电竞行业发展解析

1电竞行业发展解析—12月26日2目录Catalogue•一、移动电竞的前世今生•二、2016年电竞行业整体市场分析•三、2016年移动电竞游戏运营指标•四、移动电竞游戏用户群像•五、电竞直播观看用户群像•六、手游厂商及业界对电竞的布局•七、移动电竞的发展趋势•八、电竞行业资本动向•九、竞品平台对电竞的布局3一、移动电竞的前世今生4电竞的历史源头◆电子竞技的历史可追溯到1998年暴雪发布的《星际争霸》，彼时，韩国电台抓住机会，率先播出星际比赛；◆此后，电竞旋风席卷《反恐精英》《魔兽争霸》等玩家耳熟能详的经典PC游戏；◆2000年，WCG世界电子竞技大赛创立，并于2001年正式举办赛事，号称电竞界的奥运会，见证了中国一代玩家的青春。5移动电竞的诞生背景◆手游面临的问题：操作体验差/续航差；整体手游市场开发周期短/产品生命周期短/同质化严重/盈利模式单一；◆对应探索方向：电竞经历十余年发展已形成较成熟的产业链条，玩家广泛且产品生命周期强，成为了手游效仿的标杆。随着移动游戏的强势崛起，促使电竞向手游迁移，促使PC端用户向移动端迁移，相互融合催生移动电竞手游从无到有，从默默无闻到风头正健，移动电竞仅用了不到5年时间…6移动电竞的属性特点移动电竞市场分类：竞争类游戏、竞技类游戏（主要）竞技类游戏分类：偏脑力竞技、偏操作竞技根据市场上移动电竞游戏属性特点，可以概括出移动电竞的四大属性：对抗性、强交互、公平性、移动设备性7移动电竞的发展历程★应运而生：饱受争议的开场回顾移动电竞遭受非议时可能的原因：◆新生事物对玩家冲击较大，一时难以接受；◆非议主要来自PC竞技游戏用户，作为资深玩家，他们本就更为苛刻。2012年WCG，《水果忍者》和《狂野飙车6》作为表演项目亮相，令彼时的电竞爱好者们大跌眼镜•虽然这两款手游当时只是作为推广项目出现在WCG赛场，但在传统电竞用户看来，手游这种操作性弱、平衡性差、观赏性不足的游戏形式，根本没有资格与《魔兽争霸》等竞技游戏相提并论，主流玩家在情感上的排斥，决定了手游在竞技赛场的首次亮相惨淡收场。然而，惨淡的初阵并不能阻挡手游进军电竞的步伐，2013年WCG，《水果忍者》携手《神庙逃亡》卷土重来，且单项奖金高达1万元•2012年、2013年正是国内手游市场爆发的前夜，敏锐的从业者陆续在WCG赛场将手游项目提上日程。不论是为手游做营销还是推动手游电竞化，移动电竞却是实实在在地应运而生了。8★峥嵘初现：各方争相布局2013年，《我叫MT》年度手游如日中天。10月，名为“天下第一·武道争霸·紫皇”的线下赛事开展；2014年，暴雪发布卡牌游戏《炉石传说》，不久该产品风靡全球，各类《炉石传说》赛事相继举行；2014年，国民级卡牌巨制《刀塔传奇》问世，2015年1月全国巡回赛开战。这些都是单项移动电竞赛事的历史代表2014年2月，连续举办了十几届的WCG宣布终结。4个月后，WCA作为接棒者横空出世。首届WCA赛事中，除《魔兽争霸》《DOTA2》等PC电竞常客外，2014年度手游《刀塔传奇》赫然在列，且奖金第一，高达700万人民币，在业界和玩家群体中掀起轩然大波。这标志着在综合性电竞赛事中，移动项目有了举足轻重的地位2014年，腾讯自家举办的TGA移动游戏大奖赛面世。比赛项目包括《天天酷跑》《天天飞车》《天天爱消除》《节奏大师》《全民飞机大战》，这些无一不是拥有庞大用户群的手游。同年，电信爱游戏举办的第一届EFUN全国手游大赛启动，以《忍者必须死2》《水果忍者》《开心消消乐》作为决赛项目。这类综合性移动电竞赛事的出现，是移动电竞产业逐步壮大的标志9★方兴未艾：产业环境大好6月，《自由之战》职业联赛(FPL)以首个手游职业竞技赛的身份闪耀登场10月24日，英雄互娱携手17家著名企业成立中国移动电竞联盟，举办HPL英雄联赛，通过“线上+线下”赛事体系，参与选手过亿，大小赛事千万场次10月26日，第二届QGC全民竞技大赛媒体发布会在京举行，国家体育总局体育信息中心电子竞技部与腾讯联合，致力于共建移动电竞行业标准11月12日，《虚荣》国服版姗姗来迟登陆IOS，20日VCI拉开战幕12月24日，国家体育总局发布通知，将在2016年举办CMEG全国移动电子竞技大赛。此外，IET、NEST等综合性赛事中，手游项目赫然在列2015年年初，360主办的KGA联赛开启6月20日，乐竞传媒（NiceTV）联合PLU、英雄体育、TGA移动大奖赛等成立VSPN，打造全球第一移动电竞赛事运营商9月2日，教育部职业教育与成人教育司公布了2016年的13个增补专业，其中包括“电子竞技运动与管理”，培养电竞从业人员2016年2015年至今，移动电竞产业风起云涌，不仅各大知名手游企业纷纷携手，国家政策也开始给予移动电竞更多支持。10小结此前，关于移动电竞是蓝海还是噱头的热议甚嚣尘上，各方观点莫衷一是。但进入2016年，各方积极布局，各类电竞赛事接连不断登场，教育部增设电竞专业，由体育总局主导的CMEG闪亮登场……这些无一不在彰显着移动电竞的方兴未艾。经历十余年的发展，电子竞技日趋成熟并获得了主流社会的认可，其影响力已足以与传统体育赛事媲美。11二、2016年电竞行业整体市场分析12全球电竞产业保持旺盛成长率，持续迅猛增长◆2015年全球电竞产业市场规模已达3.25亿美元，同比增幅高达67.4%；预计2019年将实现10.72亿美元；◆中韩两国电竞产业的高速增长催生亚洲电子竞技热潮，中国将为全球电竞市场贡献15%的份额。13◆电竞赛事激增与电竞直播对玩家生活的加速渗透不断扩大国内电竞群众基础，2015年国内电竞玩家已超1.2亿；◆不断刺激广告主加大电竞领域广告预算的投入，加速国内电竞产业商业化，延续行业高成长。市场规模和玩家基础齐发力，国内电竞产业正处于高速增长期14在电竞产业链中，赛事/直播平台/主播是高附加值聚集区◆电竞不仅和互联网结合最深，而且和足球/篮球等传统竞技项目相比，其游戏和社交的天然属性使得电竞行业更加容易变现。◆电竞产业链主要有以下高价值聚集区：①职业赛事和俱乐部，如DOTA2国际邀请赛、英雄联盟世界锦标赛②借助电竞本身优质内容的直播平台、知名主播以及其衍生电商15电竞与体育竞技盈利模式相似，但吸引用户手段有差异◆电竞实质是一项体育运动，它的盈利模式和体育竞技有很多相似，如电竞的广告和体育竞技的电视转播。◆电竞与传统体育竞技差异点在于：①前者靠产品吸引用户，如FPS/MOBA类型的游戏可吸引PC端电竞用户转入移动电竞；但后者更多的靠明星球队、明星球员吸引球迷；②从地区来看，目前国内电竞受限于产品的中国元素，受众集中在国内；但NBA/英超的球迷遍布全球。16电竞赛事的奖金额和选手数呈现爆发式增长◆2015年全世界在册的电竞比赛为4291个、活跃选手12312人、总奖金额6455万美元（4.24亿元），5年累积增幅高达1083%。◆其中DOTA2项目的冠军奖金超过温网冠军奖金，单个顶级电竞赛事奖金额可达百万甚至千万美元级别，接近中端传统体育赛事的奖金水平。17政策和监管环境向好，使电竞的媒体关注度逐渐提高◆政策和社会媒体对电竞的偏见开始消除：我国电竞行业起步阶段受到行业政策、文化因素各方因素制约，一直到2003年11月，国家体育总局将电子竞技运动设立为正式开展的第99个体育项目，电竞行业才逐渐受到关注；◆电竞行业迎来全面爆发并受到广泛关注：随着LOL、DOTA等产品走红，电竞开始以正面形象在大众媒体上出现；◆教育部增设电竞为高校专业：16年9月，教育部公布“电子竞技运动与管理”是专科等院校的新增专业之一；◆国家体育总局在电竞领域引入运动员注册制，国家文化部成立了“中国文化娱乐行业协会电子游戏竞技分会”。18多层次的赛事体系催生电竞赛事“量”“质”齐增◆当前电竞赛事主要分为研运商自办赛事、第三方赛事；◆游戏开发或发行商主导的独立游戏赛事体系慢慢开始成熟，因此逐步成为电竞赛事主导；◆此外，非游戏运营商主办的电竞比赛也成为当下生命力最为旺盛的赛事类型之一，此类主办方包括媒体、政府、赞助方等。19拥有优质内容的电竞直播平台易获得资本青睐◆电竞直播在近年加速得到大额资本支持，数家电竞平台最近一次融资多在过亿级别。◆资金充裕的虎牙直播、熊猫TV通过高价签约明星主播吸引用户，而战旗TV、龙珠直播则分别依托浩方旗下赛事、腾讯系赛事的支持，以优质内容取胜。20电竞游戏直播平台收入主要来自虚拟礼物、打赏◆电竞直播从本质上仍遵从“内容为王”，而对于电竞玩家而言，优秀的电竞选手/主播即是“优质内容”的化身。◆直播平台以虚拟礼物打赏为主要盈利模式，同时人气主播创造的大量观看流量将刺激观众消费为平台带来收入。21玩家对优质电竞内容的需要催生专业电竞主播诞生◆通过直播平台学习模仿高手提高自身电竞水平的玩家，催生了对优质电竞内容的需要；◆始于草根的主播通过自身强硬的游戏技能、艺人公司的培养能够迎合玩家的需求。22政策的明确支持和资本的进入让移动电竞行业处于风口◆技术成本的降低、年轻人对社交化的需求、移动电竞自身碎片化的特点等，推动移动电竞行业快速发展；◆移动电竞自身带有优质内容的属性，能汇聚大量的移动流量，扩展了未来可盈利的想像空间，吸引了巨额资本的进入，进一步推动移动电竞行业的加速发展。23小结文化上：电竞逐渐获得主流社会的认同，向职业化发展政策上：政策促进行业向大众化挺进资本上：产业资本密集涌入，加速行业生态圈的建立技术上：移动设备软硬件的升级以及网络的升级，助力了移动电竞游戏和赛事的推广国内移动电竞行业受益于文化认同、政策正名、资本推动、技术升级四方力量的共同推动24三、2016年移动电竞游戏运营指标25中国移动电竞游戏用户在线情况◆2016年，中国移动电竞玩家游戏活跃度明显高于手游玩家均值，日均游戏次数超过3次的玩家超过50%，其中日均游戏时长大于30min的玩家接近70%。26中国移动电竞游戏活跃情况◆2016年，中国移动电竞玩家的DAU/MAU值达到0.19，移动游戏的DAU/MAU平均值和2015年持平达到0.11。可以看出移动电竞游戏表现出比其他类型游戏更好的用户黏性度。27中国移动电竞游戏用户留存率——次日、7日、30日◆2016年，中国移动电竞游戏在留存率方面表现为，次日、7日、30日留存率分别为38.87%、19.19%、7.24%。明显高于移动游戏平均留存水平，且优于上一年移动电竞游戏留存总体表现。28中国移动电竞游戏用户付费率◆2016年，中国移动电竞游戏在付费率表现方面，也优于移动游戏平均水平，达到6.98%。29移动电竞项目用户参与度高，游戏各数据也明显优于平均水平，尤其是在用户付费能力方面。小结30四、移动电竞游戏用户群像31◆移动电竞游戏玩家登录高峰集中在12点、18点，正好是中午、下午的下班/下课时间；◆玩家在工作日比休息日表现的更为活跃，可能是因为玩家在休息日拥有更多的选择。移动电竞游戏用户登录时间分布32移动电竞游戏玩家群体分布◆在移动电竞游戏玩家群体中，上班族占比超过50%，是玩家主力；其次是学生群体，占比达到26%。33移动电竞游戏用户性别分布与年龄分布◆2015年中国移动电竞游戏玩家以男性为主，18~34岁的年轻用户占比达到80%。34移动电竞玩家游戏类型偏好◆移动电竞玩家普遍喜好MOBA类、枪战射击游戏，其次是动作格斗类游戏，目前市场上的移动电竞类游戏也主要围绕这三种类型形成扩展突破。◆同样受到玩家广泛喜爱的赛车竞技类、体育竞技类，目前手游市场上还鲜有表现出色的网游作品。35五、电竞直播观看用户群像36移动电竞直播观看用户以男性为主、中青年居多◆月观看移动电竞直播4次以上的用户占比达到43.95%，其中用户以男性为主；◆年龄上则以18~40岁的青年/中年为多，其中26-30岁占比32.39%，31-40岁占比更是高达34.94%。可以看出移动电竞直播在中年人群中有广大的用户群体。37最喜爱观看移动电竞直播的以沿海地区、本科学历的用户最多◆移动电竞直播观看用户主要集