【艾瑞】2016年中国网络社群研究报告

中国网络社群概念界定概念界定及基本特征社群是有共同爱好、需求的人组成的群体，有内容、有互动，由多种形式组成。社群实现了人与人、人与物的连接，提升了营销和服务的深度，建立起了高效的会员体系，增强了品牌影响力和用户归属感，为企业发展赋予新的驱动力。注释：本报告中艾瑞报告界定范畴为网络社群。©2016.8iResearchInc.可商业化网络社群（狭义的网络社群，即报告范畴）具有商业化潜力、能够形成内容价值的网络社群，不包括仅由于血缘关系及社会角色而聚集的社群，如家人群、闺蜜群等.网络社群（广义的网络社群）互联网为社群沟通主要渠道，拥有线上线下多种互动与运营方式，有较为固定的平台或渠道便于成员进行交流分享社群群组内不再呈现1对多的传播模式，各成员之间产生更多互动，群组内部形成网状传播形态活跃群组用户活跃度是群组发展的基本条件，人与人之间经常性的互动沟通是群组文化形成的基础群组以具有共同的兴趣与目标为基本要素，成员聚集形成群组形态.2016年中国网络社群概念及特征具有商业化潜力互联网为沟通主要途径形成传播网络经常性的社会互动具有共同兴趣与目标PC端&移动端4中国网络社群发展环境分析多方助力推动中国网络社群发展年轻一代中国人成为网民主力军且消费能力更强相对于生于50、60、70年代的“上一代”中国人，80年代后出生的“年轻一代”已成为中国网民主力军且其消费能力比上一代消费能力更强。用户需求、社交方式的改变推动中国网络社群发展网络社交应用的普及为社群的广泛传播搭建了良好的平台，同时用户对于人际交往的需求共同推动了中国网络社群的发展。中国互联网及移动互联网的发展逐步成熟基础设施与多元化的移动终端和应用服务，使社群功能得到延伸，社群价值得到放大。在线支付系统逐步完善在线支付系统，特别是移动支付系统和小额支付系统的完善，为社群商业化的逐步发展奠定了良好的技术基础。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.8iResearchInc.年中国网络社群发展环境分析网络社群长尾市场价值被挖掘明星社群的优质资源受到哄抢的同时，长尾垂直型社群的用户有效注意力也成为当前移动端商业化探索主要的发展趋势。2016.6550401176028.9%384002334434.3%457303027438.3%513103555842.1%564004199745.8%617585000647.9%648755567824.0%16.0%2100039.5%22.6%2980060.8%66.2%69.3%74.5%81.0%85.8%90.1%200720082009201020112012201320142015中国网络社群发展环境分析中国互联网及移动互联网的发展逐步成熟根据艾瑞整理CNNIC最新数据显示，截至2015年12月，我国网民规模近6.9亿，互联网普及率达到50.3%，超过全球平均水平3.9个百分点。同时，移动互联网经过多年发展已经进入相对成熟阶段，过去几年来，移动网民增速远超过整体网民增速，中国整体网民的增长已经由PC网民增长转移到移动网民的增长。艾瑞分析认为，移动互联网在互联网基础上，实现了随时随地的互动，并借助通讯录绑定、身份验证、地理位置等技术手段，将线上互动和线下生活融为一体，加上多元化的移动终端和应用服务，使社群功能得到延伸，社群价值得到放大。2007-2015年中国整体网民及移动网民规模中国网民规模（万人）中国互联网普及率（%）中国手机网民规模（万人）中国手机网民占整体网民比例（%）来源：网民规模来源为2015年，CNNIC发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》©2016.8iResearchInc.移动网民规模超6.5亿6中国网络社群发展环境分析年轻一代中国人成为网民主力军且消费能力更强根据艾瑞整理CNNIC最新数据显示，截至2015年12月，我国网民以10-39岁群体为主，占整体的75.1%，成为网民的主力军。同时，相对于生于50、60、70年代的“上一代”中国人，80年代后出生的的“年轻一代”消费能力比上一代消费能力更强。这为中国网络社群的商业化奠定了良好的基础。2.7%21.4%13.1%5.3%3.9%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁以上2015年中国网民年龄结构统计29.9%23.8%百分比（%）来源：2015年CNNIC发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》©2016.8iResearchInc.人口消费增长情况分析（2015-2020年年均复合增长率）7%9%14%上一代中国平均水平年轻一代来源：人口消费增长情况来源为经济学人智库（EIU）©2016.8iResearchInc.中国网络社群发展环境分析用户需求、社交方式的改变推动中国网络社群发展根据马斯洛的需求层次理论来看，随着用户的基本需求得到更大程度的满足，对中层与上层需求的欲望加强。网络社群的发展满足了用户对于人际交往的需求，也同时为用户搭建了信息获取和娱乐消遣的平台。此外，根据2016年6月艾瑞最新数据显示，通讯聊天作为重要的互联网应用，月度覆盖人数比例为92.2%，以QQ空间、微博、陌陌为代表的综合社交应用的使用率为50.7%。艾瑞分析认为，网络社交应用的普及为社群的广泛传播搭建了良好的平台，同时用户对于人际交往、受到重视与自我价值实现等需求共同推动了中国网络社群的发展。来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.8iResearchInc.生理需求（如衣、食、住、行、健康）社交需求（友谊和群体归属感）安全需求（包括心理和物质上的安全保障）尊重需求（受到他人尊重）自我实现需求马斯洛需求层次社群价值18.8%50.7%50.3%41.5%37.2%56.4%67.5%92.2%95.3%95.3%0%20%100%120%社交网络游戏新闻&资讯金融服务个人信息管理电子商务通讯聊天便捷生活影音多媒体实用工具mUserTracker-2016年6月中国移动App细分领域月度覆盖人数占比40%60%80%月度覆盖人数占比（%）来源：mUserTracker.2016.6，基于对百万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。©2016.8iResearchInc.©2016.8iResearchInc中国网络社群发展环境分析明星社群与长尾社群差异化发展，移动端价值被进一步挖掘当前中国网络社群发展中，移动端已经成为主要发力点。当前发展特征为：整体流量巨大，明星社群的资源与成员活跃度高，平台型社群不断扩展自身业务，此外有丰富的长尾社群在垂直领域的流量变现尚待挖掘。明星社群，甚至是平台型社群的优质资源受到哄抢的同时，长尾社群中的用户有效注意力也成为当前移动端商业化探索主要的发展趋势。2016年中国移动社群分类情况最大月活数量平台型社群明星社群短热社群中长尾社群社群生命周期注释：此网络社群分类具有周期性特征，不具有绝对性。920490.625156.229831.446480.445.6%14.4%85.9%22.8%102.5%18.6%159.4%55.8%202.6%33.4%62011.32015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1同比增长率（%）交易额规模（亿元）环比增长率（%）支付宝51.8%财付通38.3%2016Q1中国第三方移动支付交易规模市场份额中国网络社群发展环境分析移动支付系统和小额支付系统的逐步完善根据iResearch艾瑞咨询统计数据显示，2016Q1中国第三方互联网支付交易规模达到40584.3亿元，同比增速67.0%。其中，移动支付交易规模达到62011.3亿元，环比增速33.4%。C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模刷新纪录，达到14783.8亿元。支付宝与财付通成为中国第三方移动支付交易核心平台。艾瑞分析认为，在线支付系统，特别是移动支付系统和小额支付系统的完善，为社群商业化的逐步发展奠定了良好的技术基础。2015Q1-2016Q1第三方移动支付交易规模来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。©2016.8iResearchInc.来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。©2016.8iResearchInc.粉丝模式架构在粉丝和被关注者关系上，被关注者常为明星、偶像和行业名人等社群领导者社群模式相对于粉丝经济，社群经济的传播模式更加分散，群成员之间的联系更加紧密核心参与者活跃用户活跃用户偶像/名人来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2016.8iResearchInc.中国网络社群主要传播模式分析从“一对多”到“多对多”的网状传播网络社群的基本形态是由多个具有共同的认同感的网络用户，通过各种网络应用如社交网站、论坛等应用连结到一起而形成的群体。与一对多的粉丝模式相比，网络社群的传播结构呈网状型，节点与节点之间不规则分布，不是传统的一对一传播，而是跨级的、跳跃式的传播，具有强大影响力，更易形成多层级式的效果。2016年中国粉丝传播模式与社群传播模式对比分析11来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.8iResearchInc.按内容划分按成员属性划分按地域划分全地域社群本地社群周边社群海外社群产品型社群知识型社群兴趣类社群行业垂直社群其他社群企业级社群联盟社群粉丝社群女性/男性社群具有地域性特征的社群在成员结构上较为扁平，社会关系相对复杂，社群运营以地域性生活服务为主，社群文化与地方文化相契合。分类维度中国网络社群的类型与特征分析网络社群类型多元，社群结构与社群内容影响社群文化2016年中国网络社群类型与特征以内容为维度划分的社群围绕自身信息/产品/知识等为社群成员提供服务，社群的内容类型直接影响社群文化与价值观的形成。以成员属性为维度划分的社群更具有人群特征，服务类型与商业化模式也更具有差异化，社群文化更基于社群成员之间的情感联结。12博客、微博等为网民提供了公共表达空间，为社群内部成员间的互动提供了更多可能。微信作为即时通讯平台，提高了网络社群的沟通效率，二者共同推动网络社群2.0时代的不断成长。网络社群开始出现网状结构，社群经济逐渐形成。社群进入移动时代连接人和一切网络社群3.0时代是将更多基于移动互联网，通过社群间的情感流动连接人与人，并将信息、资源连接起来，形成更多利益共同体，甚至利用新科技提升社群内外部的互动，生态化发展。网络社群3.02015年---至今SNS社交网络出现，网络社群初具规模人人网、开心网等SNS社交网站使网民个体的形象更加突出，基于兴趣、细分需求等的个性标签更加清晰，网络社群内的联系更加紧密，从单一节点向多个节点发展。网络社群2.02006-2014年QQ推出群聊，将社群形态带到线上2002年，QQ推出群聊功能，使社群形态出现在线上，网络社群1.0时代是基于互联网人群聚集、信息互通与传递为核心目的，多为熟人社群。网络社群1.02002-2005年论坛、BBS等网络社区兴起天涯论坛、猫扑、豆瓣兴趣小组等网络社区的出现，助力相同兴趣的网民聚集，形成网络社群2.0的新形式。中国网络社群发展阶段