关于收购西安赛能视频技术有限公司51%股权的可行性研究报告

可行性研究报告1东方网力科技股份有限公司关于收购西安赛能视频技术有限公司51%股权的可行性研究报告2014年9月24日可行性研究报告2目录一、项目概述...............................................................................................................3（一）收购方基本情况............................................................................................3（二）项目简介........................................................................................................3（三）被收购方基本情况........................................................................................3二、收购方案...............................................................................................................7（一）收购金额........................................................................................................7（二）收购定价依据................................................................................................7（三）支付方式........................................................................................................7（四）项目资金来源................................................................................................7（五）剩余股权的收购及利润分配方式................................................................7三、项目实施的必要性...............................................................................................9四、项目的可行性分析.............................................................................................10（一）国家政策为本项目提供了可行的环境......................................................10（二）赛能视频为本项目提供了实施的基础......................................................10（三）公司的业务拓展能力为本项目的持续盈利提供了保证..........................10五、效益和风险分析.................................................................................................11（一）效益分析......................................................................................................11（二）风险分析......................................................................................................11六、项目结论.............................................................................................................13可行性研究报告3一、项目概述（一）收购方基本情况东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东方网力”）成立于2000年，公司自成立以来，通过对视频监控管理平台核心技术的研究、持续跟踪视频监控行业不断出现的新需求、不断开发新产品，已逐步成长为国内领先的拥有持续产品创新能力的视频监控管理平台产品及解决方案供应商，主要产品包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频解码器等。经过多年的发展，公司的实力和品牌得到了用户和合作伙伴的高度认可，并先后被评为“‘平安城市’建设推荐优秀安防产品”、“2013年CPSE安博会金鼎奖”、2012及2013年“A&S中国安防十大民族品牌”，在行业中树立了开放合作、可信赖的良好品牌形象。2014年1月29日东方网力首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。上市后的东方网力将继续围绕发展战略，把握安防行业高速发展的机遇，以平安城市发展为契机，可视化城市管理和智慧城市管理为核心，充分发挥技术、大型项目经验及品牌、高科技人才的核心竞争力，吸收新技术，响应新需求，完善核心产品，强化服务能力。通过内生和外延两种途径，不断扩大经营规模，持续提升业绩，回馈股东，回报社会。（二）项目简介公司本次拟使用自有资金人民币6,000万元收购张有德、王革所持有的西安赛能视频技术有限公司（以下简称“赛能视频”）51%股权，其中，股权转让款的50%（合计3,000万元）在股权转让协议生效后的30个工作日内支付，剩余的50%（合计3,000万元）在股权转让工商变更登记完成后的30个工作日内支付。本次收购完成后，赛能视频将成为东方网力的控股子公司。（三）被收购方基本情况1、赛能视频基本情况可行性研究报告4公司名称：西安赛能视频技术有限公司公司住所：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座21层法定代表人：张有德设立日期：2002年3月12日注册资本：2000.00万元经营范围：广播电视设备、摄录像器材、音视编辑器、音响设备、舞台灯光设备、计算机通讯器材、办公设备、仪器仪表、空白录像带、电子元器件的销售、维修及技术服务；计算机网络工程的设计、安装；视频、音频系统集成工程、大屏幕显示工程、安防监控系统的设计、安装、调试及相关器材的销售；专业灯光、城市道路及建筑亮化工程的设计、安装和调试；建筑智能化工程的施工及装修。赛能视频是从事视频、音频、灯光、电子监控、视频会议、LED大屏幕及拼接显示系统、多媒体教学等领域产品的研发、集成、销售和服务于一体的综合企业。业务范围覆盖专业广播电视系统集成、维修，视频会议系统，LED大屏幕及拼接显示系统，电子安防监控系统，多媒体网络教学系统，专业显示系统等。赛能视频自创立来一直坚持“诚信为本、追求卓越、顾客至上”的经营理念，陆续承接了一系列政府机关、部队、广播电视系统、大专院校、企事业单位的大型音视频、应急指挥调度、安防监控等重点工程，并以方案的科学性、设备的稳定性、工艺的先进性、质量的优异性获得了用户的肯定与好评。2、赛能视频股权结构本次收购前，赛能视频的股权结构如下：单位：万元序号股东名称持股金额出资比例1张有德1,100.0055.00%2王革900.0045.00%合计2,000.00100.00%3、赛能视频无形资产和资质情况赛能视频目前拥有软件著作权5项，软件产品登记证书4项，具体情况如下：（1）软件著作权序名称取得证书编号登记号取得日期可行性研究报告5号方式1SN-N100全能机切换系统软件[简称：SN-N100]V1.0原始取得软著登字第0480803号2012SR1127672012.11.2323DVRI虚拟现实系统软件[简称：3DVRI]V1.0原始取得软著登字第0482962号2012SR1149262012.11.273SN-DSX100PR0非线性编辑系统软件[简称：SN-DSX100PR0]V1.0原始取得软著登字第0480662号2012SR1126262012.11.234SN-HD100PR0硬盘播出系统软件[简称：SN-HD100PR0]V1.0原始取得软著登字第0482959号2012SR1149232012.11.275SN-HD1000全高清非线性编辑系统软件[简称：SN-HD1000]V1.0原始取得软著登字第0482967号2012SR1149312012.11.27（2）软件产品登记证书序号产品名称证书编号发证日期有效期1SN-N100全能机切换系统软件V1.0陕DGY-2013-00712013.6.135年2SN-DSX100PR0非线性编辑系统软件V1.0陕DGY-2013-00682013.6.135年3SN-HD1000全高清非线性编辑系统软件V1.0陕DGY-2013-00702013.6.135年4SN-HD100PR0硬盘播出系统软件V1.0陕DGY-2013-00692013.6.135年（3）其他资质情况赛能视频严格按照ISO9001:2008质量管理体系标准进行生产质量管理，于2012年通过ISO9001:2008质量管理体系认证，证书号：00112Q22312R0M/6100，有效期至2015年3月14日。赛能视频于2007年10月22日获得工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成叁级企业资质证书（证书编号：Z3610020070472），有效期至2016年10月21日。赛能视频拥有陕西省安全防范产品行业协会颁发的壹级工程资质证书（证书编号：G2014049，有效期：2014年4月1日至2015年3月31日）。赛能视频于2013年9月23日被陕西省工商行政管理局授予“陕西省守合同重信用企业”，有效期至2014年12月31日。可行性研究报告64、资产情况根据2014年8月15日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]10885号标准无保留意见审计报告，截至2014年7月31日赛能视频的资产总额6,036.88万元，净资产3,002.77万元。可行性研究报告7二、收购方案（一）收购金额本次收购完成后，赛能视频的股权结构如下表：股东名称转让前转让情况（目标股权）转让后出资额（万元）股权比例（%）出资额（万元）股权比例（%）股权转让价款（万元）出资额（万元）股权比例（%）东方网力00---1,020.0051.00%张有德1,100.0055.00%120.006.00%705.88980.0049.00%王革900.0045.00%900.0045.00%5,294.1200合计2,000.00100.00%1,020.0051.00%6,000.002,000.00100.00%（二）收购定价依据参照东方网力聘请的审计机构对赛能视频截至基准日净资产的审计值，协议各方同意标的股权的交易价格为6,000万元。（三）支付方式股权转让款的50%（合计3,000万元）在股权转让协议生效后的30个工作日内支付，剩余的50%（合计3,000万元）在股权转让工商变更登记完成后的30个工作日内支付。（四）项目资金来源本次收购拟使用公司自有资金。（五）剩余股权的收购及利润分配方式经收购各方确认，东方网力将对张有德持有的赛能视频剩余股权进行收购，每次收购具体比例、收购年