世界乙烯产需概况及展望

世界乙烯产需概况及展望夏磊（上海讯博石化信息技术有限公司，201203）摘要：概括了全球乙烯工业的发展现状，分析了全球主要的乙烯生产地区、生产国、生产商和生产装置的情况。对全球乙烯和乙烯衍生物的生产和需求做了统计与预测，中国大陆和中东地区在未来几年内将成为全球乙烯及石化产业发展的重心。关键词：乙烯石化生产需求预测乙烯是石油化工产业最重要的基础原料之一，也是世界上产量最大的化学品之一。乙烯主要用于生产聚乙烯；其次用于生产二氯乙烷和乙二醇；少量用来生产乙苯/苯乙烯和其他化学品。由乙烯装置生产的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯，即“三烯三苯”是生产各种有机化工原料和三大合成材料（合成树脂、合成纤维、合成橡胶）的基础原料。乙烯工业的发展水平总体上代表了一个国家石油化学工业的发展水平。1全球生产概况统计数据显示，到2003年底，全球乙烯产能约为120Mt/a。其中，产能主要分布在北美地区（约占总产能的31%），亚太地区（约占总产能的26%），和西欧地区（约占总产能的22%）。这三个主要的乙烯生产地区占到全球乙烯总产能的近80%；而其他地区仅占余下的20％左右。前几年，全球经济增长缓慢，在2001－2002年全球乙烯产能明显过剩，导致乙烯的赢利情况陷入低谷。自2002年起全球乙烯市场逐渐开始复苏。2003年，随着美国经济状况的好转，美国以及全球乙烯市场开始扭转前几年的下降趋势。由于前两年赢利性较差，导致一些乙烯装置闲置或关闭；2003年乙烯市场好转，这些闲置的装置又纷纷开工。在2003年乙烯新增的产能中，绝大部分都来源于已经闲置和停产的设备，其余新增产能则来自于现有装置的改造。尽管如此，2003年全球乙烯产能增加量仍很低，为1986年以来的最低水平，与2000年和2001年每年增加6Mt的情况形成强烈对比。近20年来，全球乙烯产能净增加量如图1[1](2004为预测值)。EMBEDExcel.Chart.8\s年份图1自1986年以来全球乙烯每年净增产能自2000年以来，世界经济发展状态低迷，乙烯的开工率也逐渐陷入下降的通道。全球乙烯的开工率在2001年和2002年的两年内持续下降，并且在2002年降至近十年来的最低水平，为86％左右。随着2003年乙烯市场好转，闲置装置的陆续开工，全球乙烯行业的开工率有了明显的上升趋势。2003年乙烯开工率上升到89％，比2002年增加了3个百分点。此外，由于2003年新增的产能不多，所以2004－2005年装置的开工率可能会有所增长。预计2004年和2005年全球乙烯的开工率将达到93％～94％。全球乙烯生产大国主要有美国、日本、韩国、德国、加拿大等，但近几年来情况有所改观。中国经济迅猛增长，带动了乙烯的需求，中国大陆的乙烯生产商加快了扩能和改造的步伐，乙烯的新增产能增长较快。中东地区借助于原料的成本优势，近年来乙烯工业发展也十分迅速，尤其是沙特和伊朗这两个国家。2003年全球十大乙烯生产大国的名单与2002年没有变化，但是排名却发生了改变，主要是因为中国和韩国的新增产能所致。尽管2003年美国由于有装置关闭，产能有所减少，但丝毫没有影响其全球最大乙烯工业国首位的地位。统计数据显示，2003年全球十大乙烯生产国分别是美国、日本、中国（大陆）、沙特、韩国、德国、加拿大、荷兰、法国和俄罗斯。十大乙烯生产国的产能之和占到全球总产能的66％，由此可见，乙烯的生产存在地域的相对集中性。2003年中国大陆的乙烯产能已经超过沙特，跃居到全球第三的位置；如果加上中国台湾地区的产能，那么2003年总产量已经超过了日本，位居世界第二，仅次于美国；并且，随着未来几年中国大陆的几套大型乙烯装置的相继投产，届时中国大陆的乙烯产能将超过日本。2002年和2003年全球十大乙烯生产国排名与变化情况见表1。表1全球十大乙烯生产国排名kt/a国别2003年产能2002年产能名次变化美国1276531292960日本27576270580中国*3571045534+1沙特4564035650-1韩国5545074930+2德国65415652280加拿大7537755352-2荷兰83900839000法国93433933530俄罗斯1033001033000注：数据来源于OGJ，截止至2003年底。*不包括中国台湾地区；来自于国内最新统计数据。2主要生产商产能情况许多大型的乙烯生产装置为几家大公司合资所有，因此乙烯生产商产能必须将所占份额折算后计算。从2003年的统计数据来看，全球最大的乙烯生产商前三位分别是陶氏化学(DowChemical)、埃克森美孚(ExxonMobil)和壳牌化工公司（ShellChemicals）。虽然陶氏在2003年关闭了美国的两套装置(这两套装置的总产能超过1000kt)，但仍然是全球最大的乙烯生产商，其2003年的产能为9851kt/a；其次是埃克森美孚公司，产能为8400kt/a；第三是壳牌化工公司，乙烯的总产能为6320kt/a。数据显示，全球十大乙烯生产商的产能之和占到全球乙烯总产能的约50％，这充分说明了乙烯生产的规模经济性和乙烯行业的生产集中性。几家特大型的石化企业，如陶氏、埃克森美孚和壳牌拥有相当的市场份额，对全球乙烯市场的供应和市场价格有着举足轻重的影响力。2003年全球乙烯十大生产商产能排名和产能情况如表2所示。表22003年全球乙烯十大生产商产能排名kt/a排名生产商拥有装置的总产能按所占份额折算后的产能1陶氏化学1290098512埃克森美孚1146784003壳牌化工843263194SABIC689059155伊奎斯塔488048806BP600946727中国石化*380038008雪佛龙菲利浦化工399337389阿托菲纳5653338910诺瓦化工35372966注：数据来源于OGJ。*来自于国内最新统计数据。其中，伊奎斯塔(Equistar)是由莱昂戴尔(Lyondell)和千禧化工(MillenniumChemical)分别投资70.5%和29.5%的合资公司。2004年3月29日，莱昂戴尔公司和千禧化工公司共同宣布，两家公司已履行正式的协议，以股票交换的方式进行合并。该合并计划在2004年6月份分别获得了美国和欧盟反垄断部门的批准，合并计划可望在2004年完成。合并完成后，新公司将命名为莱昂戴尔化工公司（LyondellChemicalCompany）。作为这两家公司的合资企业，伊奎斯塔将随之自动地成为莱昂戴尔公司的子公司。3新建装置大型化由于乙烯生产的规模经济效应，全球乙烯装置大型化的趋势十分明显，尤其是在中东地区和中国大陆。中国大陆未来两年内投产的新建装置平均产能大都在800kt/a以上。中东地区新建的乙烯装置大都具有世界级规模，如伊朗国家石化公司（NPC）计划于2005年在BandarAssaluyeh建设的两套大型装置，产能分别为1000kt/a和1320kt/a。表3列出了2003年全球十大乙烯工厂的排名。表3全球十大乙烯工厂排名kt/a排名生产商地点产能1诺瓦化工加拿大阿尔塔,Joffre28122阿拉伯石化公司沙特,朱拜勒22503埃克森美孚化工美国德州,Baytown21504雪佛龙菲利浦化工美国德州,Sweeny19055伊奎斯塔化工公司美国德州,Channelview17506陶氏化学美国德州,Terneuzen17507延布石化*沙特,Yanbu16008陶氏化学美国德州,Freeport15409台塑石化(美国)美国德州PointComfort153010壳牌化工美国路易斯安娜州,Norco1500注：数据来源于OGJ。*延布石化（YanbuPetrochemical）是沙特基础工业公司（SABIC）与埃克森美孚(ExxonMobil)50:50的合资公司。4乙烯及其衍生物的需求情况乙烯的衍生物主要有聚乙烯（LDPE、LLDPE、HDPE）、苯乙烯（SM）、二氯乙烷/氯乙烯/聚氯乙烯（EDC/VCM/PVC）和乙二醇（EG）等。因此，乙烯总消费量，应当将其衍生物的消费量按照相关的系数折合成乙烯的当量消费来计算。依照这一原则，根据统计数据计算得出的1995年至2003年全球乙烯产量和需求量的情况如图2[2]。EMBEDExcel.Chart.8\s由图2可见，1995－2003年全球乙烯产量和需求量的年均增长率分别为4.4%和4.7%左右。根据日本经产省(METI)的预测，2004－2008年的5年内，全球乙烯衍生物（折乙烯）需求总量将以年均3.2%的速率增长，2008年全球乙烯需求量将接近120Mt；乙烯产能和产量将分别以年均2.7%和3.5%的速率增长，至2008年，全球乙烯产能和产量分别将达到128Mt/a和117Mt/a。2004－2008年全球乙烯产能、产量和需求增长预测见图3[3]。EMBEDExcel.Chart.8\s图3全球乙烯产能、产量和需求增长预测5全球乙烯工业发展趋势从近几年的发展趋势来看，全球石化工业的产业转移已经在逐渐进行之中。这主要是由于成本因素和市场因素引起的。中国既是“世界工厂”，也是“世界市场”，劳动力和土地成本低廉，且拥有巨大的市场；因而吸引了西欧和美国的大型石化企业。中东地区享有原料成本低的天然优势，也吸引了众多的欧美石化巨头的投资。而身居亚洲石化工业首位的日本，也明显表现出了进军中东的意向。2004年5月，住友化学（SumitotoChemical）与沙特阿美（SaudiAmaco）签订了一项协议，拟投资43亿美元在沙特建设一套乙烯产能为1.3Mt的炼油/石化一体化装置。此外，2004年6月9日，一家以三菱公司为首的包括58家日本私人公司的财团，也表示出与SABIC合资的意向。从全球的总体情况来看，西欧和美国的石油化工生产将不会有太大增长。西欧近期没有大型新增乙烯计划，2003－2008年累计将新增乙烯能力1.5Mt/a。欧盟东扩已经在2004年5月完成，在中东欧的新成员加入后，西欧的大型石化企业有可能将业务向中、东欧地区倾斜。美国在未来的5年内不仅没有大型的乙烯装置增加计划，而且还会有几套装置关闭或停产，预计2004－2008年美国的乙烯产能将出现小幅的负增长。亚洲地区，日本的石化业务已经逐步向外转移，韩国的企业也有类似的苗头。而中国的石化工业将在未来的几年内获得迅猛的发展，几套大型乙烯的装置相继投入建设。上海赛科900kt/a、南京扬-巴600kt/a、南海壳牌-中海油800kt/a将在2005年陆续投产。埃克森美孚在福建计划建设一套800kt/a乙烯装置，将于2007年投产。中石化计划将广州石化的乙烯产能扩大到1Mt/a；天津的一套900kt/a乙烯装置已经获得初步批准；镇海炼化也计划建一套1Mt/a的乙烯装置，并已经获得批准。上海化工区规划2010年建10Mt/a炼油、1Mt/a乙烯项目。中石油独山子石化公司计划新建一套1Mt/a的乙烯装置。此外，我国的民营企业---大连实德集团与SABIC公司也有合资的计划，在大连建一座1.3Mt的乙烯工厂。中东地区近年来乙烯产能大幅增长。自2001年初沙特3套大型乙烯装置（2.3Mt/a）投产后，阿联酋、卡塔尔、伊朗都纷纷启动新增计划。2005年后的几年内还有一些大型石化项目将陆续投产。预计中东地区的乙烯产能的较快增长将持续到2015年。中国大陆和中东地区是未来全球石化产业发展的重心所在。参考文献1DavidNakamura.Globalethylenecapacitygrowthslowstolowestlevelsincemid-1980s.Oil&GasJournal，2004，（22）.2石油化学制品供给动向（日文）.日本经产省(METI),20033世界石油化工产品未来供给动向（日文）.日本经产省(METI),2004年3月.GlobalEthyleneSupplyandDemandSituationanditsProspectXiaLei(ShanghaiXunboPetrochemicalInformationTechnol