江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司可转

1股票简称：双良股份股票代码：600481公告编号：2010-17江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书保荐人（主承销商）公告日期：2010年5月12日2第一节第一节第一节第一节重要声明与提示重要声明与提示重要声明与提示重要声明与提示江苏双良空调设备股份有限公司（以下简称“双良股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2010年4月29日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（）的募集说明书全文。3第二节第二节第二节第二节概览概览概览概览（一）可转换公司债券简称：双良转债（二）可转换公司债券代码：110009（三）可转换公司债券发行量：72,000万元（72万手）（四）可转换公司债券上市量：72,000万元（72万手）（五）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所（六）可转换公司债券上市时间：2010年5月14日（七）可转换公司债券存续的起止日期：2010年5月4日至2015年5月4日（八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（九）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（十）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本可转换公司债券信用级别为AA，资信评估机构为鹏元资信评估有限公司。4第三节第三节第三节第三节绪言绪言绪言绪言本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准，公司于2010年5月4日公开发行了720万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。发行方式采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。经上海证券交易所上证发字[2010]16号文同意，公司7.2亿元可转换公司债券将于2010年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110009”。本公司已于2010年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》。《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站（）查询。5第四节第四节第四节第四节发行人概况发行人概况发行人概况发行人概况（一）发行人基本情况公司法定名称：江苏双良空调设备股份有限公司公司英文名称：JiangsuShuangliangAir-conditioningEquipmentCo.，Ltd公司注册地址：江苏省江阴市利港镇办公地址：江苏省江阴市利港镇双良工业园法定代表人：缪志强注册资本：81,008.3251万元股票上市地：上海证券交易所电话：[phone]传真：[phone]董事会秘书：王晓松经营范围：空调产品及其零部件的制造和中央空调产品的服务，销售本企业自产产品。主营业务：目前公司有两大主营业务，一是机械产品制造业务，产品包括溴化锂制冷机、高效换热器和空冷器，三个产品都属换热设备；二是化工业务，产品包括苯乙烯和苯胺。（二）发行人的历史沿革1、发行人的设立江苏双良空调设备股份有限公司是经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第973号批复，由江苏双良空调设备有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司原注册资本人民币22,600万元。2、发行人设立以来的股本、股权结构变动情况（1）2003年4月7日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]30号文核准，公司向社会公众公开发行8,000万股人民币普通股，并于2003年4月22日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币30,600万元。（2）2007年8月27日，经公司2007年度第三次临时股东大会审议通过，公司实施了2007年度中期资本公积金转增股本的利润分配方案。以截止20076年6月30日的总股本30,600万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，公司注册资本变更为人民币61,200万元。（3）2008年1月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]494号文核准，公司向社会公众公开发行6,306.9376万股人民币普通股，公司注册资本变更为人民币67,506.9376万元。（4）2010年4月21日，经公司2009年度年度股东大会审议通过，公司实施了2009年度利润分配方案，以截止2009年12月31日总股本67,506.9376万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，公司注册资本变更为81,008.3251万元。（三）发行人的主要经营情况公司经营范围：空调产品及其零部件的制造和中央空调产品的服务，销售本企业自产产品。目前公司有两大主营业务，一是机械产品制造业务，产品包括溴化锂制冷机、高效换热器和空冷器，三个产品都属换热设备；二是化工业务，产品包括苯乙烯和苯胺。公司是科技部国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省技术密集、知识密集型企业，是全国名优产品售后服务最佳企业。1、机械业务在溴化锂制冷机业务方面，公司是中国溴冷机（中央空调）行业的领导企业之一，公司是溴化锂制冷机国家标准的制定者，公司溴冷机（中央空调）的主导产品被评为“国家级重点新产品”、“国家科技精品”和“中国名牌产品”，并被列入国家级火炬计划项目。公司获得了ISO9001：2000、ISO14001：2004、国家机械安全认证、CE认证。“双良”商标被认定为中国驰名商标。空冷器业务方面，公司是国内少数掌握核心技术并拥有知识产权的生产厂家之一，已获得15项专利技术，并另有12项技术专利申请获得受理。公司第一台600MW级空冷器已于2009年7月底投入运行，且运行情况良好，各项指标均达到或超过国际先进水平，目前公司已拥有600MW、300MW、135MW等各种规模电站空冷器的运行记录。另外，公司在服务和成本控制方面也存在较大优势。高效换热器方面，公司主要产品为压缩机级间冷却器、后冷却器和再生加热器，经过与瑞士CALORIFER公司三年的合作，以及公司在设计、制造等方面经验的不断积累，公司高效换热器业务取得较大进展。公司高效换热器产品已经通过了美国ASME认证，并且随着业务的发展于2006年通过了欧洲CE认证，于72008年通过了韩国KGS认证，公司产品质量得到国际大客户认可。公司机械业务的产品包括溴冷机（中央空调）、空冷器和高效换热器产品，未来还将拓展海水淡化设备制造业务。公司机械业务的各类产品紧密的围绕了公司发展节能产品的总体战略，很好的利用了公司原有的生产技术经验，并且体现了公司的创新能力。2、化工业务公司化工业务产品主要是苯乙烯和苯胺，2005年公司通过控股利士德涉足建筑节能材料的上游产品苯乙烯和苯胺业务，苯胺项目产能为5万吨/年，2008年公司在21万吨/年苯乙烯项目的基础上，以前次募集资金投入完成扩建21万吨/年苯乙烯技改项目，完工后苯乙烯产能达42万吨/年，规模位居全国第三。（四）发行人股本结构及前十名股东持股情况截至2009年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：编号编号编号编号股东名称股东名称股东名称股东名称持股数量持股数量持股数量持股数量((((股股股股))))持股比例持股比例持股比例持股比例(%)(%)(%)(%)持股性质持股性质持股性质持股性质1江苏双良集团有限公司229,630,72134.02无限售2STARBOARDLIMITED158,200,00023.43无限售3中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金9,970,2431.48无限售4江苏双良停车设备有限公司8,080,0001.20无限售5江苏双良科技有限公司8,080,0001.20无限售6东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划7,870,4981.17无限售7齐鲁证券有限公司7,844,1521.16无限售8华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划6,630,0000.98无限售9中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金6,541,3570.97无限售10江苏澄利投资咨询有限公司4,040,0000.60无限售8第五节第五节第五节第五节发行与承销发行与承销发行与承销发行与承销（一）本次发行情况1、发行数量：72万手2、发行价格：按票面金额平价发行3、可转换公司债券的面值：人民币100元4、募集资金总额：人民币72,000万元5、发行方式：本次发行的可转债向公司原股东按每股配售0.88元可转债的比例优先配售，公司股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.88元（即每股配售0.88元面值的债券），再按每1,000元转换为1手，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。股东对本次可转债的认购一律用现金进行。6、配售比例：原股东优先配售418,352手，占本次发行总量的58.10%。7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量名次名次名次名次债券持有人名称债券持有人名称债券持有人名称债券持有人名称持有比例持有比例持有比例持有比例（（（（%%%%））））持有量持有量持有量持有量（（（（元元元元））））1江苏双良集团有限公司33.68242,490,0002中信证券股份有限公司9.2866,823,0003中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金1.4510,444,0004江苏双良科技有限公司1.198,533,0005江苏双良停车设备有限公司1.198,533,0006中信建投证券有限责任公司1.158,276,0007中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金1.148,179,0008齐鲁证券有限公司1.097,823,0009中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金1.067,636,00010交通银行—普惠证券投资基金0.916,527,00098、发行费用总额及项目本次发行费用共计2,510万元，具体包括：序号序号序号序号项目项目项目项目金额金额金额金额((((万元万元万元万元))))1承销保荐费用2,0752会计师费用1053资信评级费用304律师费用955发行手续费用56推介及媒体宣传费用200合计合计合计合计2,510（二）本次承销情况本次可转换公司债券发行总额为72,000万元，原股东优先配售418,352手，占本次发行总量的58.10%。网上向一般社会公众投资者发售的双良转债为301,648手，占本次发行总量的41.90%。本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为77,999,778手，中签率为0.38672931%。承销团包销可转换公司债券的数量为0手。（三）本次发行资金到位情况本次发行可转换公司债券募集资金扣除承