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中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会会长单位TCL集团多媒体事业本部总裁史万文2004年8月12日中国数字电视产业及市场发展情况通报中国数字电视产业及市场发展情况通报内容提要国外数字电视行业推进状况中国数字电视产业发展现状制约中国数字电视产业发展因素数字电视“机卡分离”的产业政策中国数字电视产业面临的机遇TCL数字电视产业发展战略携手推进数字电视产业发展中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会国外数字电视行业推进状况随着数字技术、多媒体技术、显示技术等多项相关技术的高速发展，数字电视在很多国家获得了很大的发展。美国：1998年正式开始数字电视广播，计划在2006年停止模拟电视节目播出。数字电视基本覆盖全国，有线数字用户超过2000万，卫星数字用户超过1500万，地面数字电视覆盖率达99%。保守估计，美国数字电视市场规模达1500亿美元以上。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会国外数字电视行业推进状况(续)英国：卫星数字电视用户700万，有线数字电视用户200万，地面数字电视用户超过200万，数字电视用户占英国2500万家庭的44%。英国计划在2010年停播模拟电视。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会国外数字电视行业推进状况(续)韩国：以地面传输方式为主，2001年开始正式播出。目前，采用美国ATSC标准的地面传输标准也已确定。韩国政府希望以雅典奥运会为契机，推动数字电视的普及，争取在今年使80%以上的家庭收看到数字电视节目。根据政府规划，到2005年数字电视将覆盖全国，2010年数字电视渗透率达到100%，模拟电视将完全停播。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会国外数字电视行业推进状况(续)日本：2003年12月1日正式开播数字电视，并计划用8年的时间逐渐从模拟电视过渡到数字电视：第一步：到2006年实现数字电视覆盖全国第二步：到2011年停止模拟电视的播出中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展现状一、有线数字电视已经全面启动2001年，国家发改委确定有线数字电视为发展数字电视产业的切入点。目前，全国正处于有线数字电视的全面启动阶段。1.《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》明确提出：2005年我国有线数字电视用户超过3000万户；2010年全面实现数字广播电视；2015年停止模拟广播电视的播出。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展现状(续)2.2001年，广电总局确定广电行业标准采用欧洲DVB-C标准。3.2003年，广电总局批准33个省市为全国第一批有线数字电视试点，包括北京等4个直辖市、南京等10个省会城市、深圳等4个计划单列市、苏州等12个地级市、福建等3个省，后又批准武汉等8个城市为第二批试点。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展现状(续)4.试点工作的主要任务是建立有线数字电视示范网，建设符合广播电视标准和有关技术规范、管理规定的有线数字电视服务平台，开展有线数字电视接入服务，积极推动示范网的数字化改造，大力发展数字机顶盒用户，探索建立有线数字电视技术新体系、管理新机制和运营新模式。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展现状(续)5.广电总局已批准中央电视台等建立27个收费频道。据悉，至2003年底，全国实际已有有线数字电视机顶盒用户约20～30万。6.2003年底，广电总局提出数字电视“三步走”战略：1)2003年开始大力发展有线数字电视；2)2005年，在国家发射直播卫星之后开通卫星电视直播，同时播出地面数字电视；2005年完成有线数字电视用户3000万；3)2008年，利用北京奥运会转播之机，发展地面数字电视和高清晰度电视。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展现状(续)二、模拟电视技术产业向数字技术的过渡已经开始目前，中国电视机的保有量约3.4亿台，基本上为模拟电视机，完全过渡到数字电视大约需要10～12年左右的时间。在过渡期内，数字电视信号的接收主要通过以下两种方式进行：一种是用户直接购置数字电视一体机，收看数字信号节目；中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展现状(续)另一种方式是现有模拟电视机用户通过购买数字电视机顶盒，将数字信号通过机顶盒转换成模拟信号，以便用户收看数字信号的电视节目。根据国情，后一种方式在2008年之前将是主要方式。各厂商也在积极推出机顶盒产品，并投入大量资金进行数字电视技术和产品开发。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展现状(续)三、目前推进数字电视产业快速发展的制约因素从各试点地区的情况看，要想加快推进我国数字电视产业的发展，主要面临以下两个主要制约因素：1.现有的数字电视运营商业模式，影响了产业化进程的推进，不利于大型彩电生产企业大规模、批量化生产，导致机顶盒的成本和售价居高不下。2.数字电视节目源和有线数字电视的服务项目缺乏，使消费者掏钱收看数字电视的积极性不高，从而阻碍了数字电视普及进程。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展制约因素一、现有商业模式数字电视中的一部分节目是需要付费收看的，有条件接收（CA）是解决电视付费的技术手段，运营商把有些数字电视节目进行加扰和加密，用户通过接收机系统进行解扰、解密而实现付费收看。运营商（或电视台等）向用户发放智能卡和更新卡内信息而达到收费的目的。世界各国也普遍采用了CA来实现收费。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展的制约因素目前，我国有线数字电视网上试运行的机顶盒，都是“机卡合一”的（即把CA系统集成在机顶盒里），由运营商在推广数字电视时捆绑经营。而不同的运营商所采用的CA系统不尽相同，就必须要采用相配套的机顶盒。这样，就形成了一种垂直的商业模式：中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展的制约因素(续)¾机顶盒制造商必须针对不同的运营商(CA系统和服务项目)来开发和制造机顶盒必须向不同的CA系统提供商支付高额的入门许可费和集成费¾有线运营商花费大量的资源筹划购买符合自己选用的CA系统的机顶盒和应对售后服务中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展的制约因素(续)¾消费者只能被动地接受运营商提供的机顶盒要收看不同运营商的节目可能需要多台机顶盒这导致最基本配置的机顶盒成本也要500～600元，而运营商出售给用户的价格大多要800元以上。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展的制约因素(续)这导致最基本配置的机顶盒成本也要500～600元，而运营商出售给用户的价格大多要800元以上。目前运营商经营机顶盒的方式主要有以下三种：A.用户购买：大多数用户不愿意购买。B.免费配送：需要投入大量资金，运营商无此承受能力，地方政府无此财力，即使有此财力，也非属当前必须解决的问题。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展的制约因素(续)C.租用：运营商向制造商租用机顶盒，将资金风险向制造商转移，制造商无法承受，也不易接受。结果：这种商业模式造成大型彩电生产企业不能做到大规模生产，目前主要由一些中小企业在生产，这对于数字电视产业的迅速发展是极为不利的。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展的制约因素(续)二、节目内容、质量和服务A.现在播出的数字电视节目基本上都是SDTV格式，达不到HDTV的效果，同模拟电视节目相比，图象质量没有显著改善。B.SDTV节目内容与模拟电视节目内容雷同化。C.目前各试点地区推出的有线数字电视服务项目都很有限，体现不出数字电视的优势。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业发展的制约因素(续)虽然广电总局开通了专业频道，但从各试点地区的实际情况来看，效果并不理想。据了解，目前各试点地区机顶盒的拥有程度都存在“2万台”现象：在用户数量拓展到几千、一万多户后，很难继续增长。表面上看，是消费者不愿掏钱购买机顶盒收看数字电视，其实与现阶段数字电视节目的缺乏、节目图象质量不高、服务项目的缺少不无关系。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会数字电视“机卡分离”的产业政策针对“机卡合一”的种种弊端，为了推动数字电视产业快速、健康的发展，信息产业部制定了“机卡分离”的产业政策。“机卡分离”实现了机顶盒的制造和与CA有关的用户卡的分离，即将CA的解扰和解密从机顶盒里提出来，连同用户管理系统一起放在卡里，这样就能够生产出各个运营商所通用的机顶盒。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会数字电视“机卡分离”的产业政策“机卡分离”不仅可以为生产制造机顶盒的家电企业带来规模效益、为机顶盒用户带来实惠，还疏通了运营商、家电企业和CA厂商之间的产业链关系。“机卡分离”也为将来增值业务的扩展提供了基础，即增值业务不是只依赖于接收机软、硬件的升级，也可以通过独立的各种应用业务卡来实现。移动通信已为我们提供了成功的先例。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会数字电视“机卡分离”的产业政策(续)“机卡分离”政策的实施，理顺了数字电视产业链上的各个环节，使大家都能尽最大可能发挥各自的长处，降低了系统风险，为数字电视产业的快速发展铺平了道路。¾节目供应商：专心制作并提供优质、丰富的数字电视节目¾有线运营商：集中精力发展数字电视业务、提供多种服务项目和发展;有效降低CA系统成本中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会数字电视“机卡分离”的产业政策(续)¾家电企业：使机顶盒产品实现规模化生产，进一步降低成本可以采用彩电产品和手机的水平销售模式面向消费者推介机顶盒¾CA厂商：有利于国内CA厂商在同一起跑线与国外CA厂商竞争促成了国内CA卡产业的形成和发展¾消费者：以实惠的价格得到更多、更好的服务具有更多的选购机顶盒的自由中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业面临的机遇中国是世界上最大的电视消费国，数字电视市场非常庞大，其产业链包括多个环节：数字电视运营商、节目制作商、前端设备供应商、终端设备供应商等。数字电视产业的发展，意味着一次重大的电视产业升级机会。中国的电视机、个人计算机等产品已形成一个巨大的消费市场：中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会中国数字电视产业面临的机遇超过3.4亿的电视机用户，居世界首位超过1亿的有线电视用户，年增长速度达600万户超过3000万的英特网用户，年增长率超过200%超过2000万的家用电脑拥有量，年增长率超过25%因此，电视机的更新换代将为电视机生产企业带来数以亿计的订单。如果从3C融合的角度来看，机会更多。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会TCL数字电视产业发展战略作为中国消费类电子的领军企业，TCL顺应数字电视发展潮流,积极实施信息产业部的数字电视产业政策,提出了完整的发展战略.2003年7月，TCL在北京发布数字电视产业战略与规划，成为国内第一个系统发布数字电视产业战略和规划的企业。2004年3月,TCL明确提出了基于“数字电视”之上的“3C融合”发展战略。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会TCL数字电视产业发展战略(续)在数字电视领域，TCL的战略目标是：在牢牢保持国内领先地位的同时，引领全球数字电视尖端技术，成为未来数字电视时代的全球领导者。作为全球最大的彩电企业、中国彩电的领导品牌和在数字电视道路上走得最远最扎实的企业，凭借庞大而又周密的“数字电视”战略的不断实施，以及TTE全球技术整合优势，TCL肩负着推动中国数字电视产业健康、快速发展的历史使命。中国电子视像行业协会中国电子视像行业协会携手推进数字电视产业发展一、加大试点力度，广泛开展试播1.广电总局去年先后发布了三批共49个省、直辖市、省会城市和地级市等作为播放有线数字电视的试点，已经启动了试点地区和全国的有线数字电视市场。如果今年能再增加一批试点地区，在更广的范围内拓展用户，相信会有更大的增长。中国电子视像行业协会中国