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1/45中华粮网李惊涛2/45内容提要◇2012粳稻市场回顾◇2013粳稻市场展望3/45一、2012年粳稻市场回顾◇生产状况◇供求情况◇收购情况◇进出口◇种植效益◇国家政策◇价格走势4/45◇种植面积持续增加◇种植成本大幅提高◇自然灾害多发◇收割期延迟◇粳稻水分含量偏高◇出米率高于去年◇总产增加、单产略降一、2012年粳稻市场回顾生产状况5/45一、2012年粳稻市场回顾地区种植面积（万亩）20112012增减黑龙江51715800+629江苏27742820+46吉林12181218----辽宁10191019----云南794810+16浙江617617----安徽606598-8合计1219912958+683全国1260013221+621◇种植面积持续增加6/45一、2012年粳稻市场回顾◇种植成本大幅提高费用项目2012年2011年同比增减种子38380%整地403514.3%农药27263.8%化肥1301208.3%收割908012.5%人工32027018.5%租地43037016.2%贷款利息908012.5%合计1165101914.3%建三江农垦农民水稻种植成本7/45一、2012年粳稻市场回顾◇自然灾害多发5-6月播种期东北阴雨，苏皖干旱；7-8月稻瘟病高发期；8月中旬粘虫害；8月末台风“布拉万”；9月末收割期持续降雨。8/45一、2012年粳稻市场回顾自然灾害多发8月中旬东北发生粘虫害，玉米严重。9/45一、2012年粳稻市场回顾自然灾害多发8月末东北发生风灾，水稻倒伏严重。10/45一、2012年粳稻市场回顾自然灾害多发9月末收割期持续降雨，地里积水多。11/45一、2012年粳稻市场回顾◇收割期延迟9月末东北粳稻收割期间，由于长时间的降雨，导致主产区水稻收割延迟，其中吉林晚5-10天，黑龙江晚10-20天。10月末11初，部分产区仍在收割。12/45一、2012年粳稻市场回顾◇水分偏高由于收割期的持续降雨，导致东北粳稻水分含量明显高于往年。黑龙江普遍在18-22%水分（往年为14-15%），个别的达25-26%；吉辽粳稻水分含量一般在17-19%，同比偏高2-3%。13/45一、2012年粳稻市场回顾◇出米率高于去年虽然遭受各种自然灾害的破坏，但由于生长关键期雨水光照充足，部分地区粳稻出米率高于上一年度。黑龙江东部普遍出米率达68%，比去年高出4-5%。江苏粳稻出米率普遍在70%，个别达75%，质量及水分明显好于龙江。14/45一、2012年粳稻市场回顾◇总产增加、单产略降地区总产量（万吨）单产（公斤）20112012增减20112012增减黑龙江20602260+200398389-9江苏15851630+45571568-3吉林650630-20533517-16辽宁518505-13508496-12云南328337+9413413----浙江316316----512512----安徽260260----429435+6合计57175938+221469458-11全国66406825+185525506-1915/45一、2012年粳稻市场回顾供求状况粳稻供需平衡表（日历年度）单位：万吨年份本年供给本年需求本年结余产量进口国内消费量出口口粮饲料用粮工业用粮其他20126825682506265623057805525014535560201166406640064656395593050275140701752010631563150633062855854026013545-1516/45一、2012年1月-3月末中储库：政策支撑，积极收购，粮源多大集团：谨慎收购，手中掌握粮源少中小企业：以销定产为主，手中无粮二、11月中旬至年底中储库：政策支撑，入市收购大集团：理性收购，优质粮居多中小企业：谨慎收购，手中粮源少一、2012年粳稻市场回顾收购情况17/452006-2011年，我国大米进出口量一直处于低位，变化不大，对国内市场影响甚微。2006-2010年，我国大米进出口保持净出口的态势，但出口量逐年减少。2011年，我国大米进口量明显增加，而出口量持续减少，进出口首次呈现净进口的态势。2012年，越南、柬埔寨等大米出口国米价明显低于国内，价格优势明显，我国大米进口量大幅增加，出口持续下降。一、2012年粳稻市场回顾进出口18/452006-2012年我国大米进出口量统计一、2012年粳稻市场回顾进出口794725343757234124133100786252280501001502002502006200720082009201020112012单位：万吨进口量出口量19/45一、2012年粳稻市场回顾国家进口数量（吨）20112012增减越南2337751545079+1311304巴基斯坦8669579583+570914泰国325620175351-150269合计5680642300013+1731949全部5740192344507+1770488进出口2012年，由于价格优势明显，越南、巴基斯坦等国大米进口量大幅增加，而泰国米进口量有所下降。20/45一、2012年粳稻市场回顾种植成本大幅增加，种植效益下降。2012年2011年同比增减价格（元/斤）1.381.320.06单产（斤/亩）10681098-30收入（元）1474144925种植成本（元）11651019146效益（元）309430-121建三江农垦农民水稻种植效益种植效益21/45一、2012年粳稻市场回顾水稻玉米对比价格（元/斤）1.380.780.60单产（斤/亩）1068101553收入（元）1474792682种植成本（元）1165560605效益（元）309232772012年建三江农民水稻玉米种植效益比种植效益成本、价格等因素影响，水稻与玉米种植效益拉近。22/451、最低收购价政策一、2012年粳稻市场回顾国家政策2012年，托市收购392.66万吨粳稻，其中黑龙江收383万吨，江苏没启动。23/452、中央补库政策一、2012年粳稻市场回顾国家政策2011年粳稻丰收，为了保护农民利益，国家于11月下旬启动中央补库政策，三等挂牌价1.40-1.44元/斤，其中龙江1.40，江苏1.44。2011年首批321万吨；2012年第二批500万吨，第三批300万吨；其中龙江共收800万吨。24/453、政策性稻谷拍卖一、2012年粳稻市场回顾国家政策2012年6-9月，由于市场粮源少，东北粳稻价格快速上涨。为了平抑市场价格，国家于9月11日（每周二）启动临储东北粳稻拍卖。截至10月9日，共举行5次拍卖，由于底价偏高（2011年产三等3100元/吨），成交率偏低。25/45一、2012年粳稻市场回顾价格走势2007年至今我国粳稻价格走势图（元/吨）12001400160018002000220024002600280030003200340013/06/0913/03/1912/12/1812/09/1912/06/2812/03/3112/01/0411/10/1211/07/1511/04/2111/01/2010/10/2810/07/2910/05/0510/01/2909/11/0609/08/1009/05/1809/02/2008/11/2108/08/2108/05/2808/03/0307/12/0307/09/1707/06/22历史行情：受国家政策的支撑，2007年以来，我国粳稻价格呈现逐年上涨的态势。07.9.291640元/吨12.8.273065元/吨26/45一、2012年粳稻市场回顾价格走势2012年全国粳稻价格走势图（元/吨）2600265027002750280028502900295030003050310012/0112/0212/0312/0412/0512/0612/0712/0812/0912/1012/1112/12本年行情：2012年，我国粳稻价格呈现跌-涨-跌-涨的走势。12.11.192700元/吨12.8.273065元/吨27/45一、2012年粳稻市场回顾价格走势时间南通建三江价差备注2007-12-1018601480380价差最大2009-5-719702290-320价差最小2012-3-129202760160本年价差最大2012-8-829003200-300本年价差最小28/45二、2013年粳稻市场展望◇政策◇生产成本◇农民心理◇库存◇品种比价◇进口米◇供需29/45二、2013年粳稻市场展望1、2013年粳稻托市价格再次提高2004年以来稻谷最低收购价走势图0.50.60.70.80.911.11.21.31.41.51.62004年2006年2008年2009年2011年2013年（单位：元/斤）早籼稻最低收购价中晚籼稻最低收购价粳稻最低收购价奠定了市场底部价格，提振市场主体的信心；预计常年价格将在1.50元/斤以上平稳运行。30/45二、2013年粳稻市场展望2、主产区轮换粳稻正在出库2011年，由于主产区农民卖粮难，因此国家启动了中央补库政策，粮库手中粮源多。据了解，近期黑龙江轮换粮已经出库，数量为260万吨左右，价格为1.44-1.46元/斤，加上出库费及运费，与市场价基本持平。为了给新小麦腾仓，江苏省部分地区粳稻轮换工作也已展开，价格与市场价持平。轮换粳稻的陆续出库，增加了市场供给，将限制价格上涨空间。31/45二、2013年粳稻市场展望3、2013年粳稻种植成本增幅有限费用项目2012年2013年（预计）同比增减种子38380%整地40400%农药27270%化肥130125-3.8%收割9080-11.1%人工32040025%租地4304504.7%贷款利息90900%合计116512507.3%建三江农垦农民水稻种植成本32/45二、2013年粳稻市场展望3、2013年粳稻种植成本增幅有限2012年，建三江地区稻农每亩粳稻的种植效益为309元。2013年，在种植成本增加的前提下，水稻亩产预计与去年持平，农民每斤稻谷出售价1.46元，种植效益就能与去年持平。因此，假如2013年建三江地区粳稻价格在1.45-1.50元/斤之间运行，理论上农民能接受。33/45二、2013年粳稻市场展望4、农民等价惜售心理较强通过中华粮网5月末的考察，受种植成本的上涨，农民对新季水稻期望值较高，等价心理明显；受上一年度价格先涨后跌的影响，部分农民新稻上市初期出售心理增强；吉林超级稻谷农民心理出售价1.60元/斤以上，黑龙江普通圆粒水稻心理出售价1.50/斤左右。34/45二、2013年粳稻市场展望5、社会余粮仍较充足据了解，受市场行情低迷影响，目前东北企业手中仍有部分稻谷，其中龙江企业尚有350万吨稻谷，同比增加150-200万吨；目前东北地区农民手中仍有部分余粮待销，其中黑龙江5%左右，吉林15%，辽宁25%，去年同期已经无粮；企业库存量较多，农民手中尚有余粮，将限制后期市场价格涨幅。35/45二、2013年粳稻市场展望6、与相关品种比价已高于均值粳稻与晚籼稻全国收购均价对比图04.03-202元/吨10.06671元/吨目前粳稻与晚籼稻价差273元，高于均价差75元。36/45二、2013年粳稻市场展望晚籼稻与粳稻比价关系图由于当前比价低于均值，且受”镉大米”影响，晚籼稻价格处于下跌的通道中，因此短期粳稻继续上涨较为困难。6、与相关品种比价已高于均值37/45二、2013年粳稻市场展望粳稻与玉米比价关系图当前二者比价略高于均值，不利于粳稻价格上涨。6、与相关品种比价已高于均值38/45二、2013年粳稻市场展望7、进口米影响已呈常态化01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月13年30396312036326791030107812年3649365054137674299051427518