中国电商行业大数据分析报告

中国电商行业大数据分析报告研究背景：放眼当下，恰逢互联网购物的大好时代，在国家信息网络战略实施、几大移动运营商快速发展、各大电商网络平台百花齐放的大背景下，年轻消费群体购买力突飞猛进，网上零售市场份额不断提升，网购渗透率正逐年增加。中商产业研究院预计，到2016年，我国网上零售额将突破5万亿，占社会消费品零售总额的14.9%，网购用户渗透率达到64.0%。2014-2020年中国网上零售额规模情况数据来源：国家统计局、中商产业研究院2014-2020年中国网购渗透率情况数据来源：国家统计局、中商产业研究院休闲食品电商1、产业综述2、发展现状随着经济的发展和消费水平的提高，休闲食品正在逐渐升级成为百姓日常的必需消费品。现阶段，我国休闲食品电商三足鼎立格局初现,龙头优势明显。三只松鼠、百草味、良品铺子已牢牢占据了休闲食品电商前三,其他品牌竞争难度加大。3、市场规模中国经济快速发展，居民生活水平和消费能力不断提高，消费习惯也随之改变。从吃饱到吃好，消费者对食品的需求和兴趣从必须消费品逐渐向可选消费品转移，零食不再是儿童、青少年的专属，不再和不健康划上等号，和正餐之间的界限也日渐模糊。因此，休闲食品线上销售规模也在逐年增长，2015年，我国休闲食品电商销售规模约为450亿元。2014-2020年中国休闲食品电商市场交易规模数据来源：中商产业研究院4、消费特点女性消费者是绝对购买主力：休闲零食消费在性别的差异性放点明显，女性消费者是绝对购买主力。根据尼尔森，在全球范围内，女性比男性消费更多零食且女性对葛洪零食的消费意愿高于男性。根据易观智库，女性消费者不仅在购买人数上超过男性消费者（购买力62.29%vs37.71%）。80后、90后为零食网购主力：从休闲零食网购消费者年龄分布来看，28-38岁消费者占比48.6%，18-28岁消费者占比24.7%，年轻人成为绝对多数。80后基本步入职场，消费能力也已承受。即将进入社会的90后，消费更具冲动型、超前性，见识未来的生力军。白领为零食电商消费的主要人群：休闲零食电商的手中人群职业分布较广，不仅有白领人士、事业机关人员，还有自由职业者，家庭主妇及退休人员等。因此，市场对食品电商的产品需求多元化，长尾效应明显。其中，白领人士是零食电商的最主要消费者（47%），性价比高、有个性有腔调、方便快捷是他们的诉求特征。生鲜电商1、产业综述2、发展现状近年来，我国生鲜电商呈现快速发展态势。无论资本还是消费者层面，生鲜电商似乎迎来了发展的黄金季节。眼下，越来越多的创业者和行业巨头加入生鲜电商战场：从主打生鲜快递为特色的京东到家，到前荣耀总裁刘江峰和前搜狐联席总裁王昕，分别创建的生鲜O2O品牌Dmall和生鲜电商平台春播网，还有包括天天果园、本来生活网这些在该行业内已深耕数年的企业。未来生鲜电商发展空间巨大。3、市场规模生鲜产品作为高频刚需产品，生鲜电商无疑是具有发展潜力的一片蓝海。2015年，我国生鲜电商市场交易规模达到560亿元，并预计2016年将突破900亿元，2017年突破1400亿元，未来几年我国的生鲜电商市场仍会呈快速增长趋势。2014-2020年中国生鲜电商市场交易规模数据来源：电子商务研究中心、中商产业研究院4、发展趋势线下仍为主力，但线上增长迅速：中国的生鲜消费市场仍将以线下为主，占据75%-85%的市场份额，生鲜品类在线上的起步较晚但增长势头迅猛。上层中产和富裕消费者、新世代消费者、经验丰富的网购者为促进生鲜线上业务增长的三大消费力量。根据市场不同的消费动力以及供给面的可能发展，预计线上生鲜消费到2020年将占城镇生鲜总消费的15%-25%。标准化、规模化、品牌化、专业化：品控是生鲜电商的生存根本。产品在上架销售之前需制定一整套标准流程的审核机制，这些标准早于消费行为建立，存在于消费者不会涉及到的领域，即上游生产端和中游仓储物流环节。实行标准化是加强生鲜产品质量安全过程控制的根本举措。通过标准化生产缩小产品的差异性，扩大产品的相似性，打造一定量级的可复制性产品，才能实现电子商务的货源稳定。通过标准化仓储和冷链运输减小产品的损耗率。规模化对于生鲜产品的高速流转、成本均摊意义重大。品牌化是实现高回购率和高溢价的重要手段。品牌和IP的建立意味着品质保证和知名度的建立，是提高客户消费粘性和高溢价的最有效手段。目前国内水果叫得响的品牌寥寥无几，品牌化的发展是必然也是必要的。专业化则多体现在商业行为，售前沟通、送货速度、售后及时性等等，提高客户的消费体验，专业化是品牌建立最重要的一步。资本和创业者会更加趋于理性：经历死亡倒闭潮之后，资本和创业者会更加趋于理性。参考目前出行、外卖等行业的现状，接下来烧钱的程度将会进一步减小。资金紧张的企业可能通过收编合并的方式，抱团取暖过冬，完成融资的企业发展战略将更加谨慎，商业模式上小心试错会成为资金的最大流向之一。总而言之，生鲜电商前景依然广阔，但经过资本寒冬的洗礼，生鲜电商已经由资本热捧走向理性的过渡期。O2O泡沫破裂和行业监管的收紧叫醒了一大批“做梦”的投机者，一些定位清晰的垂直电商已崭露头角，巨头的介入也加速着产业的融合和发展。同时，伴随着VR、智能终端、视频直播等新技术的走红，生鲜电商在技术变革方面也会有新的思考。但究其根本，保证供应链的高效运转才是生鲜电商们的核心。妥善利用资本力量，对整个供应链上每个环节准确控制，建立生鲜产品快速流转机制，生鲜电商们才有未来。服装电商1、产业综述2、发展现状由于网络购物的优惠价格及方便快捷的服务，网络购物日益成为越来越大众的消费行为，网络市场的巨大潜力吸引众多品牌企业抢滩登陆。其中，传统服装行业在网络这一新型销售渠道中更呈井喷式发展。服装是线上起步最早、规模最大、发展最为成熟的行业；目前依然保持着较快增长，成交人数同比增长超过30%；服装存在非常明显的季末特征，每年的第一、四季度为销售旺季，第二、三季度为淡季；双十一对服装行业的拉动作用愈发显著。3、市场规模2015年，我国服装网购市场交易规模达到7232亿元，“十三五”期间，年复合增长率将达到14%左右。2015年以来，服装行业移动端销售额迅猛增长，移动端成交额已占到总体行业销售额一半以上，移动端渗透率在2015年1月左右突破50%，时间点晚于食品、家电数码及美妆行业，但早于鞋包行业。服装行业目前的移动渗透率在所有行业里处领先地位。2014-2020年中国服装网购市场交易规模数据来源：电子商务研究中心、中商产业研究院4、发展前景规模稳步扩大：服装类在网购市场已占据主要份额，从近年来的数据对比分析，可以看出虽然服装网购交易额增长持续减缓，但这也正是服装电子商务趋向成熟发展的标志。未来几年，服装电商整体规模仍将稳步扩大，占据我国网购市场的绝对份额。移动电子迅猛发展：随着移动设备的普及，3G商用时代已经到来，无线与传统电子商务企业纷纷试水移动电商，移动电子商务迅猛发展，与此同时，服装电子商务也将在移动端不断进行渠道拓展和分流。加强自身“诚信度”建设：网络购物深入生活，第三方电子支付规模显著增大，交易规范、信息安全等问题不断凸显。服装电商需加强自身“诚信度”建设，为消费者营造一个交易透明、支付安全的网购环境，增加用户黏性。“店”与“电”相辅相成：传统服装企业依赖革新发展，服装电商离不开品牌和质量，两者都要生存发展，线上线下融合是必然趋势。传统服装品牌做电商之所以能异军突起，说明了传统服装品牌的质量和影响力深入人心，引导着网购用户的选择。此外，随着“用户体验”概念的不断加深，电商更加需要发展线下，提升形象工程。线下试穿、线上下单将成为服装电商未来发展的重要趋势。化妆品电商1、产业综述2、发展现状根据CNNIC第37次调查报告显示，我国网民中女性占比由2014年底的43.6%上升至2015年底的46.4%，女性网民规模从2.83亿人增长至3.19亿人。女性网民的快速增长为化妆品互联网零售市场发展奠定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。同时电商平台让用户的信息获取更加高效，为美妆用户提供了更快的消费决策过程，美妆社区的快速发展为用户提供了更有效率的交流平台。3、市场规模2015年，我国化妆品网购交易规模达到1768亿元，“十三五”期间，年复合增长率将达到25%左右。化妆品线上渠道交易规模保持较快速增长，化妆品向线上渠道渗透进一步加深。2014-2020年中国化妆品网购交易规模情况数据来源：中商产业研究院4、驱动因素产业政策驱动：国家连续出台了一系列扩大消费和支持电子商务产业发展的政策措施，提出电子商务成为正加速推动服务业转型升级、催生新兴业态，成为经济发展新的原动力。法律法规驱动：针对化妆品广告夸大产品效果、产品使用安全等问题，国家出台多项法律法规对化妆品安全、线上销售展示、支付交易等环节进行规范，提升消费者对化妆品线上销售平台的信任度，保障行业健康、有序发展。推进网络诚信体系建设来营造安全有序的线上购物环境，增强消费者对线上化妆品产品安全、公平交易的信心。消费需求驱动：我国消费者对化妆品的消费意识还处于初级阶段，消费能力较弱。中国人均化妆品消费远低于美日韩等发达国家的化妆品消费水平，尤其是对于高端奢侈化妆品的购买仍处在探索阶段。但随着我国城镇化水平不断提升，城乡居民人均可支配收入逐年上升，居民购买力水平提高。加之化妆品品牌国际化营销推广，我国居民对化妆品的消费需求正不断提升，未来我国依然还有很大潜在化妆品消费市场尚待开拓。医药电商1、产业综述2、发展现状从2005年的第一家网上药店到如今，中国的网上药店已经走过了十多年的发展历程。然而，由于医药行业的特殊性与政策的严格监管等原因，医药电商的发展非常缓慢而且坎坷。据国家食品药品监督管理总局官网数据显示，截至2016年9月12日，可以查询得到的《互联网药品交易服务资格证书》共752张，其中医药B2B第三方平台资质的国A证书29张，医药B2B资质的B证170张，自营医药B2C资质的C证553张，三类证书数量在近几年都有了较大幅度的增加。这其中，在2015年颁发和更新的C证有159张，增加数量最多。在竞争激烈的医药B2C领域，已经逐渐有了年销售额上亿元的二十多家网上药店或企业，已经逐渐形成了年销售额近10亿元的网上药店第一梯队。而在2015年度销售额排名靠前的20家医药电商里，已经至少有一半的网上药店已经在其背后出现上市药企的身影，医药电商已经真正进入产业竞争时代。3、市场规模2015年，我国医药电商市场规模达到152.0亿元，“十三五”期间，年复合增长率将达到43%左右。目前，越来越多的消费者开始接受互联网购买药品和医疗器械，同时更多的医药企业进入互联网市场，整体推动市场规模增长。互联网购药模式的改变，特别是移动APP购药模式，正在慢慢改变消费者的购药习惯。2014-2020年中国医药电商市场规模情况数据来源：电子商务研究中心、中商产业研究院4、面临挑战目前，我国大多数医药电商都处于亏损状态。医药电商规模盈利阶段还远未到来。医药电商发展的道路上仍然有不少绊脚石，政策正在收紧。国家对于网售处方药一直未明确表态，当前医药电商的销售依然仅限于OTC产品、医疗器械、保健食品、计生用品等。处方药的市场容量大，但是不能网售，能够销售的OTC市场容量较小。容量不能翻倍扩大，即使现在有部分医药电商实现盈利，也并不能够说明医药电商的春天就来了。部分医药电商出现盈利说明部分医药电商已经改变了原有单纯靠价格竞争获得销售的电商思维，转向了以服务为导向，重视产品的精细化运营。但是否进入全面盈利还要看各自所拥有的资源优势和所具备的运营能力，不能一概而论。另外，网售处方药的政策暂未放开，医保在线支付还有待开放，这也是医药电商面临的挑战。汽车电商1、产业综述2、发展现状在互联网+的大背景下，汽车电商已经成为汽车营销渠道里重要的组成部分。传统汽车企业和经销商纷纷向互联网转型，以上汽集团、长安汽车、庞大集团等为代表的车企和经销商集团开始自建电商平台。目前来看，汽车电商的形式主要有：基于天猫、京东等综合购物平台，汽车之家、易车等汽车垂直网站开通的网上购车渠道，