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1中国文化传媒产业趋势研讨陈杭二零一三年四月十八日2目录第一章国际传媒业的发展趋势3第二章中国传媒业的机遇与挑战12第三章传媒业微观研究26附录中国文化产业投资基金投资概况623第一章国际传媒业的发展趋势4国际传媒业的四大发展趋势：跨地域、跨媒体、品牌化、新技术跨地域跨地域、全球化的媒体市场让媒体公司提高收益并降低投资风险法规的逐渐放松，为媒体产业跨地域、全球化提供机遇媒体品牌在世界范围内获认可跨媒体新技术品牌化电视媒体行业中，内容制作、传输平台和播出平台间不断出现纵向整合迪斯尼、时代华纳、新闻集团成功地通过电视、电影、互联网等多种媒体形式传播内容模拟技术向数字技术的转换使内容提供商获得更多商机互联网、移动互联网等传输渠道多样化提高了优质内容价值，大数据、云计算等新技术使信息、广告、文化内容价值进一步升级在日益细分的媒体行业中，只有知名品牌才能同时占有多个市场各种新的传输渠道和新技术的应用为媒体公司树立新的品牌形象提供了机遇51.跨地域：世界媒体产业正在走向全球化世界传媒集团新闻集团、时代华纳、迪士尼、贝塔斯曼、VIVENDI的业务均是全球性的，覆盖欧洲、北美、南美和亚洲。音乐三大国际唱片公司索尼、环球和华纳有超过80%的收入来源于本国之外。教育和出版巨头培生、汤森路透等企业也是国际化程度很高的公司，在中国亦有重要业务，媒体产业的世界性整合是过去世界传媒业发展的一大特色。案例：遍布全球的迪士尼主题公园案例：新闻集团在全世界的业务收入占比城市建成时间占地面积（公顷）每年游客人次洛杉矶19552072000万奥兰多1971122281600万东京19837801730万巴黎199219511200万香港2005126450万上海20131000---美国55%加拿大1%英国8%意大利11%欧洲7%澳洲9%亚洲等9%数据来源：新闻集团2012年年报62.跨媒体：传统媒体沿产业链走向纵向一体化传统媒体价值链新媒体价值链内容制作传输平台内容制作内容集成内容包装传输平台用户内容服务传输电视、电影、报纸、期刊、广播、音乐、互联网等媒体内容制作组织所制作内容，在各类媒体内形成大型内容提供商无线、有线、卫星、影院、报刊、广播、等系统性传输和销售系统（宽带、网络电视、手机等）用户可通过各种传输平台自主选择内容和服务利用跨多种媒体的优势联系内容和传输，向用户提供创新服务案例：一体化的媒体集团TimeWarner旗下公司所涉及的领域WarnerBros.EentertaimentNewLineCinemaTunerBroadcastingSystemTimeWarnerCableHomeBoxOfficeAmercianOnline72.跨媒体：大型媒体通过外围整合成为综合性跨媒体集团有线/卫星电影电视网广播出版/印刷其它时代华纳拥有华纳兄弟电影公司和NewLineCinema拥有WB电视网和多个有线电视网(包括TBS、TNT、CNN、HBO等)世界最大的杂志体系，出版业务占总收入10%，涵盖图书出版（时代华纳图书出版公司）、杂志出版，如《财富》《时代周刊》华纳世界主题公园、华纳音乐集团贝塔斯曼RTL经营24家电视台拥有欧洲最大的广播公司RTL92%的股份拥有世界最大的图书印刷公司蓝登书屋（正在收购企鹅），拥有强大的作家阵容。集团下的古纳亚尔是欧洲最大的杂志出版公司，斯普林格世界最大的专业图书出版社旗下的直接集团通过俱乐部和在线业务销售媒体产品和服务新闻集团世界最大的电影公司之一，拥有设于美国和澳大利亚的二十一世纪福克斯影业公司拥有Fox电视网和23家美国电视台拥有广泛的报纸和期刊资产，175种报刊，每周有4000万份发行量，在全球的销售额和发行量位居第一，《电视指南》杂志是美国发行量最大的杂志进军体育产业，拥有洛杉机棒球队、纽约步行者队等著名品牌，此外还有艺术表演团体和球队迪斯尼在澳洲、欧洲和拉美拥有多个有线和卫星网络，全球卫星电视网拥有8500多万用户拥有BuenaVista和WaltDisneyStudios拥有ABC电视网和有线电视网ESPN(80%)等迪斯尼是世界上最大的儿童读物出版商，在74个国家以55种语言发行书籍和杂志，拥有每个月1亿多的读者主题公园是该公司重要的收入来源，拥有很多卡通形象的衍生产品市场，包括服装、玩具、饮料、儿童食品等维亚康姆拥有派拉蒙公司拥有CBS、UPN广播电视网和有线电视网Showtime,MTV,Nicklodeon等通过Infinity拥有全美180多个广播电台Simon&Schuster出版公司每年出版2100种图书，以商贸、大众市场、儿童著名在北美的五处派拉蒙主题公园每年接待游客1300万人次82.跨媒体：传统媒体公司的收入结构正在多元化-5,00005,00010,00015,000NetworksFilmandTVEntertainmentPublishingCorporate时代华纳的收入构成2012新闻集团的收入构成201202,0004,0006,0008,00010,000Viacom的收入构成2012Disney的收入构成2012-2,00002,0004,0006,0008,00010,000MediaNetworksFilmedEntertainmentCorporate02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000单位：百万美元单位：百万美元单位：百万美元单位：百万美元93.品牌化：大型传媒集团都致力于构建自己的品牌TimeWarnerDisneyNewscorp.Viacom各个媒体集团都注重自己的品牌战略，走品牌路线，在各个业务领域构建自己的精品104.新技术：新技术已渗透入媒体产业的各个环节案例一数字技术案例二互联网技术案例三大数据技术数字内容生产影视特效制作数字电视数字电影虚拟现实数字出版电子阅读数字音乐数字智能终端多媒体声光电网络搜索网络舆情监测互联网广告精准营销社交网络用户数据挖掘媒体数据库检索用户购物行为分析新媒体公关智能调度电子商务网络支付网络资讯在线阅读网络游戏在线视频网络教育互联网电视网络广告新技术改变媒体产业的内容生产、处理、存储、分发、接收的全过程114.新技术：网络技术极大促进了新媒体发展1,0935563292,6051,24065305001,0001,5002,0002,5003,000DisneyTimeWarnerViacomGoogleAmazonFacebook美国传统媒体与新媒体市值比较单位：亿美元423287139502611510100200300400500600700DisneyTimeWarnerViacomGoogleAmazonFacebook单位：亿美元美国传统媒体与新媒体年度收入比较数据来源：CapitalIQ，市值为2013年4月12日收盘市值，收入为2012年TTM（TrailingTwelveMonths）收入网络技术催生了Google、Amazon、Facebook等一系列在资讯、电子商务、社交等领域的新媒体技术公司；经数年发展，新媒体技术型公司不仅在市值上已经超越Disney、TimeWarner、Viacom等传统媒体公司，也在收入上赶超了传统媒体公司。12第二章中国传媒业的机遇与挑战13机遇一：中国文化产业迎来黄金十年2004年至今，中国传媒产业取得了巨大的发展。2004年，中国传媒产业规模为2,109亿元，而到2011年，该数字已达到6,379亿元，年复合增长率达到17.1%。未来，随着传媒业体制改革的进一步深化，传媒行业还将持续繁荣。0100020003000400050006000700020042005200620072008200920102011报纸，789亿元12%图书，655亿元10%网络，926亿元15%期刊，222亿元4%广播，123亿元2%电视，1196亿元19%广告公司，530亿元8%电影，178亿元3%音像，16亿元0%移动增值，1744亿元27%2004-2011年中国传媒产业规模2011年中国传媒产业规模细分资料来源：中国传媒产业发展报告注：图书销售收入所记为纯销售额电影产业收入包括国内总票房、海外销售及票房、电影频道广告收入在内的收入移动媒体产业收入为移动增值服务，通话费不包含在内单位：亿元14例：我国广告行业增长迅速以与传媒业休戚相关的广告市场规模数据来看，2011年，中国广告市场规模达到309亿美元，增幅达到33%。中国广告市场的高速增长将带动传媒行业发展迈向更高层面。比较中国和美国的广告市场，2011年，中国GDP值约为47万亿元人民币（7.54万亿美元），其中广告行业产出约为309亿美元，约占总GDP的0.4%；美国GDP值约为15.09万亿美元，其中广告行业产出约为1,541亿美元，约占总GDP的1%。此外，从统计数据看，中国广告市场的增长近年来滞后于国民经济的增长，占GDP比例一直走低。未来随着GDP的稳步增长和广告占GDP比例的不断提升，中国广告市场潜力巨大。1113151719233116%14%15%9%25%33%0%5%10%15%20%25%30%35%0510152025303520052006200720082009201020112011年中国广告行业产出占总GDP比例中国广告市场规模及增长率资料来源：BCG,MacquarieResearch资料来源：BCG,MacquarieResearch,ZenithOptimedia单位：十亿美元15机遇二：传统媒体的改制及资本化机遇近年来，文化传媒业的大发展大繁荣受到党中央、国务院的高度重视，国家十分鼓励文化传媒企业，尤其是国有传统媒体企业，通过资本运作调整产业结构、增强自身实力。从2006年开始至今，已有多家国有传统媒体企业通过IPO、借壳等方式进入资本市场。未来，传统媒体企业改制及资本化势头还将持续。图书出版发行报纸有线电视互动电视影视业其他出版传媒新华文轩时代出版皖新传媒中南传媒中文传媒天舟文化长江传媒凤凰传媒新华传媒粤传媒浙报传媒歌华有线天威视讯吉视传媒楚天数字电广传媒广电网络电广传媒百视通华数传媒华谊兄弟华策影视光线传媒华录百纳新文化蓝色光标华谊嘉信奥飞动漫乐视网二六三掌趣科技科学出版中国教育出版中国出版广东出版山东出版辽沈晚报体坛周报江苏有线深圳广电集团芒果传媒中影集团万达院线小马奔腾慈文传媒金逸影视2004年以来A股、H股上市的文化传媒企业有明确上市计划的文化传媒企业（部分）华扬联众上海文广下属炫动卡通合润传媒16机遇三：媒体技术迎来革新浪潮较多新媒体的主要盈利模式是广告收入。目前，中国在线广告市场约占总体广告市场份额的12%，美国则为18%。随着中国逐步从发展中国家迈向发达国家，预计中国广告业模式亦将逐步向美国现有模式靠拢，即在线广告市场逐步挤压传统广告市场份额。中国在线广告持续快速增长，在线广告在媒体公司收益中占据重要地位。2011年中国在线广告规模约为513亿元人民币，2006年至2011年中国在线广告收入复合增长率约为53%。艾瑞估计，到2015年中国在线广告市场规模可能达到1877亿元。2011年至2015年中国在线广告收入复合增长率预计在25%以上。2010年中国、美国及全球广告市场份额细分2004-2011年中国在线广告市场规模12%18%16%46%40%41%25%16%20%17%27%11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国美国全球在线广告电视广告报刊广告其他广告02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000单位：亿元资料来源：艾瑞咨询17机遇三：媒体技术迎来革新浪潮（续）以信息技术为代表的高新技术迅猛发展，为传媒文化业发展提供了前所未有的有利条件。全球范围内蓬勃兴起的文化产业，正是文化和高新技术