XXXX年上半年中国广告市场回顾

洞察中国市场的专业品牌CTR市场研究2010年上半年中国广告市场回顾洞察中国市场的专业品牌本期导读：2010年上半年常规盘点：广告市场依托宏观经济呈现繁荣传统媒体广告投放整体趋势新媒体广告品类及品牌特点洞察中国市场的专业品牌中国广告市场的发展依托于宏观经济走势；消费潮流推动广告市场持续升温洞察中国市场的专业品牌2010年消费对GDP的贡献率将会继续增加2010年上半年实际GDP同比增长11.1%2009年消费拉动GDP增长4.6个百分点，贡献率达到52.5%——国家统计局“今年商务部将继续在扩大内需，特别是在扩大消费上下功夫，努力提高消费对经济的贡献率。”——商务部部长助理房爱卿各大金融机构对于中国2010年GDP增幅预测情况世界银行预测：8.7%巴克莱资本预测：9.6%高盛集团预测：11.9%数据来源：国家统计局洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯广告主调查2009-2010年广告主信心上扬为广告市场注入动力2009-2010年广告主信心指数不断增强，广告投入有望持续增加6.55.36.57.16.07.17.45.94.97.17.37.72009年第1期2009年第2期2009年第3期2010年国民经济企业业绩行业经济51%66%0%20%40%60%80%100%2009年2010年广告费用预计增长广告费用不变广告费用预计缩减洞察中国市场的专业品牌消费者信心指数达到一年来新高108.9108106.6107.9103.9104.2104.7103.3103.2102.8102.7102.1101101.22009年5月2010年6月数据来源：国家统计局消费者对于自身消费实力信心持续提升，有利于进一步推动市场消费增长洞察中国市场的专业品牌数据来源：国家统计局财产性收入增长20.7%上半年城镇居民家庭人均总收入10699元上半年农村居民人均现金收入3078元7.2%城镇居民人均消费性支出实际增长8.5%农村居民人均生活消费现金支出增长2010年财产性收入增长21.3%手中可支配收入持续增加，消费支出不断增长洞察中国市场的专业品牌上半年，全国家电下乡产品累计销售3251.8万台，实现销售额678亿元，比上年同期分别增长2.4倍和3.2倍，且销售额超过去年全年647亿元的水平。数据来源：商务部家电、汽车，从城镇到农村，市场购买势头惊人洞察中国市场的专业品牌+17%+8%+14%+11%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算20072008200920102770亿2010年1‐6月中国市场刊例广告收入突破2770亿元，17%的同比增幅为四年来最高洞察中国市场的专业品牌10传统媒体广告投放整体趋势洞察中国市场的专业品牌电视78%电台2%户外5%杂志2%报纸13%05001000150020002500电视报纸杂志电台户外2009年2010年15%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算23%22%35%21%2009vs200811%11%0.8%0.8%3%3%4%4%3%3%2010年电视落后全媒体涨幅，电台增幅领跑，报纸、杂志、户外广告投放全面较快增长洞察中国市场的专业品牌0100200300400500化妆品/浴室用品商业及服务性行业饮料食品药品2010年1-6月广告花费3%10%亿所占份额16%12%12%10%9%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算29%26%TOP5行业中，化妆品/浴室用品、饮料行业对整体市场广告投放贡献突出0.2%洞察中国市场的专业品牌48%43%41%37%71%家用电器家居用品交通电脑及办公自动化产品酒精类饮品3%3%5%1%4%2010.1-6广告总量占比2010.1-6广告投放量增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算相关政策积极推动，家电、交通行业广告投放保持较高增幅，家居用品行业广告也在民众生活消费水平提升的带动下较快增长洞察中国市场的专业品牌-29%-8%-7%-2%-0.2%药品邮电通讯衣着个人用品烟草类9%4%1%2%0.3%2010.1-6广告总量占比2010.1-6广告投放量增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算广告投放规模较大的药品行业首次转入负增长，初步体现出政策严控的成果洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算4%3%2%1%1%1%1%1%0%1%2%3%4%化妆品/浴室用品饮料交通娱乐及休闲家用电器酒精类饮品商业及服务性行业家居用品各行业对整体增长率贡献延续一季度表现，2010年1‐6月广告市场仍主要由化妆品/浴室用品、饮料行业投放拉动2010年1‐6月广告行业的增长主要来自8个行业的贡献。化妆品/浴室用品、饮料行业分别贡献了4%和3%2010年1-6月广告市场增幅17%洞察中国市场的专业品牌媒介广告收入增长出现两种方式：电视和户外媒体（不含地铁）资源稀缺，抬高价格；杂志等媒体扩大广告版面，增加广告收入媒介类型收入量变化资源量变化电视15%‐7%户外（不含地铁）23%‐4%杂志21%9%地铁24%12%电台35%21%报纸22%16%2010年1‐6月各媒介广告收入和资源量变化数据来源：CTR媒介智讯2009年基准电视媒体统计时段为17-24点洞察中国市场的专业品牌玉兰油重回榜首，乳业领军企业上半年投放同比大幅提升，药品、保健品投放力度减弱数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2010年1-6月广告投放TOP20品牌洞察中国市场的专业品牌排名首位的宝洁较第二位广告投放花费高出一倍以上，快消品企业在榜单中占绝大多数数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量2010年1-6月广告投放TOP20企业占市场投放比重：25%洞察中国市场的专业品牌关于宝洁……洞察中国市场的专业品牌0204060801001201401602007H12008H12009H12010H12007‐2009年广告花费持续下降，2010年猛增，宝洁的媒介广告策略在2009年发生重要转折，占1/4广告份额的玉兰油成为品牌“镜子”05101520253035402007H12008H12009H12010H1数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算亿亿宝洁玉兰油-11%-10%+63%+16%-7%+43%洞察中国市场的专业品牌020406080100120140160电视4年来宝洁在杂志上的投放增长最为显著，年均增幅55%。玉兰油杂志广告投放占宝洁总体杂志投放超三成，占自身品牌投放比重超过2%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算亿宝洁0.00.51.01.52.02.53.03.54.0报纸杂志电台户外不含地铁地铁2007200820092010亿其中，玉兰油指向中高端市场洞察中国市场的专业品牌2008‐2009年上半年竞争品牌施以重压，入围TOP10榜单的宝洁品牌明显减少。2010年以洗发护发产品为首，宝洁的投放力度明显增加2007品牌2008品牌2009品牌2010品牌1玉兰油1玉兰油1欧莱雅1玉兰油2高露洁2欧莱雅2玉兰油2欧莱雅3力士3高露洁3高露洁3高露洁4佳洁士4旁氏4力士4佳洁士5飘柔5力士5潘婷5潘婷6海飞丝6佳洁士6清扬6海飞丝7旁氏7霸王7黑人7黑人8潘婷8清扬8海飞丝8飘柔9清扬9黑人9霸王9霸王10欧莱雅10海飞丝10旁氏10清扬数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量2007-2010年1-6月化妆品/浴室用品广告投放TOP10品牌洞察中国市场的专业品牌电视洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%中央级省级卫视省级台省会城市台其它2009年H12010年H11%0.3%0.9%2010年各级频道广告花费份额中央级和地市级频道广告份额缩减最为显著，省级地面台吸纳了大量转移的广告投放2.3%0.1%洞察中国市场的专业品牌在广告资源缩减13%的情况下刊例收入增长18%，省级卫视在上半年成为“价值拉动”获益最大的电视媒体2010年上半年各级频道广告花费总量2010年上半年各级频道广告总时长数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算01002003004005006007008009001,000中央级省级卫视省级台省会城市台02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000中央级省级卫视省级台省会城市台7%18%20%11%万秒亿5%13%7%8%平均+15%平均‐6%洞察中国市场的专业品牌药品行业的电视广告投放花费近年来首次出现同比下降，排名较一季度下滑一位050100150200250300350400450化妆品/浴室用品饮料食品药品商业及服务性行业2010H1花费2%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算26%28%1%1%2010年上半年电视广告花费TOP5行业洞察中国市场的专业品牌药品行业广告时长集体缩水，省级卫视晚间药品广告收入却“逆势”增长。价格上涨并未明显影响药品企业倾向卫视投放的广告策略-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%中央级省级卫视省级台省会城市台17:00-24:008:00-17:00数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算-50%-40%-30%-20%-10%0%中央级省级卫视省级台省会城市台花费增幅时长增幅洞察中国市场的专业品牌电视媒体投放TOP10品牌与全媒体几乎一致，碧生源以39%同比增幅继09年后再次入围0510152025303540玉兰油欧莱雅娃哈哈肯德基伊利康师傅蒙牛江中三精碧生源2010H1花费49%亿46%32%39%33%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2009年H1Top10品牌娃哈哈欧莱雅玉兰油三精江中肯德基盖中盖伊利康师傅蒙牛18%43%1%42%22%2010vs2009年上半年电视广告花费TOP10品牌洞察中国市场的专业品牌报纸洞察中国市场的专业品牌4月15日国务院公布新一轮遏止部分城市房价过快上涨的新政，房地产市场受到震荡。5、6月行业广告投放明显减弱，低于09年同期水平051015202530351月2月3月4月5月6月20092010数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算亿2009-2010年1-6月房地产/建筑工程行业月度投放趋势洞察中国市场的专业品牌楼市观望气氛浓郁，一季度刚刚显示回暖的房地产广告投放增长脚步再次放缓，报纸媒体广告投放同比仅微增2%020406080100120商业及服务性行业房地产/建筑行业交通娱乐及休闲邮电通讯2010年H1花费32%亿数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算7%51%2%36%2010年上半年报纸广告花费TOP5行业一季度+16%洞察中国市场的专业品牌尽管如此，房地产领军企业的广告占比从2009年1%上升到2010年7%，TOP10品牌广告花费全部倍数增长，单品牌表现活跃TOP10品牌1%TOP10品牌7%品牌2010vs2009%恒大2424%万达5370%中天152%绿地785%保利1099%万科178%碧桂园2242%神塑新增投放华润487%雅居乐231%其余品牌总计3%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2010年上半年房地产全媒体广告投放TOP10品牌同比增幅建筑工程产品洞察中国市场的专业品牌三大通信运营商报纸广告两位数负增长。“恒大”代表房地产行业三年来首次进入T