中国钢铁工业深度研究报告(上)

中国钢铁工业深度研究报告（2009年7月）金融危机后时代，我国钢铁产业发展地位要由定位来决定钢铁工业地位是由经济发展阶段决定的。全球经济体好比是一个旋转陀螺：2008年全球经济总量78.36万亿美元，美国GDP14.33万亿美元，占18.3%。中国GDP折4.22万亿美元，占世界比重为5.4%。（美国《世界概况》）地位：中国、东盟等，生产劳动密集型的生活保障消费品。发达国家希望：陀螺运行速度越快，稳定性就越高。我国受发达国家经济发展影响程度越来越高。我国钢铁定位将由经济发展方向来决定。来源：网络建设创新型国家是事关社会主义现代化建设全局的重大战略决策。核心：增强自主创新能力，跨越式发展；调整产业结构、转变增长方式的中心环节；国家战略：贯穿到现代化建设各个方面。建设创新型国家就是建设经济社会发展依靠创新驱动的国家。（国务委员刘延东）国家建设目标2009年7月14日《钢铁产业调整和振兴规划》2009年2月11日国务院颁布5项基本原则“三年”规划目标(2009-2011年）控制总量与优化布局应对危机与振兴产业自主创新与技术改造联合重组与体制创新内需为主与全球配置企业重组取得重大进展总量恢复到合理水平技术水平得到较大提升自主创新能力进一步增强节能减排取得明显成效淘汰落后有新突破[e-mail]指导思想：统筹国内外两个市场，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，着力推动钢铁企业联合重组、加快技术进步、提高产品质量、发展循环经济、加快推动产业优化升级，进一步增强企业素质和国际竞争力。前5名钢铁企业产能占全国比例达到45%以上,沿海沿江钢铁产能占40%以上;重点中心城市钢铁企业污染明显减少。2009年粗钢产量4.6亿吨,表观消费4.3亿吨,直接出口占8%。2011年,粗钢产量5亿吨左右,表观消费4.5亿吨左右,工业增加值占GDP比重保持4%水平。（2008年10月低点时设想）重点大中型钢铁企业60%以上产品实物质量达到国际先进水平，百万千瓦及核电用特厚板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等产品实现自主化，关键钢材品种自给率达到90%以上，400MPa及以上热轧带肋钢筋使用比例大到60%以上。通过引进消化吸收和创新，提高技术装备水平，一般装备基本实现本地化、自主化，大型装备本地化率达到92%以上，力争关键技术、节能减排技术及高端产品研发、生产和应用技术等方面取得新突破。重点大中型企业吨钢能耗不超过620千克标准煤，吨钢耗新水量低于5吨，吨钢烟粉尘排放量低于1.0千克，吨钢二氧化硫排放量低于1.8千克，二次能源基本实现100%回收利用，冶金渣近100%综合利用，污染物排放浓度和排放总量双达标。按期淘汰300立方米及以下高炉产能和20吨及以下转炉、电炉产能。提高淘汰落后产能标准,力争三年内再淘汰炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。山东山西努力减轻环境资源压力发展一批重点产品严格控制总量，加快淘汰落后产能不断优化产品结构控制总量、淘汰落后江苏加快推进兼并重组建设日照钢铁精品基地积极优化产业布局着力解决当前企业面临的困难着力推进技术进步推进企业联合重组，提高产业集中度壮大骨干企业加大技术创新力度，提升产业竞争力优化布局，推进基地建设发展循环经济，推进节能减排重点科研基地和平台建设重点技术安徽产业布局重点产品重点企业2011年各地钢铁产业调整和振兴规划目标2008年粗钢产量,万吨规划粗钢产能,万吨吨钢综合能耗,kgce吨钢耗新水,t吨钢烟粉尘排放量,kg吨钢SO2排放量,kg小计31517河北115891000061540.9山东445950006203.511.5安徽1770320062051.21.8山西2345450060041江苏486453006505----天津1654陕西305江西1241湖北19912800湖南129930002008年公布规划的10省市钢产量3.15亿吨，占全国的比重为63.0%。其中7个公布规划产能达到3.4亿吨。应引起注意的是要处理好以下发展关系：地区钢铁产业与全国钢铁产业地区经济与本地区钢铁企业地区钢铁企业与全国钢铁产业地区钢铁企业与上下游产业山东河北江苏山西安徽到2011年力争前五名企业生铁、粗钢集中度提高到75%，钢材集中度提高到55%。力争2011年形成1家年产钢3000万吨（包括省外控股企业产能）左右的特大型钢铁企业集团以及具有一定规模的特色的骨干企业。整合冷轧、镀锌、彩涂等下游工序，完善产业链布局。培育山东钢铁集团成为国内特大型钢铁企业集团，培育3-5个专业化中型企业。推动山东钢铁集团对省内钢铁企业的实质性重组，提高钢铁产业集中度。加快落实日照钢铁精品基地建设的前期准备工作，抓紧项目审批并尽早开工建设。力争2011年底一期工程基本建成投产。全力支持太钢集团联合重组省内钢铁企业，力争到2011年，太钢集团生产规模达到2000万吨以上，2015年达到3000万吨以上，使太钢集团产能占全省钢铁产能由目前的25%提高到75%以上。到2011年，全省钢铁企业由目前的200多家减少到50家左右，到2015年，钢铁企业控制在10家以内，适时组建山西钢铁集团。支持马钢集团在省内外实施兼并重组,到2011年,马钢力争形成2000万吨钢生产规模。提高产业集中度，到2011年，500万吨以上规模大型钢铁企业达到5家以上陕西天津陕西将在汉中钢铁集团和陕西略阳钢铁公司资源整合、陕西龙门钢铁集团内部重组的基础上，组建陕西钢铁集团。推动天津钢管与天铁集团、天钢集团、冶金集团区域内的联合重组。江西洪都钢厂要划至新余钢铁，新余钢铁有望与宝钢集团联合重组。部分地方钢铁企业重组政策和措施钢铁工业是产业经济。其明显特征之一：产业链长而庞杂。大中型企业更应引起注意的问题：本地钢铁企业重组趋势明显，保本地产能规模明确。削弱优势企业竞争力水平“近亲结婚”-“聘礼”少或没有“家长包办”-“拉郎配”结果：小心悲剧多于喜剧！各地企业重组设想的优势：出资人或管理权人有作为保本地钢铁规模形成本地大企业保本地经济发展可上“户口”努力实现钢铁产业调整和振兴的目标国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长4万亿投资重点去向比重新增中央投资已安排资金5915亿元去向比重10%15%20%25%30%35%40%45%2005年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年1-2月3月4月5月6月2005年以来我国城镇固定资产投资增长变化情况累计同比月同比•5月、6月和1-6月份累计固定资产投资增长率创2005年以来新高（5月同比增长38.7%，6月同比增长35.3%，1-6月累计同比增长33.6%），若考虑价格情况（一、二季度固定资产投资价格同比分别下降8.6%、3.9%），实际增长率更高。努力实现钢铁产业调整和振兴的目标国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长•投资、消费和净出口对GDP的贡献发生了很大变化。•投资拉动国民经济增长效果明显。2009年上半年资本形成额对GDP贡献率高达87.3%，拉动GDP增长了6.2个百分点。•货物和服务净出口对GDP贡献率为-40.8%，形成拉动制约因素，拉动GDP增长为-2.9个百分点。国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长钢材进口813万吨钢坯进口270万吨钢材产量（扣除重复材）25630万吨粗钢产量26658万吨乌克兰22.7%巴西11.8%俄罗斯22.1%钢材直接出口935万吨钢材表观消费量25190万吨（粗钢26798万吨）日本29.8%韩国28%哈萨克斯坦3.9%台湾15.2%俄罗斯8.6%其他14.5%台湾7.2%墨西哥8.1%非洲7.7%其他8%交通运输业5%工业35%建筑业52%美国7.3%韩国21.7%欧盟7.2%东盟14.5%中东15.2%河北24.6%山东8.8%辽宁8.4%江苏9.5%其他44.2%山西4.4%其中：机电产品下降21.2%钢材间接出口下降23.7%拉动钢材表观消费增加量4700万吨（粗钢5000万吨）国家制定的宏观经济政策因素钢材表观消费同比增加量2320万吨（粗钢2468万吨）其他28.1%钢坯出口1万吨上半年国内钢材表观消费流向图其他26.5%外贸出口下降21.8%钢材直接出口减少1757万吨努力实现钢铁产业调整和振兴的目标国家制定的宏观经济政策，促进了国内钢铁市场消费数量增长•2008年10月我国粗钢产量增长率为-16.4%，粗钢消费增长率-18.8%。达到历史最低点。•2008年11月开始下降开始减缓，已连续8个月表观消费量增长高于产量增长幅度。•2009年上半年国内粗钢表观消费量达到26798万吨，同比增长10.1%。•而粗钢产量达到26658万吨，仅同比增长1.23%。•其中：扣除重复材钢材表观消费量增长率已达去年以来最高点。•2008年8-10月连续三个月产量低于表观消费量下降幅度我国钢材消费流向的变化政策主导，拉动增长，钢材品种消费-国内钢铁增长差异性明显电力能源交通运输灾后重建安居工程铁路城市轨道公路港口机场电源电网交通建设重点由单纯拉动经济增长提升为快速形成国家交通网铁路建设2008年底现状情况政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显铁路建设铁路“十一五”规划(2010年)中长期铁路网规划(2020年)综合交通网中长期发展规划(2020年)中长期铁路网调整规划方案(2020年)煤炭通道复线率电气化率客运专线规划建设新线50%1050%1.21.645%945%0.760%1250%1.560%1250%1.64.12009年1-6月铁路投资增长123.4%，估计钢材消费同比增长约158.0%。快速客运营运里程34.6%836.2%1.71821832008年12月31日全国铁路工作会议：2008年底，开工建设的新线里程已达3万公里，投资总规模达到2万亿元。2009-2010年约2万公里新建铁路项目开工建设。到2012年，全国铁路营业里程达到11万公里，复线率和电气化率分别达到50%以上。原计划2020年目标将于2013年提前实现。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显城市轨道建设我国轨道交通线路预计里程（km）年份2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年里程40044462177582710001500地铁规划核准情况城市数总投资额2015年规划达到长度第一批核准157000亿元2400km第二批筹建103400km规划中258000亿元5000km按目前我国城市轨道交通规划，预计每年投资将超过1350亿元，测算钢材消费需求年均约1500万吨以上。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显交通建设（公路、水路）公路总里程高速公路二级以上公路县乡公路综合交通网中长期发展规划(2020年)《公路水路交通“十一五”发展规划》2008年底我国公路现状40373615245230(不含村道)6.518065300（不含村道）10交通部：公路水路交通固定资产投资，预计2009年将完成10000亿固定资产投资，同比增长将达到20%。预计今后3年交通建设投资年均仍将达到约10000亿元以上。预计2013年我国即可基本完成2020年“7918”国家高速公路网规划的8.5万公里高速公路原规划目标。交通交通固定资产投资1-6月完成4173亿元，同比增长40.4%，初步测算交通建设消费钢材同比增长约52.9%。政策主导，拉动增长，钢材品种消费增长差异性明显电力建设《核电中长期发展规划》《可再生能源中长期发展规划》《能源发展十一五规划》2008年底装机容量火电水电风电核电9106013217152125010005930019000500190005003