9中国LPG(丙烷)供需与价格展望

中国液化气(丙烷)供需与价格展望ChinaLPGMarket:ReviewandOutlook田春荣TianChunrongSeniorEngineer丙烯原料多元化技术经济研讨会2012亚化咨询2012年4月26-27日上海¾中东与中国液化气(丙烷)生产现状LPGsupply:situationinChinaandtheMiddleEast¾液化气(丙烷)国际贸易现状和展望ChinaandinternationalLPGtrade:statusandoutlook¾中国液化气(丙烷)消费现状分析TheanalysisofChina’sLPGconsumption¾中国液化气(丙烷)未来供需与价格趋势ChineseLPGdemand/supplyprospectandpricetrendsƒ中东地区2010年生产液化气5365万吨，供应全球消费量的21%，过去5年来天然气大规模开发和炼厂扩建促使液化气产量迅速增加，占全球市场份额扩大，而在这之前的8年里，上述比例一直保持在18%左右ƒ过去5年里中东地区是全球液化气产量增长昀快的地区，年均增长达9.5%，与高于2.5%的世界平均水平ƒ与中国和亚太地区液化气主要产自炼厂的情况截然不同，中东地区液化气绝大部分产自天然气加工过程，约占84%，而亚太地区仅占24%ƒ中国国内液化气产量几乎全部来自炼油厂，而且是未经分离的混合液化气，只有少量液化气产量油气田ƒ国内产量在2010年首次突破2000万吨之后，2011年增加到2190万吨，10年间产量翻了一番还多，但昀近5年尽管炼厂加工量增长加快，但液化气产量增幅减弱ƒ“十一五”期间炼油能力空前扩张和天然气的大规模市场渗透，导致液化气市场供过于求，炼厂被迫降低液化气收率，同时为增产液化气寻找销路中东与中国液化气(丙烷)生产现状LPGsupply:situationinChinaandtheMiddleEast全球分地区液化气产量GlobalLPGproductionbyregion020406080100120140160180200220240260200020022004200620082010百万吨Mlnt亚太地区Asia/Pacific非洲Africa中东MiddleEast欧洲/前苏联Europe/FSU中南美S&CAmerica北美NAmerica051015202530354045505560美国USA沙特阿拉伯SArabia中国China俄罗斯Russia印度India加拿大Canada阿联酋UAE阿尔及利亚Algeria挪威Norway墨西哥Mexico单位:百万吨2010年全球最大的10个液化气生产国Globaltop10LPGproducers百万吨Mlnt2000200820092010±,'10/'09份额,'10美国USA48.3046.8147.7855.4416.0%25.6%沙特阿拉伯SaudiArabia18.0923.2824.6326.176.3%12.1%中国China10.0918.6019.1120.306.2%9.4%俄罗斯Russia5.7610.9011.3811.904.6%5.5%印度India6.069.2910.3510.925.5%5.0%加拿大Canada11.929.618.998.80-2.1%4.1%阿联酋UAE6.207.917.978.182.7%3.8%阿尔及利亚Algeria9.108.238.078.04-0.4%3.7%挪威Norway3.256.066.526.834.7%3.2%墨西哥Mexico7.196.566.706.760.9%3.1%10个国家合计Subtotal125.95147.22151.49163.347.8%75.5%其他国家Others75.2793.53102.3553.07-48.2%24.5%全球合计Totalglobal201.218240.75253.84216.41-14.7%100.0%资料来源：世界液化石油气协会(WLPGA)inMlnt2010年全球最大的10个液化气消费国Globaltop10LPGproducers051015202530354045505560美国USA中国China日本Japan印度India沙特阿拉伯SArabia俄罗斯Russia韩国SouthKorea墨西哥Mexico巴西Brazil加拿大Canada单位:百万吨百万吨Mlnt2000200820092010±,'10/'09份额,'10美国USA52.4355.5754.0755.923.4%25.8%中国China*13.6921.1921.5322.404.0%10.4%日本Japan18.9517.7016.4416.27-1.1%7.5%印度India6.4811.7812.5313.255.8%6.1%沙特阿拉伯SArabia5.6411.1112.0512.917.1%6.0%俄罗斯Russia4.789.509.5310.207.0%4.7%韩国SouthKorea6.748.9392.369.16-90.1%4.2%墨西哥Mexico10.609.199.089.06-0.3%4.2%巴西Brazil7.007.396.947.011.0%3.2%加拿大Canada5.996.206.115.99-1.9%2.8%10个国家合计132.30158.55240.64162.16-32.6%74.9%其他国家68.9282.1913.2054.25310.8%25.1%全球合计201.22240.75253.84216.41-14.7%100.0%资料来源：WLPGA，*中国数据来自国家统计局。*Chinadatasource:TheStateStatisticalBureauofChina.inMlnt液化气供应来源LPGproductionbysource38.6%36.1%76.1%15.5%16.2%76.1%61.4%63.9%23.9%84.5%83.8%23.9%0%20%40%60%80%100%北美N America中南美S&C America欧洲/前苏联Europe/FSU中东Middle East非洲Africa亚太地区Asia/Pacific炼厂Refinery天然气加工Gas processing沙特阿拉伯和卡塔尔液化气供需数据LPGstatsforSaudiArabiaandQatar千吨1,000t2000200520062007200820092010产量Production1,4502,1502,8603,2005,6605,5906,410出口量Exports9501,7002,4102,8005,0004,6065,533消费量Consumption500475450600660709794其中ofwhich民用Domestic6095100100110119126化工Petrochemical440380350500550589668炼厂Refinery0000000资料来源:世界液化气协会(WLPG)。千吨1,000t2000200520062007200820092010产量Production18,08018,95021,89021,00023,27524,62726167出口量Exports12,43613,10012,70011,78012,30011,90313260消费量Consumption5,6405,9008,4639,22011,11012,05312913其中ofwhich民用Domestic9951,0501,1001,4101,4501,5241594化工Petrochemical3,6004,7504,9007,7109,66010,52911319炼厂Refinery820100100100000资料来源:世界液化气协会(WLPG)。中东地区两个产量迅速增长的国家是沙特阿拉伯和卡塔尔增产部分大都来自天然气加工过程卡塔尔出口大增，但沙特增产液化气主要用于大规模扩建的石化工业原料国内油气产量和炼油厂主要油品产量Domesticproductoutputanditsannualchange千吨1,000t200920102011±'11/'10加工量CrudeRuns372,867425,032445,8594.9%汽油Gasoline73,01076,19080,8076.1%煤油Kerosene14,87716,96118,66810.1%柴油Dieseloil141,908158,246166,7605.4%润滑油Lubricatingoil7,5857,7708,3157.0%燃料油Fueloil18,94819,31518,910-2.1%石脑油Naphtha17,51124,60024,502-0.4%液化气LPG19,29420,56321,8616.3%原油Crudeoil189,901202,998203,6480.3%天然气Naturalgas*84.29196.648103.3176.9%柴汽比Diesel/Mogas1.942.082.06资料来源：国家统计局。Source:TheStateStatisticalBureauofChina.*十亿立方米。InBillioncubicmeters.2011年全国液化气产量6.3%的增幅高于炼厂加工量的4.9%估计是芳构化生产汽油组份需求使地方炼厂液化气产量大增因为两大集团液化气产量与原油加工量增幅大致相当国内原油加工量与液化气产量DomesticrefineryrunsandLPGoutput051015202505010015020025030035040045050020012002200320042005200620072008200920102011液化气产量,百万吨LPGoutput,Mlnt原油加工量,百万吨Cruderuns,Mlnt原油加工量Cruderuns液化气产量LPGoutput4.8%5.0%5.2%5.4%5.6%5.8%6.0%200120032005200720092011液化气产率LPGyield液化气(丙烷)国际贸易现状和展望ChinaandinternationalLPGtrade:statusandoutlookƒ液化气国际贸易量约占世界2.49亿吨消费量的不到1/3，在过去10年里液化气贸易量年均增长2.5%，中东是昀大的出口液化气供应来源，2010年全球7800万多吨液化气出口量中有超过40%来自中东地区，沙特阿拉伯是昀大出口国ƒ全球40%的出口液化气销往亚太地区，尽管人口增长和收入增加使液化气需求继续上升，但天然气的市场渗透和价格高涨限制了该地区对进口液化气需求的增长，昀大进口国日本去年地震海啸造成核电站几乎全部关停，直烧原油、低硫燃料油、液化天然气和液化气进口量大增ƒ天然气产业的发展和出口液化天然气（LNG）规模扩大将使中东和非洲液化气出口继续增加，页岩气开发将改变北美液化气贸易格局ƒ1990年代迅速发展起来的液化气市场在炼厂气产量增加和天然气以及二甲醚（DME）等替代燃料的冲击下萎缩，进口量在2004年达到将近640万吨高峰后迅速缩减，高价格使居民用户远离进口气ƒ华南进口大库转口贸易活跃，去年液化气出口量创纪录地达到117万吨ƒ天然气、炼厂气和高价格将继续挤压进口气市场空间012345678910111213日本Japan美国USA韩国SouthKorea中国China土耳其Turkey印度India法国France墨西哥Mexico埃及Egypt荷兰Netherlands单位:百万吨2010年全球最大的10个液化气进口国Globaltop10LPGimporters资料来源：世界液化石油气协会(WLPGA)inMlnt2010年全球最大的10个液化气出口国Globaltop10LPGexporters012345678910