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我国钢铁工业经济运行与价格走势分析冶金工业经济发展研究中心石洪卫2006年9月22日内容要点1.2005年钢铁工业经济运行状况的简要回顾2.2006年上半年钢铁工业经济运行情况分析3.2006年下半年钢材价格走势分析钢铁业经济运行状况的简要回顾☆2005年世界钢铁工业的八个主要特点☆2005年我国钢铁工业的五个主要特点世界钢铁工业的八个主要特点•特点一：世界粗钢产量和消费量创历史新高2005年，全球粗钢产量首次突破11亿吨,达到11.29亿吨同比增长5.9%；世界钢材表观消费量同比增长6%,供需基本平衡。中国占世界粗钢产量31%8.51.519.041.829.682.210.562.7311.293.490246810122001年2002年2003年2004年2005年全球粗钢产量及中国粗钢产量世界粗钢产量合计(亿吨)中国粗钢产量(亿吨)世界钢铁工业的八个主要特点•特点二：世界钢材贸易量仍呈现上升态势,进口量增长4.8%世界钢铁贸易排名前七位的国家或地区进口量(万吨)出口量(万吨)国家或地区2005年2004年国家或地区2005年2004年中国26913273日本30183258美国26903128俄罗斯30372960德国19991960乌克兰26292731意大利17231828中国25811906韩国16461601德国25342636法国14541547比•卢联盟21442298比•卢联盟13611452法国16951796合计占比53.8%55.8%合计占比54.3%52.5%世界钢铁工业的八个主要特点•特点三：国际钢铁市场价格居历史次高年份,但波幅较大世界钢材市场综合价格指数(CRU)0204060801001201401601802004年1月末2月末3月末4月末5月末6月末7月末8月末9月末10月末11月末12月末2005年1月末2月末3月末4月末5月末6月末7月末8月末9月末10月末11月末12月末世界钢铁工业的八个主要特点•特点四：原燃料价格继续上扬，给钢铁企业的生产带来巨大的成本压力。2005年，由于钢需求量和产量的继续增长,进一步拉动了世界钢铁生产用铁矿石、焦炭和铁合金等主要原燃料需求量和价格的增长,铁矿石价格在2004年上涨20%的基础上2005年再次上涨71.5%。2005年世界粗钢产量比2001年净增2.8亿吨；2005年，世界铁矿石产量达到了15.2亿吨，比2000年增长近44%；焦炭产量达到4.6亿吨，增长了近38%。世界钢铁工业的八个主要特点•特点五：境外特大型钢铁企业的总体财务运行情况好于我国钢铁企业。2005年，境外大企业的财务状况：平均销售毛利率19.3%，高于我国大中型钢铁企业6.3个百分点；息税前利润率为13.9%，高于我国6.2个百分点；税前利润高于我国50%；所得税水平国内外钢铁企业基本相同。•特点六：境外钢铁企业继续扩大产能和设备改造，但形式和内容存在明显差异。☆发达国家和地区，产能扩建以高附加值产品的扩建为主，扩建的目的是通过淘汰落后设备，采用新设备、新技术，降低能耗和生产成本，满足环保的要求，提高满足用户新需求，提升市场占有率和支配能力，从而提高企业竞争能力，实现企业的可持续发展；☆在发展中国家，产能扩建以建筑用钢为主，其目的主要是单纯的产能提高，满足市场供给的不足(如印度、俄罗斯和巴西等)。世界钢铁工业的八个主要特点世界钢铁工业的八个主要特点•特点七：钢铁巨擘以跨国并购方式加快了全球扩张步伐米塔尔、阿赛洛、浦项、蒂森克虏伯集团、俄罗斯谢维尔钢铁公司等大型钢铁公司也开始实施各自的全球化战略。特点八：京都议定书正式生效，环保问题日益临近2005年2月16日“京都议定书”正式生效，到2010年所有发达国家CO2等6种温室气体的排放量，将比1990年减少5.2%。钢铁工业由于其能源密集型特点成为CO2排放的重点行业，今后钢铁业将面对更为严峻的环境压力。我国钢铁工业的五个主要特点•特点一：产量继续保持高速增长，品种结构继续得到改善2005年，我国粗钢产量达到3.5亿吨；钢材产量3.7亿吨(含重复材)。2005年钢材品种结构变化情况单位：万吨、%钢材其中：年份铁道用材长材板带材管材合计合计占比合计占比合计占比合计占比200429902.6273.00.916015.853.610837.636.22149.37.2200537117.0318.90.919060.851.414313.638.62614.17.0增幅24.116.819.0%32.121.6我国钢铁工业的五个主要特点•特点二：供需基本平衡，国内生产量总体呈现供大于求，但钢材品种供求存在明显差异。2005年，钢材表观消费量37646万吨，同比增加6237万吨，增长19.5%；进出口总量基本平衡，净出口钢12万吨(“十五”我国净进口钢9252万吨)彻底扭转了“十五”时期总体钢生产能力不足的局面。进口钢材中板材占86.88%；☆板材、窄带生产高速增长，供大于求矛盾突出☆长材、管材相对缓和☆铁道用材和特殊钢材供需基本平衡。我国钢铁工业的五个主要特点•特点二：供需基本平衡，国内生产量总体呈现供大于求，但钢材品种供求存在明显差异。2005年钢材(坯)进出口情况*：将钢坯按0.94折算为钢材+钢材的进出口量进口出口净进口进口量同比同比同比同比减少下降率出口量增加增长率(万吨)(万吨)(%)(万吨)(万吨)(%)(万吨)钢材2581.62348.7111.90%2052.26629.9644.25%529.36钢坯131.41254.63165.96%706.85101.1216.69%-575.44坯材合计2713.032759.11-46.08折材合计*2705.152716.70-11.55我国钢铁工业的五个主要特点•特点三：国内钢材市场价格呈现大起大落国内钢材市场综合价格指数在2005年一季度呈上升态势，4月份开始一路下滑，到12月末比3月底下降约32%；从第三季度开始，国内价格走势与国际市场分道扬镳。钢铁工业的五个主要特点•特点三：国内钢材市场价格呈现大起大落2005年国内长材12月末的价格指数比3月底下降约17.6%我国钢铁工业的五个主要特点•特点三：国内钢材市场价格呈现大起大落2005年国内板材12月末比3月底下降约38.8%，板材跌幅大于长材。我国钢铁工业的五个主要特点•特点四：成本上升，销售利润率大幅下滑。2005年，钢铁生产用原燃料价格在2004年的基础上继续上涨，致使生铁成本继2004年上涨47%之后，2005年又上升约12%，加之2005年4月钢材价格一路下滑,重点大中型钢铁企业销售利润率急剧下降。2005年，钢铁行业粗钢产量增长约25%(是“十五”增幅最高年份)；重点大中型钢铁企业的销售收入却同比仅增长16.2%，利润总额同比下降9.96%(由2004年的873.9亿元降至2005年的786.9亿元)，利润与折旧之合同比下降1.38%。这说明钢铁企业的盈利能力下降，即产销两旺，效益不佳我国钢铁工业的五个主要特点•特点四：成本上升，销售利润率大幅下滑。2005年1-12月铁矿石进口量变化情况208618162422242621752199215923072302272826762227150017001900210023002500270029001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月我国钢铁工业的五个主要特点•特点四：成本上升，销售利润率大幅下滑。我国钢铁工业的五个主要特点•特点四：成本上升，销售利润率大幅下滑。我国钢铁工业的五个主要特点•特点四：成本上升，销售利润率大幅下滑。我国钢铁工业的五个主要特点•特点四：成本上升，销售利润率大幅下滑。我国钢铁工业的五个主要特点•特点四：成本上升，销售利润率大幅下滑。我国钢铁工业的五个主要特点•特点五：2005年钢铁行业完成固定资产投资增幅与2004年基本持平。钢铁工业(不含矿山)完成固定资产投资2281.49亿元，同比增幅略高0.6个百分点，但与全国平均增长率基本同步，占全国投资的比重为3.0%，呈稳定趋势1993-2005年钢铁投资额及增长率变化情况52.338.72537.839.387.226.927.5-18.9-2.5-8.6-6.8-4.1050010001500200025001993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年-40-20020406080100投资额增长率%今年上半年我国钢铁业运行情况•今年上半年我国经济继续呈现快速增长态势，GDP同比增长10.9%，创1996年以来的新高；•美国、欧盟、日本的经济形势也保持了良好的增长态势；•由此形成旺盛的国内、国际市场需求，为钢铁工业发展创造了良好的外部条件。•据国际钢协统计，今年上半年全球62个产钢国的为5.96亿吨，同比增长7.9%。•2006年上半年，我国钢铁行业运行有五个主要特点：今年上半年我国钢铁业运行情况•特点一：钢铁生产继续保持高增长，产能继续扩大上半年，全国粗钢产量为1.99亿吨(占全球粗钢产量的33.4%)，同比增长18.26%；钢材产量(含重复材)2.22亿吨，同比增长25.78%，其中：长材1.10亿吨，占49.57%，下降0.65个百分点；板带材8.86亿吨，占39.91%，上升0.17个百分点；管材1718.32万吨，占7.74%，上升0.46个百分点。粗钢平均日产110.2万吨，相当于年产4.02亿吨的水平；6月份平均日产水平再创新记录，上升到122.06万吨，相当于年产粗钢4.46亿吨的水平，说明目前我国粗钢的生产能力至少达到了4.5亿吨的水平。今年上半年我国钢铁业运行情况•特点二：在国内市场需求旺盛和净出口激增的双重作用下，国内钢材市场实现了供需基本平衡。上半年，在钢铁企业库存和社会库存均保持正常水平的情况下，国内粗钢表观消费量达到1.88亿吨，同比增长13.25%，再创历史新高，这说明国内市场需求旺盛是拉动钢铁生产高增长的主要动力。钢材、钢坯折合粗钢的净出口量同比增加876.83万吨,对缓解国内市场的供需矛盾发挥了重要的作用。进口钢材平均到岸价1011.33美元/吨,出口钢材平均离岸价554.39美元/吨，扣除运费差后，两者价格差达40%左右。这说明进口、出口钢材结构存在明显的差距。今年上半年我国钢铁业运行情况•特点二：在国内市场需求旺盛和净出口激增的双重作用下，国内钢材市场实现了供需基本平衡。2006年上半年钢材(坯)进出口情况进口出口净出口数量同比数量同比粗钢同比增加(万吨)增幅(万吨)增幅(万吨)(万吨)钢坯21.28-72.5%310.19-35.63%钢材941.13-28.81%1709.3447.71%钢材+钢坯折合粗钢1022.482128.641106.16876.83今年上半年我国钢铁业运行情况•特点二：在国内市场需求旺盛和净出口激增的双重作用下，国内钢材市场实现了供需基本平衡。2006年上半年钢材的进出口结构进口出口净出口数量(万吨)占比数量(万吨)占比(万吨)钢材941.131709.34768.21板材789.5583.89%784.8445.91%-4.71长材73.227.78%558.8632.69%485.64管材50.535.37%256.8015.02%206.27铁道用材10.820.63%10.82今年上半年我国钢铁业运行情况•特点三：钢材价格呈恢复性上涨。国内钢材综合价指由年初94.18点上升到6月末的114.85点，上涨21.95%，但国内市场钢材价格仍低于国际市场价格。其中：今年上半年我国钢铁业运行情况•特点三：钢材价格呈恢复性上涨。热轧薄板卷价指上涨47.57%；中厚板上涨36.48%；冷轧薄板卷上涨27.48%；线材上涨13.78%；螺纹钢上涨9.04%今年上半年我国钢铁业运行情况•特点三：钢材价格呈恢复性上涨。今年上半年我国钢铁业运行情况•特点三：钢材价格呈恢复性上涨。原因：⑴国内市场需求旺盛