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双良股份2009年第三次临时股东大会资料议案江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司江苏双良空调设备股份有限公司2009200920092009年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会会议会议会议会议资料资料资料资料双良股份2009年第三次临时股东大会资料议案议案一议案一议案一议案一、、、、关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案进行部分调整的议案进行部分调整的议案进行部分调整的议案董事长缪志强尊敬的各位股东：公司2009年8月4日三届董事会2009年第四次临时会议和8月21日2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。根据目前融资政策的变化，为顺利推进公司可转换公司债券发行（以下简称“本次发行”）工作，更好的实现公司的发展战略，公司拟对《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中关于本次发行规模、本次发行募集资金用途进行调整，本次发行方案中涉及的其他内容不变，具体情况如下：1、发行规模原“本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币75,000万元。”现调整为现调整为现调整为现调整为““““本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币77772222,000,000,000,000万万万万元元元元。。。。””””2、本次募集资金用途原“本次发行债券募集的资金7.5亿元将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。如本次发行可转换债券募集资金到位时间与预期发生较大变化，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。”现调整为现调整为现调整为现调整为：：：：““““公司拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金公司拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金公司拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金公司拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资于拟投资于拟投资于拟投资于以下项目以下项目以下项目以下项目：：：：（（（（1111））））海水淡化设备制造项目海水淡化设备制造项目海水淡化设备制造项目海水淡化设备制造项目。。。。该项目该项目该项目该项目拟以募集资金拟以募集资金拟以募集资金拟以募集资金49,609.1049,609.1049,609.1049,609.10万元人民币万元人民币万元人民币万元人民币投投投投入入入入，，，，项目建设周期约为项目建设周期约为项目建设周期约为项目建设周期约为24242424个月个月个月个月，，，，项目全部建成达产后每年可形成项目全部建成达产后每年可形成项目全部建成达产后每年可形成项目全部建成达产后每年可形成9999套套套套LTLTLTLT----MED/12000MED/12000MED/12000MED/12000吨海水淡化设备吨海水淡化设备吨海水淡化设备吨海水淡化设备的生产的生产的生产的生产规模规模规模规模。。。。（（（（2222））））24242424万吨万吨万吨万吨////年年年年EPSEPSEPSEPS项目项目项目项目。。。。该项目该项目该项目该项目拟以募集资金拟以募集资金拟以募集资金拟以募集资金22222222,,,,952.94952.94952.94952.94万元人民币投万元人民币投万元人民币投万元人民币投入入入入，，，，项目建设周期约为项目建设周期约为项目建设周期约为项目建设周期约为12121212个月个月个月个月。。。。若本次发行实际募集资金净额低于若本次发行实际募集资金净额低于若本次发行实际募集资金净额低于若本次发行实际募集资金净额低于上述上述上述上述项目的资金需求项目的资金需求项目的资金需求项目的资金需求，，，，募集资金不足部募集资金不足部募集资金不足部募集资金不足部分由公司通过金融机构贷款等方式自筹解决分由公司通过金融机构贷款等方式自筹解决分由公司通过金融机构贷款等方式自筹解决分由公司通过金融机构贷款等方式自筹解决。。。。募集资金到位后募集资金到位后募集资金到位后募集资金到位后，，，，公司将按公司将按公司将按公司将按照项照项照项照项目实施进度安排使用目实施进度安排使用目实施进度安排使用目实施进度安排使用，，，，如募集资金到位时间与项目进度要求不一致如募集资金到位时间与项目进度要求不一致如募集资金到位时间与项目进度要求不一致如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，，，，公司将根公司将根公司将根公司将根据实际情况以其他资金先行投入据实际情况以其他资金先行投入据实际情况以其他资金先行投入据实际情况以其他资金先行投入，，，，待募集资金到位后予以置换待募集资金到位后予以置换待募集资金到位后予以置换待募集资金到位后予以置换。。。。””””以上议案请各位股东审议。江苏双良空调设备股份有限公司二○○九年十二月十七日双良股份2009年第三次临时股东大会资料议案议案二议案二议案二议案二、、、、关于公司关于公司关于公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用公开发行可转换公司债券募集资金运用公开发行可转换公司债券募集资金运用公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案可行性分析报告的议案可行性分析报告的议案可行性分析报告的议案董事长缪志强尊敬的各位股东：本次发行募集资金将投资于以下两个项目：海水淡化设备制造项目和24万吨/年EPS项目。上述两个项目已经过充分论证，并由专业机构出具了《可行性研究报告》。上述两个项目的基本情况如下：1、海水淡化设备制造项目本公司积极响应国家号召，为顺应海水淡化产业的发展趋势和设备国产化的需要，依托自身在大型溴化锂制冷设备和高效换热设备等领域的强大研发实力、制造能力，通过整合技术研发实力，增强在低温多效海水淡化设备的开发力度，决定实施本项目。本项目建成达产后可形成年产9套LT-MED/12000吨低温多效海水淡化设备（海水淡化能力10.8万吨/天）的生产规模。本项目总投资7,274.1万美元（折合49,609.1万元人民币）。项目正常年销售收入67,500万元，项目全部投资财务内部收益率为26.79%（所得税后），各项财务评价指标良好，投资是可行的。该项目曾于2009年6月25日召开的公司三届董事会2009年第二次临时会议审议通过，当时估算建设投资额为3,004.8万美元（折合20,522.7万元人民币）。此后根据市场情况的发展以及产品研发的深入，本公司重新布局了本项目，并聘请了专业机构对该项目进行了详细论证。根据专业机构的论证结果，公司拟将该项目的总投资额调整为7,274.1万美元（折合49,609.1万元人民币），其中建设投资4,456.4万美元（折合30,392.8万元人民币），项目流动资金为2,817.6万美元（折合19,216.3万元人民币）。2、24万吨/年EPS项目本项目由公司控股子公司江苏利士德化工有限公司（“利士德公司”）负责组织实施。项目充分利用了双良产业园区以及利士德公司公用工程、基础设施的配套能力；同时，本项目所用主要原材料为利士德公司的产品苯乙烯，大大降低了项目的建设成本，提高项目运行经济性。本项目是公司现有产品的深加工，产业链的延伸，有助于加快公司产业结构调整，提高公司经济效益。本项目建成达产后可形成年产24万吨EPS的建设规模。本项目总投资额为3,360.6万美元（折合22,952.9万元人民币），项目投资内部收益率为27.13%（所得税后），各项财务评价指标良好，投资是可行的。该项目曾于2009年6月25日召开的公司三届董事会2009年第二次临时会议审议通过，当时估算的项目建设投资额约为1.7亿元。公司聘请了专业机构对该项目进行了详细论证。根据专业机构的论证结果，公司拟将该项目的总投资额调整为3,360.6万美元（折合22,952.9万元人民币），其中建设投资2,756.7万美元（折合18,827.9万元人民币），项目流动资金为604万美元（折合4,125万元人民币）。双良股份2009年第三次临时股东大会资料议案以上议案请各位股东审议。江苏双良空调设备股份有限公司二○○九年十二月十七日