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《投资银行理论与实务》课程教学大纲课程编号：01532制定单位：金融学院制定人（执笔人）：李思敏审核人：闵晓平制定（或修订）时间：2009年2月23日江西财经大学教务处1《投资银行理论与实务》课程教学大纲一、课程总述本课程大纲是以2006年金融学本科专业人才培养方案为依据编制的。课程名称投资银行学课程代码0110312课程性质专业课先修课程证券投资学货币银行学总学时数32周学时数2开课院系金融学院任课教师李思敏编写人李思敏编写时间2006年9月修订课程负责人李思敏大纲主审人闵晓平用教材金德环：《投资银行学》上海财经大学出版社教学参考资料1．徐荣梅：《投资银行学》，中山大学出版社，2004年9月2．金德环：《投资银行学》，上海财经大学出版社，2002年5月课程教学目的通过本课程教学，使学生了解投资银行学的基本概念和常用术语，理解有关投资银行的基本业务，掌握常用各种业务特点、规则及相互间的联系与区别，熟悉各项工作的基本步骤及方法，旨在培养并提高学生对投资银行业务掌握和应用能力，并为学生日后从事证券公司工作和相关研究以及管理奠定基础。课程教学要求①在保证该课程教学的科学性和系统性的前提下，着重突出投资银行学的理论与实用性。有关本课程的基本概念、基本知识，作为教学的重点内容，要求学生牢固掌握并熟练运用。②坚持理论密切联系实际，讲授时，尽可能借助资本市场一些典型实例，深入浅出地阐明其基本思想，旨在拓开学生的思路。③课堂讲授实行启发式，力求做到少而精，突出重点，并注意将培养和提高学生的分析问题和解决问题的能力放在重要位置。④坚持课后练习是教好、学好本门课程的关键。在整个教学过程中，将根据正常教学进度布置一定量的课后作业，要求学生按时完成。本课程的重点和难点重点：本课程的有关基本理论和基本概念，及投资银行各项基本业务难点：各项业务。课程考试采用闭卷和平时成绩结合的形式考试。平时成绩20%，考试成绩80%平时成绩以考勤、提问和作业为主；考试以授课的内容为主。2二、教学时数分配章目教学内容教学时数分配课堂讲授实验（上机）第一章投资银行的产生与发展第一节：投资银行概述第二节：投资银行的产生与发展第三节：投资银行业务与特点第四节：投资银行发展趋势第五节：投资银行在我国的发展3第二章投资银行组织结构第一节：组织结构的一般理论第二节：现代投资银行组织机构第三节：投资银行的现实结构模式2第三章投资银行发行与承销第一节：第一节：发行概述第二节：股票发行与承销第三节：债券发行与承销6第四章证券经纪业务与自营业务第一节：证券经纪业务概述第二节：证券经纪业务程序第三节：信用经纪第四节:自营业务3第五章理财顾问第一节:理财顾问概述第二节:企业财务顾问第三节:政府财务顾问第四节:委托理财业务第五节:投资咨询业务2第六章企业并购业务第一节:企业并购业务概述第二节:企业并购与反并购形式第三节:投资银行参与并购的主要环节第四节:企业并购的主要估价方法专题:中远收购众城实业5第七章基金管理第一节:投资基金概念特点作用第二节:投资基金分类第三节:投资基金发起与设立第四节:投资基金运作和管理专题:私募基金3第八章金融衍生业务及其风险管理第一节：短期资本流动第二节：期货和期权投资第三节：掉期交易2第九章风险投资第一节：风险投资含义和作用第二节：风险投资参与主体第三节：风险投资营运实务专题：信息产业发展的二元经济特性2第十章第一节：概念43资产证券化业务第二节：资产证券化结构第三节：抵押支撑证券合计324三、单元教学目的、教学重难点和内容设置第一章：投资银行的产生与发展【教学目的】（1）掌握一些基本概念（2）掌握投资银行的基本业务有哪些（3）熟悉投资银行与其它金融机构的区别（4）了解投资银行的产生与发展过程【重点难点】投资银行与其它金融机构的区别；投资银行的产生与发展过程。【教学内容】第一节：概述主要介绍投资银行含义、投资银行功能和定位及与其它金融机构区别。第二节：投资银行产生与发展主要介绍投资银行发展的几个阶段第三节：投资银行业务与特点主要介绍投资银行的主要业务有哪些及其特定第四节：投资银行的发展趋势主要介绍投资银行的四个发展趋势第五节：投资银行在我国的发展主要介绍我国投资银行的现状及发展战略第二章：投资银行作用【教学目的】（1）掌握金融机构一般职能；（2）掌握投资银行的职能（3）了解我国发展投资银行的意义。【重点难点】掌握投资银行的职能；了解我国发展投资银行的意义。【教学内容】第一节：一般职能概述5主要介绍金融机构的四大一般职能。第二节：投资银行作用主要介绍投资银行的四大功能。第三节：发展我国投资银行的意义和作用主要从六个方面介绍发展我国投资银行的意义第三章：投资银行的发行与承销【教学目的】（1）了解发行的一般性知识及概念；（2）了解股票发行及债券发行；【重点难点】发行的一般性知识及概念。【教学内容】第一节：证券发行概述主要介绍证券发行产生、概念、特定；发行目的、原则、管理制度、发行方式、承销方式及发行分类等。第二节：股票发行与承销主要介绍股票发行上市条件、承销人主体资格；股票市场发行程序；发行定价及承销费用等。第三节：债券发行与承销主要介绍债券的概念及特点、债券分类及信用评级、公司债及国债的发行与承销等。第四章：证券经纪业务及自营业务【教学目的】（1）了解经纪业务的一般性知识及概念；（2）了解经纪业务的程序；（3）了解信用经纪业务；（4）了解自营业务；【重点难点】纪业务的一般性知识及概念；信用经纪业务；自营业务。【教学内容】第一节：证券经纪业务概述主要介绍证券经纪业务含义、特点及证券经纪业务主体；证券交易场所及证券经纪业务对象第二节：证券经纪业务程序主要介绍证券交易所的程序及场外市场的交易程序6第三节：信用经纪业务主要介绍信用经纪业务概念、形式、保证金和营运资本要求等第四节：自营业务主要介绍开展自营业务条件、做市业务、自营交易原则等第五章：理财顾问【教学目的】（1）了解理财顾问概念等；（2）了解企业财务顾问；（3）了解政府财务顾问；（4）了解委托理财业务（5）了解投资咨询业务；【重点难点】委托理财业务；投资咨询业务。【教学内容】第一节：理财顾问概述主要介绍理财顾问对象、业务范围、收费方式、注意事项及美国对理财业务方面的规定等。第二节：企业财务顾问主要介绍企业重组中咨询及作为收购方和目标公司顾问。第三节：政府财务顾问主要介绍政府顾问业务的主要内容及我国投资银行开展政府顾问业务的情况。第四节：委托理财业务主要介绍委托理财的概念种类、当事人的基本权利和义务、品种创新及我国委托理财业务开展。第五节：投资咨询业务主要介绍债权投资咨询及股票投资咨询的主要内容第六章：企业并购业务【教学目的】（1）了解企业并购概念、动因、投资银行在并购中作用及收费；（2）了解企业收购与反收购的主要形式；（3）了解投资银行参与并购的主要环节；（4）了解收企业并购的估价方法；【重点难点】企业收购与反收购的主要形式；企业并购的估价方法。7【教学内容】第一节：企业并购业务概述主要介绍企业并购概念、动因、投资银行在企业并购中作用及投资银行收费。第二节：企业并购与反收购的形式主要介绍企业并购与反收购的常见形式第三节：投资银行参与并购的主要环节主要介绍投资银行参与并购的主要环节。第四节：企业并购的估价方法主要介绍基本于收益、资产及现金流贴现的三种评估方法专题：介绍中远集团收购众城实业的案例及分析第七章：基金管理业务【教学目的】（1）了解基金概念、特点、作用；（2）了解投资基金分类；（3）了解基金的发起与设立；（4）了解基金的运作和管理【重点难点】投资基金分类；基金的运作和管理。【教学内容】第一节：基金的概念、特点和作用主要介绍基金的产生和发展、基金的概念、特点和作用第二节：投资基金的分类主要介绍基金的一些常见分类及其基本概念、特点等。第三节：基金的发起与设立主要介绍基金相关当事人、申请募集基金的条件及申请募集基金的程序。第四节：基金的运作和管理主要介绍基金投资管理、信息披露制度、收益及分配管理等专题：私募基金第八章：金融衍生工具【教学目的】（1）了解期货合约及应用；8（2）了解期权合约及应用；（3）了解掉期合约及其应用；【重点难点】掉期合约及其应用。【教学内容】第一节：期货合约及应用主要介绍期货合约概念及交易的基本组织管理特点等第二节：期权合约概述主要介绍收期权合约类型、及其在风险管理中应用等。第三节：掉期合约及其应用主要介绍几种掉期合约、掉期交易要素、注意事项等内容。第九章：风险投资业务【教学目的】（1）了解风险投资的含义和作用；（2）了解风险投资参与主体；（3）了解风险投资营运；【重点难点】风险投资营运。【教学内容】第一节：风险投资的含义和作用主要介绍风险投资概念和特征、产生与发展、风险投资作用等第二节：风险投资参与主体主要介绍风险投资几种常见的参与主体。第三节：风险投资营运实务主要介绍风险投资运行程序、风险商业计划书、风险投资公司的风险管理及投资银行在风险投资中作用专题：信息技术产业发展的二元经济特性。。第十章：资产证券化业务【教学目的】（1）掌握资产证券化基本概念；（2）掌握资产证券化结构。（3）了解资产证券化发展9【重点难点】投资银行的组织结构理论；投资银行的组织结构现实模式。【教学内容】第一节：资产证券化概念主要介绍资产证券化一般性原理第二节：资产证券化结构主要介绍资产证券化结构。第三节：抵押支撑证券主要介绍抵押支撑证券及类型，发展、在美国发展应用，在我国发展前景