CTR2010Q3中国广告市场回顾

洞察中国市场的专业品牌CTR市场研究2010年1-9月中国广告市场回顾洞察中国市场的专业品牌本期导读：2010年1-9月常规盘点：传统媒体广告投放整体趋势新媒体广告品类及品牌特点洞察中国市场的专业品牌3传统媒体广告投放整体趋势洞察中国市场的专业品牌+14%+12%+15%+10%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算20072008200920102010年1-9月中国市场刊例广告收入突破4302亿元，同比增幅达到14%，低于上半年4302亿洞察中国市场的专业品牌1-9月增幅与全年增幅水平基本一致20072008200920100%10%20%1-3月1-6月1-9月全年0%10%20%1-3月1-6月1-9月全年0%10%20%1-3月1-6月1-9月全年-5%5%15%25%1-3月1-6月1-9月全年11%10%9%14%15%15%8%12%13.5%17%14%？12%18%2%22%洞察中国市场的专业品牌电视77%电台2%户外5%杂志3%报纸13%0500100015002000250030003500电视报纸杂志电台户外2009年2010年12%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算19%19%33%19%2010年电视落后全媒体涨幅，电台增幅领跑，报纸、杂志、户外广告投放全面较快增长2009vs200813%13%0.1%0.1%6%6%7%7%0.1%0.1%洞察中国市场的专业品牌0100200300400500600700800化妆品/浴室用品商业及服务性行业饮料食品药品2010年1-9月广告花费2%10%亿所占份额16%13%12%10%9%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算22%24%TOP5行业中，化妆品/浴室用品、饮料行业对整体市场广告投放贡献突出，食品类投放出现少见的下降0.8%1-3月增幅：8%1-6月增幅：3%2009年同期增幅：15%洞察中国市场的专业品牌43%42%33%28%46%家用电器家居用品交通电脑及办公自动化产品酒精类饮品3%3%5%1%4%2010.1-9广告总量占比2010.1-9广告投放量增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算相关政策积极推动，家电、交通行业广告投放保持较高增幅，家居用品行业广告也在民众生活消费水平提升的带动下较快增长洞察中国市场的专业品牌-21%-18%-8%-6%-0.8%食品邮电通讯衣着个人用品烟草类10%4%1%2%0.3%2010.1-9广告总量占比2010.1-9广告投放量增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算食品行业投放出现明显下降，首次跌入广告投放降幅最大的TOP5行业洞察中国市场的专业品牌01000200030004000500060001月2月3月4月5月6月7月8月9月20092010受保健食品广告（尤其是电视广告）全面下滑的影响，食品行业2010年陷入“低迷”2010年vs2009年保健食品电视广告投放花费月度趋势数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算百万保健食品电视投放其他食品37%63%月平均-29%洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算4%3%2%1%1%1%1%1%0%1%2%3%4%化妆品/浴室用品饮料交通商业及服务性行业娱乐及休闲酒精类饮品家居用品家用电器各行业对整体增长率贡献前9个月广告增长动力主要来自化妆品/浴室用品、饮料，商业及服务性行业第三季度表现突出2010年1-9月广告行业的增长主要来自8个行业的贡献。化妆品/浴室用品、饮料行业分别贡献了4%和3%2010年1-9月广告市场增幅14%洞察中国市场的专业品牌电视和户外媒体（不含地铁）依然属于资源稀缺的卖方市场；平面等媒体则持续进行“扩容增收”，对原有资源上追加投放容量媒介类型收入量变化资源量变化电视12%-8%户外（不含地铁）18%-5%杂志19%7%地铁22%9%电台33%19%报纸19%12%2010年vs2009年1-9月各媒介广告收入和资源量变化数据来源：CTR媒介智讯2009年基准电视媒体统计时段为17-24点洞察中国市场的专业品牌玉兰油重回榜首，宝洁旗下品牌占据四分之一；家电品牌美的连续两季度进入榜单数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2010年1-9月广告投放TOP20品牌占市场投放比重：15%2009年同期TOP20品牌占比：16%洞察中国市场的专业品牌排名首位的宝洁较第二位广告投放花费高出近2倍，快消品企业在榜单中占绝大多数数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量2010年1-9月广告投放TOP20企业占市场投放比重：24%洞察中国市场的专业品牌电视洞察中国市场的专业品牌国内电视媒体格局在年内调整明显，省级卫视1-9月整体广告投放活跃，强势卫视的广告经营推动作用加强2010年1-9月各级频道广告花费总量2010年1-9月各级频道广告总时长数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算02004006008001,0001,2001,400中央级省级卫视省级台省会城市台02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000中央级省级卫视省级台省会城市台5%16%16%9%万秒亿8%14%10%10%平均+12%平均-8%洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%中央级省级卫视省级台省会城市台其它2009年1-9月2010年1-9月1%0.3%0.6%2010年各级频道广告花费份额与上半年情况相比，第三季度省级卫视广告投放呈现扩张之势，省级台整体向上对CCTV和向下对城市台的挤压作用明显1.8%0.1%0.1%上半年份额同比洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量CCTV投放TOP20企业湖南、江苏、安徽三大卫视投放TOP20企业CCTV与三大卫视的广告投放企业构成比较洞察中国市场的专业品牌食品行业的电视广告投放花费近年来首次出现同比下降，电视投放降幅快于全媒体0100200300400500600700化妆品/浴室用品饮料食品药品商业及服务性行业2010年1-9月花费2%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算25%22%0.7%2%2010年1-9月电视广告花费TOP5行业洞察中国市场的专业品牌除玉兰油外，上半年TOP10品牌进入第三季度后同比增长均放缓，高露洁年内首次登榜0510152025303540玉兰油欧莱雅肯德基娃哈哈伊利康师傅碧生源蒙牛三精高露洁2010年1-9月花费41%亿7%0.5%23%20%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2009年1-9月Top10品牌娃哈哈欧莱雅玉兰油三精江中肯德基盖中盖伊利康师傅中国移动通信21%49%27%23%2010vs2009年1-9月电视广告花费TOP10品牌26%洞察中国市场的专业品牌报纸洞察中国市场的专业品牌房地产广告投放占报纸媒体投放份额从08年同期的30%下降至今年的24%，而商业及服务性行业占比则从24%增至30%020406080100120140160180商业及服务性行业房地产/建筑工程行业交通娱乐及休闲邮电通讯2010年1-9月花费30%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算5%44%2%29%2010年1-9月报纸广告花费TOP5行业一季度+16%洞察中国市场的专业品牌家电卖场、建材卖场、房地产类品牌的报纸广告投放增长迅速，通信运营商投放继续萎缩0246810121416苏宁国美中国移动通信红星美凯龙中国电信美的恒大海尔大中万达2010年1-9月花费66%1597%亿58%76%1656%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算11%21%48%110%中国移动通信苏宁国美中国电信中国联通美的益生康健红星美凯龙水宜生比亚迪12%2009年1-9月Top10品牌2010vs2009年1-9月报纸广告花费TOP10品牌洞察中国市场的专业品牌杂志洞察中国市场的专业品牌05101520253035化妆品/浴室用品交通个人用品衣着娱乐及休闲2010年1-9月花费个人用品和衣着行业今年以来投放持续放大，同比增幅从一季度7%、9%放大至17%、20%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算15%32%17%8%20%2010年1-9月杂志广告花费TOP5行业洞察中国市场的专业品牌00.511.522.53雅诗兰黛兰蔻香奈儿欧莱雅克丽斯汀迪奥娇兰倩碧玉兰油梅赛德斯-奔驰宝马2010年1-9月花费大部分中高档化妆品品牌投放花费同比明显增长，欧莱雅和玉兰油双双出现下滑，宝马同比增幅近1倍，两年来首次入榜23%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2%欧莱雅兰蔻香奈儿雅诗兰黛克丽斯汀迪奥玉兰油梅赛德斯奔驰碧欧泉娇兰倩碧23%3%2009年1-9月Top10品牌50%18%5%63%93%2010vs2009年1-9月杂志广告花费TOP10品牌24%洞察中国市场的专业品牌电台洞察中国市场的专业品牌交通行业广告投放进一步拉大与其它行业的投放差距，行业对于电台媒体的依赖性增加024681012141618交通商业及服务性行业金融业娱乐及休闲邮电通讯2010年1-9月花费亿29%40%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算15%36%67%2010年1-9月电台广告花费TOP5行业洞察中国市场的专业品牌01234中国移动通信中国电信中国联通中国平安保险蒙牛好视力美的交通银行中国工商银行娃哈哈2010年1-9月花费5%96%5%24%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算12%中国移动通信蒙牛中国电信中国联通娃哈哈通灵中国平安保险苏宁中国工商银行1%16%三大通信运营商在电台的广告投放力度保持稳定增长，平安保险同比增幅较大42%2009年1-9月Top10品牌洋河15%2010vs2009年1-9月电台广告花费TOP10品牌46%洞察中国市场的专业品牌户外-10%-5%0%5%10%15%20%25%2006vs20052007vs20062008vs20072009vs20082010年vs2009年1-6月2010年vs2009年1-9月2010年中国户外广告迎来新一轮的投放活跃期，但第三季度开始，户外广告增长受阻2010年户外广告市场投放恢复较快增长19%数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算23%洞察中国市场的专业品牌今年以来商业及服务性行业的户外广告投放快速增长，15%的投放占比已成为户外广告支柱05101520253035商业及服务性行业房地产/建筑工程金融业娱乐及休闲邮电通讯2010年1-9月花费3%亿2%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算11%14%32%2010年1-9月户外广告花费TOP5行业2009年同期投放占比：12%2010年同期投放占比：15%2009年同期投放占比：15%2010年同期投放占比：9%洞察中国市场的专业品牌00.511.522.533.54中国移动通信中国电信康师傅中国联通蒙牛伊利肯德基苏宁加多宝王老吉安利纽崔莱2010年1-9月花费亿食品、饮料、保健等民生消费类产品的营销覆盖从电视、电台进一步扩大到了户外领域数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝