我国海水淡化行业发展格局分析

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健我国海水淡化行业发展格局分析1、地区发展布局截至2014年底，全国海水淡化工程在沿海9个省市分布，主要是在水资源严重短缺的沿海城市和海岛。北方以大规模的工业用海水淡化工程为主，主要集中在天津、河北、山东等地的电力、钢铁等高耗水行业；南方以民用海岛海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以百吨级和千吨级工程为主。图表各地区海水淡化掺水规模单位：万吨/日数据来源：中投顾问产业研究中心整理截至2014年底，全国应用反渗透技术的工程99个，产水规模599615吨/日；应用低温多效技术的工程11个，产水规模321090吨/日。此外，应用多级闪蒸技术的工程1个，应用电渗析技术的工程1个。图表部分城市居民用水价格单位：元/吨中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页数据来源：中投顾问产业研究中心整理在我国大力倡导节约用水的背景下，各地用水价格不断提高。2016年，北京居民用水最低5元/吨，最高9元/每吨；城六区非居民用水价格从8.15元/吨，上调至9.5元/每吨，其他区域上调至9元/吨。天津市居民用水最低4.9元/吨，最高8.0元/吨，工业、行政单位、经营性服务用水7.85元/吨。目前我国海水淡化产水成本集中在5-8元/吨。未来各地的居民与非居民用水价格整体仍将呈上升趋势，将有利于海水淡化技术的应用推广。2、企业发展布局分析中投顾问在《2017-2021年中国海水淡化产业投资分析及前景预测报告》中指出，2016年，海水淡化市场企业动作频出，备受关注。这不只是由于业内对市场的乐观预期，更是因为不少企业已经将海水淡化业务作为今后战略发展的重要方向。与此同时，各企业发展海水淡化的路径并不相同，有的是通过并购引进先进技术，完善产业链；有的是通过大项目迅速拓展；还有的是工业企业拓展新的利润增长点。环保企业路径各异巴安水务储备技术、降低成本，北控水务百万吨项目待推进，天壕环境与赛诺跨界合作，水、气、电一体化更具经济性目前，有些环保企业已经瞄准了海水淡化市场，并且积极蓄积技术实力。巴安水务日前发布公告：公司基于战略发展需要，拟设立海水淡化研究院。研究院将依托瑞士水务海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术，KWI气浮技术，ItN先进的纳米平板超温陶瓷过滤膜技术，作为海水淡化膜法、热法技术的抓手，开拓迎合海水淡化的市场大趋势，做好技术储备。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页巴安水务准备依托收购的3家海外公司的技术、设计理念，把膜的使用寿命从原先的3~5年延长到8~10年，预期巴安水务的海水淡化项目吨水电耗、项目维修费、膜更换费用等运维费用将显著低于目前国内项目。“十三五”期间，国家将通过产业基金、降低运营成本等方式着力推动海水淡化产业发展。随着各地可能出台电价优惠政策，着力保障海水淡化运营，业内看好海水淡化市场，并预测这一行业将迎来临界点。除了电改政策对行业的利好，先进技术的应用将降低运管费用，从而降低吨水处理成本。巴安水务未来可以直接从工业园区电厂购买直供电，电价可以低至约0.45元/度。用电成本下降叠加水价处于上升通道，海水淡化行业迎来爆发临界点。北控水务早在数年前就已成立海水淡化事业部，布局产业链。去年，北控水务已与京津冀政府相关部门达成一致意见，出于战略考虑将共同推动海淡进京。北控水务执行总裁李力表示，海淡进京非常重要，虽然南水北调补充了北京一部分水源，但是出于应对气候变化可能导致的调水困难以及成本等考虑，京津冀地区的海水淡化还应推进。此前，资料预测，这一项目规模将达到100万吨/日。未来项目拟采用国际先进的热膜藕合工艺，不仅可以有效利用周边能源等资源优势，同时可进一步降低生产成本。对比北控水务和巴安水务不难发现，二者在海水淡化业务战略上的路径并不相同。前者强调海淡对于北京的水源储备和战略需求属性，依托京企优势和资源，在京津冀地区以百万吨的量级推进项目。同时，北控水务已经成为平台型企业，在整合资本、技术等方面极具优势。而后者更多是深耕这一领域，通过并购等集聚国际先进技术，完善自身产业链，以期通过稳扎稳打的方式，逐步推进多个项目落地。巴安水务目前在手的海水淡化项目有沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目、营口仙人岛10万吨/日海水淡化项目等。随着公司对国内外海淡市场的深入拓展，预计未来3~5年，公司海水淡化运营处理量可以达到50万吨/日。此外，天壕环境近期收购赛诺水务，也被视为要在工业废水和海水淡化领域有所作为的标志之一。赛诺水务是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。同时具备热法制膜技术，有望解决海水淡化的核心问题，而高毛利率的海水淡化与工业污水处理将是赛诺水务未来的主要拓展方向。收购后，赛诺水务可通过高压泵、膜组件的组合，利用天壕环境的天然气和电力能源供给优势，增强海淡项目经济性。资料显示，赛诺水务在新加坡的1000吨/日的示范项目在建，建成后耗电量将降至1.95度/吨。有业内人士表示，“公司的水、气、电综合一体化能力有助于增强政府客户拓展能力及增强项目经济性，实现海水淡化市场的深度拓展。”中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页企业基于自身业务布局市场中交建瞄准协同港口设计业务，首钢斩获国家重点研发立项，打造海水综合利用的循环经济产业链与传统的环保企业布局海水淡化市场不同，有些企业是基于自身发展需要涉足这一领域。2016年8月一则消息在海淡行业震动不小：中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交建”）筹划收购全球最大的海水淡化公司——以色列IDE海水淡化技术有限公司（以下简称“IDE”）。据了解，IDE至少收到3家中国企业的收购报价。其中，央企中交建提出高达6.5亿美元的非约束性报价（non-bindingoffer），在这轮的收购报价中处于领先地位。收购IDE之后，对中交建而言，将获得先进的海水淡化技术和大型海水淡化工厂建设与管理运行经验，未来在港口航道建设特别是在海岛上建港口时，将不再受淡水供应的限制，有利于海洋开发和走出去战略。这项收购可能与中交建的港口设计有关。港口通常都是船只、舰队等海上交通工具补给淡水的重要节点，目前大部分港口的淡水主要通过市政管网输送，这意味着如果港口距离市区较远的话，取用水成本很高，而通过就近的海水淡化工厂供应淡水，就具有了相对的经济性。目前海水淡化每吨淡水的工程造价为6000元，那么对一个中等的港口来说，建一个供水1000吨的海水淡化工厂基本已经够用，投资600万也在可承受范围之内。如此看来，IDE的业务就能与中交建的港口设计业务结合在一起，间接提高了中交建的港口设计和承包能力。同时，工业企业基于自身发展需要和水价成本压力，以及拓展盈利新板块的目的，也在实施海水淡化。以首钢为例，企业一海水淡化项目日前获国家重点研发计划立项支持。由首钢总公司牵头，联合多家单位共同承担“基于钢铁流程余热利用的海水淡化技术研发及示范”项目，日前获得国家科技部重点研发计划“水资源高效开发利用”重点专项的立项支持。项目将在钢铁流程低品位余热回收、关键传热设备优化、浓盐水资源化利用、关键设备制造、核心材料开发等方面进行系统研究和技术攻关，最终建设运行单机规模大于3万立方米/日的示范工程。此外，企业抓住海水淡化行业需求增大以及国内制盐行业高利润的契机，积极探索海水淡化可持续发展，扩大产能满足国内不断扩大的用水需求，缓解水资源短缺问题。比如首钢一期海水淡化选择了热法工艺，可充分利用钢铁企业在各工序产生的大量低温余热蒸汽，围绕自备电站（2×300MW发电厂）项目，应用了海水直流冷却及海水脱硫工程，并与附近的盐化工公司联合利用海水淡化装置产生的浓盐水进行海水化学资源的综合利用，打造海水综合利用的循环经济产业链，实现资源利用价值最大化。