会或不能有效履职，敢怒不敢言，乱签字。建材监督管理：建材供应“告知性备案”，仅起到免费广告作用；施工现场建材质量抽检起到一定震慑作用（通报、计分），但责任区分困难（检测方法问题、施工单位材料混杂存放、假冒问题、见证检验合格问题），后期处理棘手，追溯难。2、平台建设思路符合市场需求通过前期对各相关主体的调研，相关主体普遍认为平台建设的思路符合市场主体的要求，认为市住建委搭建阳光、专业、权威、诚信、便捷的“一站式”公共服务平台，共同推动材料设备市场健康，诚信有序发展，符合市场主体各方利益和价值诉求。一是供应商希望可以通过平台扩展销售渠道、扩大宣传、提高利润水平、创造品牌价值，同时也愿意参与市场诚信建设。二是采购商希望通过平台购买质优价廉的商品，确保工程质量。三是协会希望通过平台促进企业信息的交流互换，共同推进材料设备市场的管理。四是检测机构希望通过平台获得更多的认证、见证检验等业务，扩大企业的影响力，同时愿为材料设备市场诚信体系发展贡献力量；五是银行、保险公司愿意为平台定制相关金融产品，在增加金融企业利润的基础上，依靠平台共同推进材料设备市场建设。3、联系机制初步形成材料设备平台建设共上门调研相关市场100多家，此外通过电话沟通或是在展会和行业会议上接触市场主体总共有400余家，基本覆盖了与平台提供服务的30大类381小类产品，以及采购商代表、相关重要协会、重点信息服务企业、银行、保险机构，基本建立了合作协议、指定信息员、联系人等不同层次的联系机制。目前平台摸索总结出了自己的一套与相关主体沟通的流程：网络搜索查看有关单位的具体信息——初步电话沟通寻找能够与平台需求对接的有关负责人——与有关负责人深入沟通——上门调研需求对接明确合作模式——不定期沟通细化需求与合作模式。通过该种模式，平台已与大部分企业建立了良好的互动关系，能够及时准确的获得第一手信息，并按照实际需求指导平台的建设工作，同时也初步宣传了平台，增强平台的影响力。4、获得了企业的帮助，对企业类型进行了细分由于平台所涉及的材料设备种类较多，产品专业性强，前期在对供应商的调研当中，征求了大量供应商的意见,制定了企业入库标准、报价模板等,同时了解了更多的专业知识和行业发展的最新动态。（详见附件2：产品分类列表；附件3：入库标准；附件4：产品申报资料清单）调研企业帮助我们对企业类型进行了调整细分。通过调研对采购商、供应商、检测机构等按照采购的模式进行了具体的划分，例如将采购商按不同的行为主体划分为：施工企业、开发商性建设单位、非开发商建设单位，按采购模式的不同又将施工企业分为：大型国有施工企业、民营（挂靠）施工企业、乡镇自办施工企业等。通过的企业类型的划分使我们对今后的工作有了方向性的指导，结合平台需求对发展企业入库实施有针对性开发工作。5、存在的问题和不足有些供应商比较短视，对加入平台保持观望态度；大型采购商已有完善的固定采购渠道未来通过平台交易存在难度；如何与重要信息服务机构合作目前尚未明晰，有待进一步探讨。2、供应商篇前期对50家供应商进行了调研，基本覆盖平台的30大类所有产品的生产企业。调研的几个阶段:从前期对建立材料设备交易平台的必要性的调研，到各方需求的汇总以便指导开发，再到邀请供应商入库，邀请采购商入库，最后邀请协会、检测机构、金融机构等加入平台助力平台建设。调研的重点：对供应商而言把行业当中一线品牌的优秀企业作为重点邀请对象；对于比较复杂的设备来讲除邀请优秀企业入库外还要通过供应商帮助我们制定报价模板与入库标准，了解产品与行业知识；通过对采购商的调研了解目前材料设备的采购模式，寻找突破口早日实现平台在线交易；对于协会和检测机构而言重点在于双方需求的对接，共同探寻双赢的合作模式。调研的内容：了解不同种类材料设备的行业现状；细化目前对材料设备的采购方式；摸索符合自身特点的市场拓展方式。2.1建材行业发展现状调研发现：建材工业快速发展仍主要依靠规模扩张和房地产投资拉动，发展方式较为粗放。具体看，行业发展还存在以下几个主要问题：1、企业数量多，龙头企业少截止2010年11月，我国建材行业内共有规模以上企业34924家，其中大型企业有87家，占0.25%，中型企业有2176家，占6.23%，小型企业32661家，占93.52%。大中型企业的数量比例较少，小型企业数量占有较大的比例。0.25%6.23%93.52%大型中型小型数据来源：国际统计局图12010年建材行业企业规模分析由于国家基本建设加快，房地产业的高速发展，产品供需两旺，价格稳中有涨，但企业的利润并未随销量上涨而上涨。一是因为煤、电等生产要素价格上涨，挤占了利润空间；二是我市建材行业内部恶性竞争竞相压价，造成建材产