基于钻石模型的我国医药零售业竞争环境探析

基于钻石模型的我国医药零售业竞争环境探析摘要：本文聚焦于中国医药零售业，通过对我国医药零售业进行钻石模型分析及产业集中度的补充分析，指出竞争优势所在和存在的问题，同时与发达国家的医药零售业特点对比，探析当前的行业竞争环境现状并给出未来发展的建议。关键词：医药零售行业；钻石模型；竞争力；集中度医药零售业是医药流通领域中最末端的一个环节，一直受政策的制约较多。随着医药流通领域的体制不断变革和各地对开办药店审批的解禁，大量资本涌入医药零售业中，整个行业随之发生了巨大的变化，同时也面临着前所未有的竞争和挑战。深入分析我国医药零售业的竞争环境和竞争优势，是我国医药零售业进一步发展的基础。一、医药零售业竞争力分析（一）钻石模型哈佛大学迈克尔?波特教授在1990年提出国家产业竞争力理论模型，即“钻石模型”（MichaePorterDiamondModel）（见下图）。该理论已成为一个比较完善的产业竞争力评价体系，广泛用于产业竞争力评价。（二）医药零售业竞争环境的钻石模型分析1.生产要素波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素。高级生产要素则是指现代通讯、信息、交通等基础设施，受过高等教育的人员、研究机构等。因为对低级生产要素的需求在减少因而高级生产要素显得更加重要，医药零售业正是如此。在我国，零售药店基本上没有特色，这种“一成不变”不仅仅在于药品类别上，还包括经营、营销、服务、商品配送等方面。产品差异性不大一方面表现为零售企业少有自有品牌，另一方面也缺少新药研发。服务方面，开展药学服务的药品零售企业很少，企业缺乏相关意识，也缺乏开展药学服务的人力资源。据2010年的统计数据，日本每820人中就有一名药剂师，法国是每850人有一名药剂师，美国是每1500人有一名药剂师，而我国2010年获得执业药师资格人数是18.56万人，相当于每7500人有一位药剂师，与国际水平相距甚远。可见，我国医药零售业的发展还需要多方面资源的进步和支持。2.市场需求状况随着收入增加和生活水平提高，保健和防病的意识增强，人们更加愿意增加医药消费，民众从原来的“生病买药”变成了“适时备药、无病保健”，OTC产品销售将会出现大幅度增加。另外，随着老年人口的增长，老年疾病的增加尤其是各种慢性器官疾病的普遍存在，使购药成为许多老人生活中的固定环节。而现今的医疗费用过高，使得大多数老百姓由于高价的医疗医药费用而选择“大病去医院，小病去药店”，从而催生并促进了医药零售行业的发展壮大。从服务需求上讲，人们已不仅仅满足于能购买药品，由于医药的特殊性，普通市民都希望在购药的同时还能得到专业的服药医疗保健信息。这对于医药企业来说，是一个不可轻视的重要问题。因此，在众多的药店中，一些大型的连锁药店往往会成为医药消费者的目标。中国医药零售市场销售额逐年递涨，虽然近年有增速减缓的趋势，但势头良好。从统计来看，我国百强药店都表现出了极强的增长势头（见表1）。3.相关与支持性产业药品供应链有其特殊性，我国的国情（如医药不分、医药产业处于转型期）使其有渠道混乱的特点。其渠道包括以下四种：药品制造商→药店→患者；药品制造商→医院→患者；药品制造商→药品批发商→医院→患者；药品制造商→药品批发商→药店→患者。医药零售业作为医药流通领域的产业，同样涉及通常有的原材料供应商、药品制造商、药品批发商、药品零售商、消费者等一系列环节。药品制造商始终作为最初的供应商，与发达国家相比却明显处于劣势。我国目前6000多家制药企业以低水平中小企业为主，总产值仅接近国外的一个大制药集团的产值。目前，我国能生产24类1350多种原料药，但其中97%以上是仿制的，基本没有专利保护，而国家科技部委的科研扶持经费每年仅为七八千万元，严重制约技术水平的提高。药品批发商虽然是我国规定销售、购进药品的主要渠道，但各个机构有很大的自主性，常绕过批发公司这一中间环节，批发环节的作用显著下降。另外，随着我国药品消费市场的增长，药品零售业将加速发展，亟需与之相匹配的医药物流企业，但我过医药批发企业距现代物流的距离还比较大，物流设施落后，成为其发展的瓶颈。从医药零售产业链条来看，药品制造商和药品批发商等相关与支持性产业尚未发展成熟，与发达国家医药零售体系相比，产业链条薄弱，没有形成规范有序的专业化市场。4.企业战略、企业结构与同业竞争从20世纪90年代开始，我国的医药零售业发展迅猛，零售药店数量迅速增加，大大小小的零售药店遍布街头。根据统计，截至2012年，我国药品零售连锁企业2607家，下辖门店14.67万个；零售单体药店27.71万个；零售药店门店总数达42.38万个。但药店的经营状况却并不理想，由于医药零售厂商间差异化程度低，行业的整体竞争力十分有限，导致的企业战略有如下三种。一是低价。医药零售商之间强化的竞争力度，导致多数重视近期利益的企业都使用较有效的低价战略，大批平价大药房应运而生。二是高投资。我国医药零售行业的市场结构突出特点就是进入和退出壁垒低，促进了行业投资，扩大了经营规模。三是集约化。针对过去我国医药零售企业多、小、散、乱的状况，现在走向集约化是必然的趋势，不仅仅是企业要这样，中国政府也在鼓励和扶持医药零售厂商通过正当的竞争方式兼并，以把该行业做大、做强。5.政府和机会国家政策对医药零售业而言是十分重要的影响因素。医药零售业的管理体制是随着改革开放一步步深化的。2000年，医药流通体制改革加快，我国医疗制度改革开始全面实施，《处方药和非处方药分类管理办法》的颁发使得广大民众的用药消费开始从医院向药店分流；2003年，我国正式放开药品分销服务，全球各大药业巨头陆续公布了中国市场的大规模投资计划。医药零售体系改革方向使得整个行业蓬勃发展，但同时也面临着波折。例如，2009年4月6日正式公布的新医改方案，意味着大量的基本药物目录药品的需求将转移到基础医疗单位，医药零售企业的市场份额将被挤压。相对而言，政府对国内的医药零售业始终处于扶持状态。自美国等多个实力雄厚的跨国医药零售商相继进入中国，我国医药零售行业承受巨大的挑战。为扶持国内零售商，让中国的药品经营上规模、上档次，政府出台了许多扶持政策，如调整税收政策，拆除地方保护樊篱，鼓励企业通过政党的竞争手段来实现兼并、联合、重组。