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国内纯碱行业及青海省纯碱企业经营分析材料一、全国纯碱行业发展现状纯碱学名碳酸钠（Na2CO3），又称苏打，是重要的基础化学原料。纯碱工业在促进国民经济发展、提高人民生活水平方面发挥了重要作用，被广泛应用于玻璃工业、化工制品、洗涤剂、氧化铝等行业。近年来，房地产业、平板玻璃等相关行业的快速发展，极大的拉动了纯碱需求，推动国内纯碱产能、产量迅速增长。自2003年起，我国纯碱产能和产量便稳居世界首位，出口量仅次于美国，位居第二。2012年，国内纯碱产能约占世界总产能的45%，产量约占世界总产量的42%。（一）生产情况近十年来，国内纯碱产能、产量持续高速增长：2002年，纯碱产能只有1100万吨/年，2012年已达到2870万吨/年，年均增速为10%。其中，联碱法产能为1440万吨，占总能力的50%；氨碱法产能为1250万吨/年，占44%；天然碱法产能为180万吨，占6%。据中国纯碱工业协会统计，2012年的纯碱产量为2401万吨，比2002年增长1390万吨，年均增速为9%。其中，联碱法产量为1202万吨，占总产量的50%；氨碱法产量为1032万吨，占43%；天然碱法产量为167万吨，占7%。（二）消费情况近年来，在房地产、汽车等行业的带动下，国内玻璃工业蓬勃发展，拉动了纯碱的消费增长。2002年-2012年，国内纯碱消费量平均每年增长130万吨，年均增速为9.2%。目前，国内纯碱产量的48%用于生产平板玻璃和日用玻璃，20%用于生产无机盐产品，5%用于生产合成洗衣粉，2%用于生产氧化铝，7%用于出口，其余18%用于生产其他工业产品和库存。（三）企业组织结构和产能分布情况目前，我国纯碱生产企业有44家（生产装置为53套），占世界纯碱企业总数的一半以上。其中，氨碱企业12家，联碱企业31家，天然碱企业1家。国内纯碱企业平均规模偏小且两极分化严重：最大企业的规模为300万吨/年，最小仅为3万吨/年，平均规模约为65万吨/年；产能在60万吨/年以上的企业有19家，占总产能的79%；30-60万吨/年之间的企业有9家，占总产能的13%；小于30万吨/年的企业有16家，仅占总产能的8%。国内纯碱企业分布在22个省级行政区，基本覆盖了全国消费市场。其中，纯碱产能前五位的省份分别是山东、江苏、河南、河北和青海，合计占国内总产能的64.6%。（四）工艺装备情况国内纯碱生产工艺有氨碱法、联碱法和天然碱法三种。其中，氨碱法是传统生产工艺，产品质量好、单位产能投资少，但是废渣产生量大且难以处理，只能长期堆存；联碱法是我国独有的生产工艺，具有废渣产生量少、资源利用效率高等优势，但是需要配套建设合成氨装置，投资大，且联碱企业大部分由小化肥厂改造而来，存在着技术和管理薄弱、消耗高等问题；天然碱法具有成本低、无污染等优势，但是生产受到资源分布的制约，国内仅有1家企业采用该工艺。近年来，我国纯碱企业大量采用新工艺、新技术、新设备和新材料，推动行业整体技术装备水平大幅提升：研发出新型变换气制碱工艺、不冷式碳化工艺、三聚氰胺尾气制碱工艺、盐碱钙循环制碱工艺等新工艺；涌现出干法加灰技术、真空蒸馏技术、氨碱白泥脱硫技术、电石渣精制盐水技术、离心机用于重碱二次过滤技术、烟道气回收利用技术等具有自主知识产权的先进节能减排技术；开发出65m2水平带式滤碱机、650m3CO2螺杆压缩机、粉体流凉碱机等先进装备，推动纯碱行业向大型化、自动化、高效化方向发展。近年来，在房地产、汽车等行业的带动下，国内玻璃行业蓬勃发展，拉动了纯碱的消费增长。2002年-2012年，国内纯碱产能平均每年增长130万吨，年均增速为9.2%。目前，随着国内纯碱产能、产量持续高速增长，2013年纯碱行业年生产纯碱装置能力约为3300万吨，实际生产产量仅2500万吨，市场需求约为2100万吨，行业过剩高达30%。国内纯碱行业呈现出产能严重过剩、产大于销、行业整体亏损等特征。二、青海省纯碱企业发展现状分析：1、产能状况：按照海西州德令哈市打造“中国碱都”的发展规划，纯碱生产规模迅速发展。目前，海西州纯碱企业年已实现生产能力达350万吨（其中：青海碱业120万吨、中盐青海昆仑碱业有限公司130万吨、五彩碱业100万吨。不包括五月份试生产的盐湖纯碱项目）。2、企业经营的优势：（1）资源优势：资源是青海省发展纯碱的最大优势，也是企业投资海西、谋求发展的根本。目前，省内纯碱企业生产所需的五大原材料价格（不含税价）分别为：原盐消耗1720KG/T：93.25元/吨；石灰石消耗1400KG/T：48.53元/吨；原煤消耗700KG/T：277.86元/吨；焦炭115KG/T：876.02元/吨；液氨消耗0.05KG/T：2217.39元/吨。五大原材料占制造成本的70%。（2）综合成本比较：各纯碱生产企业的平均制造成本约820元/吨，管理费用30元/吨，销售费用40元/吨，财务费用130元/吨，完全成本约1020元/吨（不含税价），企业盈亏平衡点1280元/吨，与内地的纯碱完全成本相比，成本优势不足。三、整个行业存在和面临的问题（一）产能过剩严重，已明显呈现产大于销2008年以前，纯碱行业的开工率一直保持在90%以上。2008年之后，受金融危机和产能高速扩张的双重影响，行业开工率下降了10几个百分点，2012年只有80%。目前，国内仍有大量在建和规划纯碱产能：在建项目有11个，产能合计625万吨，预计将在未来两年全部建成投产；规划项目有10个，产能为740万吨。如果不出台严格的调控措施，预计到2015年，纯碱产能将达到3495万吨/年甚至更多，而需求只能保持在2500万吨左右，届时产能将过剩1000万吨，开工率只有71%，对国家和地方经济的发展造成巨大的负面影响。（二）亏损面扩大，已威胁到产业安全受产能过剩、市场不景气的影响，纯碱行业的亏损面持续扩大。2012年，83%的氨碱企业亏损，亏损额达到19.74亿元；54.8%联碱企业亏损，亏损额为11.8亿元。盈亏相抵后，全行业共亏损20亿元。进入2013年，纯碱市场行情仍未好转，企业亏损面持续扩大。截至2013年6月，纯碱行业已连续亏损18个月，85%的企业处于亏损状态，比2012年增加24个百分点。盈亏相抵后，行业亏损额达到15.8亿元。预计下半年，困难局面仍难以改变，长此以往，将有大批纯碱企业被迫减产或停产，严重威胁纯碱产业安全。（三）废液、废渣的处理严重制约氨碱企业的发展氨碱法每生产1吨纯碱，就会产生约10立方米的废液和300公斤的废渣。目前，国际上大多数纯碱企业处理氨碱废液主要依靠排海，处理氨碱废渣主要依靠堆存。随着生产、生活环境的改善，东部沿海地区留给氨碱企业的生存空间将越来越小，若不能转变发展方式、减少污染排放和堆存，氨碱企业的生存必将面临环境保护的严重制约。四、全国产能过剩的原因分析（一）过度追求经济增长为了拉动GDP和就业，有的地方政府部门动用行政权力对企业投资行为进行干预，导致一些不具备资源、能源、市场等基本要素的项目盲目上马；一些地方没有严格执行《产业结构调整指导目录》和《纯碱行业准入条件》，致使一些不符合产业政策要求的项目顺利通过核准备案和环评。（二）部分企业以占有资源为目的不少企业迎合地方“想获得资源就必须在本地建设大项目”的规定，以占有资源为目的，在当地进行投资。2007年以后很多纯碱项目都是以占有煤矿、盐矿、盐湖等资源为目的，谋求更大的长期利益。（三）一些企业过高估计自身的竞争优势东部企业认为自己距离市场近，忽视了能源价格高，财务费用高等问题；西部企业过于强调资源和成本优势，忽视了距离市场远、运输和销售费用高、运力紧张等问题。新建企业认为自己有资源、规模大、设备技术新，竞争优势强，尽管能力已经过剩，尽管老企业财务费用低、靠近市场、有其固有的优势，但在残酷的市场竞争中，鹿死谁手还有待观察。他们对市场竞争充满生存自信：“要死，肯定不是我。”（四）产能退出机制不完善一是地方政府为了GDP、税收和就业不愿意企业退出；二是银行为规避呆账、死账等责任，尽力不让企业退出；三是存在职工安置等许多困难且没有政策扶持，不到万不得已企业不想也不能退出。（五）国家主管部门缺乏检查与奖惩手段国家发改委、工信部发布的《产业结构调整指导目录》、《纯碱行业准入条件》等产业政策，针对性强，要求明确、具体，若认真执行将会在遏制行业盲目扩张、淘汰落后产能等方面收到立竿见影的效果。但是政策虽好，监管却没有落实到位，导致政策实施效果大打折扣。五、青海省内纯碱企业发展劣势：1、铁路运费的逐年上调，挤占原有的资源优势，企业获利空间收窄。目前，省内企业纯碱销售市场运距在均2000公里左右，纯碱运费每吨高达370元/吨，与内地企业相比运费每吨多支出270元/吨。2、企业地处偏僻，远离市场。加之铁路运输的不均衡性，造成产品交付不能及时按合同履行，导致省内纯碱企业在市场价格上处于劣势。每吨较内地纯碱企业平均售价低50元-70元/吨。同时，为满足市场需求，化解运输不均衡给企业经营带来的压力，各家企业均采取设立中转库的方式化解矛盾。平均每家中转库倒运15万吨/年左右，中转库一项增加仓储费、倒运费等70元/吨，增加企业运营成本。3、从目前获取的信息看，铁路运输费用在年内六月份上调，且涨幅较大，会给纯碱企业带来更大经营压力。4、铁路行业垄断给企业经营的压力。一是受铁路运力、流向的制约，各企业无形之中增加内部产品的管理费用（包括码垛、倒卸、管理等费用）；二是原盐等大宗原材料的运输必须按铁路的规定，采取单一运输形式，就原盐运输一项，比汽车运输增加20元/吨的运输成本，折纯碱每吨增加34元/吨。5、地区人力资源匮乏，一是德令哈市人口较少，满足不了企业用工需求；二是人员技能偏低，满足不了工业化对人员素质的要求。随着地区工业发展，人力资源将是制约地方发展、企业发展的关键因素。六、国家及行业协会化解产能过剩的建议（一）建议五年内不再核准、备案纯碱新建项目落实《产业结构调整指导目录》和《纯碱行业准入条件》的相关要求，对于纯碱新建项目，银行一律不提供贷款。（二）对纯碱企业实施准入公告管理由于《纯碱行业准入条件》在产业政策中的地位不明确，导致地方政府的执行力不强，甚至出现消极对待、保护违规企业的情况。因此，建议把纯碱企业纳入公告管理，以落实《纯碱行业准入条件》，化解产能过剩矛盾。（三）落实已发布法规，建立退出机制，加快淘汰落后产能对纯碱企业进行能耗、环保、质量等方面的检查，按《纯碱行业准入条件》、《纯碱行业清洁生产标准》、《纯碱单位产品能源消耗限额》的规定，对不符合要求的企业，建议通过产能置换、政府赎买等方式推动其退出，加快淘汰落后产能。（四）统筹考虑放权与监管职能在监管不健全不到位的前提下，建议国家有关部门将纯碱新建项目的环评、立项权的下放与监管到位统一起来，防止过剩局面继续恶化。（五）引导企业实施重组整合企业重组和整合具有多重优势。既有利于实现集中采购、增加采购价格的话语权，也有利于销售和运输等环节的优化，节省费用。更为重要的是能够通过重组和整合，优化掉落后产能，同时减少不必要的恶性竞争。鉴于纯碱行业已出现全面过剰，企业均存在一定困难，建议政府出台相关政策，鼓励、引导企业进行兼并重组。七、青海省应对的措施和建议：综合考虑各家企业的运营成本和纯碱低迷市场等因素，需采取的措施和建议如下：1、企业要下大力加强企业管理，提高企业抵抗风险能力，要从生产的稳定、连续、降耗、增效上下功夫，千方百计练好内功，实现高产、低耗的目标。2、最大程度的发挥地方资源优势，实现低投入、高产出，推动纯碱企业的持续发展，希望政府加大同省高速公路管理局的协调力度，减轻企业负担，解决原材料运输以及高速公路收费问题。（如原盐铁路运输比汽车运输高达20元/吨，石灰石、原煤为15元/吨的收费等）3、建议政府加大青藏铁路协调力度，解决铁路运输保障能力和流向需求，以满足企业的销售需求。