募股说明书

1附件3:2013年募股说明书2013年10月22日2目录一、释义.................................................................................................4二、发行情况.........................................................................................4三、本次增资扩股前后变化................................................................7四、发行人情况.....................................................................................7五、2012年末十大股东持股情况.....................................................14六、发展情况.......................................................................................15七、盈利预测.......................................................................................19八、发展规划.......................................................................................19九、本次增资扩股的主要原因..........................................................19十、本次增资扩股资金的用途..........................................................20十一、面临风险因素及主要对策....................................................20十二、其他规定................................................................................23十三、附录...........................................................错误!未定义书签。3【重要提示】根据《中华人民共和国公司法》、《中国银行业监督管理委员会行政许可事项实施办法》等相关法律法规的有关规定，经本行第一届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，决定2013年度增发股份补充资本，现已经中国银行业监督管理委员会贵州监管局审核批准。认购本行股份的认购人需承认本行《章程》，符合监管部门的入股条件，以及本行募集条件。本行董事会承诺:本说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。投资者在做出认购决定前，应仔细阅读本说明书，并以此作为投资决定的依据。4一、释义本说明书中，除文义另有所指外，下列词语具有如下意义本行——贵州银行股份有限公司，简称贵州银行本说明书——贵州银行股份有限公司2013年募股说明书发行人——贵州银行股份有限公司老股东——在本行此次增资扩股前的在册股东新股东——经银监部门核准，有资格以货币资金对发行人进行投资入股的法人和内部在职职工二、发行情况（一）发行股权的类别：人民币记名式普通股。（二）每股面值：人民币1.00元。（三）发行价格：按每股净资产上浮2.3%确定。2013年12月31日以前入股的股价为1.33元。该股价的确定，是以中介机构对本行2013年6月30日审定的每股净资产1.30元的基础上上浮确定；2014年6月30日以前入股的股价，以2013年12月31日经中介机构审计确认的每股净资产，加上浮比例确定。（四）发行数量：35亿股。1、资金到位时间：2013年11月底前到位10亿股左右，2014年5月底前到位25亿股左右。2、发行方式：定向募集3、发行对象：法人募集25亿股左右，其中：本行法人老股东，按持有本行股份的15%比例配股；本行在职职工募集10亿股左右。4、本次发行新股全部以货币资金认购。5（五）新募集股份的起点数额1、法人募集起点数额为1000万股，认购数额超过1000万股的，认购数额应为100万股的整数倍。2、本行在职职工募集起点数额为1万股，认购数额超过1万股的，认购数额应为1000股的整数倍。（六）入股我行的条件本次定向募集新股股东须符合《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》和《财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会关于规范金融企业内部职工持股的通知》等法律、法规规定。1、法人入股须符合以下规定：（1）工商企业经主管机关或董事会批准；（2）入股资金为企业自有资金；（3）在工商行政管理部门登记注册、具有法人资格；（4）具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；（5）具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；（6）具有较长的发展期和稳定的经营状况；（7）具有较强的经营管理能力和资金实力；（8）企业成立年限满3年，财务状况良好，最近3年连续盈利；（9）年终分配后，企业净资产达到全部资产的30%（合并会计报表口径）；（10）除国务院规定的投资公司和控股公司外，权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%（合并会计报表口径）；（11）入股资金来源真实合法；6（12）银监会规定的其他审慎性条件。2、在职职工入股须符合以下规定：（1）募集对象为本行在职职工；（2）募集金额控制在新募集的在职员工股加现有的职工股不超过总股本的20%；（3）单个职工持股比例不超过总股本的5‰。（七）法人认购程序1、投资人填写《投资意向回函》，详见本说明书附件1;2、投资人按《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》以及其他法律、法规、规章的要求向我行提供以下资料：（1）投资人的基本情况。内容包括拟投资股权、投资金额、拟投资方的经营范围、在行业中所处的地位、股权结构拟变更前后对照表、本身及关联企业入股其他商业银行的情况（拟投资人为新股东时）【原件三份】；（2）在银行贷款（授信）情况以及贷款质量情况说明（经银行盖章确认）【原件一份、复印件加盖公章二份】；（3）投资人公司章程、经年检的营业执照、组织机构代码证和法定代表人身份证【复印件加盖公章三份】；（4）投资人最近3年经审计的资产负债表、利润表和会计报表附注【原件一份、复印件加盖公章二份】；（5）投资人的公司股东大会或董事会、母公司同意其投资入股的决议或批准文件【原件一份、复印件加盖公章二份】；（6）投资人出资的资金来源证明【原件三份】；（7）投资人对入股的商业银行不发生违规关联交易等情况，出具7经董事会通过并由董事长签名的书面承诺【原件三份】；（8）申请人联系人、联系电话、传真电话、电子邮件、通讯地址（邮编）【原件三份】；（9）在本行领取的其他表格资料3、本行根据《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》以及其他相关法律、法规、法规、规章的要求，并结合本行发展战略和意向投资人资信情况，选择投资人。4、经银监部门对投资人的资格核准后，投资人与本行签订《贵州银行股份有限公司股权认购协议》(见附件2)，并在1个月内将认购款汇入本行增资扩股专用帐户，本行将出具入股我行的收款收据。5、按规定程序变更工商登记和完善相关手续；6、投资人凭入股我行的收款收据，到本行领取股权证书，成为本行股东。三、本次增资扩股前后变化增资扩股前总股数：369902.90万股本次增资扩股数：350000万股扩股后的总股数：719902.90万股四、发行人情况（一）中文全称：贵州银行股份有限公司简称：贵州银行英文名称：BANKOFGUIZHOUCO.，LTD.法人代表：肖瑞彦（二）本行概况8本行是省委、省政府为优化整合地方金融资源，推动贵州经济社会更好更快发展，在原遵义市商业银行、安顺市商业银行、六盘水市商业银行基础上合并重组设立的省级地方法人银行业金融机构。公司于2012年10月11日，正式挂牌营业。本行成立以来秉承“行贵恒，成久远”的企业理念，坚持“大中小全面创新，公司零售比翼齐飞，以全新的模式办贵州人民自己的银行”的发展战略，按照“国有主导、企业自愿、市场运作、风险可控、符合监管”的原则依法合规开展经营。面对激烈的市场竞争，按照地方性股份制商业银行的运行要求，坚持“服务地方、服务中小、服务市民”的市场定位，以发展为主题，市场为导向，客户为中心，通过发挥体制优势，强化内部管理，努力开拓市场，各项工作快速推进，展现出了强劲良好的发展势头，综合实力显著增强，有力支持了地方经济建设，成为贵州金融体系中不可忽视的重要组成部份和最具活力的新生力量。在完善治理结构、拓展业务领域、提高管理水平、加强资本管理、改善资产质量、提高盈利能力、加快科技建设等方面取得明显成效，同时，在支持贵州地方经济建设，促进中小企业发展和为城市居民提供金融服务等方面也做出了积极贡献。面对我国金融市场的全面开放、金融市场改革的持续推进，同业竞争日益加剧。我行将认真贯彻国家宏观调控和银行监管政策，紧扣全省经济发展形势，紧抓贵州发展历史机遇，不断加快改革和发展步伐，加强公司治理，提高经营管理水平，增强防范风险能力；坚持业务创新和产品创新，加强队伍建设，提高服务水平，以一流的金融产品，一流的专业团队，一流的激励机制，一流的业务流程和一流的企业文化，推进贵州银行又好又快地发展，把本行建设成为一家“治理完善、资本充足、内控严密、运营安全、资产优良、效益良好、服务9卓越”的股份制银行。（三）本行的经营范围1、吸收公众存款；2、发放短期、中期和长期贷款；3、办理国内结算；4、办理票据承兑与贴现；5、发行金融债券；6、代理发行、代理兑付、承销政府债券；7、买卖政府债券、金融债券；8、从事同业拆借；9、提供信用证服务及担保；10、代理收付款项及代理保险业务；11、提供保管箱业务；12、办理委托存贷款业务；13、从事银行卡业务；14、外汇存款；15、外汇贷款；16、外汇汇款；17、外币兑换；18、结汇、售汇；19、国际结算；20、自营及代客外汇买卖；21、同业外汇拆借；22、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；23、财务顾问、企业年金、资信调查、咨询、见证业务；1024、经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（四）本行高级管理人员肖瑞彦，男，1966年6月出生，汉族，籍贯河南，中共党员，中国人民大学工商管理专业硕士研究生。1986年7月至1995年8月间，大学毕业后在中国有色金属工业总公司兰州有色冶金设计院工作，从事工业项目的规划评估、可行性研究、初步设计等工作；1998年3月至2006年12月间，在中国民生银行北京管理部（北京分行）工作，先后任信贷员、西坝河支行行长助理兼信贷科科长、公司业务处副处长、首体支行行长、北京管理部副总经理；2006年12月至2008年9月间，任中国民生银行济南分行行长、党委书记；2008年9月至2010年4月间，任中国民生银行投资银行部总裁、党委书记；2010年4月至2012年5月，任中国民生银行杭州分行行长、党委书记；2012年5月至2012年9月，任贵州银行筹备组副组长、办公室主任；2012年9月至今，任贵州银行党委书记、董事长、行长。张洪生，男，1953年8月出生，汉族，山东人，中共党员。本科学历，毕业于贵州大学汉语言文学专业。1970年8月至1978年10月，在遵义市电子仪器厂工作；1978年10月至1982年7月，就读于贵州大学中文系；1982年7月至1990年2月，任遵义地委办公室副科长、科长；1990年2月至