专网通信迎来黄金时代-谁是下一个华为

专网通信迎来黄金时代,谁是下一个华为全球暴恐事件频发提高政府安保等级、专网通信行业“模拟转数字”的技术升级、宽窄带融合以及构建一体化的指挥调度中心，成为拉动专网行业增长的四大趋势。技术升级也将带来行业集中度的提高，在这一过程中，具有技术优势和资金实力的企业将进一步拉开与追随者的距离，并通过并购补齐短板，巩固优势地位。对中国企业而言，专网领域的国产替代进口之势正在拉开大幕；通过“一带一路”实施国际化；提高技术服务，优化收入结构；参与军用市场，这些均为它们提供了“弯道超车”的机遇。国内的专网通信龙头，有望复制华为在公网通信领域的成功，成长为与摩托罗拉等国际巨头并肩的行业领袖。从“九三阅兵”到即将举办的里约奥运会，从汶川地震到巴黎恐怖袭击，一场重大活动的顺利举办和突发事件的最终解决，都离不开专网通信。平常时段，它静悄悄地藏在公共设施中，令人无法察觉，一旦有突发事件，它将发挥重要的通信保障作用，甚至帮助救援生命。专网通信就好比为使用者量身打造的“千里眼”和“顺风耳”，通过专业设备，远隔千里的调度指挥人可以实时看到和听到现场发生的一举一动，从而迅速做出决策并传达给一线，提高维稳应变能力。与公网通信不同，专网通信是专用无线通信网络的简称，也是集指挥调度、电话、数据、短信和多媒体图象等于一体的移动通信，在调度能力、安全性与语音时延等方面有独特的优势。正因为如此，包括反恐在内的政府与公共安全领域是专网通信最大的细分市场，从全球来看，其市场占比高达46%。交通运输、能源、林业、水利等公用事业部门为了提高生产运营效率和保障生产安全，也普遍有配套专网设备的需求，是专网通信行业的第二大需求市场，占比为40%，其中交通运输达到23%。剩下的14%则被工商业所占据。在中国，政府与公共安全的市场规模位居第一，占比43%，公用事业和工商业的占比分别为32%和25%。四大趋势拉动专网市场增长根据全球电子行业市场研究与咨询提供商IMSResearch的统计，2015年全球专网市场规模达到980亿元，过去5年保持8%的复合增速。在中国，受益于政府对公共安全的重视，专网通信市场规模也在不断上升，2015年总规模达到85亿元，复合增速15%左右。专网通信市场快速增长的背后有着四大推手的携同作业：暴力恐怖事件频发提高全球安保等级、“模拟转数字”的技术升级、宽窄带融合以及构建融合的指挥调度平台。技术升级驱动行业增长：存量市场技术更迭+增量市场模转数数字化是驱动行业快速增长的主要因素。全球信息与分析公司IHSResearch预测，模拟产品市场需求持续下滑，数字化产品需求爆发增长，2016年全球数字产品出货量占比接近85%，未来3年数字产品的复合增速将高达16%。模拟产品采用模拟技术传输音视频信号，这种技术存在一些问题，譬如抗干扰能力差、信号容易衰减和失真，传输距离受限；同一条总线上只允许两点间通话，占线情况特别多；功能单一；产品升级或扩充局限性较大等。相较之下，数字产品因为具有布线简单、联网功能强大、可扩充性好、传输距离长等优点，深受市场青睐。现阶段，欧美发达国家的出货基本以数字产品为主。虽然这些国家的公共安全市场数字化进程早，普及率较高，但考虑到专网5-8年的使用寿命，部分国家已进入了网络升级周期。此外，由于这些国家在公用事业上预算充分，对数字专网产品的采购需求保持全球领先。在此背景下，海能达和科立讯等中国企业的数字产品在海外实现了爆发式增长，其中，海能达过去3年数字终端DMR产品的复合销售增速就达到50%。2015年，海能达中标了荷兰公共安全应急服务项目，即采用第二代TETRA技术替代第一代技术，帮助客户实现网络升级和功能扩展。以发展中国家为主流的新兴市场则处于模转数的增量市场阶段。由于数字集群产品价格昂贵，而数字常规产品尚处于推广初期，包括中国在内的发展中国家多采用的还是技术成熟而价格较低的模拟产品。按产品形式划分，专网通信可以分为终端产品和系统产品。手持机、车载台和用于通信信号放大与中转的中转台都属于终端。系统产品包括集群系统和同播系统，一般由基站、中心控制、中心交换、系统管理与维护、调度台、录音子系统、网关、联网系统、联网系统管理与维护等部分组成。集群系统是一种能够自动共享系统内所有信道并完成信道自动指配的高效无线调度通信系统；同播系统则能通过使用同一对收发频率完成多区域大范围覆盖。目前，中国数字产品占比仅为37%，公安专网的数字化建设即将正式进入爆发期。事实上，早在2008年北京奥运会和2010年上海世博会等一系列大型赛事的影响下，中国政府对数字专网通信就进行了最早一轮的集中采购，北上广深率先开展数字化建网，主要采用国外TETRA标准。但是TETRA的成本相对较高，且不同厂商间产品不能互通，公安部门也无法对其进行加密，在一定程度上制约了“模转数”的进程。2008年，公安部开始研究自主知识产权的PDT标准，并于2012年将其定为部标，2014年正式发文废止TETRA标准。PDT标准确立之后的几年内，由于客户需求博弈和标准完善等方面的问题，使得原本定于2016年停发模拟对讲机核准证的期限往后延了两年。对于投资者而言，十二五期间，PDT建网进程经历了从预期高点到低点的回落。不过，现如今PDT技术终于迎来了市场释放。进入2016年，公安部大力推进“部-省厅-地市”三级集群通信互联架构，强调互联互通和骨干网建设，对于前期没有PDT建设的地区，将会加大投入。招商证券预计，2016-2018年将进入PDT建网的高峰期，2015年采购规模在8亿-10亿元，2016年将实现翻倍增长。根据测算，一旦PDT实现全国范围的建网，市场规模将达到120亿-150亿元，其中全国公安机关建设无线通信基站9000余个，总信道数达到2.3万余个，共配备无线电台134万余部，全国一线民警的电台配备率将达到90%以上。专网通信另一个存在巨大发展机会的领域是以城市轨道交通为代表的交通运输行业。5月12日，国家发改委、交通运输部联合发文指出，2016-2018年新建城市轨交2000公里以上，设计投资约1.6万亿元。按平均单条线路长度20公里测算，国内新建地铁100条左右，如果平均每条线中标价3000万（地铁运营和地铁公安各一套），国内未来三年的地铁专网通信市场规模为30亿元。此外，发改委规划，到2020年，符合国家建设地铁标准的城市将从已经批准的39个增加到50个，未来5年全国地铁运营里程目标为7500公里，新增里程空间大约4000公里，对应的专网市场规模将达到60亿-80亿元。暴恐事件频发提高全球安保等级由于全球经济下行压力加大，地缘政治因素短期内无法消除，由此引发的国际暴力恐怖事件频发。2013年以来，世界各地陆续发生了波士顿马拉松爆炸、巴黎恐怖袭击、马德里连环爆炸、莫斯科地铁爆炸等恐怖事件。“反恐”成为国际社会共同关注的问题。国际社会和各国政府不仅对重点反恐区域进行严密监控，对非重点反恐区域的安保问题也十分重视，这推动了专网在公共安全领域的发展。与此同时，大型活动和赛事也越来越多，各国政府对公共安全的重视力度加大。未来几年公共安全领域的专网通信增速将高于整体行业增长。除了公共安全行业，地铁、机场、火车站等人口密集的公用事业领域也将加大对专网通信的部署，提高安全保障。在中国，公安部曾明确表示，公安应急通信保障的指挥调度，应以专网为主，公网为辅。专网通信能够实现大型组网和网络高性能产品，并保证资源优先分配，相比之下，公网通信的资源为平等共享式，在突发应急事件时，由于公众话务对网络资源的消耗，导致公网不能满足公共安全管理部门的优先通信需求及相应的资源分配。宽窄带融合是下一阶段专网建设的重心在大数据和信息化时代，仅依靠窄带专网通信解决语音通话远远不能满足市场的需求，实时的视频、高清图片以及综合的数据查询、分析等大数据工作对重大突发事件的意义非常重要，用户需要从语音调度、短数据传输，发展到图像传输、数据库访问，专网必须借助于宽带通信系统。但是，单纯依赖宽带技术建设专网并不现实，语音承载和建网成本成为制约宽带覆盖范围的核心问题。宽带采用TCP/IP协议（因特网互联协议），虽然可以承载包括语音在内的多媒体业务，但协议本身固有的缺点会引起延时和不稳定，从而影响语音业务用户的体验。而对于专网尤其是应急通讯而言，低时延、高稳定性的语音需求是刚性需求，因此，基于数字窄带网的语音承载，将作为底层网络实现全覆盖，这是专网建设的基础。另一方面，宽带建网成本高，要达到相同覆盖水平，宽带集群的投资规模将是窄带的10倍以上，资金成为主要问题。而且，公网宽带只要覆盖城市即可，而专网则需要覆盖很大面积的郊区、无人区等，从需求角度讲，对于这些偏远地区，以及一些安全性要求不高的小行业用户，完全没有单独建设宽带集群专网的必要，依赖于窄带数字集群和公网宽带即可满足需求。多网融合是未来通信的发展方向，对于专网通信，将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合，组成集语音、数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网，将是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。窄带集群通信承担关键的语音任务，具备大覆盖、安全可靠，以及不可替代的终端直通（DMO）等优势与特性，在保障社会稳定、有效处置突发事件、提高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着不可替代的重要作用。LTE（LongTermEvolution，通用移动通信技术的长期演进）具备大带宽等数据传输优势，能够满足专网行业客户日益增长的数据库访问及查询、实时视频监控、图片文件传输、可视化指挥调度等多媒体业务的需求。美国国家安全网便是采用了宽窄融合方案，即窄带传输任务关键型语音、LTE传输宽带数据。中国公安部也将采取先建PDT窄带集群网，然后融合叠加LTE宽带的建网策略。另外，专网业务需求越来越丰富，系统越来越复杂，建设成本及技术要求越来越高，一般的行业用户很难单独建设小规模的专网，需要政府或其它专网运营商建设大的专网运营网（即共网），向这些行业用户提供服务。因此，宽窄带融合共网是未来专网发展趋势。对于专网宽带集群而言，当务之急，是产业链各方先确立统一的标准，这样对于产业链的研发将起到很好的方向指引，否则，供应商很难推出相关服务。相比公网在全球有70亿用户，专网的全球用户只有4000多万，如果这样一个小众市场都无法统一标准，将会增加产业链的研发成本以及客户的建网成本，不利于专网行业的产业化。在全球专网宽带频谱分配上，美国选定700M作为公共安全频率，欧洲、拉美等国也各有不同，中国工信部则选定1.4GHz、1.8GHz作为宽带数字集群的专用频段。早在2012年11月，中国通信标准化协会就启动了B-TrunC（宽带集群）系统系列标准制定，2014年5月，正式成立B-TrunC产业联盟，由海能达、华为、中兴等专网和公网厂商共同推进产业发展，如今基于B-TrunC标准的宽带集群已经成为产业发展共识，并成功推动各国政府和机构支持B-TrunC标准成为ITU国际标准。但目前B-Trunc对于系统互联、设备端到端通信等方面还在探讨阶段，预计2017年国内会启动宽带集群试验网，并在2020年逐步开始推广。构建一体化的指挥调度平台数字化、宽带化归根结底只是通信管道的基础承载，本质是为了支撑更加丰富化的业务和应用。宽窄带融合使网络更加复杂，信息化使业务更加复杂，以公安为代表的用户面临的专网解决方案也越来越复杂，客户需求将由传统的关键任务语音和数据需求，提高到如何构建以信息化调度指挥作为核心的专网解决方案上。由于基于融合的解决方案可以实现更强的客户黏性，并以此延伸到客户周边业务，对单一客户的边际价值进行扩展，因此，提供融合的一体化解决方案在未来将体现专网企业的核心竞争力。专网通信的融合解决方案包括终端的融合、系统的融合，以及应用层的融合。终端的融合，将提供包括模拟、数字、宽带、北斗定位、卫星通信在内的多模终端，并且未来会与智能技术融合，提供包括人脸识别、车牌识别、智能搜索、可视化调度等产品方案。系统的融合，将在过去独立系统子模块的基础上，形成统一的核心网（对网络的核心控制单元）和网络管理系统，从而实现对模拟网、窄