MRP与ERP17

12014年中国自动化市场白皮书-ForCAMRS-第十届中国自动化市场研讨会3目录2013年自动化市场分析热点趋势解读4第一部分2013年自动化市场分析热点趋势解读5驱动力转变市场步入新阶段Source：gongkong投资扩张期6527448941,0561,1301,0601,3401,5201,4101,44019.0%14.0%20.0%18.0%7.0%-6.2%26.4%13.4%-7.2%2.1%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%4009001400190024002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年自动化市场规模自动化市场增速自动化市场规模自动化市场增速投资刺激期驱动转型期2004-2013年中国自动化市场规模及变化趋势（亿元RMB）2013年中国自动化季度市场表现611110810310910189859210410210310252.851.950.949.951.551.349.750.550.550.550.851.34950515253545556577075808590951001051101152011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q3Q42013Q1Q2Q3Q4工控指数PMI平均指数2011-2013年中国自动化市场季度指数变化Source：gongkong，国家统计局工控指数PMI指数将上年市场规模基点确定为100点，采用比值法计算并按季度更新，是反映自动化市场现状、预测市场趋势、评估自动化产业发展的实时指数系统。全年保持增长市场波动小7产品格局Source：gongkong25.8%24.3%20.8%15.3%6.2%7.7%传动系统反馈机构控制系统执行机构运动控制其它产品注：以上运动控制中不包含CNC；28.7%20.9%21.8%17.9%4.7%6.0%29.0%21.8%21.2%18.9%3.6%5.6%2005-2013年中国自动化市场产品格局变化趋势2005年2009年2013年评论•控制和传动系统份额逐年下降；•反馈机构、运动控制、其它产品分别由水/气分析仪、伺服、设备/过程安全等亮点产品的带动，份额逐年上升；8细分产品表现Source：gongkong-12.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0200.0过程仪表执行机构通用伺服CNCDCS通用传感器IPCHMI直流驱动软件PLC中高压变频器2013年中国自动化市场主要产品同比增长低压变频器产品规模（亿元RMB）产品市场增速行业市场格局12.9%-16.2%3.0%13.9%-0.6%4.9%-20%-10%0%10%20%04008001,2002010201120122013OEM市场规模项目型市场规模OEM市场增速项目型市场增速9Source：gongkong2008-2013年中国自动化OEM与项目型市场结构及增速市场规模市场增速（亿元RMB）•2013年过程仪表产品及化工行业的良好表现，对于项目型市场起到了绝对拉动力；•2013年，行业市场用户端采购增速高于供应商端，渠道商去库存比较明显；细分行业表现10-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%风电电子制造设备医疗设备橡胶机械塑料机械电梯食品机械包装机械纺织机械暖通空调OEMOthers起重机械印刷机械电源设备交通运输工具建筑机械机床工具造纸机械矿用机械2012同比增速2013同比增速-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%化工市政公共设施石化建材石油Project…电力汽车冶金造纸矿业2012同比增速2013同比增速Source：gongkong2012-2013年OEM行业自动化增长率对比2012-2013年项目型行业自动化增长率对比评论Source：gongkong•细分行业，尤其是OEM行业波动减小；•风电、纺织机械等触底反弹，产能过剩类行业，比如造纸机械、矿用机械、建筑机械、冶金、造纸等，表现低迷；区域结构华东,43.3%中南,22.4%华北,13.0%东北,10.2%西南,6.1%西北,5.0%注：以上份额变化为2011-2013年两年阶段变化-9.9%-15.6%-5.1%-2.9%1.8%-4.4%4.3%3.5%6.2%-1.1%5.9%2.9%-20%-15%-10%-5%0%5%10%华东华北中南东北西北西南2011-20122012-201311中西部进一步承接东部产业转移Source：gongkong受煤化工、能源、钢铁、电子等行业的带动，中西部份额持续上升2013年中国自动化市场分区域结构2011-2013年中国自动化市场分区域增速比较Source：gongkong评论渠道结构12Source：gongkong工业自动化及配电厂商DIS2ndDISPB总包商EUOEMSI电商门店-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%010020030040050020092010201120122013代理商市场规模SI市场规模SI市场增速代理商市场增速2009-2013年中国自动化市场SI和代理商市场规模2013年中国自动化市场渠道流程图市场规模（亿元RMB）增速•渠道正朝专业化分工迈进评论物流型专业型DIS•渠道下沉，渠道创新竞争格局130%20%40%60%80%100%PLCDCSHMI低压变频器高压变频器运动控制类产品传感器仪器仪表IPC2013年本土品牌比例19026332931332524.8%27.1%30.0%31.0%31.5%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%1502002503003504002009年2010年2011年2012年2013年本土品牌市场规模本土品牌市场份额市场规模（亿元RMB）2009-2013年中国自动化市场本土品牌市场规模2013年主要自动化产品本土品牌份额市场份额Source：gongkongSource：gongkong本土化品牌竞争力增强，市场份额持续上升评论存量市场-7.5%27.7%8.7%-15.0%3.6%-1.3%16.8%32.5%14.1%5.1%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%4006008001,0001,2001,40020092010201120122013存量市场规模新增市场规模新增市场增速存量市场增速142013年存量市场衍生的新市场中产品构成2009-2013中国自动化新市场与存量市场对比市场规模（亿元RMB）增速Source：gongkong存量市场的贡献率进一步上升评论低压变频器,16.0%调节阀,15.4%DCS,9.6%低压接触器,7.7%PLC,5.9%流量仪表,5.2%IPC,4.5%CNC,4.4%中高压变频器,3.9%伺服,3.7%通用传感器,3.5%others,20.1%15第二部分2013年自动化市场分析热点趋势解读“驱动力转变”推动自动化行业“深层次”变革低碳环保城市化人口老龄化消费升级产业升级中国经济转型16“驱动力转变”带来“新需求和机会”17驱动要素市场影响需求机会产业升级城市化消费升级人口老龄化劳动力短缺节能减排新型城市化推动城市建设诸多环节升级智慧城市新兴热点行业区域热点市场遏制产业过剩存量市场存量贡献率提高投资增速减缓产业转移东部产业转出中西部承接服务市场生产性服务制造业维修信息软件服务工业软件市场两化融合信息化和工业化融合淘汰落后产能制造产业升级产业从哑铃型格局向橄榄型转变中端市场数字化工厂制造业智能化数字化方向发展机器人煤化工智能仪表新能源节能环保物料搬运/物联网劳动力成本上升低碳环保低碳经济绿色增长工控电商消费模式转变带动线上电商线下相关产业未来五年中国自动化市场增长预测187.0%-6.2%26.4%13.4%-7.2%2.1%4.3%4.5%4.9%5.1%5.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%500.0900.01,300.01,700.02,100.02,500.02008200920102011201220132014F2015F2016F2017F2018F市场进入温和增长期Source：gongkong2008-2018年中国自动化市场规模及变化趋势自动化市场规模自动化市场增速（亿元RMB）未来中国自动化热点趋势19•一体化产品工业软件类（MES等）无线通讯机器人安全产品节能方案等•未来看涨的行业：石化化工电子制造新能源市政等•中西部承接产业转移步伐进一步加快，区域机会仍值得关注•专业级自动化渠道逐渐形成•电商模式影响力进一步扩大•渠道深度将继续向三、四线城市推进•数字化、智能化制造带动“两化融合”的业务机会•服务市场：催生“咨询、方案、培训、金融”等各种工业服务模式；同时，服务内容也延伸至企业的运营管理生命周期层面；•中端市场竞争将趋于白热化•存量市场贡献率进一步上升催生硬件替换和软件系统升级服务市场产品热点行业热点区域热点渠道热点市场焦点Thanks营销=传播gongkong®自动化行业优化者、建设者2013年中国自动化行业市场解读及趋势分析陈然自动化行业动态市场研究总监目录行业市场概览未来趋势分析工业自动化行业概况48.048.549.049.550.050.551.051.552.070.080.090.0100.0110.0120.0130.02011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q4OEM市场指数项目型市场指数自动化整体市场规模PMI(制造业)行业市场概览2013年中国行业自动化市场增长率变化趋势gongkong@观点：投资紧缩，出口萎靡，成本上升，产业结构调整。产能新增拉动转换成产能升级（柔性化，信息化）。节能降耗，降低人员需求，提高生产效率。-20%0%20%40%60%200920102011201220132014F2015F项目型市场增长率OEM市场增长率2011-2013年中国行业自动化市场季度工控指数变化趋势工控指数PMI值刺激性驱动让位于内生性驱动，市场重新平衡行业市场格局变化机床工具,23%纺织机械,9%包装机械,7%起重机械,6%风电,6%电梯,6%电子制造设备,6%食品机械,5%OEMOthers,32%机床工具,21%纺织机械,8%包装机械,5%起重机械,8%风电,14%电梯,6%电子制造设备,3%食品机械,4%OEMOthers,31%冶金,6%电力,14%化工,19%石油,7%石化,13%建材,4%造纸,2%矿业,2%汽车,2%市政,8%公共设施,2%ProjectOthers,20%冶金,9%电力,16%化工,17%石油,6%石化,11%建材,5%造纸,3%矿业,2%汽车,2%市政,8%公共设施,2%ProjectOthers,19%2009年2013年OEM市场分行业占比项目型市场分行业占比42%-------------44%58%-------------56%2009-2013年OEM行业总体占比上升机床包装电子制造食品机械起重风电占比上升占比下降化工石油石化冶金电力建材占比上升占比下降319亿437亿455亿582亿行业市场自动化历史增长率对比2013年中国OEM行业自动化历史增长率对比2013年中国项目型行业自动化历史增长率对比-20%-10%0%10%20%30%2009~2013复合增长率2013年同比增长率-20%-10%0%10%20%30%化工市政公共设施石化建材石油P