国际石油市场形势与原油、成品油定价机制

国际石油市场形势与原油、成品油定价机制国际石油市场主导力量世界石油市场供需形势原油、成品油定价机制国际石油市场的特点和其他能源相比，石油是全球化程度最高的能源产品；国际石油市场是世界上最变幻莫测的产品市场之一；在不同的历史时期、不同的市场环境，各种力量在市场上发挥着不同的作用。国际石油市场主导力量石油输出国组织OPEC国际能源署InternationalEnergyAgency(IEA)美国西欧国家、日本非OPEC国家跨国石油公司石油市场主导力量--OPEC1960年9月，石油输出国组织(OPEC)成立了，五个创始国：沙特、委内瑞拉、伊拉克、伊朗、科威特；其后，卡塔尔、利比亚、印尼、阿联酋、阿尔及利亚、尼日利亚、厄瓜多尔和加蓬也先后加入，由于厄瓜多尔和加蓬1992年又退出了该组织，目前，OPEC有11个成员国。OPEC成立后的几十年，与跨国石油公司展开了长期的斗争，逐步取得了对世界石油市场和本国石油资源的控制权。石油市场主导力量--OPECOPEC的主要活动：--夺回石油价格—标价的控制权--多次迫使跨国石油公司同意提高石油税率和调整石油政策--实现矿区使用费经费化--收回大片租让地,实现石油资源国有化--八十年代初，世界石油市场出现供大于求的局面时，实行限产保价政策二次大战前西方石油公司在中东国家租让地情况租让国承租的跨国石油公司所在国租让时间(年)租让区域占该国领土比例%伊朗英国6076.4伊拉克英美荷法75100巴林美国5973.7沙特美国6074.1科威特英美92100卡塔尔英美荷法75100阿曼英美荷法7563.4石油市场主导力量--OPEC第一次石油危机,1973年10月爆发了第四次中东战争,OPEC将原油标价从3.11美元/桶提高到11.65美元/桶,并对西方国家实行石油禁运,对经济造成很大冲击。1975年1月,OPEC宣布取消标价和市场价双重价格,实行单一价格----官价，价格水平10.46。第二次石油危机,1978年伊朗政局动乱,石油产量急剧减少,OPEC几次调整官价,从1978年12.7美元/桶—1979/26—1980.7/32,同时允许5-9美元的差价。石油市场主导力量--OPEC八十年代初，世界石油市场出现了供大于求的局面，这一方面是由于非OPEC国家产量增长；另一方面则是由于石油需求量减少。对OPEC国家石油需求减少了43%，OPEC实行限产保价政策，产量从1979年的3100万桶/日降到1982.3--1800；1983.3—1750；1985夏季—1450。石油期货贸易产生,1983年3月30日,NYMEX开始原油期货交易,彻底打击了OPEC的定价权力。石油市场主导力量--OPEC限产保价造成OPEC国家石油市场份额缩小,财政收入的急剧减少,OPEC国家放弃官价,以争夺市场份额取代限产保价,采用净回值定价。油价暴跌,从1985年11月31.75美元/桶降到1986年4月的10美元/桶。OPEC国家石油收入0500100015002000250030001970198019851986亿美元Crudeoilpricessince1861石油市场主导力量--OPECOPEC实施“定价限产”的新定价制度--定价原则：石油和能源市场是竞争性的，让消费国有选择的余地--定价依据：同其它能源竞争；处理好与节能的关系；考虑通货膨胀；促使世界经济增长，恢复石油需求；制止或逆转非OPEC国家石油生产增长趋势；获取最大限度的石油收益--定价水平：恢复到第二次石油危机前的价格水平，考虑到物价上涨因素，定为18美元/桶OPEC七种原油一揽子价格1987.1.1原油名称生产国API°价格Arablight沙特34°17.52Saharablend阿尔及利亚44°18.87Minus印尼34°17.56Bonnylight尼日利亚37°18.92Dubai阿联酋32°17.42TiaJuanalight委内瑞拉37°17.62Isthmus墨西哥--18.0718.00OPEC七种原油一揽子价格ThenewOPECReferenceBasket(ORB)ismadeupofthefollowing:SaharanBlend(Algeria),Minas(Indonesia),IranHeavy(IslamicRepublicofIran),BasraLight(Iraq),KuwaitExport(Kuwait),EsSider(Libya),BonnyLight(Nigeria),QatarMarine(Qatar),ArabLight(SaudiArabia),Murban(UAE)andBCF17(Venezuela).石油市场主导力量--IEA国际能源署InternationalEnergyAgency(IEA)IEA于1974年由16个工业国发起成立，它是工业国针对OPEC而建立的能源组织，成立的目的是为了缓和石油供应中断的影响和避免油价暴涨，目前有25个成员国，其成立后的主要工作：1.要求成员国建立90天的战略石油储备,在石油供应中断时成员国能够分享这些储备。2.实行节能措施,将石油消费量削减7-10%。石油市场主导力量--IEA国际能源署(IEA)自其成立后,在国际石油市场上未能发挥很多作用,主要是由于:1.出现了油价下跌和石油供过于求的局面。2.IEA国家在何时使用石油储备和如何分享石油储备问题上有不同的看法,同时也缺乏具体的措施。IEA的主要贡献在于提出了战略石油储备的概念,此后各国不同程度地建立了本国的石油储备,这对于切断IEA国家石油供应的企图,具有威慑力。石油市场主导力量—美国美国--美国是世界上最大的石油消费市场,最大限度地影响着世界石油市场--总体看来,1986年以后,尤其是海湾战争后,美国对世界石油市场的控制能力得到了加强--作为一个石油消费大国,除直接与中东国家对话外,美国对世界石油市场的影响是比较间接的,具体表现为:石油市场主导力量—美国1.美国拥有世界上最发达的石油现货市场和期货市场,其市场形势对世界石油市场有很大的影响2.近年来,美国政府注意加强与非OPEC产油国的合作,开辟新的海外石油供应地,以削弱OPEC国家对市场的影响3.加强对OPEC国家的分化瓦解4.运用石油储备,影响石油市场5.鼓励和支持国内油田开发美国石油进口来源21%20%17%15%13%8%2%4%MiddleEastS&CAmericaCanadaAfricaMexicoEuropeFSUOther石油市场主导力量—欧盟日本欧盟、日本欧盟国家和日本作为石油的消费国，主要关注这样几个问题：1.油价的稳定;2.石油供应来源;3.环境保护和美国相比，这些国家对世界石油市场的影响力较弱，因此在采取直接对话、加强与美国保持合作的同时，它们主要是在国内加强替代能源和节能技术的开发，支持和鼓励本国石油公司进行海外石油合作，增加石油供应渠道等，减少对进口石油的依赖。石油市场主导力量—非OPEC国家非OPEC产油国1.从历史上看，非OPEC产油国在世界石油市场的作用有限，但对石油市场仍有一定影响。2.八十年代初，由于非OPEC国家石油产量增长过快，造成了世界石油市场供过于求的局面，而正是由于非OPEC国家对OPEC限产倡议的不合作态度，最终导致油价的暴跌。3.1999年以来,OPEC多次采取限产措施，经常能够得到了一些非OPEC的的支持和配合，从而使油价上涨,并在近几年一直保持较高的价位。石油市场主导力量--跨国石油公司跨国石油公司随着OPEC的崛起，跨国石油公司对国际石油市场的控制再也无法回复到1960年以前的水平，但跨国石油公司在国际石油市场的影响力是不容忽视的大的跨国石油公司均为西方国家的公司，是这些国家石油政策的执行者，如海外经营、商业储备等，甚至在特殊时期，能得到政府的支持。这些公司占据着石油工业的龙头—销售市场的大部分份额，再加上一体化的经营机制，具有较强的抗拒石油市场风险和削弱OPEC政策冲击的能力。世界石油市场供需形势世界石油探明储量--2004--截止到2004年底，世界石油探明储量为11886亿桶，或1619亿吨，储采比为40.5年--OPEC探明储量为1215亿吨，占74.9%，储采比为73.9年--中东地区探明储量为1000亿吨，占61.7%，储采比为81.6年，储采比超过100年的国家有伊拉克、科威特、阿联酋--沙特是第一储量大国,探明储量为361亿吨，占22.1%,储采比为67.8年Distributionofproved(oil)reserves1984,1994,2004世界石油市场供需形势世界石油产量—2004--2004年，世界石油产量38.68亿吨，或8026万桶/天，比2003年上升了4.5%--OPEC石油产量15.88亿吨，或3293万桶/天，占41.1%--中东地区石油产量11.87亿吨，占30.7%--主要产油国依此为沙特5.06亿吨，俄罗斯4.59，美国3.30，伊朗2.03，墨西哥1.91，中国1.74，委内瑞拉1.54，挪威1.50，加拿大1.48，其他超过1亿吨的国家还有阿联酋、科威特、尼日利亚OilproductionbyareaOilreserves-to-production(R/P)ratios世界石油市场供需形势世界石油消费--2004--2004年，世界总的石油消费量37.67亿吨，或8076万桶/天，比2003年上升了3.4%--OECD国家石油消费量22.52亿吨，或4878万桶/天，占全世界的59.8%--主要石油消费国依此为：美国9.38亿吨，占全世界的24.9%，中国3.09，占8.2%，比03年增长了15.8%，日本2.42，德国1.24，俄罗斯1.29，印度1.19，韩国1.05；中东地区2.51。OilconsumptionbyareaOilconsumptionpercapita§3.1世界石油市场供需形势世界石油炼油能力—2004--2004年，全世界炼油能力达到8459万桶/天；其中，OECD国家的炼油能力达到4423万桶/天，占全世界的52.3%；美国的炼油能力达到1704万桶/天，占全世界的20.1%；--中国的炼油能力达到582万桶/天，俄罗斯的炼油能力达到541万桶/天，日本的炼油能力达到453万桶/天；--2004年，全世界炼厂加工量达到7371万桶/天；炼油能力利用率为87.13%；Oilproductconsumption–byregionOilproductconsumption–byregionOilrefineryutilization世界天然气市场形势2004年，世界天然气储量179.5万亿立方米，或1616亿吨油当量；天然气产量26916亿立方米，或22.42亿吨油当量。储采比66.7年Provednaturalgasreservesatend2004Distributionofproved(naturalgas)reserves1984,1994,2004NaturalgasproductionbyareaNaturalgasreserves-to-production(R/P)ratiosNaturalgasconsumptionbyarea世界石油市场供需形势世界石油的供应潜力是很大的--世界现有探明石油储量是很丰富的，而近年来的产量和消费量增长速度很慢--技术进步将进一步推进储量增长，一些油田随着开发的深入还有增储的潜力--世界上还有近100个新区盆地基本上未经勘探世界石油市场供需形势石油需求增长将面临更多制约--自1970‘S年以来，石油在世界一次能源结构中的比重总体呈下降趋势--天然气将是抑制石油需求的主要能源--水电、核能的发展，以及其它新能源的开发会进一步挤占能源市场上石油的份额--石油将面临需求不足，而不是供应不足世界石油市场供需形势石油市场供应紧张的局面将较少出现，可能会由于以下原因造成短期的紧张和高油价