陕西建设机械股份有限公司

1陕西建设机械股份有限公司2009年度股东大会会议资料2陕西建设机械股份有限公司2009年度股东大会会议通知股东：陕建机集团、华融公司西安办、中国建设银行股份有限公司与会人员：高峰、杨宏军、孟昭彬、黄明、黄金华、张凯泉、段秋关、梁定邦、何雁明、胡立群、张文利、张涛、丁国平、冯超、白海红、谢荪强兹定于2009年3月26日上午9:30在广东外商活动中心（广州市广州大道中293号）召开陕建机股份2009年度股东大会。会议议程：1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；3、审议《公司2009年度财务决算报告》；4、审议《公司2009年年度报告及摘要》；5、审议《公司2009年度利润分配预案》；6、审议《关于2010年日常关联交易事项的议案》；7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。敬请届时参加注：法人股东本人不能参加的，应持授权委托书和出席人身份证出席；个人股东本人不能参加的，应委托代理人持授权委托书和代表身份证出席。联系电话：[phone]传真：[phone]联系人：白海红石澜陕西建设机械股份有限公司2009年3月10日3陕西建设机械股份有限公司2009年度股东大会会议议程一、时间：2010年3月26日二、地点：广东外商活动中心（广州市广州大道中293号）三、主持人：高峰序号会议议程报告人一报告大会人员出席情况白海红二审议《公司2009年度董事会工作报告》高峰三审议《公司2009年度监事会工作报告》胡立群四审议《公司2009年度财务决算报告》黄明五审议《公司2009年年度报告及摘要》黄明六审议《公司2009年度利润分配预案》黄明七审议《关于2010年日常关联交易事项的议案》黄明八审议《关于聘请会计师事务所的议案》黄明九大会发言/十推选监票人（其中监事1人，股东代表2人）高峰十一大会表决/十二监票人宣布表决结果监票人十三宣布大会决议高峰十四宣布闭会高峰建设机械2009年度股东大会会议议程4公司2009年度董事会工作报告（二Ｏ一Ｏ年三月二十六日）各位股东：我受公司董事会委托，现向股东大会报告2009年工作报告及2010年的工作计划，请审议：2009年，公司面对国际金融危机蔓延以及国内经济下滑的困境与挑战，以实践科学发展观为动力，紧紧抓住国家应对国际金融危机所采取的新一轮扩大内需的机遇和调整结构的政策导向，充分发挥我们在道路机械和铁路建设装备方面形成的较强的市场竞争优势，按照年初部署的突出一个重点（把解决影响生产能力有效发挥的瓶颈作为重点），推进三个创新（推进机制创新：增强企业发展的动力和活力；推进科技创新：加快技术进步，注重技术改造；推进管理创新：强化成本与质量为重点的科学管理）的经营方针，积极主动地应对经营环境的变化，在逆境中仍取得了一定的成绩，主要经济技术指标同比都有一定幅度增长，全年经营业绩虽为亏损，但企业经济运行质量已有了较大改善。一、公司经营情况（一）公司的主营业务范围及经营状况1、本公司为省级高新技术企业，所处行业为道路工程机械行业，是目前国内实力较雄厚的道路工程机械制造基地之一。2、主营业务收入构成：2009公司摊铺机系列产品收入13,316.6万元，稳定土拌和机系列产品收入757.4万元，翻斗车系列产品收入113.2万元，钢结构产品收入30,168.1万元，租赁业务收入1,360.5万元，其它产品收入1,624.4万元，合计主营业务收入47,340万元，较上年增加13.24%。（二）公司主营业务情况1、公司主营业务收入构成情况表建设机械2009年度股东大会会议文件之一5单位：万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业工程机械行业14,209.99,671.431.94192.73124.5420.67钢结构行业30,168.128,173.46.61-11.15-13.822.89分产品摊铺机13,316.68,827.733.71216.02138.8321.42钢结构产品30,168.128,173.46.61-11.15-13.822.892、主营业务分地区情况单位：万元地区销售收入2009销售收入2008同比增长（%）东北区555203173.24华北区3,2002,16248.03华东区8,4152,953184.98华中区7,24031,961-77.35华南区22,9331,5541,375.71西北区4,3732,73160.12西南区624241158.78合计47,34041,80513.243、主营业务盈利能力与上一年度的对比情况单位：万元主营业务收入毛利率产品名称2009年2008年度变化幅度（%）2009年2008年度变化幅度（%）摊铺机系列13,316.64,213.9216.0233.7114.5519.16稳拌机系列757.4301.3151.405.508.08-2.57翻斗车系列113.2339.1-66.616.001.464.54租赁业务1,360.5827.864.351.026.37-5.34钢结构产品30,168.133,954.7-11.156.613.722.89其他产品1,624.42,168.2-25.089.317.072.24合计47,340.441,805.013.2414.155.059.10（三）公司财务状况分析2009年度，公司财务状况较2008年有所改善，现具体分析如下：61、公司2009年末总资产为75,944.6万元，较2008年末基本持平，略增0.8%。2、公司2009年末应收账款余额为23,399.0万元，较2008年末增加65.13%，增加原因主要是摊铺机的销售尚未收到货款所致。3、存货期末较期初减少49.39%，主要原因系：①因改变经营方式导致在产品、库存商品较期初大幅度降低，2008年度沃尔沃公司推迟“OEM”方式下外购件的交货期，致使与摊铺机相关的在制品较正常库存水平增加，同时沃尔沃公司推迟了产成品验收时间，完工的摊铺机无法实现销售，致使2008年末库存商品较正产库存增加，2009年度本公司对摊铺机取消了“OEM”经营方式实施自主销售，与摊铺机相关的在产品和产成品的期末结存趋于正常，使得期末在产品、库存商品较期初降低；②2009年度钢材价格趋于正常本公司不再需要囤积钢材，使得原材料的库存金额相应减少。4、公司2009年末股东权益为26,962.4万元，较2008年减少了6.45%，主要是由于公司2009年度出现了亏损所致。5、公司2009年度净利润为-1,858万元，较2008年减亏69.79%其主要原因包括：①2009年本公司与沃尔沃公司商定，由原来的OEM销售模式改为由本公司自营销售的经营模式，市场销售情况有所改观，致使2009年摊铺机系列产品销售收入上升；同时本公司从瑞典沃尔沃公司购回的摊铺机成本较低，致使本年度摊铺机的销售毛利率提高；②由于钢结构产品生产周期较长,主要材料钢材占产品成本的80%左右，而2009年度较2008年度钢材价格小幅度回落,致使钢结构产品毛利有所上升。7、公司2009年度现金及现金等价物净增加额为6,481.3万元，较2008年的-2,371.9万元有较大改善，其主要原因是报告期内公司偿还债务所支付的现金同比大幅降低。公司2009年度财务决算报告经西格玛会计师事务所有限责任公司审计验证，按照中国注册会计师独立审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告。二、2009年公司经营情况的讨论分析2009年,针对诸多不利因素的影响，公司采取了一系列相应的措施，使得公司主营业务收入较上年度有了一定幅度的提高，公司主营业务收入的构成也较上年度发生了较大改观。2009年，盈利水平较高的摊铺机产品由原来的OEM销售改为自营销售的经营模式，产品销售收入有所回升，在公司营业收入中所占比重为28.13%，而2008年所占比重仅为10.08%，上升幅度为18.05%，摊铺机产品销售收入的增加使得公司盈利能力有了一定幅度的提升。2009年，钢结构及运架设备产品在公司营业收入中所占比重为763.73%，2008年所占比重为81.22%，下降幅度为17.49%，钢结构及运架设备产品收入与去年同期相比略有下降。由于钢结构及运架设备产品仍在公司营业收入中占主要地位，此类产品毛利率较低，加之本年度物价上涨，生产成本增加，使得公司经营业绩虽实现了大幅减亏，但仍未盈利。公司出现亏损的主要原因分析:（一）高铁建设随国家实施拉动内需的举措，前期项目普遍加快提前完工，所用运架设备大量转场，运架设备的市场需求与年初判断有较大差距，使企业由上半年得加班延点突击满足市场变为下半年的任务不足，生产量的急速下降使下半年制造费用比上半年急剧上升；（二）租赁配件业务在无序的市场竞争下没有实现新的突破，全年完成利润计划尚未过半；（三）由于公司连年经营业绩不佳，新产品开发能力较弱，新产品投入生产并形成批量生产能力的进程较长，主营业务结构调整缓慢，致使实现经营效益的根本改善有一定难度。三、2010年公司经营计划2010年是本轮经济周期从低谷开始复苏的关键之年，2009年，国家为应对金融危机而加大的投资对工程机械行业的拉动效应明显，4万亿投资的实质是将未来五年的基础需求集中在09、10年两年内释放，其中能直接带动工程机械需求相关的投资比达70%以上，按国家到2010年底基本贯通的“7918”当中的“五射两纵横”十四条路，将总体实现“东网、中联、西通”目标的公路建设规划，建设总投资将不少于一万亿元。同时2010年国家将计划新增近6000亿的投资，对目前已开工的高等级公路等基础设施建设项目进行较大力度的扶持，因此2010年将是道路机械产品市场需求旺盛的一年。2009年我国铁路建设出现了快速增长的趋势，2010年国家将继续加大投资两万亿，这将使铁路建设装备的需求出现新的商机。综上所述，预计2010年整个工程机械行业将迎来新一轮的发展机遇，为此公司将进一步提高经济运行质量，加大产品结构的调整力度，积极推进企业重组，全面提速公司的市场化运作和精细化管理水平，从而走上理性、持续、健康、发展的轨道。具体措施如下：（一）积极拓展市场，提高营销水平在白炽化的市场竞争环境中，公司将强化营销功能，创新营销方式，增强市场拓展8能力，培养和造就一支懂业务、善经营、公关能力强、勇于开拓的营销团队，并结合公司实际，建立广告宣传与咨询服务网络体系，树立用户是上帝、是衣食父母的全天候服务理念，使企业营销系统逐步走向科学化、专业化、网络化、情感化，严格实施“一个目标，两个放心，三项考核，四个控制点”的销售服务措施，形成专业现场服务、巡回服务和委托服务为主的服务网络，实现产品全方位、全过程服务。（二）强化技术创新，优化产品结构09年公司完成了陕西煤业化工集团2008年度科学技术研究计划B类新技术重点推广应用项目——HT5000井下巷道混凝土摊铺机的样机试制，2010年将择机进行工业性考核；公司计划完成SSD40A型沥青碎石同步封层机的工业性考核，达到小批量生产条件；在优化设计、控制成本的基础上，加快铁路造桥机的自主研发并着手试制；在保证成本优势的前提下，公司计划通过消化吸收与创新，继续作好公司自行研制开发的拥有自主产权的6米轮式摊铺机新一轮完善、改进、提高工作，并达到批量生产能力；实现CM2000铣刨机的技术升级，在可靠性与先进性并重的前提下，严格控制成本，提高市场竞争力，形成规模效益；另外还要积极与外方和协作单位加快对煤矿避难仓、水平仓转装机、煤炭检测车的调研、论证及商务接洽，加大科技进步对效益的贡献。（三）严格内控制度，切实提高执行力2009年公司按照监管部门的要求对企业内控制度进行了全面的梳理整顿，形成了新的管理制度汇编。作为企业推行科学化管理工作的纲领性文件，2010年各部门应认真宣贯，严格执行，以严格的内控管理来规范企业的生产经营活动，提高企业的执行力，进而推进企业的管理升级。四、公司董事会召开情况本年度共召开