中国天然气供需及新定价机制

1中国天然气供需及新定价机制中国石油经济技术研究院2主要内容一、2020年前中国天然气需求二、2020年前中国天然气供应多元化格局三、中国新天然气定价机制的内涵四、新机制下中国天然气出厂价分析中国石油经济技术研究院3一、2020年前中国天然气需求预测认为：到2015年中国天然气消费量在2600亿方左右，2020年在4000亿方左右。2011表观消费量已达1307亿方。2015年前年均增长325亿方2300?3500?《火电厂大气污染物排放标准》、《环境空气质量标准》中国石油经济技术研究院未来10年主要消费区没有大的变动主要消费区仍然是现在的西南、环渤海湾，长三角和东南沿海。中国石油经济技术研究院5中国天然气目前天然气消费结构城市燃气包括居民、公共福利、天然气汽车、采暖、中央空调等用气；天然气作为工业燃料的利用领域众多，按行业可分为钢铁、有色金属、陶瓷、水泥、耐火材料、玻璃、石化、工业废物处理行业、轻工业、纺织业、医药、食品等；天然气发电包括大型的联合循环燃气轮机电厂、燃气蒸汽联合循环热电联产电厂、中小型燃气电厂和分布式燃气发电机组；天然气化工指以天然气为原料生产的一次化工产品，包括合成氨、甲醇、合成油、氢气、乙炔、氯甲烷、炭黑、氢氰酸等。2010年，我国天然气消费量1070亿立方米。2000-2010年，城市燃气占比由18%增至24%，工业燃料用气由41%降至36%，化工用气由37%降至20%，发电用气由4%增至20%。中国石油经济技术研究院62020年前发电是一个增长极主要消费部门是工业燃料和居民，同时天然气发电有较大的增长。中国石油经济技术研究院7发电是一个增长极在国外市场成熟国家，发电用气占天然气消费总量的比重约为30%。中国电力装机容量由2000年的3.19亿千瓦快速增至2010年的9.66亿千瓦，我国天然气装机总量的比重仅有2.7%，远低于世界水平。2010年中国天然气发电装机总量为2642万千瓦，主要分布在东南沿海、长三角、环渤海等东部经济发达地区。电力工业“十二五”规划草案已提出到2015年全国天然气发电装机达6000万千瓦的目标。中国石油经济技术研究院8二、2020年前中国天然气供应多元化格局全国天然气产量多年保持两位数增长，进入快速发展阶段。中国基本形成了四川、塔里木、鄂尔多斯、柴达木、准噶尔、松辽、渤海湾、琼-莺年产量大于10亿立方米以上的八大产气区。2011年，中国天然气产量1025亿立方米2000年到2011年天然气生产量变化中国天然气输送的基础设施快速发展天然气基础设施建设进展迅速。基本建成全国性天然气骨干管网，输气管道总长度约5万千米，输送能力已达1500亿方/年。“十二五”末，中国主支干线9万千米。2015年前，进口气可达600亿立方米。中缅管道，西三线投运。900亿方。92015年2020年2030年备注需求260040005000取基准方案供应150020002500取低值供需缺口110020002500对外依存度42%50%50%10（一）国产常规天然气是重要基础2010～2015年：年均增长100亿立方米以上，2015年产量突破1500亿方；2020年产量突破2000亿方；2030年常规天然气产量达到2500亿立方米左右。2020年前中国天然气需求与常规天然气产量对比单位：亿方陆上气77.9%113.2%海洋气8%+74.1%/年中国天然气进口走势2010年中国天然气供应结构天然气进口量大幅增长，天然气供应呈现多元化格局进口管道气亿方，依存度21.56%。进口LNG11.3%（二）长期进口是中国天然气供应不可避免的趋势2011年进口313.9大连LNG计划2011年投产。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。上海LNG2009年建成。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。广东深圳大鹏LNG2006年6月投产。一期规模370万吨/年，二期规模670万吨/年。福建莆田LNG2008年投产。一期规模260万吨/年，二期规模500万吨/年。12江苏如东LNG计划2011年投产。一期规模350万吨/年，二期规模650万吨/年。接收能力1580万吨/年(一期)中国已经建成LNG项目目前，全国已建成LNG接收站5座。13珠海LNG计划2013年投产。一期规模350万吨/年。青岛LNG计划2014年投产。一期规模300万吨/年，二期500万吨/年。浙江LNG计划2012年投产。一期规模300万吨/年，二期规模600万吨/年。中国在建LNG项目海南LNG项目计划2014年投产。一期规模200万吨/年，二期300万吨/年。河北曹妃甸LNG项目计划2013年投产。一期规模350万吨/年，二期650万吨/年。粤东揭阳LNG项目计划2013年投产。一期规模200万吨/年，二期300万吨/年中国在建LNG接收站6座2015年前我国引进LNG总规模3380万吨(一期)142014年中国LNG接收能力将达3380万吨/年2014年，中国LNG接收能力将达3380万吨/年，合天然气460亿方/年。2020年，中国LNG进口量或将达到4400万吨/年（600亿方/年）。时间气源2015年2020年2030年土库曼斯坦400400400缅甸60120120哈萨克斯坦100100100乌兹别克斯坦100100100中俄管线（西线和东线）680680伊朗、巴基斯坦-中国200合计66014001600152、中国进口管道气伊朗-巴基斯坦天然气管道；印度、中亚、中国；中国工商银行；伊朗：剩余储量为29.6万亿立方米；储采比超过200年。中俄管线：假如2020年，俄储采比下降至60，产量可达7800亿立方米，可新增天然气出口940亿方。16（三）中国非常规天然气是重要补充1、煤制气煤制天然气项目发展逐渐向新疆、内蒙等富煤地区集中。据不完全统计显示，中国拟在建的煤制天然气项目约有39个，设计总产能达1765亿立方米/年，相当于中国2011年天然气总产量的1.72倍，而新疆、内蒙两地产能之和占全国总产能的八成以上。新疆拟在建的煤制天然气项目总产能约为1117亿立方米/年，占全国总产能的63%。内蒙拟在建的项目总产能约360亿立方米/年，占全国总产能的20%。此外，其他地区拟在建的项目合计总产能约288亿立方米/年，占全国总设计产能的17%。地区省份项目名称地点设计产能亿方/年状态投产/部分投产时间西北内蒙大唐国际赤峰市40在建2012年西北新疆新疆广汇哈密地区伊吾县10在建2012年西北新疆庆华集团伊犁哈萨克自治州55在建2012年西北内蒙内蒙古汇能鄂尔多斯市40在建2013年西北甘肃酒钢集团张掖市40在建2013年西北辽宁大唐国际阜新市40在建2013年西北新疆新天煤化工伊犁哈萨克自治州20报批2014年西北内蒙神华集团鄂尔多斯市20计划2014年西北新疆徐矿集团塔城地区40在建2014年西北新疆中电投伊犁州霍城县60前期2014年西北新疆中电投伊犁州察布查尔县60前期2014年西北新疆国电集团伊犁哈萨克自治州100在建2015年西北新疆新疆广汇哈密地区富蕴县120在建2015年17有望于2015年前投产的煤制天然气项目合计产能600亿方/年？182、煤层气煤层气资源与储量埋深2000米以浅煤层气地质资源量36.8万亿方；探明地质储量近2900亿方，可采资源量1440亿方，主要集中在山西、陕西、辽宁等省190.31.33.87.510.115.704200520062007200820092010年份108m3161282005－2010年煤层气产量煤层气地面开发快速增长，2005产量只有0.3亿方，2010年已达到15.7亿方（5年52倍）。20国家“十二五”规划目标到2015年，新增煤层气探明地质储量1万亿方。地面开发:到2015年，煤层气产量达到160亿方。井下抽采：2015年，煤矿瓦斯抽采量达到140亿方（84亿方)。中石油煤层气公司的矿权煤层气矿权2个面积1.62万平方公里；工作区域主要在鄂尔多斯东缘。4000亿方，实现商品气量30亿方213、页岩气国内研究机构和学者对中国部分地区的页岩估算后认为中国页岩气资源量巨大。100万亿方15-30万亿方鄂尔多斯盆地T22盆地准噶尔盆地地盆鄂尔多斯盆松辽地盆四川盆地湾地渤海盆地塘羌达木盆地海盆地珠江口盆地莺歌海二连盆地盆地盆吐哈柴河地西走廊群银盆额地盆地海拉尔盆地吐哈盆地P-J塔里木塔里木盆地€南方地区Z-P华北地区Pt-O东准噶尔盆地P-J松辽盆地K渤海湾盆地E中国页岩气分布广泛中国陆上页岩气有利勘探领域分布图两种类型：海相，陆相分布特征：海相三大地区或盆地，南方为主陆相五大盆地，中西部为主。23中国可采资源潜力为25.08万亿方3月1日，国土资源部发布《全国页岩气资源潜力调查评价及有利区优选》成果，这是我国首次系统调查评价页岩气资源“家底”。经初步评价，中国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿方，可采资源潜力25.08万亿方（不含青藏区）。其中，已获工业气流或有页岩气发现的评价单元，面积约88万平方公里，地质资源为93.01万亿方，可采资源为15.95万亿方。24“十二五”页岩气储产量到2015年•探明地质储量6000亿方•探明可采储量2000亿方•产量65亿方“十三五”页岩气储产量提高19个勘探开发区的储量和产量规模。建成新的页岩气勘探开发区。力争2020年产量达到600-1000亿方。3月16日，国家能源局公布《页岩气发展规划（2011-2015）》关键技术方面。“十二五”中指出，不仅要加强自营勘探开发技术攻关的同时，还要开展与国外公司的合作，从而掌握适合我国的页岩气勘探开发关键技术及配套装备。25产业政策体系方面。重点建立页岩气勘探开发新机制、落实页岩气产业鼓励政策和完善页岩气利用配套基础设施。大幅提高最低勘查投入资金在现有的油气矿业权区域内，鼓励让拥有该区块的企业先行进行勘察开发，但是如果该企业由于某些原因退出开采或者在“十二五”期间内开采成果不利，会依法将这部分区域当成空白区进行招标补贴一定会超过0.2元/方(0.2元/方煤层气)公司2015年页岩气(亿方)2015年煤层气中石油10威远、长宁、绍通和富顺-永川4个有利区块，4口直井获得工业气流。40(中国石油煤层气公司计划2015年30亿方)中石化列入公司油气资源发展战略。中标渝黔南川区块，计划在3年内投入5.9亿元，完钻11口参数井和预探井。目前完钻5口评价井，其中2口获得工业气流500亿方/年产能中海油2月29日，中海油安徽页岩气项目昌参1井顺利开钻。收购中联煤50％股权，预计到“十二五”末将达到40亿立方米的煤层气年产量。延长石油53口井获得陆相页岩气发现26四大油气公司制定“十二五”页岩气、煤层气开发规划2015年2020年备注总需求26004000中国石油经济技术研究院预测国内供应常规天然气19002500中石油勘探院廊坊分院预测最高产量。煤制气300600本预测认为，2015年仅有50%的能力能够投运。煤层气2004002015年，中石油、中石化和中联煤是产量的主体，本预测认为2020年我国煤层气产量在2015页岩气6510002020年产量取“十二五”规划最大值。进口气管道气660720+3002020年考虑中亚三线、中亚四线、LNG460600所有规划项目预计顺利投运。总供应35806120供大于求980212027年基础上翻番。缅甸、俄罗斯西线。2020年前我国天然气需求与供应量对比单位：亿立方米2020年前中国天然气供需结论与建议1、高情景2015年2020年备注总需求26004000中国石油经济技术研究院预测国内供应常规天然气15002000中石油勘探院廊坊分院预测最低产量。煤制气3006002015年本预测认为仅有50%的项目能够投运。煤层气2004002015年，中石油、中石化和中联煤是产量的主体，2020年我国煤层气产量在2015年基础上翻番。页岩气656002020年产量取“十二五”规划最小值。进口气管道气660720仅考虑中亚、缅甸气LNG4606