2018年中国瓶装水行业市场前景研究报告

中国瓶装水行业市场前景研究报告中商产业研究院随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，瓶装水市场需求随之高速增长。据数据统计：我国瓶装水消费量由2002年858.8万吨高速增长至2016年的4536.6万吨，销售规模由234亿元跃至1600多亿元，年均复合增长率达到14.8%，是全球平均增速的2倍以上，预计2018年销售规模突破1900亿元。前言Introduction图片图片01020304行业相关概述国内市场现状市场竞争格局核心品牌分析目录CONTENTS05未来发展趋势为全球商业领袖提供决策咨询01行业相关概述行业定义及分类瓶装水是包装于瓶子内的饮用水，用于个人使用和零售。按照美国食品药品管理局（FDA）的规定，“瓶装水”是指专供人饮用的水，这种水不添加任何碳酸成份或调味剂，并且必须用消毒后的食品容器包装起来。目前国内瓶装水主要有四类产品：天然矿泉水、纯净水、天然水和矿物质水。国内瓶装水的主要分类PAGE5为全球商业领袖提供决策咨询天然矿泉水纯净水天然水矿物质水资料来源：中商产业研究院整理行业发展历程PAGE6上世纪70年代中期，国内第一家矿泉水生产商始建于1930年的青岛崂山，当时生产规模较小、大部分产品出口外销。1982年国家将饮料列为计划管理产品，瓶装水也位列其中，标志着我国瓶装水工业的发展步入起步阶段。　起步发展期（上世纪70年代中期）为全球商业领袖提供决策咨询　外资整合期（90年代中期）90年代中期，以娃哈哈、乐百氏为代表的各大企业纷纷推出纯净水、蒸馏水等一系列瓶装水，行业得到迅速发展。我国巨大的瓶装水市场吸引了世界瓶装水巨头加入：雀巢在广东、福建、江苏、天津和西北地区先后建立5个矿泉水厂。　内资崛起期（21世纪初期）2000年，农夫山泉掀起一场“天然水”大战，2006年，康师傅利用捆绑销售模式迅速打入水市场，并在水瓶重量、包装材质等方面大幅降低生产和运输成本，以低价格急速扩张。2007年，区域龙头怡宝宣布正式进军全国市场，依靠华润集团自有渠道优势完成华南、西南和华北的全面覆盖。自此行业形成以农夫山泉、康师傅、娃哈哈、怡宝等企业的寡头垄断格局。　高端水发力期（2007年至今）近年来，以“5100西藏冰川”、“昆仑山”为代表的高端水迅速崛起。普通瓶装水定价为1-3元之间，平均利润率仅为3.85%，而高端瓶装水依靠高价销售使得利润率达到普通水的6-7倍，各大企业也因此纷纷入局：2015年恒大集团宣布进军水行业，推出恒大冰泉；同年农夫山泉推出售价45元的高端瓶装水；2017年可口可乐与百事可乐等相继上线Valser和Lifewater等高端水品牌，高端水市场成为瓶装水行业新的战场。行业产业链PAGE7为全球商业领袖提供决策咨询瓶装水的产业链较短，从上至下分别是原材料、生产加工和渠道及物流端。原材料包括原水、过滤器、软化器以及包装瓶原材料PET、PVC和PE树脂等。生产加工环节包括纯净水、矿泉水、蒸馏水的生产、过滤、消毒、二次加工、包装瓶的吹塑拉伸和灌装等加工流程。产业链下游主要由线下、线上等销售渠道环节构成，其主要的销售渠道为便利店、商超等。瓶装水行业产业链资料来源：中商产业研究院整理02国内市场现状瓶装水制造行业收入及净利情况PAGE9目前，瓶装水行业是我国软饮料行业收入规模最大的子行业之一，约占我国软饮料行业收入的20%，年产量更是遥遥领先于其他子行业。据数据统计，2017年我国瓶（灌）装水制造行业销售收入近1500亿元，净利润突破160亿元。据预测，2020年我国瓶（灌）装水制造行业销售收入接近2000亿元。数据来源：中商产业研究院数整理为全球商业领袖提供决策咨询国内瓶装水零售量情况PAGE10水是人类生存的最基本要素，这一特点决定了消费者对瓶装水的消费是必须的，这为瓶装水市场的增长提供广阔的空间。据数据显示：近年来，我国瓶装水行业零售量保持着10%以上的增速增长。具体来看，2017年我国瓶装水市场零售量突破亿吨大关，同比增长约10.95个百分点。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询国内瓶装水零售额情况PAGE11近年来，我国瓶装水行业市场零售额成稳步增长。2016年零售额突破1500亿元大关，近五年，中国瓶装水零售额年均复合增长率达到11.1%。预计2018年中国瓶装水行业市场零售额将突破1900亿元。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询国内瓶装水人均消费量远不及发达国家PAGE12从全球瓶装水人均消费情况来看，目前全球发达国家的瓶装水消费量相对较高。其主要原因为瓶装水的便利性更适应发达国家或地区的快节奏的生活方式，同时，发达国家的零售网络较为发达，便利店或自动售货机等零售终端遍布也使得瓶装水随处可得。2016年中国瓶装水的人均消费量仅有64.2升/人，不足全球平均值的一半。因此，中国瓶装水市场前景十分广阔。数据来源：中商产业研究院数整理为全球商业领袖提供决策咨询03行业竞争格局瓶装水主要品牌定位PAGE14我国瓶装水行业根据定位差异分为四个梯队：第一梯队是进口和国产的高端天然矿泉水，售价基本在5元/500ml以上，主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等品牌，这一梯队的企业通常规模较小但增长迅速。第二梯队是大众天然矿泉水品牌，典型的代表是景田百岁山，这一梯队的产品多定位于3-5元。第三梯队是纯净水和其他饮用水中相对高端的产品，目前，怡宝和农夫山泉这两个品牌在国内市场份额最高。第四梯队则是2010年之前的主流产品，主要是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌。资料来源：中商产业研究院数整理为全球商业领袖提供决策咨询中国瓶装水行业的主要品牌的定位瓶装水六大巨头市占率近八成PAGE15在国内的瓶装水市场上：怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露等六大品牌占据了近八成的市场份额，而这几大品牌市场份额之争从未停止过。2017年3月，市场格局在进一步变化。据数据显示，瓶装水六巨头依次为农夫山泉、华润怡宝、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露。农夫山泉、华润怡宝分别位居第一、第二，两者市场份额之差仅为2个百分点。康师傅、百岁山紧随其后，分别为12.2%、9.2%。据去年数据显示，2016年仍然是农夫山泉霸占榜首，华润怡宝则从去年的第四跃至第二。资料来源：中商产业研究院数整理为全球商业领袖提供决策咨询高利润率推动高端水市场争夺PAGE16在消费升级的背景下，居民消费能力不断提升以及高端水高利润率的吸引，众多国产高端水企业开始跑马圈地，瓶装水的市场竞争正在聚焦面向高端水市场。而产品质量、品牌文化，水源甚至颜值都成为决定品牌胜负的关键。国内的高端水品牌昆仑山在2009年上市后爆发式增长，销量从3.6百万升猛增至214百万升，CAGR高达79%，大众消费者对高端产品的消费能力得已充分体现。在大众消费升级的推动下高端瓶装水迎来快速增长。资料来源：中商产业研究院数整理为全球商业领袖提供决策咨询国产高端瓶装水企业上市情况一览企业纷纷布局家庭用水PAGE172018年瓶装水企业纷纷布局家庭用水，新一轮水市场混战一触即发，农夫、娃哈哈、百岁山先后推出家庭新装上市。就在2018新年伊始,康师傅就率先展开了对家庭装用水市场的布局,推出的1.5L六人家庭装。此外,在国际享有盛名的“百岁山”也推出了14.8L的一次性的大包装饮用水;而农夫山泉更是在2017年初记忆一款15L桶装水新品回归了市场,满足日常家庭饮水机饮用水的需求。除了我国知名品牌农夫山泉、娃哈哈、怡宝以及百岁山之外，可口可乐企业下水品牌”纯悦“也开始了对瓶装水市场的布局,推出了4.5L家庭装。各瓶装水品牌纷纷加入到家庭用水争夺战中。资料来源：中商产业研究院数整理为全球商业领袖提供决策咨询产品价格（元/桶）农夫山泉4L6.98农夫山泉5L8.98怡宝4.5L7.48哇哈哈4.5L9.00知名品牌瓶装水价格情况04核心品牌分析1.农夫山泉PAGE19农夫山泉原名“浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司“，其总部位于浙江杭州，成立于1996年9月26日。该公司是中国大陆一家饮用水生产企业，拥有浙江千岛湖、吉林长白山、陕西太白山、四川峨眉山等八大优质水源基地。自1996年成立以来，农夫山泉生产和经营饮用水、果蔬汁饮料、功能饮料、茶饮料等4大系列几十种产品。农夫山泉的崛起，可以说是始于“农夫山泉有点甜”的广告，“农夫山泉有点甜”的声音飞越千山万水，传遍大江南北，品牌知名度迅速打响。农夫山泉连续两年在水饮品牌市占率位列第一，同时在今年的618水饮品牌销售中遥遥领先，同样霸占水饮市场第一。为全球商业领袖提供决策咨询农夫山PAGE20农夫山泉股份有限公司是中国饮料20强之一，同时也是位列中国500强企业之一。2017年，农夫山泉股份有限公司实现营业收入162.5亿元，较上年150亿元增长8.3%。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理2.华润怡宝PAGE21华润怡宝饮料(中国)有限公司隶属华润集团属下香港公司华润创业有限公司，是中国领先的饮料企业之一，在国内率先推出纯净水且最早专业化生产包装饮用水，是瓶装饮用水国家标准的起草制定企业之一。公司主营“怡宝”牌系列饮用纯净水，并将陆续推出其他品类饮料。其中，“怡宝”牌纯净水被认定为中国名牌产品，“怡宝”被认定为中国驰名商标以及最具市场竞争力品牌。为全球商业领袖提供决策咨询PAGE22据2017年3月水饮市场数据显示，农夫山泉、华润怡宝分别位居第一、第二，两者市场份额之差仅为2个百分点。数据显示，2016年华润怡宝取得双位数增长，营业额达到120亿元，其中饮用水业务占比在八成以上，饮料业务不足两成。据了解，2017年华润怡宝整体销售将超过130亿元，其中怡宝饮用水占比达80%。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理3.康师傅PAGE23康师傅控股有限公司及其附属公司主要在中国从事生产和销售方便面、饮品及方便食品。康师傅集团于1992年开始生产方便面，并自1996年起扩大业务至方便食品及饮品；2012年3月，本集团进一步拓展饮料业务范围，完成与PepsiCo中国饮料业务之战略联盟，开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo于中国的非酒精饮料。目前本集团的三大品项产品，皆已在中国食品市场占有显著的市场地位。为全球商业领袖提供决策咨询PAGE24据数据显示，2018年第一季度中国饮料行业整体增长平稳，销量同比增长3.4%，销额同比增长5.0%。而康师傅2018年第一季度水饮产品整体收益为83.51亿，同比上升4.62%，低于行业平均增速。2018年第一季度康师傅饮品业务即饮茶（包含奶茶）销量市占48.3%，继续稳居市场首位，同比上涨6.04%；康师傅水类销额第二，同比下降21.4%。据悉，在包装水方面为了积极应对消费升级，康师傅在第一季度对包装饮用水开展产品升级，并上市了高端产品天然矿泉水。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数整理康师2018年一季度康师傅水饮产品销售收入4.景田百岁山PAGE25百岁山是深圳市景田食品饮料有限公司旗下的一款水产品。景田实业集团始建于1992年，是中国瓶（桶）装水生产企业之一。包括北京景田食品饮料有限公司在内的八家分公司、二十八条现代化生产线、2300余在册员工--共同组成了年营业额3.1亿元、利税2200万元、总资产近4亿元的景田实业集团（集团总部坐落于深圳）。公司在全球拥有200多家分销商，产品远销美国、加拿大、俄罗斯、新加坡、马来西亚、澳洲、香港、澳门、马绍尔群岛等国家和地区，是中国水行业中矿泉水出口量较大、发展速度较快的企业之一。为全球商业领袖提供决策咨询4.百岁PAGE26据2017年3月份饮水市场数据显示，瓶装水六大巨头占据近8成市场份额，百岁山全国布局，以9.2%的市场份额打破水行业格局，排名由2016年的第五强势上升至第四。早在2011年，中国饮料工业协会首次发布中国天然矿泉水10强，百岁山排名行业第一。自2009年开始，“百岁山天然饮用矿泉水”至今已连续9年稳坐国内天然矿泉水市场头把交