中国广告市场洞察

2007-2008中国广告市场洞察2008年CTR中国广告市场分析与展望ChinaAdvertisingExpenditureTrends&Outlookfor2008上海二零零八年二月二十二日2007年中国广告市场整体概览2007重点行业市场及事件回顾回顾与展望数据背景è监测媒体：电视、报纸、杂志、电台、户外è监测时期：2003-2007年（电视频道监测时段为17:00-24:00）数据提取以CTR监测范围为基准è费用统计：以人民币计算（不包含折扣）è监测对象：所有类别，不含免费项目2007年中国广告市场整体概览2007年传统媒体广告花费总量è2007年，中国传统媒体广告市场维持平稳增长，广告总额达3120亿元人民币。050010001500200025003000350020032004200520062007亿+18%+9%数据来源：CTR媒介智讯2003Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外+18%+22%2007年传统媒体广告花费增幅18%9%22%18%0%5%10%15%20%25%04vs0305vs0406vs0507vs06è2007年较去年同期增幅为9％，中国广告市场发展速度下降。数据来源：CTR媒介智讯2003Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外电视79%报纸14%杂志2%电台1%户外4%2007vs2006各媒体广告花费总量及增幅050010001500200025003000电视报纸户外杂志电台2006200712%10%9%è电视媒体的广告花费份额遥遥领先于其他媒体，07年的同比增幅高于广告市场总体增幅。è电台广告结束近两年的高增长态势，9%的增幅趋于缓和。è户外广告在政策调控的影响下，07年投放额同比下降5%。报纸广告从近两年的低增长转为负增长。1%1%5%5%亿数据来源：CTR媒介智讯2003Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外18%18%4%4%9%9%10%10%24%24%2006vs20050100200300400500600化妆品/浴室用品药品食品商业及服务性行业饮料2006花费2007花费2007年传统媒体广告花费TOP5行业è饮料行业广告投放继续保持较快增长，重返TOP5行列。è商业及服务性行业在07年广告投放排行中位列第四，但同比出现负增长。3%9%13%27%亿6%数据来源：CTR媒介智讯2004Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外4%4%23%23%5%5%19%19%48%48%2006vs20052007传统媒体广告增幅最快的五大行业è清洁用品的投放增长表现突出，增幅远高于其他行业。è饮料、金融投资保险广告增幅较06年放缓，但仍维持较高增速。è娱乐及休闲、个人用品广告投放增速进入Top5行列。22%22%27%27%40%个人用品娱乐及休闲金融投资保险饮料清洁用品其他83%娱乐及休闲4%金融投资保险2%饮料7%个人用品2%清洁用品2%广告投放行业占比%数据来源：CTR媒介智讯2004Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外2007传统媒体广告增幅最慢的五大行业è商业及服务性行业尽管广告花费总额排名第四，但与去年相比出现负增长。è邮电通讯行业广告投放在连年增长情况下，07年出现明显下降。-7%-12%-25%-6%-2%电脑及办公自动化产品商业及服务性行业邮电通讯活动类烟草类其他80%商业及服务性行业11%邮电通讯5%活动类2%电脑及办公自动化产品2%烟草类0%广告投放行业占比%数据来源：CTR媒介智讯2004Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外邮电通讯行业整体下滑的启示？72.07%1259068009新增38830862短信服务145.83%智联招聘91.46%中华英才网络产品及服务152.34%波导新增盛泰405.39%征途-23.14%联想477463.97%长虹245.96%金立-20.74%索尼爱立信18.08%LG-23.95%摩托罗拉-23.66%诺基亚12.60%三星通讯产品29.37%中国邮政-15.50%中国网通-0.71%中国联通-5.22%中国电信-3.30%中国移动通信移动、电信、邮政服务07VS06品牌分类è受到移动电信服务商广告投放整体下滑的影响，2007年，邮电通讯行业排入广告增长最慢行业之列。究竟是品牌，产品趋于稳定？抑或是为3G蓄势？è诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等移动电话的主力品牌均出现不同程度的下滑，而国产品牌广告投放快速增加。国产手机市场份额的不断增加以及低价“山寨”手机的大量涌入市场，是否会导致移动电话市场重新洗牌？数据来源：CTR媒介智讯2004Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外2007年邮电通讯行业广告花费TOP20品牌0102030405060玉兰油中国移动通信三精高露洁肯德基盖中盖佳洁士黄金搭档护彤娃哈哈2006花费2007花费2007年传统媒体广告花费TOP10品牌è玉兰油的07年投放总量仍居首位，但与06年相比下降3%；宝洁旗下的佳洁士也呈现负增长。TOP10中，化妆品/浴室用品品牌较06年减少两席，力士、飘柔被挤出。è益补类食品和药品广告07年有较大增长，三精、盖中盖、黄金搭档排名均有明显上升。è肯德基和娃哈哈分别以49%和35%的增幅跻身TOP10行列。49%20%3%35%3%4%56%26%45%1%新进入Top10品牌亿数据来源：CTR媒介智讯2004Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外电视74.1%互联网3.5%杂志1.8%电台1.1%商务楼宇LCD2.3%户外3.7%报纸13.5%050010001500200025003000电视报纸户外互联网商务楼宇LCD杂志电台2006200712%48%9%è2007年，互联网媒体以48%的增幅傲视传统五大媒体，刊例投放总量排名第四，略低于户外媒体；商务楼宇LCD广告投放总量排名第五，超越杂志和电台；è互联网和商务楼宇LCD分别抢占了3.5%和2.3%的市场份额；1%1%5%5%亿数据来源：CTR媒介智讯2004Base媒体范围：电视+报纸+杂志+电台+户外+互联网+商务楼宇LCD10%新媒体在全媒介广告市场中的投放表现80%互联网与传统媒体竞争广告客户è互联网越来越多地开始参与广告客户的竞争；è家用电器、轿车、金融等行业活跃投放品牌的互联网广告比重也在大幅度地增长。数据来源：CTR媒介智讯2006Base2007年部分在互联网增加投放比重的品牌0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%海尔一汽马自达摩托罗拉阿迪达斯交通银行三金20062007投放比例电视各级频道广告花费和广告时长增幅对比01002003004005006007008009001,000中央级省级卫视省级台省会城市台2006年2007年020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000180,000,000200,000,000中央级省级卫视省级台省会城市台2006年2007年各级频道广告花费总量各级频道广告总时长14%19%12%4%è省级台构成了电视广告收入的主要力量，其中省级卫视和中央级频道的广告花费增幅最大，分别达14%和19%，而广告时长方面，除中央级频道有3%增长外，其它频道均有不同程度的减少，省级卫视降幅最大，达6%。数据来源：CTR媒介智讯2004Base3%-6%-1%-2%秒亿2007vs2006电视广告花费TOP5行业è2007年，电视广告花费TOP5行业中，除食品增长快于同期外，其它行业增长速度均有所放缓；化妆品/浴室用品行业以3%的增长速度继续保持疲态，而商业及服务性行业则出现5%的负增长。0100200300400500600化妆品/浴室用品药品食品商业及服务性行业饮料亿2006花费2007花费3%11%17%28%数据来源：CTR媒介智讯2004Base3%3%27%27%6%6%27%27%52%52%2006vs20055%增长高于同期的行业2007vs2006电视广告花费TOP10品牌è宝洁旗下品牌，仅有玉兰油和佳洁士依旧保持于前10席位中，但均出现花费负增长，而其余品牌全部滑出；èTOP10行业中，药品和食品品牌广告花费增长迅速。0102030405060玉兰油三精高露洁盖中盖肯德基佳洁士护彤黄金搭档娃哈哈中国移动通信2006花费2007花费57%4%1%26%52%3%19%35%数据来源：CTR媒介智讯2004Base45%亿37%报纸2007vs2006报纸广告花费TOP5行业è2007年报纸广告花费前5大行业中，有3个行业广告投放出现大幅削减，其中商业及服务性行业下降10%，邮电通讯下降16%，药品行业下降21%，而交通和房地产行业的涨幅也有微弱减缓。020406080100120140房地产/建筑商业及服务性行业交通邮电通讯药品2006花费2007花费6%14%21%数据来源：CTR媒介智讯2004Base6%6%6%6%2006vs20057％16％9％10%16%亿2007vs2006报纸广告花费TOP10品牌è报纸广告花费TOP10行业中，通讯运营商广告全线下滑，其中中国联通和中国电信下降幅度达26%和27%；è国美、苏宁等家电连锁品牌继续保持稳定增长；èPPG以509%的增长速度位居报纸广告花费第8位。0246810121416中国移动通信国美苏宁中国电信中国联通大中永乐PPG中国网通广州丰田凯美瑞2006花费2007花费509%11%23%27%4%13%71%数据来源：CTR媒介智讯2004Base13%27%26%亿杂志2007vs2006杂志广告花费TOP5行业è化妆品、个人用品杂志广告投放继续保持活跃增长；è交通和衣着类广告投放增长迅速；è电脑及办公自动化产品广告投放继续下滑。02468101214161820化妆品/浴室用品交通个人用品衣着电脑及办公自动化产品亿2006花费2007花费数据来源：CTR媒介智讯2004Base16%16%19%19%23%23%9%9%2006vs20055%17%31%18%20%23%00.20.40.60.811.21.41.61.8欧莱雅克丽斯汀迪奥香奈儿兰蔻薇姿雅诗兰黛碧欧泉资生堂美宝莲三星2006花费2007花费2007vs2006杂志广告花费TOP10品牌è高档化妆品依旧是2007年杂志广告的主力投放客户。其中雅诗兰黛、香奈儿增长最快，涨幅分别达45%和40%；è三星则是唯一一家进入TOP10的非化妆品品牌，涨幅9%，排位第10。9%32%41%8%31%45%26%40%9%数据来源：CTR媒介智讯2004Base23%亿电台2007vs2006电台广告花费TOP5行业è交通行业在2007年继续保持对电台广告的高增长投放，其它四大行业则出现不同程度的疲态，其中邮电通讯由2006年的高增长转变为负增长。0123456789商业及服务性行业交通邮电通讯娱乐及休闲金融投资保险亿2006花费2007花费7%40%数据来源：CTR媒介智讯2004Base1%1%53%53%76%76%44%44%86%86%2006vs20052%59%3%2007vs2006电台广告花费TOP10品牌è通讯运营商在电台广告投放也出现不同程度的下滑，其中中国移动下滑18%，中国电信下滑7%；è汽车品牌广告花费大幅增长成为入主电台TOP10排行榜的新生力量，其中荣威增长856%，上海大众增长123%。00.20.40.60.811.21.41.61.82中国移动通信娃哈哈蒙牛恒寿堂荣威中国联通中国建设银行中国电信上海大众联想2006花费2007花费9%52%231%856%32%123%55%数据来源：CTR媒介智讯2004Base18%2%7%亿传统户外2007vs2006传统户外广告花费TOP5行业è传统户外广告投放前五大行业增长率均有大幅度减少，其中邮电通讯行业出现10