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洞察中国市场的专业品牌2011年前三季度中国广告市场回顾来源：CTR媒介智讯洞察中国市场的专业品牌本期导读：2011年前三季度常规盘点：宏观经济与广告市场增长趋缓传统媒体广告投放整体趋势新媒体广告品类及品牌特点2011年媒体及广告市场政策影响：“限娱令”将促使资源重新整合“限酒令”对央视影响有限“限医令”更多的是示范性影响洞察中国市场的专业品牌32011年前三季度中国广告市场回顾洞察中国市场的专业品牌一、总体概览洞察中国市场的专业品牌10.296.86.17.98.910.711.911.110.610.39.79.59.1GDP增速回落，我国经济有望经历一次有序放缓2008第二季度2009第一季度2009第三季度2008-2011年GDP增长趋势2008第三季度2010第三季度2010第一季度2011第一季度2011第二季度数据来源：国家统计局2011第三季度洞察中国市场的专业品牌+14.0%+11%+13%+11%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算20072008200920102011年前三季度中国市场刊例广告同比增长14%，比去年同期水平略低+14.2%2011洞察中国市场的专业品牌12%19%20%34%18%14%15%15%30%1%电视报纸杂志电台传统户外2010年1-9月同比增幅2011年1-9月同比增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2010-2011年1-9月中国各媒体广告刊例花费同比增幅对比电台持续领涨，平面媒体增速放缓，传统户外增长基本停滞洞察中国市场的专业品牌2011年1-9月中国各媒体广告刊例花费和广告资源量的变化电视媒体资源量继续调整，广告刊例花费保持与全媒体一致的增长-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%电视报纸杂志电台传统户外地铁刊例花费的增幅广告资源量的变化数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算洞察中国市场的专业品牌化妆品/浴室用品商业及服务性行业饮料食品药品9%11%9%15%13%11%9%8%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算7%9%Top5行业增长乏力，仅商业及服务性行业增幅达到两位数2011年1-9月全媒介TOP5行业的广告刊例花费所占份额洞察中国市场的专业品牌51.5%37.1%33.7%31.9%30.3%农业金融业房地产/建筑工程行业清洁用品电脑及办公自动化产品0.4%2.6%6.0%2.3%1.6%2011年1-9月总广告量占比2011年1-9花费增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算金融业、房地产分别以加大广告投放来拉动销售2011年1-9月增长最快的TOP5行业洞察中国市场的专业品牌8.7%7.3%3.5%3.1%-22.8%化妆品/浴室用品饮料家用电器家居用品烟草类14.8%11.2%2.3%2.4%0.2%2011年1-9月总广告量占比2011年1-9月花费增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算化妆品/浴室用品、饮料等重点行业增长速度均低于去年同期2011年1-9月增长最慢的TOP5行业洞察中国市场的专业品牌各行业对市场的带动趋于均衡，房地产、商业及服务性行业略为突出数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算1.7%1.5%1.4%0.9%1.1%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%0%1%2%房地产/建筑工程行业商业及服务性行业化妆品/浴室用品娱乐及休闲酒精类饮品食品饮料交通金融业药品2011年1-9月整体增长贡献量前十位的行业整体增长：14%洞察中国市场的专业品牌欧莱雅肯德基娃哈哈中国移动通信玉兰油伊利康师傅达利园麦当劳蒙牛2011年1-9月花费26%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算36%1%10%2010年1-9月Top10品牌玉兰油娃哈哈康师傅欧莱雅中国移动通信蒙牛肯德基三精碧生源欧莱雅取代玉兰油成为广告投放NO.1；达利园跻身前十榜单，与娃哈哈、康师傅竞争加剧9%22%8%6%37%6%伊利2011年1-9月全媒体广告花费TOP10品牌及同比增幅洞察中国市场的专业品牌二、电视广告投放洞察中国市场的专业品牌2011年1-9月各级频道广告花费总量2011年1-9月各级频道广告总时长数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算中央级省级卫视省级地面台省会城市台02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000中央级省级卫视省级台省会城市台21%21%14%10%万秒9%1%1%平均+14%平均-4%0.65%中央台与省级卫视质化效应明显，广告刊例花费增长快于其他级别电视频道洞察中国市场的专业品牌146%76%64%63%63%59%51%49%37%31%-50%0%50%100%150%青海卫视云南卫视河北卫视安徽卫视黑龙江卫视湖北卫视山西卫视江苏卫视贵州卫视天津卫视2011VS2010时长2011VS2010花费2011年1-9月刊例收入增长最快的Top10卫视61号令对广告播出的限制和一线卫视刊例价调整使得广告资源重新整合，二线卫视迎来发展契机数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算洞察中国市场的专业品牌化妆品/浴室用品饮料食品商业及服务性行业药品11%8%10%所占份额18%14%11%10%10%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算8%9%前五行业增速均低于全行业电视投放增长水平2011年1-9月电视广告刊例花费TOP5行业全行业增长：14%洞察中国市场的专业品牌玉兰油投量继续下滑，与欧莱雅距离逐渐拉开欧莱雅肯德基娃哈哈玉兰油伊利康师傅达利园麦当劳三精碧生源2011年1-9月花费6%0.1%7%10%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2010年1-9月Top10品牌肯德基玉兰油伊利康师傅碧生源欧莱雅三精蒙牛娃哈哈高露洁10%38%37%3%2011年1-9月电视广告花费TOP10品牌及同比增幅26%23%洞察中国市场的专业品牌三、报纸广告投放洞察中国市场的专业品牌商业及服务性行业房地产/建筑工程行业交通娱乐及休闲邮电通讯42%37%15%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算10%房地产报纸投放量逐渐逼平商业及服务性行业；居民对生活质量的追求加快了娱乐及休闲行业的发展2011年1-9月报纸广告刊例花费TOP5行业3%洞察中国市场的专业品牌214%188%114%106%58%38%24%17%7%4%济南市绍兴市武汉市石家庄市北京市杭州市上海市南京市广州市深圳市2011年1-9月同比增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算房地产/建筑工程行业主要由二三线城市的增长带动2011年1-9月部分城市报纸广告刊例花费及同比增幅注：以同比增幅大小排序洞察中国市场的专业品牌娱乐及休闲中类广告刊例花费占比增长贡献率旅游/区域形象75%86%娱乐休闲服务19%10%教学用品及服务3%1%2011年1-9月旅游/区域形象是娱乐休闲行业投放增长的主要动力2011年1-9月娱乐及休闲行业广告投放前三行业娱乐及休闲行业增幅14%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算洞察中国市场的专业品牌排名报纸投放Top10品牌行业占比同比增幅1宝中5%55%2中国国旅4%111%3旅游百事通4%649%4康辉4%23%5中旅4%8%6中青旅3%17%7凯撒2%85%8南湖2%39%9广之旅2%21%10潘郑1%328%连锁型旅行社是旅游/区域形象报纸投放的主体2011年1-9月娱乐及休闲行业投放Top10品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算洞察中国市场的专业品牌房地产类品牌集体发力，以翻倍的增长速度囊括了榜单第五至八名苏宁国美中国移动通信红星美凯龙恒大万达保利绿地中国电信美的2011年1-9月花费97%159%4%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算6%44%苏宁国美中国电信美的恒大海尔红星美凯龙万达大中2010年1-9月Top10品牌2011年1-9月报纸广告花费TOP10品牌及同比增幅3%118%175%2%1%中国移动洞察中国市场的专业品牌四、杂志广告投放洞察中国市场的专业品牌化妆品/浴室用品交通个人用品衣着娱乐及休闲21%18%15%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算40%7%个人用品行业继续加大杂志投放来增强对高端消费人群的影响2011年1-9月杂志广告刊例花费TOP5行业洞察中国市场的专业品牌奥迪为交通类品牌又添一席，化妆品品牌倩碧滑出兰蔻香奈儿雅诗兰黛欧莱雅克丽斯汀迪奥宝马娇兰迪奥奥迪奔驰2011年1-9月花费36%21%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算14%9%欧莱雅娇兰倩碧玉兰油克里斯汀迪奥奔驰宝马2010年1-9月Top10品2011年1-9月杂志广告花费TOP10品牌及同比增幅1%13%81%2%7%72%雅诗兰黛兰蔻香奈儿洞察中国市场的专业品牌五、电台广告投放洞察中国市场的专业品牌商业及服务性行业交通金融业邮电通讯娱乐及休闲20%28%8%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算71%34%交通业被商业及服务性行业反超，金融业广告投放花费也望其项背2011年1-9月电台广告刊例花费TOP5行业洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算电台广告能够及时传递产品及服务活动信息是商业及服务性行业投放的驱动力排名上期排名投放Top10品牌同比增幅11苏宁15%25红星美凯龙78%38开新117%43五星18%52吉盛伟邦9%69国美48%76好运来43%841宝岛239%912居然之家74%107东方-23%2011年1-9月商业及服务型行业电台广告花费TOP10品牌洞察中国市场的专业品牌前十品牌中，金融保险类品牌占过半席位，且同比增速超过其他行业品牌中国移动通信中国平安保险中国电信中国人民财产保险中国联通交通银行中国太平洋保险美的中国邮政储蓄银行招商银行2011年1-9月花费84%102%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算13%391%中国平安保险好视力美的交通银行蒙牛中国工商银行娃哈哈2010年1-9月Top10品2011年1-9月电台广告花费TOP10品牌及同比增幅31%46%131%0.4%200%63%中国移动中国电信中国联通洞察中国市场的专业品牌六、传统户外广告投放洞察中国市场的专业品牌房地产/建筑工程行业商业及服务性行业金融业邮电通讯娱乐及休闲10%3%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算0.1%3%房地产/建筑工程、商业及服务性行业仍是投放重点行业，二者占据了传统户外30%份额2011年1-9月传统户外广告刊例花费TOP5行业2%洞察中国市场的专业品牌公共设施类户外广告实现了广告面积和刊例花费的双增长数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2011年1-9月TOP10传统户外媒体类型广告投放花费-1%5%-1%-1%-10%-5%-18%37%42%104%4%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%看板广告候车亭广告擎天柱广告霓虹灯广告翻转板广告人车行道广告灯箱广告指路牌广告电话亭广告自行车亭广告站牌广告2011年