2019电商仓储物流发展现状与趋势

电商仓储物流发展现状与趋势目录/COMPANY◆快递行业◆仓储行业电商仓储物流现状01◆政策趋势◆行业趋势◆快递趋势◆仓储趋势◆平台趋势◆融资趋势电商仓储物流趋势0203◆智慧物流◆县域发展◆资产投入◆多网融合未来发展方向◆快递行业◆仓储行业电商仓储物流现状01快递行业现状——市场规模快递市场规模高位运行2018年,全国快递业务量突破500亿，达到507.1亿件，比上年增长26.6%。全国快递企业日均快件处理量1.4亿件，最高日处理量达到4.2亿件，同比增长25.7%。快递业务收入超过6000亿元，达到6038.4亿元，同比增长21.8%。2018年“双11”当天快递单量达到一天10亿件时201823.436.756.991.9139.6206.7312.8400.6507.101002003004005006007002010201120122013201420152016201720182010-2018年快递行业量变动情况（单位：亿件）快递行业现状——快递行业新格局16.80%13.77%13.14%10.10%11.70%0.88%7.63%25.98%2018年快递市场占有率中通韵达圆通申通百世德邦顺丰其他快递业7家上市公司2018年“成绩单”，顺丰控股、韵达股份、申通快递、中通快递、圆通速递、百世汇通、德邦物流，中通蝉联榜首。2018年，七家上市快递公司市场占有率总合：74.02%。随着快递公司相继迈入资本市场，其不再满足自身的快递业务，上市后开始考虑多元化布局，甚至跨界保险行业。快递行业现状——快递行业新格局营业收入，顺丰毫无疑问以超900亿的营收傲视群雄，百世、圆通和德邦分列2-4位，然后是中通、申通和韵达。拼多多总订单达111亿笔，比上年同期的43亿笔增长了158.14%，2018年平台日均订单量3040万笔。拼多多和社交电商的崛起降低了通达系对淘宝、天猫的依赖。近两年迅速崛起的电商平台拼多多为国内快递市场增长提供了重要推动力。上市快递公司的营收和快递业务营收单位：亿元快递行业现状——快递行业新格局2018年用户对于快递业的服务总体满意度略有提升，公众满意度保持上升势头。2018年快递服务总体满意度得分为75.9分，较2017年上升0.2分；其中，公众满意度得分为81.7分，较2017年上升0.9分，快递服务的公众评价稳中向好；时测满意度得分为70.1分，较2017年下降0.6分。服务质量稳重向好快递行业现状——除了快递业务，快运业务战事渐起0201032018年3月，顺丰控股收购广东新邦物流，建立“顺心捷达”快运业务独立品牌，2018年顺丰全年快运产品实现不含税营业收入80.5亿元，同比增长83.0%。至2018年底，快运业务日均货量近万吨，超出预期。顺丰控股收购广东新邦物流2018年，德邦重点发力大件快递，受公司产品结构优化升级及整车业务战略调整的综合影响，快运业务收入同比下降13.76%，为112.06亿元。德邦重点发力大件快递百世快运2018年收入达到41亿元，较去年同期增长29.1%；货运量达到543万吨，同比上升25.8%。百世快运2018年收入达到41亿元快递行业现状——行业亮点业务规模全球领先2018年，我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续五年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多ZZZZZZ产业协同效应凸显全年农村地区收投快件量超过120亿件，带动农产品进城和工业品下乡超过7000亿元，极大释放了农村地区消费活力城市投递形式多元化全国建成城市公共快递服务站和农村公共取送点分别达7.1万和6.7万。住宅投递、智能快件箱投递和公共服务站投递等多种模式互为补充的“末端一公里”服务新格局农村服务网络快速延伸“快递下乡”成为乡村振兴战略的重要支撑，全国农村地区快递服务网点达到6多万个，快递企业乡镇网点覆盖率达到92.4%，同比提高5.1个百分点快递普及成效显著人均快件使用量为36件，快递企业日均服务2.8亿人次，相当于每天5人中就有1人使用快递服务，快递成为现代生产生活不可或缺的组成部分。快递业务收入占国内生产总值的比重为6.7%跨境寄递增长迅猛2018年跨境快递业务量达11.1亿件，同比增长34%，比行业增速高7.4个百分点，连续两年超过行业整体增速，成快递业务增长亮点2018年，快递发展趋势指数为92.9。预计2019年快递业务量将超过600亿件，同比增长22%。预计2019年快递业务收入超过7000亿元，同比增长18，。快递业发展基本面持续向好。当电商红利消失，各大上市快递公司在精细管理、提升增效，寻求多元化发展之路上走得愈发坚定。快递产品也由传统快递服务为核心，加速转向能满足客户一站式需求的、附加值更高的综合物流服务。各家都在积极构建各自的生态板图。将快递作为基础主营业务，在深耕的同时，加大对新业务的探索布局，发展重货快运、冷链、医药、国际、即时配送等新兴业务，加快业务板块多元布局，打造范围广泛、服务多元、产品多样的综合性快递物流企业。预计2019年快递业务收入超过7000亿元快递行业现状——2019年前景展望：深耕主业与多元化拓展并行仓储行业现状——仓库供给02000040000600008000010000012000020122013201420152016201720182012-2018年我国通用仓库面积及冷库容积统计图通用仓库面积冷库总容积截止2017年底，立体库是投资建设的主要类型，其增速高于平方库和楼房库。我国冷库总容量为13531.87万立方米，同比增长12.7%。其中，冻结物冷库容量为9671.62万立方米；冷却物冷库容量为3860.25万立方米。与2016年相比，净增冷库统计容量1524.10万立方米。2018年底我国营业性通过（常温）仓库面积在10.9亿平方米左右，国内冷库总容量约为1.47亿立方米通用仓库面积(万平方米)6980086000910009550099800103800109000冷库总容积（万平方米）76088345956210700120081353114700仓储行业的整体市场不断增长仓储行业现状——固定资产投资仓储业固定资产投资下降的原因：一是由于仓储业投资连续10年大幅增长，仓储设施日趋饱和，导致投资增幅趋缓；二是物流体系优化，流通环节减少，库存周转加快，在物流过程中越库作业比重增加，导致对仓储设施的总体需求下降；三是国家政策引导，投资更加关注民生、生态等重点领域，加之受部分地区突出“投资回报率”等因素影响，对仓储设施的投资趋弱；仓储业固定资产投资负增长2007年-2018年中国仓储业固定资产投资完成额仓储行业现状——租金情况•租金情况全国30个城市仓库平均租金为27.34元/㎡·月，环比上涨0.37%。仓库平均租金最高的城市仍然是北京、上海、深圳，均高于40元/㎡·月。仓库平均租金最低的城市为石家庄、南昌、兰州，均低于20元/㎡·月。•空置率情况全国30个城市仓库平均空置率为10.93%，环比下降0.15%。仓库空置率最高的城市为东莞、重庆、南昌，均超过21%全国仓储行业租金与空置率情况仓储行业现状——效益情况行业仍处于以量换价的阶段2018年，仓储行业业务利润指数均值为49.7%，较2017年下降1.9个百分点。从指数的变化情况来看，全年服务价格水平上升、成本支出减少，但业务利润反而出现下降，显示行业仍处于以量换价的阶段，仓储行业依然是靠规模的低盈利发展模式，降本增效仍需进一步落实。利润电商仓储物流发展趋势02◆政策趋势◆行业趋势◆快递趋势◆仓储趋势◆平台趋势◆融资趋势电商仓储物流发展趋势——政策趋势保障基础设施建设大力发展智能仓储，促进升级整合物流供应链，加快实现供应链提质增效降本降低仓储企业成本，促进仓储业健康发展推广绿色技术，提高仓储业绿色化水平12345国务院印发《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，指出要落实好现有相关用地政策，保障电子商务快递物流基础设施建设用地。表明鼓励快递物流企业加强大数据、云计算、机器人等现代信息技术和装备的应用，大力推进库存前置、智能分仓、科学配载、线路优化，努力实现信息协同化、服务智能化。发展仓配一体化服务，鼓励企业集成应用各类信息技术，整合共享上下游资源，促进商流、物流、信息流、资金流等无缝衔接和高效流动，提高电子商务企业与快递物流企业供应链协同效率。2018年5月1日起至2019年12月31日止，对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。实施电子商务绿色包装、减量包装标准，推广应用绿色包装技术和材料，推进快递物流包装物减量化，探索包装回收和循环利用，建立包装生产者、使用者和消费者等多方协同回收利用体系。电商仓储物流发展趋势——政策趋势2018年物流行业相关政策法规一览A.健全农村流通网络，支持电商和快递发展，加强消费者权益保护，让群众放心消费，便利消费。B.铁路货运降价降费，自4月1日起，下调铁路运输服务增值税税率，中国铁路总公司决定，同步对国铁运输的整车、零担、集装箱等货物运价相应下浮，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低火车延期占用费等4项收费标准，主动将减税降费效应传递给下游企业，预计每年可向货主和企业让利约60亿元。2019年两会报告电商仓储物流发展趋势——政策趋势县域配送发展政策法规一览A.基础设施更加完善。城市配送网络基本健全，农村配送网络基本形成，城乡配送网络基本衔接。城乡高效配送示范城市50个左右、骨干企业100家左右。B.运行效率显著提高。配送组织方式更加集约，先进技术和通用标准得到广泛应用。配送成本明显下降，商贸企业物流费用率降低到7%左右。C.发展环境更加优化。制约城乡配送发展的体制机制性问题得到有效解决。规划保障更加有力，停靠装卸等配套设施更加完善，配送车辆资源配置更加合理，通行更加顺畅。县域流通建设计划政策时间文件名称内容概要发布机构2017/2/1《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》建立和完善县乡村三级电商服务体系，以“互联网+”整合农村电商资源，未来还赋予农村电商新内涵。发展农村电商要与当前扶贫攻坚、创新创业、全城旅游、“互联网+农业”、产域融合、“一带一路”工作结合起来中共中央、国务院2017/1/26《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》健全现代农产品市场体系，大力发展农村电子商务，推进冷链物流、智能物流等设施建设，促进新型农业经营主体与电商企业面对面对接融合，推动线上线下互动发展。农业部2017/5/17《关于开展2017年电子商务进农村综合示范工作的通知》深入建设和完善农村电商公共服务体系，推动农产品、农村工业品、乡村旅游及服务产品的电商化、品牌化、标准化、增强贫困地区发展内生动力，让贫困户享受到电商发展带来的收益。财政部、商务部、国务院扶贫办2017/5/18《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》统筹规划建设农村物流设施，重点支持一村一品示范村镇和农民合作社示范社建设电商平台基础设施，逐步带动形成以县、乡、村、社为支撑的农村物流网络体系。中共中央办公厅、国务院办公厅2017年12月27日《城乡高效配送专项行动计划（2017-202年）》的通知完善城乡物流网络节点，降低物流配送成本，提高物流配送效率，在全国范围开展城乡高效配送专项行动。商务部、公安部、交通运输部、国家邮政局、供销合作总社2018年1月23日《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》优化协同发展政策法规环境、完善电子商务快递物流基础设施、优化电子商务配送通行管理、提升快递末端服务能力、提高协同运行效率。国务院印发2018年5月28日《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》推动供应链各主体各环节设施设备衔接、数据交互顺畅、资源协同共享，促进资源要素跨区域流动和合理配置，整合供应链、发展产业链、提升价值链，加快发展大市场、大物流、大流通，实现供应链提质增效降本。商务部、财务部印发2018年10月9日《推进运输结构调整三年行动计划（2018—20