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2011-2012年中国数字电视产业发展研究分析赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。目录..................................................................................................................................12011......................................................................................1(一)发展现状.......................................................11、产业规模与增长...............................................12、产业结构.....................................................3().................................................................................................................71、有线和IPTV数字用户快速增长，卫星和地面用户减速...............72、OTTTV成为行业关注重点......................................83、行业内融资并购事件增多.......................................84、EOC市场较预期缓慢...........................................9().................................................................................................91、珠三角区域..................................................102、长三角区域..................................................103、环渤海区域..................................................104、试点城市....................................................11二、2012－2014...............................161、技术........................................................162、业务........................................................163、产品........................................................174、运营........................................................181、产业规模预测................................................202、用户规模预测................................................201、产业规模结构预测............................................222、用户规模结构预测............................................262011-2012年中国数字电视产业发展研究分析1赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。研究对象本研究对象是数字电视产业，指从节目制作、播出、传输和接收全部采用数字技术实现的一整套系统，数字电视产业链包括设备供应商、软件提供商、内容供应商、平台运营商、网络运营商及最终用户等相关环节。一、2011年中国数字电视产业概述(一)发展现状1、产业规模与增长基于庞大的人口基数，中国拥有全球最大的有线电视网络和最多的有线数字电视用户，拥有全球最多的IPTV用户。2011年，中国数字电视产业的推进主要体现在有线数字电视和IPTV两块上，地面和卫星发展缓慢。2011年，虽然多数省市的有线电视网络正在进行整合改造，网络的建设速度也在加快，尤其是双向改造和光纤向用户靠近，已经形成了巨大的市场规模，但从发展的预期来看，电信运营商宽带建设力度较大，有线运营商双向网改造力度较小；2011年，“村村通”工程基本完成，卫星用户增长较小；IPTV用户继续实现快速增长，中国在2011年超过法国成为全球拥有IPTV用户最多的国家；地面数字电视广播推进力度不足，市场表现一般。2011年，中国数字电视产业规模达到2794.0亿元，同比增长19.9%，连续几年取得了快速的增长。2011年，中国有线电视数字化改造用户将近2300万户，多个发达地区有线运营商开始大面积推广高清、互动点播等功能，高清、互动型机顶盒超过了新增机顶盒销量的六成，其他如在线支付、远程医疗等增值业务还处于探索期，企业尚未找到杀手级的增值应用；卫星数字电视主要体现在村村通工程收尾工作，户户通工程还未启动，因此用户增长大幅下滑，较赛迪顾问去年年报的预期少很多；随着电信运营商宽带网络建设的加速，中国IPTV用户也加速增长，江苏用户超过280万，浙江、广东、上海、福建、安2011-2012年中国数字电视产业发展研究分析2赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。徽等省市紧随其后；2011年，省、市(地)、两级无线覆盖工程建设基本完成，县级行政区域地面数字电视的覆盖工作还未大量开展，地面数字电视覆盖范围仍然不足，地面数字电视网络的敷设速度较规划和预期缓慢，特别是在用户发展方面，用户数量增长还保持在几十万的量级。图12007－2011年中国数字电视产业规模及增长1236.42329.41662.71911.22794.037.3%34.5%14.9%21.9%19.9%0500100015002000250030002007年2008年2009年2010年2011年0%10%20%30%40%50%中国数字电视产业规模：亿元增长率数据来源：赛迪顾问2012，07赛迪顾问统计数据显示，2011年中国新增数字电视用户3075.0万户，其中大部分为有线数字用户和IPTV用户，分别达到2298.7万户和587.9万户，卫星和地面数字用户大幅下滑，分别只有150.6万户和37.8万户。截止2011年年底，中国数字电视用户总量达到14123.5万户。图22007－2011年中国数字电视用户发展规模2718.64922.711048.514123.57692.73075.01305.22204.12770.03355.8030006000900012000150002007年2008年2009年2010年2011年累计用户：万户新增用户：万户数据来源：赛迪顾问2012，072011-2012年中国数字电视产业发展研究分析3赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2、产业结构(1)中国数字电视产业规模结构2011年，数字电视机和机顶盒等终端产品仍是中国数字电视产业中的重头，网络运营规模也随着用户的增多而增大。图32011年中国数字电视产业规模结构分布图制播设备,2.3%前端设备,0.2%网络运营,19.3%数字电视机,71.1%机顶盒,5.2%软件,0.8%传输设备,1.1%数据来源：赛迪顾问2012，07①终端产品规模根据赛迪顾问统计数据显示，2011年中国市场共销售数字电视机顶盒3587.4万台，同比下滑4.2%，主要是卫星机顶盒销量大幅下滑所致。由于高清、互动等高端机顶盒数量大增，机顶盒实现销售收入145.2亿元，同比增长9.5%。图42007－2011年中国数字电视机顶盒销售额规模与增长54.2132.6145.277.5101.19.5%31.1%0.9%30.5%43.1%0501001502002007年2008年2009年2010年2011年0%10%20%30%40%50%销售额：亿元增长率%数据来源：赛迪顾问2012，072011-2012年中国数字电视产业发展研究分析4赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。2011年，中国市场数字电视机实现销售额1986.3亿元。图52007－2011年中国数字电视机市场销售额与增长797.71626.51986.31127.61293.022.1%25.8%51.6%14.7%41.4%050010001500200025002007年2008年2009年2010年2011年0%10%20%30%40%50%60%销售额：亿元增长率%201207②前端设备规模数字电视前端设备是相对于用户终端设备而言的，是数字电视网络运营商的基础运营设备，主要包括编码器、复用器、加扰器、适配器、QAM调制器、卫星流转发器和这些设备的网管系统等，是有线数字电视运营业务系统的硬件核心。2011年，中国数字电视前端设备实现销售规模达到5.8亿元。图62007－2011年中国数字电视前端设备市场规模3.25.25.83.94.611.5%12.3%15.8%18.1%24.4%01234562007年2008年2009年2010年2011年6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%市场规模：亿元增长率%数据来源：赛迪顾问2012，072011-2012年中国数字电视产业发展研究分析5赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。③传输设备规模有线电视网络传输设备主要包括光网络传输设备(光发射机、光接收机、光工作站、光平台等)和电缆传输设备(放大器、分支分配器等)，光进铜退，光节点向用户靠近，使得传输设备市场得以保持增长。双向网改造设备EPON+EOC市场在2011年继续增长，但增长幅度不及去年预期。图72007－2011年中国有线电视传输设备市场规模及增长14.916.330.519.625.08.9%20.4%27.6%22.1%15.2%1015202530352007年2008年2009年2010年2011年0%5%10%15%20%25%30%市场规模：亿元增长率数据来源：赛迪顾问2012，07图82008－2011年中国数字电视软件市场规模及增长14.616.919.122.415.8%13.0%17.3%36.4%101520252008年2009年2010年2011年0%5%10%15%20%25%30%35%40%市场规模：亿元增长率数据