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移动支付全球电信运营商概览关于安永咨询服务关于安永全球电信中心大多数企业目前都致力应对两项关键挑战：改善业绩和降低成本。实现这双重目标将可带来巨大的收益，帮助贵公司在当前的全球经济低迷状态中增强实力，提高竞争力。为了协助贵公司应对这些互有关联的挑战，发挥企业潜能，我们作为专业机构中全球咨询网络最为强大的机构之一，能利用18,000名咨询专业人员不同的观点和工作经验。我们可调动具备丰富工作经验和多种资历的服务团队与贵公司合作，根据一致的全球工作方法、丰富的专业知识文化和根据于全球各地的工作经验提出的专业见解，提供优质的客户服务。我们也了解到要发挥贵公司的潜能，需要一些能针对性地回应贵公司所面对的特殊课题的服务。安永可主动和客观地借助我们在服务众多行业的资历和丰富的专业知识，为贵公司提供协助。这就是安永在行业中别树一帜的地方。www.ey.com/advisory当今的电信运营商处于瞬息万变的环境中，面临增长、运营效率、业务与产品融合、技术更新及与日俱增的监管要求等方面的挑战。安永全球电信中心将安永在全球各地成员机构的客户服务专业人员连结起来，帮助电信运营商发挥潜能。我们在提供审计、税务、财务交易及咨询服务等方面拥有丰富的专业经验。该中心致力预测市场发展趋势、探讨其带来的影响，并提供专业意见，帮助电信运营商实现目标和提高竞争力。这就是安永在行业中别树一帜的地方。www.ey.com/telecommunicationswww.ey.com/cn/gtc目录前言04引言05发挥移动支付业务的潜能07NFC技术使移动支付进入新的发展阶段18阻碍广泛采用的限制因素24263135结束语打造协作模式确保盈利能力发展模式37前言我们相信，移动支付业务(Mobilemoney)将成为未来几年最重要的发展趋势之一，将为全球范围的用户带来新的益处，并对电信行业、科技行业和金融服务等行业带来深远影响。鉴于此，我们汇集了安永在全球各地的相关咨询服务专业人员，就移动支付业务的发展这一重要课题进行探讨，具体内容包括市场发展趋势的预测，识别可能产生的影响，以及就全球监管机构可如何促进移动银行、移动支付市场的发展，提出我们的建议。凭借我们在全球提供相关服务的经验，我们可帮助客户制订拓展移动支付市场的策略，以及就其部署提供咨询服务。本报告将介绍安永在这方面可提供的专业服务和在全球网络中的专业人员。这就是安永在行业中别树一帜的地方。在目前瞬息万变的环境下，电信运营商、金融机构和技术提供商在寻找移动支付业务机遇的过程中将面临很多挑战，其中包括战略设计与建模、运营效率、合作伙伴管理、风险管理、合规以及监管复杂性等。安永将全球各地成员机构的客户服务专业人员连结起来，致力帮助客户应对这些挑战。我们在提供审计、税务、财务交易及咨询服务等方面拥有丰富的专业经验。NormanLonergan安永全球咨询服务主管合伙人乔纳（JonathanDharmapalan）安永全球电信咨询服务主管合伙人引言移动支付业务即将迎来发展高峰。这些业务将为用户带来很多新的益处，影响着电信、科技和金融服务等行业。技术创新和新的交易方式正在改变移动支付的格局，为很多行业参与者带来新的机会。非接触式系统即将普及，打造多种服务能力和统一平台，为客户提供更多便利。每个市场在发展过程中都需要了解客户需求，建立各自行业的生态系统和业务模式。一项关键的驱动因素是监管规定和立法的融合，以处理反欺诈、反洗钱等问题。对于利益相关方来说，一个理想的合作平台应能最大化地实现各方利益。移动支付全球电信运营商概览6移动支付业务类型过去10年，手机发展非常迅速，已经变得像钱包一样与人们的生活密不可分，很多人在出门之前都会检查一下是否带上了手机。移动通信的泛在性可为包括发展中国家在内的手机使用者，提高其通过手机取得财务和交易服务的潜在机会。什么是移动支付？由于涉及到广泛的重叠式应用，“移动支付”的定义呈多样化。总体来看，移动支付这一术语描述的是通过手机进行电子货币交易的服务。有时也指移动金融服务、移动钱包和具体意义上的移动支付。本报告中，我们对移动支付的定义十分广泛，包括通过手机进行的各种类型的货币性质的交易。全球各地多年来成功开发了多项移动支付应用，主要包括：1．移动银行——通过手机远程进入银行账户，主要用于账户余额查询和账单支付。2．移动转账（汇款）——这是一项客户到客户应用，利用手机为家人或朋友转账，主要是跨境汇款。3．移动商务（支付）——使用手机实现远程或现场采购或销售过程中的财务交易、保存促销信息或优惠券以及提供赠品。本报告调查了全球范围的移动支付业务发展状况，介绍了这一全新市场中存在的关键机遇和挑战。资料来源：安永分析移动银行移动银行操作无需登录银行网站操作需要登录银行网站移动商务（支付）移动转账（汇款）无货交易有货交易�账户间转账��账户查询�车票�停车费�购物�数字内容��预付费卡充值��个人到个人转��国际汇款�股票交易�账单支付发挥移动支付业务的潜能移动金融服务和移动商务对电信业来说并不是新生事物。早在2000年，移动网络运营商就开始探索移动支付概念，但并没有取得有效的进展。然而，近年来，手机功能、芯片和移动网络技术的发展，加上销售点基础设施的升级，大大改善了移动支付解决方案的使用环境，将银行和电信运营商等不同的行业群体集合起来。8移动支付业务的关键驱动因素资料来源：安永分析移动支付驱动因素1技术非现金支付的增长转账需求得不到银行服务的群体市场监管风险基础设施1很多国家还没有制定监管规定，规范电子货币交易。然而，移动支付的跨行业性要求电信领域和金融领域的监管机构必须面对这些重要问题，制定新一代金融监管法规，由此产生了电子货币及其支付等新的监管概念。政府机构持支持态度出现了新的监管概念近距离通信（NFC）芯片嵌入式移动SIM卡移动网络技术手机的最新发展更高的安全性合作模式共担风险现金替代可降低盗窃风险支付网络销售点(POS)终端细分市场多样化移动支付的应用将提供一个渠道，拓展传统银行业务，以及将服务伸延至以往不被银行重视因而服务处于较低的水平或被忽略的多个细分市场。这些应用可以满足不同客户群的需求，既可包括发达国家中被银行服务网络覆盖的客户群，也包括在亚洲、非洲和拉美地区发展中国家中没有被银行服务网络覆盖的客户群。在发达国家中，移动支付业务正处于起步阶段，被视为一项便利性服务，不会带来高的收入，但可藉此建立增值应用。在新兴和发展中国家，广泛的农村人口提供了良好的基础，开发那些没有银行账户、但拥有手机的客户群体。发达国家年轻一代也是高潜质客户群，因为他们乐于接受新技术。他们通常由于年龄太小还不能使用金融服务，但往往活跃于虚拟网络交易。便利性将成为他们尝试新服务的主要驱动因素。低收入工人群体也可能会采用移动支付服务，因为他们往往得不到大银行的重视。预付费充值对很多运营商来说是一项关键收入来源，因为这为使用量低的客户提供了一种价格可承担的便利服务。在现有的服务设施下，低使用量客户群对预付费SIM卡进行充值非常不方便。近距离通信（NFC）技术利用嵌入式短距离无线连接标准，实现电子设备之间简单而安全的双向交互。由此，用户将可进行交易、接收促销信息以及使用手机进行身份识别。嵌入式支付应用可与商户的销售点终端设备相连。这一方法将不需要对零售计算机系统设施进行大的改变。移动支付全球电信运营商概览9满足细分客户群的需求资料来源：安永分析客户群价值客户群规模没有银行服务新市场青年/学生使用量低的预付费用户高级用户大众市场没有获得银行服务的群体蓝领/职员外籍工人企业银行服务处于较低水平移动支付全球电信运营商概览截至目前，除日本外，全球移动支付市场的发展规模仍相对较小，但大众市场潜能巨大。这一领域还正在出现一些新的移动银行和移动商务。有两项主要应用已经出现：1．发达国家出现了替代现金的移动商务移动支付在本世纪初推出时的表现令人失望，但如今在成熟市场重新获得了各方关注。最初，移动支付大都是通过短消息；现在，在3G技术普及的推动下，移动支付正在转向无线应用协议（WAP）平台和无线互联网。然而，要使移动商务广泛可用，还需要改变零售基础设施。移动支付正在发展成为一种生活方式和便利性举措，应用领域涉及交通、零售、银行和移动商务等。近距离通信（NFC）技术是近年在移动和非接触领域出现的一项小额支付工具，作为一项具体的移动支付解决方案，NFC已经引发了行业内的广泛关注。试用NFC技术的运营商希望能将手机变成交通运输、便利店及其他需要在货物与服务交易时的小额支付工具。另外，有些公司还在通过这项技术开发其他应用，如基于手机使用者位置而设定的广告发送，即通常所说的“智能海报”。通过这些广告或海报，用户可以获取产品信息、获得促销产品、订阅服务、参加投票、查询路线以及预订等。这类信息将根据用户的位置和个人资料来提供。同样地，NFC在支付市场和新的非支付市场都有巨大的发展潜能。因此，NFC将成为未来移动支付的关键驱动因素。113排名前20位的汇款目的国家-2007年估计数字（10亿美元）资料来源：世界银行2725.7251712.58.97.2776.86.46.165.95.75.5554.94.6印度中国墨西哥菲律宾法国西班牙比利时德国英国罗马尼亚孟加拉国巴基斯坦印度尼西亚埃及摩洛哥黎巴嫩波兰越南塞黑哥伦比亚新兴国家发达国家2007年10月，GSM协会与西联汇款（WesternUnion）公司共同推出了移动转账项目，鼓励人们使用移动汇款服务。为了进入市场，在100个国家运营的约40家移动运营商参加了这一项目。同时，全球经济危机可能对汇至发展中国家的汇款产生不利影响。过去几年，这一数量每年都以两位数的速度增长。然而，相对于私人资本流量或对发展中国家的政府援助金额的预期减少，发展中国家在接收汇款方面的下降幅度预计不会太大。3移动支付业务对运营商、银行和商户可提供的价值发展移动支付业务可产生三个层面的收益：获得未开发客户群、提高移动钱包的使用份额、产生成本收益。手机的盛行使用户获得了便利，并帮助那些没有银行服务覆盖的客户群获得金融服务。这为利益相关者带来了诸多机会参与农村和新兴市场。移动支付业务可能通过提高数据流量为移动运营商提高ARPU（每用户平均收入）。由于运营商正在向ARPU较低的发展中国家拓展市场，这方面变得尤为重要。运营商推出移动支付业务的另一个原因是该业务有助提高用户对移动钱包的使用。运营商通过提供新的非电信业务，还可以获得新的客户群，而由新客户群产生的更高的市场份额又能带来交叉销售电信服务的机会，从而刺激收入增长。世界银行估计，2009年，以发展中国家为目的国的汇款数额将下降5%，降至8%。移动支付全球电信运营商概览102资料来源：JuniperResearch05010015020025030035020082009201020112012201310亿美元预计未来五年，移动支付交易额将大幅增长2．新兴国家的金融服务在很多新兴国家，特别是这些国家的农村地区，银行服务成本高昂且资源有限。大量人口只获得有限的或根本没有传统银行服务。由于低价手机的快速增长，手机的分布十分广泛，这为向无银行服务覆盖或只能获有限银行服务的群体提供移动支付业务带来了较大的盈利机会。移动运营商行业协会GSM协会的统计数字显示，手机用户与信用卡用户的比例为2：1，而与自动柜员机（ATM）使用量的比例更高达2000：1。另外，在非洲、亚洲和中东的发展中国家，存在着数目庞大的低收入劳动力群体，他们正积极寻找到发达国家工作的机会。这将产生较大的系统性需求，方便这些务工人员把在外面赚得的收入汇回家中。根据世界银行（WorldBank）统计，2007年，向发展中国家汇入的款项达2400亿美元，是2002年的两倍。这一数字是全球汇入款项总额的四分之三。其中，印度、中国、墨西哥和菲律宾是排名前四位的汇款目的国，合计接收汇款950亿美元。因此，移动支付可向数以十亿计目前只能获得较低银行服务的群体推出汇款服务。在新兴国家，为无银行服务覆盖或只能获得较低银行服务水平的群体提供移动