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客户信息整理开发开着“奔驰”去加保个人简介姓名：**2014年4月加入**人寿保费部目前职级：高级服务专员一级所获荣誉：2014年分公司新人培训宣讲达人2015年多次入围五星元帅2016年入分公司五星峰会2016年入围总公司特训营2017年连续入围分公司五星峰会像“人”一样，永远向上而又双脚踏地这种尴尬的情况是否似曾相识帮我查个客户？哪个帐号缴费了？续保成功没？哎呀，忘提醒客户缴费啦！要拜访哪个老客户？客户身高体重录的多少来着？等等啊，忙完的啊，一会的啊——忘了哪个客户只有理财没有健康险呢？纸质客户档案没更新？哎呀，生日忘发祝福啦！整理客户名单我的本呢？服务不到位，被挖墙角啦！老客户加保无从下手？客户档案查询整理！很重要！信息查询很简单二维码APP客户信息续期信息0102040503保费低，保障高，有意识，如仅有意外险重点加保保险初级客户意外险客户终身寿险+附加提前给付防癌险、医疗险、年龄越大，风险越高，保费也就越高健康险需趁早，家庭支柱先投保整理客户家庭健康险，补缺口健康险客户资金允许，越早越好，提早规划，老年无忧分析客户养老需求，适度加保年金险客户富裕家庭传承财富,大客户、高端客户细致保单整理、有无健康险缺失理财险客户孩子像个宝，教育金不能少，费用越来越昂贵，年轻稳定时准备足够的教育基金。家有儿女客户重点规划子女教育险客户·查询过后需分类——险种分类010203•保险理念状况•保单缴费状况•客户经济状况摸准客户“脉”——理念分类•最容易加保的客户•对保险的理解程度，体现着我们的专业程度。•思考一下,我们客户档案中有保障缺口并具有加保空间的客户？•最容易圈粉的客户•首转，契约精神，体现着我们的服务程度。•加保必备条件•客户收入的掌握，体现着我们对客户的了解程度。沟通说明成交促成再服务开始确定准对象约访接触加保流程“双十”原则加保前的几点原则先保大人，后保小孩优先考虑保障型保险保额至重，保费合理产品不是最重要的，解决方案才重要先满足人身寿险，后考虑财产险信息查询不求人服务规划需提早服务体验再升级首转加保创奇迹整理好名单”粗”发吧！