盘点北美地区电子元器件分销行业

盘点北美地区电子元器件分销行业，市场不乏赢家来源：国际电子商情发布者：国际电子商情时间：2010年9月29日06:51【编者按】：没有人怀疑全球正处于一体化，往往牵一发而动全身，那么北美地区分销行业的市场数据、深度分析就不能说对中国市场没有借鉴和参考意义。在过去一年世界经济处于反弹、复苏阶段，代表着时尚前沿和改善生活的消费品之一，电子行业的景气度并不高，但分销商丛林中仍有一些“适者”生存得强于竞争对手，我们不仅要从数据中发现他们，更需要深思他们木秀于林的优秀基因，以便调整和制定下一步商业策略。总体而言，北美地区分销行业由于全球多数行业经济增速放缓而在2009年失去了很多，除了需求明显不足外，行业不断下滑的价格和萎缩的利润率也依然存在，这些因素迭加在一起，令行业还无法在2009年就快速恢复元气。根据ElectronicsAdvocate关于电子元器件分销商行业调查，前50大分销商总体收入下降了44亿美元，市场规模也缩减为228亿美元，降幅13.8％。五十家公司中43家分销商业绩负增长，1家持平，只有6家授权分销商录得销售增长。这些领先分销商们的最大销售份额还是来自77亿美元的半导体，其次是计算机产品的72亿美元，无源元件/机电器件与互连产品分别为31亿美元和13亿美元。其中，计算机领域可谓受到了重创，特别是以几乎所有收入来源于数据存储和计算机产品的BellMicroproducts为最，该公司公布的财务数据显示，继2008年衰退23.5％之后，2009年销售收入继续锐减37.7％。这迫使BellMicroproducts不得不放弃原有的发展轨道，转而选择被安富利收购，此宗收购案安富利以5.94亿美元的代价(含3.42亿美元债务)大约于五六月份完成。最大的两家分销商的销售额也下降了两位数。安富利公司的销售下降了11.1％，而艾睿则下降16.1％。相比2008年两家公司各自仅轻微下滑1.1％和2.3％，同样的原因也来源于计算机产品，它显著占据安富利和艾睿的一大部分业务比重，分别为40％和47％。不仅在计算机领域，半导体产品的销售也受到需求下降和价格下跌的影响。作为绝大部分销售额来源于半导体的分销商，好利顺同样公告其销售额下降了27.1％。50强中部分小规模的半导体分销商也报告了较小的跌幅，USIElectronics公司和SymmetryElectronics的销售损失都录得8个百分点左右。似乎无人可以幸免，即使是目录分销商也出现销售下降。Mouser电子公布销售下降11.6％，Newark报道了销售下降8.2％，其它AlliedElectronics录得销售下降11.8％，而Digi-Key公布损失10.6％。部分分销商，包括CCA、DependableComponentSupply、EdgeElectronics、PeerlessElectronics以及PowellElectronics，甚至对今年的调查都没有应有的回应。前五十强分销商中，最受影响的是缩减41.7％的PUI(排名47)，接下来RichardsonElectronics(排名14)和NedcoElectronics(排名34)，销售额下降30.7％和31.7％。虽然大多数分销商认为经济放缓当前最大挑战，将它视为销售额下降的罪魁祸首，但仍旧有一部分分销商引领其公司在2009年赢得了微弱的增长。包括InterstateConnectingComponents、WaldomElectronics、JamecoElectronics、SherburnElectronics和Astrex。Interstate连接组件公司(排名30)以8.8％的增长率排首位，其次是Waldom电子(排名28)为5.0％。Jameco电子(排名41)录得4.7％的增长率，Sherburn电子(排名33)获得4.2％的销售收入增长，Astrex(排名32)的增长上升1.6个百分点。尽管销售业绩有所下降，仍有一些分销商保持了一定的扩张步伐。例如Bisco宣布增设美国分公司，而IBS加大了在中国香港、菲律宾、新加坡和马来西亚的全球扩张布局，Mouser也扩大在北美和南美、欧洲和亚洲的市场辐射。同样的，TTI继续扩大在东欧的分布，并增加亚洲地区的销售办事处，如菲律宾、中国的北京和东莞。PEI-Genesis也在法国巴黎、意大利米兰、加拿大卡尔加里以及圣何塞和休斯敦新开销售办事处。最大的两家分销商在2009年继续其收购策略，虽然略有缩减。艾睿电子收购A.E.Petsche，安富利收购Sunshine股份公司(越南)、Abacus集团公司，并控股中联集团(中国)。其它的收购包括PremierFarnell(Newark母公司)收购东欧的一家小分销商和CAD设计软件公司CadSoft，OnlineComponents则购买了Evalkits.com。前十大分销商均未显示业绩增长，安富利继续排在2009年排行榜榜首，随后是艾睿电子、富昌电子、BellMicroproducts、Digi-Key、TTI、Newark、DAC、NuHorizons和Allied。尽管收入大幅度下降，但前十分销商继续控制北美地区分销行业91％的巨大市场份额，收入合计达到208亿美元。除了经济环境，分销商还指出影响2009年销售的其它因素，包括管理更长的交货周期、保持利润率以及缺乏扩张的资本。无论如何，分销商们期待着三个产业将能够提升2010年的业绩增长，包括能源、医疗和航空航天/军事。他们还相信类似具有能源效益的照明和太阳能等新兴行业也将推动进一步增长。增值服务与新产品将带动增长几乎所有的领先分销商都提供多种增值服务，近一半的受访者认为这些服务是有助于提升销售增长，同时前50名分销商也有超过半数的公司预计新产品将推动今年的增长并且将是最大的增长动力。其他一些因素也将能帮助分销商提高收益，包括进入新的市场和产品领域、战略合作伙伴关系、增加全球办事处和收购等。调查显示，从传统增值服务中获取50％以上销售收入的分销商有9家，另有11家分销商的增值服务业务比重占20％至49％。这些传统增值服务为提供电缆和线束组件、开关组件、连接器组件、IC编程以及配套供应等服务。他们还提供诸如物料计划、保税库存、驻厂仓储、供应商管理库存和全球物流规划等供应链服务。有些人还提供定制电池组设计和测试，以及太阳能的安装包等。另外，设计服务也是一个收入来源，一半企业声称他们提供设计服务，主要由一位或多位设计工程师提供支持。安富利再拨头筹安富利继续领衔北美分销商榜首，销售额高达75亿美元，略高于艾睿公布的70亿美元。安富利还披露，2009年实现166亿美元的全球销售额，而艾睿这一数字为147亿美元。并未改变的是，两家分销商在负增长时期依然保持了他们的市场份额。在线购买业务继续增长通过网络销售的交易仍是分销业销售额的一小部分，根据ElectronicsAdvocate的调查50强中就有40分销商表示提供在线购买服务，但仅有14家分销商报告其在线业务比重达到双位数。这些公司包括AllAmerican、ComponentsDistributors、ElectronicsSupply、FlameEnterprises、Gopher、Hammond、Kensington、Marsh、NuHorizons、SMD、TTI和Waldom。AllAmerican以590万美元的雇员人均销售额领先于其它分销商，其次是GenieGroup人均销售额500万美元。这项调查也显示出前十大中也有三家——艾睿、安富利和NuHorizons也在人均工作效益方面指标占优。其余的领先分销商分别为Flame、USI、Sherburn、Symmetry和A.E.Petsche。年复一年，质量仍然是一个首要任务。50强中33家已经获得ISO认证，剩下的17家分销商仍没有获得该认证。有2家表示正在注册认证中，另有4家称没有认证计划。全球销售额达到421亿美元北美分销商们公布的总体全球收入为421亿美元，他们53％的业务来自北美，销售额约104亿美元占大多数，26％的营业额来自EMEA地区(欧洲、中东和非洲)，而近80亿美元来自亚洲，仅有约百分之一的销售额来自南美洲。前10大独立分销商销售增长3.5％尽管在过去数年不景气，但经济危机反而给独立分销商以良机，独立分销行业在过去一年销售额增长了3.5％，他们的全球销售额上升为18亿美元。不仅如此，前十名中有四家独立分销商还取得了较高的成长，Smith&Associates公司领涨，销售额增长了41％，WorldMicroComponents公司次之，增长25％。AdvancedMP和HorizonTechnology分别公布业绩成长24％和9％。